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增材制造行業(yè)全景解析:技術(shù)原理、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建與市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)
1、增材制造行業(yè)概述
增材制造(Additive Manufacturing,AM),又稱“3D 打印”,通過使用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)三維模型數(shù)據(jù),將離散材料(液體、粉末、絲、片、板等)以分層制造、逐層堆疊的方法創(chuàng)建物理對(duì)象的技術(shù)。增材制造技術(shù)是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的核心技術(shù)之一,是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系中智能制造業(yè)的重要組成部分,增材制造技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)向智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)。
從技術(shù)路線來看,增材制造技術(shù)包含多種工藝類型,國標(biāo)《增材制造術(shù)語》(GB∕T 35351-2017),根據(jù)增材制造技術(shù)的成形原理,將增材制造工藝分成七種基本類別,具體分類情況如下:粉末床熔融(Powder Bed Fusion)、定向能量沉積(Directed Energy Deposition)、立體光固化(VAT Photopoly merization)、粘結(jié)劑噴射(Binder Jetting)、材料擠出(Material Extrusion)、材料噴射(Material Jetting)和薄材疊層(Sheet Lamination)。
隨著行業(yè)和技術(shù)發(fā)展,增材制造技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景由早期的零件原型快速制備,拓展到能夠直接制造終端零件應(yīng)用至使用場(chǎng)景當(dāng)中,實(shí)現(xiàn)由“快速原型”向“快速制造”的轉(zhuǎn)變。增材制造的終端零件性能高度依賴于其制備的設(shè)備類型和工藝參數(shù)。
2、增材制造產(chǎn)業(yè)鏈情況
增材制造產(chǎn)業(yè)鏈的上游為原材料、核心硬件和輔助運(yùn)營系統(tǒng),中游主要為增材制造設(shè)備和相關(guān)服務(wù)制造商,下游為增材制造應(yīng)用領(lǐng)域,主要為航空航天、工業(yè)制造、科學(xué)研究、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。國內(nèi)增材制造應(yīng)用市場(chǎng)以工業(yè)級(jí)應(yīng)用為主,約占 70%。
增材制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
資料來源:普華有策
2024 年全球增材制造行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為航空航天、醫(yī)療健康、汽車領(lǐng)域、能源領(lǐng)域等。其中,航空航天、醫(yī)療健康、汽車領(lǐng)域、能源領(lǐng)域?yàn)橹饕獞?yīng)用領(lǐng)域,收入占比分別為 17.7%、11.1%、10.3%和8.4%。
2024年全球增材制造行業(yè)的下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)
資料來源:普華有策
3、增材制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(1)全球增材制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
經(jīng)過多年發(fā)展,增材制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速成長(zhǎng)期,近五年增材制造行業(yè)在全球范圍內(nèi)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年全球增材制造產(chǎn)業(yè)的行業(yè)增長(zhǎng)率有所放緩,但2021年后增材制造行業(yè)恢復(fù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年全球增材制造市場(chǎng)規(guī)模(包括產(chǎn)品和服務(wù))達(dá)到219億美元,同比增長(zhǎng)9.1%。預(yù)計(jì)到2034年全球增材制造市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1145億美元,10年復(fù)合年均增長(zhǎng)率18%。
全球增材制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
資料來源:普華有策
(2)中國增材制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
隨著增材制造市場(chǎng)應(yīng)用程度不斷深化,在各行業(yè)應(yīng)用越來越廣泛,未來幾年增材制造市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)2023年中國增材制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到367億元,同比增長(zhǎng)14.69%。2025-2029年行業(yè)規(guī)模將持續(xù)高速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2029年市場(chǎng)規(guī)模將突破1200億元,2024-2029年CAGR約為19.5%。
中國增材制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
資料來源:普華有策
(3)細(xì)分領(lǐng)域——增材制造設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
2023年全球有328家制造商生產(chǎn)和銷售工業(yè)3D打印設(shè)備,與2022年相比,增加了46家,其中有40家公司的工業(yè)3D打印系統(tǒng)銷量超過了100套。中國的3D打印設(shè)備制造商從2022年的37家增加到了44家,位居全球第二。在銷售額方面,2023年全球3D打印設(shè)備銷售額為36.7億美元,下降3.4%。截至2023年底,北美、歐洲、亞太3個(gè)地區(qū)累計(jì)裝機(jī)量占全球的90%以上。其中北美是最大的增材制造市場(chǎng),其3D打印設(shè)備銷售收入占全球36.14%。歐洲第二大市場(chǎng),其設(shè)備銷售收入占全球總增材制造收入的30.40%。亞太地區(qū)以26.41%的市場(chǎng)份額位居第三。
(4)細(xì)分領(lǐng)域——增材制造服務(wù)領(lǐng)域情況及趨勢(shì)
2023年全球3D打印服務(wù)和產(chǎn)品的銷售額分別為124億美元和76.3億美元,相對(duì)2022年分別增長(zhǎng)了15.5%和4.7%。隨著金屬3D打印工業(yè)化進(jìn)程的加快,增材制造技術(shù)正在從原型樣的小批量定制化生產(chǎn)技術(shù)向零件最終制造的批量化生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)變。
4、增材制造行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
面臨的機(jī)遇
資料來源:普華有策
面臨的挑戰(zhàn)
資料來源:普華有策
5、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
增材制造行業(yè)經(jīng)過30余年的發(fā)展,技術(shù)不斷創(chuàng)新,規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),技術(shù)體系和產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善,目前已建立起較為穩(wěn)定的增材制造產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,隨著增材制造從原型制造向終端制造邁進(jìn),行業(yè)也進(jìn)入了快速增長(zhǎng)區(qū)?;陔娮邮勰┐踩廴谠霾闹圃旒夹g(shù)不斷擴(kuò)大的應(yīng)用場(chǎng)景,國際上從事電子束粉末床熔融技術(shù)與裝備開發(fā)的企業(yè)越來越多,目前全球已有超過10家企業(yè)正在進(jìn)行電子束粉末床熔融增材制造設(shè)備的開發(fā),除了被GE公司收購的瑞典Arcam公司外,其余企業(yè)主要集中在亞洲和歐洲。
《2025-2031年增材制造行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)