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化妝品塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)前景及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)(附報(bào)告目錄)
1、化妝品塑料包裝行業(yè)概況
隨著化妝品市場(chǎng)對(duì)包裝的外觀、使用性能及生產(chǎn)成本等要求越來(lái)越高,塑料包裝因其強(qiáng)度大、質(zhì)量輕、不易破碎及生產(chǎn)成本低等特點(diǎn)使其在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,同時(shí)也賦予了化妝品生產(chǎn)商更多的機(jī)遇,可用經(jīng)濟(jì)合理的成本生產(chǎn)出眾多包裝優(yōu)美、匠心獨(dú)具的產(chǎn)品。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年化妝品塑料包裝行業(yè)供需格局與前景預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告》
隨著塑料包裝選用的材料日益豐富起來(lái),塑料瓶的包裝材料已經(jīng)不僅僅局限于成本相對(duì)較低的 AS、PP、ABS 等原材料,同時(shí)成本較高的 PETG、PMMA 成為化妝品塑料包裝的重點(diǎn)方向。
PMMA 俗稱亞克力,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各個(gè)類型的化妝品包裝。亞克力在用作化妝品包裝材料時(shí)具有以下優(yōu)點(diǎn):
a、亞克力化妝品塑料包裝具有水晶般的透明度、光學(xué)性能優(yōu)異、透光柔和、視覺清晰,即使在染料著色以后仍然具有極佳的透光性,同時(shí)染色后的展色效果極好;
b、亞克力化妝品塑料包裝擁有較高的表面光澤度和表面硬度,同時(shí)具有良好的適印性及噴涂性;
c、亞克力化妝品塑料包裝具有良好的加工性能,既可以采用熱成型,也可以采用機(jī)械加工方式。
基于以上優(yōu)點(diǎn),在化妝品塑料包裝中,亞克力(PMMA)因其耐摔、易上色、易加工,又具有優(yōu)異的光學(xué)性能,具有與玻璃瓶同等的優(yōu)美外觀,同時(shí)質(zhì)感高檔,已經(jīng)成為高檔化妝品中替代玻璃的主要選擇。
2、市場(chǎng)供給狀況
化妝品塑料包裝作為化妝品產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié),隨著化妝品市場(chǎng)的需求變化而變化。目前,全球范圍內(nèi)的化妝品品牌多數(shù)聚焦于品牌的運(yùn)營(yíng)與宣傳,制造環(huán)節(jié)均由產(chǎn)業(yè)鏈中的供應(yīng)商完成。隨著中國(guó)制造業(yè)的快速發(fā)展,與很多其他的制造業(yè)一樣,全球范圍內(nèi)化妝品包裝制造逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移,中國(guó)成為化妝品塑料包裝生產(chǎn)制造的集中區(qū)域。
在國(guó)際化妝品大品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)初期,化妝品在中國(guó)依然屬于高端消費(fèi),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求尚未激發(fā),化妝品的主要消費(fèi)區(qū)域?yàn)闅W美日韓等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。隨著市場(chǎng)培育的逐漸成熟,以及人均收入水平的不斷提高,包括中國(guó)在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家與地區(qū)需求快速增長(zhǎng)。在化妝品市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的同時(shí),化妝品包裝行業(yè)的市場(chǎng)容量快速增長(zhǎng),行業(yè)參與者數(shù)量迅速增加?;瘖y品塑料包裝作為化妝品包裝的重要部分也吸引了眾多廠家參與。
化妝品塑料包裝主要材料為 AS、PP、ABS、PETG、PMMA 等。其中 PMMA俗稱亞克力,因其優(yōu)異的性能被廣泛應(yīng)用于化妝品包裝,且常用于高端化妝品包裝,相對(duì)于其他材料而言,亞克力是化妝品塑料包裝行業(yè)中利潤(rùn)水平最高的一類,但因其所面向的客戶往往是國(guó)內(nèi)外大品牌,對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、資質(zhì)認(rèn)證等有很嚴(yán)格的要求,因此亞克力化妝品塑料包裝的生產(chǎn)主要由行業(yè)內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)承擔(dān)。全國(guó)范圍內(nèi),浙江省紹興市上虞區(qū)是亞克力類化妝品塑料包裝的主要生產(chǎn)區(qū)域,該區(qū)域聚集了國(guó)內(nèi)最早的一批生產(chǎn)亞克力塑料制品的企業(yè),在亞克力化妝品塑料包裝生產(chǎn)方面具有完善的產(chǎn)業(yè)配套以及成熟的企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
整體而言,化妝品塑料包裝行業(yè)參與者較多,但絕大多數(shù)為小規(guī)模企業(yè),生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平低及質(zhì)量管理能力弱,業(yè)內(nèi)小規(guī)模企業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量水平面向低端產(chǎn)品較多,對(duì)于品質(zhì)要求高、工藝難度大、交付周期短等國(guó)內(nèi)外大品牌所需求的產(chǎn)品主要由業(yè)內(nèi)知名的企業(yè)供應(yīng)。同時(shí),隨著業(yè)內(nèi)實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)的企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平及產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力的提升,未來(lái)行業(yè)高端產(chǎn)品的供應(yīng)集中度將逐步提升。
3、市場(chǎng)需求狀況
化妝品塑料包裝行業(yè)下游主要面向化妝品生產(chǎn)商、供應(yīng)鏈管理公司,在國(guó)外市場(chǎng),化妝品公司一般通過(guò)專業(yè)的供應(yīng)鏈管理公司來(lái)采購(gòu)包裝材料,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則是化妝品生產(chǎn)商直接采購(gòu)。近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)化妝品品牌的崛起,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)化妝品包裝材料的需求逐步提升,同時(shí)國(guó)外市場(chǎng)仍保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),未來(lái)隨著化妝品品牌之間競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,下游客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)將更加注重生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)水平等,以保證自身產(chǎn)品的供應(yīng)和質(zhì)量,因此規(guī)模相對(duì)較大、質(zhì)量管理能力較強(qiáng)的企業(yè)將持續(xù)受益。
4、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因
化妝品塑料包裝企業(yè)的利潤(rùn)水平一方面受到上游原材料價(jià)格、研發(fā)與創(chuàng)新能力、生產(chǎn)技術(shù)水平及產(chǎn)品迭代速度的影響,另一方面由于產(chǎn)品面向客戶群體的不同而存在差異。生產(chǎn)高端知名化妝品包裝容器的企業(yè),由于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝以及下游產(chǎn)品售價(jià)等因素的影響,利潤(rùn)水平相對(duì)較高;而生產(chǎn)中低端化妝品包裝容器的企業(yè),利潤(rùn)水平相對(duì)較低。近幾年來(lái),為獲取更好的市場(chǎng)營(yíng)銷效果,二三線化妝品品牌比以往更加重視產(chǎn)品包裝,逐漸選用檔次更高的包裝材料,未來(lái)業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)將保持在較高的水平。
(1)客戶群體差異
行業(yè)內(nèi)的企業(yè)由于所面對(duì)的客戶群體不一樣,因此利潤(rùn)水平也會(huì)存在差距,國(guó)內(nèi)外大品牌化妝品通常選用檔次更高的包裝材料,在包裝材料方面投入更大,為國(guó)內(nèi)外大品牌化妝品提供包裝材料的企業(yè)能夠獲得更高的利潤(rùn)水平;低端品牌化妝品受自身盈利能力的限制,在包裝材料方面的投入相對(duì)較少,為其提供包裝材料的企業(yè)利潤(rùn)水平相對(duì)較低。
(2)上游原材料價(jià)格變化
在化妝品塑料包裝材料生產(chǎn)成本中,上游塑料(PMMA/PP/ABS/PETG/AS)、輔料等成本的占比較高,一旦塑料價(jià)格波動(dòng)幅度較大則會(huì)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)成本造成較大影響,從而影響到行業(yè)的利潤(rùn)水平。近幾年塑料價(jià)格出現(xiàn)了一定程度的價(jià)格波動(dòng),但行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過(guò)提升效率、適當(dāng)調(diào)整售價(jià)或放緩價(jià)格降幅來(lái)控制企業(yè)利潤(rùn),對(duì)行業(yè)利潤(rùn)水平未產(chǎn)生重大影響。
(3)研發(fā)與創(chuàng)新能力
化妝品塑料包裝企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、模具開發(fā)能力與注塑應(yīng)用技術(shù)的綜合運(yùn)用能力決定了其在下游高端客戶研發(fā)活動(dòng)中的合作關(guān)系。具備較強(qiáng)塑料模具開發(fā)制造能力和大規(guī)模注塑成型能力的企業(yè)能夠參與到下游企業(yè)終端產(chǎn)品同步設(shè)計(jì)中去,從而享有較高的利潤(rùn)率水平。
(4)生產(chǎn)技術(shù)水平
在化妝品塑料包裝材料生產(chǎn)過(guò)程中,主要涉及到模具開發(fā)技術(shù)、注塑成型技術(shù)等核心技術(shù)。在模具開發(fā)方面,模具技術(shù)水平高、質(zhì)量好,在注塑的過(guò)程中就會(huì)提升良品率,降低模具維修成本,提升企業(yè)盈利能力。在注塑成型技術(shù)方面,注塑機(jī)的性能及注塑工藝影響注塑產(chǎn)品的良品率與生產(chǎn)效率,采用好的注塑機(jī)以及合適的注塑工藝能夠提升生產(chǎn)效率,提高利潤(rùn)水平。
(5)產(chǎn)品迭代速度
化妝品消費(fèi)受流行元素的影響明顯,熱賣的化妝品由于其包裝材料需求量較大,其他化妝品生產(chǎn)商也會(huì)借鑒類似的包裝設(shè)計(jì),因此規(guī)模及技術(shù)實(shí)力較弱的企業(yè)也會(huì)逐步參與,隨著參與者的不斷加入,同樣的產(chǎn)品利潤(rùn)水平將逐步下降。如果產(chǎn)品迭代速度較慢,行業(yè)內(nèi)大企業(yè)與中小企業(yè)直接競(jìng)爭(zhēng),行業(yè)整體利潤(rùn)水平下降;如果產(chǎn)品迭代速度快,行業(yè)內(nèi)有實(shí)力的企業(yè)將有更大幾率爭(zhēng)取到利潤(rùn)率較高的新產(chǎn)品的生產(chǎn)。因此,產(chǎn)品速度迭代快,行業(yè)內(nèi)有實(shí)力的企業(yè)將更能保持較高的利潤(rùn)率水平。
5、行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向
化妝品塑料包裝行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向主要有以下幾個(gè)方面:
產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面,目前行業(yè)內(nèi)的企業(yè)多數(shù)僅使用普通的平面設(shè)計(jì)軟件、制圖軟件進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì),隨著各類設(shè)計(jì)軟件的不斷發(fā)展進(jìn)步,未來(lái)將逐漸發(fā)展成綜合使用平面設(shè)計(jì)、三維建模、制圖及三維渲染等新型技術(shù)手段進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)。同時(shí),目前行業(yè)內(nèi)樣品制作多數(shù)使用樣品模具注塑成型,成本相對(duì)較高,隨著 3D 打印技術(shù)的發(fā)展未來(lái)樣品制備的過(guò)程逐漸從單一的模具成型演變成 3D 打印與模具成型相互補(bǔ)充制作樣品。
模具設(shè)計(jì)方面,由于目前行業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平和軟件應(yīng)用水平低,軟件應(yīng)用開發(fā)能力跟不上生產(chǎn)發(fā)展需求,大多數(shù)企業(yè)只是停留在 CAD、CAM 的應(yīng)用層面,隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)軟件應(yīng)用開發(fā)水平及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的不斷提升,模具設(shè)計(jì)上逐漸向信息化程度更高的 CAE、CAPP 發(fā)展。
模具制造方面,目前行業(yè)的企業(yè)由于理念、設(shè)計(jì)、工藝、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等諸多方面的不足,因此在模具制造方面的綜合水平較低,模具的質(zhì)量可靠性與使用穩(wěn)定性較差,制造精度與標(biāo)準(zhǔn)化程度較低,不同產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝的協(xié)同能力較差。隨著業(yè)內(nèi)研發(fā)人才素質(zhì)的提升、對(duì)模具設(shè)計(jì)制造基礎(chǔ)理論與技術(shù)研究經(jīng)驗(yàn)的積累,以及模具材料質(zhì)量的提升,未來(lái)模具制造將向著高精度、高質(zhì)量、長(zhǎng)壽命以及與配套注塑工藝協(xié)同等方向發(fā)展。
注塑工藝方面,注塑工藝一方面與注塑機(jī)性能有關(guān),另一方面與模具的開發(fā)制造水平有關(guān),在同樣的注塑機(jī)上,不同水平的模具能夠?qū)崿F(xiàn)的注塑效果差距很大。目前行業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)數(shù)量多,注塑機(jī)性能及模具開發(fā)能力有限,注塑過(guò)程中每模注塑產(chǎn)品數(shù)量少、注塑工藝與后續(xù)工藝協(xié)同性差。隨著上游注塑機(jī)性能、行業(yè)內(nèi)模具設(shè)計(jì)制造水平以及注塑工藝設(shè)計(jì)能力的提升,未來(lái)注塑工藝將向著模外冷卻技術(shù)、一模多穴、多色注塑、自動(dòng)模內(nèi)貼標(biāo)等方向發(fā)展,將大大提升生產(chǎn)效率。
印刷燙金方面,印刷燙金主要是顏色的調(diào)配與凹凸面的印燙,這是整個(gè)印刷燙金工藝過(guò)程中技術(shù)含量較高的環(huán)節(jié),目前行業(yè)內(nèi)的多數(shù)企業(yè)在顏色色差控制方面以及凹凸面燙金字體模糊、斷裂方面仍然存在技術(shù)困難。印刷燙金效果的控制與所選取的顏料、工藝有關(guān),隨著業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累、以及顏料質(zhì)量的提升,印刷燙金將向著高質(zhì)量、精準(zhǔn)色差控制、不規(guī)則面印燙等技術(shù)難度更高的方向發(fā)展。
6、行業(yè)前景分析
(1)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持
中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)在《塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》中指出,塑料制品業(yè)“十三五”期間仍將保持平穩(wěn)較快發(fā)展,爭(zhēng)取到 2025 年,基本實(shí)現(xiàn)我國(guó)由塑料加工大國(guó)向塑料制造強(qiáng)國(guó)的歷史性戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。
《中國(guó)包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》指出,包裝工業(yè)作為服務(wù)型制造業(yè),是國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重要支撐。隨著我國(guó)制造業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和創(chuàng)新體系的日益完善,包裝工業(yè)在服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、適應(yīng)民生需求、建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面,將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用和影響。
工業(yè)信息化部和商務(wù)部聯(lián)合頒布的《關(guān)于加快我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》中進(jìn)一步指出,包裝工業(yè)是與國(guó)計(jì)民生密切相關(guān)的服務(wù)型制造業(yè),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展中具有舉足輕重的作用,“十三五”期間我國(guó)將進(jìn)一步提升包裝產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)由“包裝大國(guó)”向“包裝強(qiáng)國(guó)”的改變。
隨著相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái),彰顯了我國(guó)對(duì)包裝行業(yè)發(fā)展重要性的認(rèn)識(shí)不斷增強(qiáng),行業(yè)地位進(jìn)一步提升。
(2)國(guó)家稅收政策調(diào)整使化妝品產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?/p>
2016 年 9 月 30 日,財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于調(diào)整化妝品消費(fèi)稅政策的通知》,“通知”取消對(duì)普通美容、修飾類化妝品征收消費(fèi)稅,將“化妝品”稅目名稱更名為“高檔化妝品”。征收范圍包括高檔美容、修飾類化妝品、高檔護(hù)膚類化妝品和成套化妝品,并且將稅率調(diào)整為 15%。國(guó)家稅收政策的調(diào)整促進(jìn)了化妝品行業(yè)的發(fā)展,使化妝品產(chǎn)業(yè)鏈廣泛受益,作為化妝品產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié),化妝品塑料包裝行業(yè)也將受益于稅收政策的調(diào)整。
(3)化妝品行業(yè)的發(fā)展亦將帶動(dòng)化妝品包裝行業(yè)的發(fā)展
化妝品在我國(guó)正進(jìn)入繁榮期,發(fā)展?jié)摿屠麧?rùn)空間都十分巨大,引發(fā)很多產(chǎn)業(yè)巨頭跨行業(yè)介入化妝品行業(yè),在未來(lái)幾年內(nèi),行業(yè)的整體規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
目前國(guó)內(nèi)化妝品包裝已經(jīng)越來(lái)越重視時(shí)尚潮流,各種新穎包裝層出不窮,成為我國(guó)包裝更新最快的市場(chǎng)之一。隨著人民生活水平提高和市場(chǎng)需求量加大,化妝品包裝將會(huì)有更快的發(fā)展,以往比較邊緣化的消費(fèi)群體如兒童、老人、男性等,如今獲得了化妝品企業(yè)更多的關(guān)注,這些細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展,將有效帶動(dòng)化妝品市場(chǎng)發(fā)展,進(jìn)而增加化妝品包裝的需求。
(4)包裝產(chǎn)業(yè)面臨快速增長(zhǎng)
根據(jù)《中國(guó)包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》的預(yù)測(cè),至“十三五”末,全球包裝市場(chǎng)需求規(guī)模將突破 1 萬(wàn)億美元,包裝工業(yè)年平均增速將達(dá)到 4%左右。我國(guó)作為未來(lái)最大的包裝消費(fèi)市場(chǎng)和包裝產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó),包裝工業(yè)增速將高于全球平均水平,發(fā)展空間廣闊。
(5)全國(guó)居民人均可支配收入持續(xù)增加為下游行業(yè)增長(zhǎng)提供基礎(chǔ)
隨著收入水平的提高,居民對(duì)化妝品的消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng),同時(shí)開始呈現(xiàn)多樣化和個(gè)性化的特征,消費(fèi)者不再一味追求低價(jià),開始更加注重化妝品的產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)體驗(yàn),對(duì)于產(chǎn)品品牌價(jià)值的認(rèn)可度逐漸提高,高端產(chǎn)品的消費(fèi)群體日益擴(kuò)大,消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),我國(guó)人均可支配收入從 2011 年的 14,551 元增長(zhǎng)至 2018 年的 28,228 元,居民收入水平不斷提升、國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需政策以及城鎮(zhèn)化發(fā)展等因素,為化妝品行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好環(huán)境和市場(chǎng)空間。我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展是我國(guó)化妝品行業(yè)快速增長(zhǎng)的有力保證,同時(shí)也為化妝品塑料包裝需求量的增長(zhǎng)提供了基礎(chǔ),是行業(yè)發(fā)展的有利因素之一。