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戶用光伏應(yīng)用的多樣化將進(jìn)一步推動(dòng)戶用光伏行業(yè)的發(fā)展

1、全球戶用光伏市場(chǎng)發(fā)展概況

全球戶用光伏市場(chǎng)自2012年歐洲補(bǔ)貼退坡后曾短暫停滯，但自2020年以來，隨著光伏發(fā)電成本下降，全球市場(chǎng)恢復(fù)高速增長(zhǎng)，2020年新增裝機(jī)超過30GW，2024年累計(jì)裝機(jī)超400GW。

（1）歐盟：受能源危機(jī)影響，2022至2023年歐盟戶用光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)約40%，占總裝機(jī)比重分別為31%和28%。2024年裝機(jī)量出現(xiàn)下滑，年裝機(jī)量降至12.8GW，占比降至20%。

（2）美國(guó)：2024年美國(guó)新增裝機(jī)量為4.7GW，同比下降31%。未來預(yù)計(jì)零售電價(jià)通脹及產(chǎn)品創(chuàng)新等將推動(dòng)增長(zhǎng)，2035年新增裝機(jī)量有望超10GW。

（3）澳洲：政府推動(dòng)可再生能源政策，澳大利亞已有30%家庭安裝太陽能，預(yù)計(jì)到2025年新增8.9GW，屋頂太陽能可滿足77%的需求。

全球戶用光伏市場(chǎng)正逐漸從發(fā)達(dá)地區(qū)擴(kuò)展到中國(guó)、拉美、東南亞等新興市場(chǎng)，布局日趨均衡。

2、我國(guó)戶用光伏市場(chǎng)發(fā)展概況

黨的十八大以來，我國(guó)光伏發(fā)電規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、效率持續(xù)提升、體制改革和科技創(chuàng)新不斷取得突破，戶用光伏發(fā)電在我國(guó)光伏發(fā)電體系中的重要性逐漸凸顯，逐漸發(fā)展成為建設(shè)新型能源體系和落實(shí)“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略的強(qiáng)勁動(dòng)力。2022 年 2 月，z央一號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》中提到，鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，扎實(shí)開展重點(diǎn)領(lǐng)域農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村光伏、生物質(zhì)能等清潔能源建設(shè)，該文件奠定戶用光伏在全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，實(shí)現(xiàn)共同富裕的重要地位，賦予了戶用光伏促進(jìn)鄉(xiāng)村振興的時(shí)代使命。2022 年我國(guó)戶用光伏新增裝機(jī) 25.25GW，同比增長(zhǎng) 16.90%，戶用光伏新增裝機(jī)占當(dāng)年光伏新增裝機(jī)總量的 28.89%。2023 年、2024 年戶用光伏裝機(jī)量分別達(dá)43.48GW、46.52GW4，戶用光伏已成為我國(guó)光伏裝機(jī)重要組成部分。光伏行業(yè)的快速增長(zhǎng)將全面推進(jìn)能源革命、構(gòu)建新型能源體系、推進(jìn)能源綠色發(fā)展。

2020-2024年我國(guó)戶用光伏新增裝機(jī)量

資料來源：普華有策

戶用光伏行業(yè)發(fā)展三階段

資料來源：普華有策

3、戶用光伏行業(yè)未來發(fā)展方向

戶用光伏電站存在分布廣泛和發(fā)電應(yīng)用靈活的特點(diǎn)，戶用光伏發(fā)電在應(yīng)用場(chǎng)景上與不同行業(yè)相結(jié)合的跨界融合趨勢(shì)愈發(fā)明顯，逐漸從單一能源形式向多元化綜合能源應(yīng)用場(chǎng)景轉(zhuǎn)型，包括智能微網(wǎng)、電網(wǎng)輔助服務(wù)、綠電綠證碳交易等多種形式的“可再生能源+”應(yīng)用場(chǎng)景?！妒膫€(gè)五年規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提到，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提供電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力。戶用光伏應(yīng)用的多樣化亦將進(jìn)一步推動(dòng)戶用光伏行業(yè)的發(fā)展。

4、行業(yè)發(fā)展有利因素分析

（1）全球能源轉(zhuǎn)型推動(dòng)

近年來，全球能源結(jié)構(gòu)向多元化、清潔化、低碳化方向轉(zhuǎn)型已是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，光伏產(chǎn)業(yè)由于其分布廣泛、資源豐富等優(yōu)勢(shì)，在全球能源結(jié)構(gòu)中扮演重要角色，受到世界各國(guó)政策的大力扶持。

2022 年 9 月，歐盟通過可再生能源發(fā)展法案，為實(shí)現(xiàn)2030 年底溫室氣體排放量較 1990 年至少減少 55%的目標(biāo)，決定將 2030 年可再生能源發(fā)展目標(biāo)提升至終端能源占比 45%。2021 年 3 月，“碳達(dá)峰、碳中和”被寫入我國(guó)國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告，正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略，我國(guó)力爭(zhēng)2030 年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

長(zhǎng)期來看，戶用光伏作為可再生能源的重要組成部分，未來發(fā)展空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持

近幾年，國(guó)家與地方政府相繼出臺(tái)了關(guān)于戶用光伏電站的支持政策，為戶用光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，促進(jìn)行業(yè)的健康快速發(fā)展。2025 年 2 月，z央一號(hào)文件《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化農(nóng)村改革扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》中提到，鞏固提升農(nóng)村電力保障水平，加強(qiáng)農(nóng)村分布式可再生能源開發(fā)利用，鼓勵(lì)有條件的地方建設(shè)公共充換電設(shè)施。2022年 6 月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、財(cái)政部等九部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提到按照 2025 年非化石能源消費(fèi)占比20%左右，大力推動(dòng)可再生能源發(fā)電開發(fā)利用，“十四五”期間，可再生能源發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比超過 50%，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍，大力推動(dòng)光伏發(fā)電多場(chǎng)景融合開發(fā)，實(shí)施“千家萬戶沐光行動(dòng)”，規(guī)范有序推進(jìn)整縣（區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)，建設(shè)光伏新村。

（3）光伏發(fā)電成本下降

隨著全行業(yè)整體的技術(shù)進(jìn)步，早在 2020 年前后，許多主要國(guó)家的光伏度電成本便已追平甚至低于傳統(tǒng)化石能源。光伏組件在光伏發(fā)電系統(tǒng)成本中占比約三至五成，由于供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)程度高，供應(yīng)商積極尋求降本途徑并推動(dòng)了生產(chǎn)技術(shù)快速迭代，使得組件單瓦成本顯著改善，主要包括硅片厚度減薄、硅片大尺寸化、電池效率提升等，有效促進(jìn)了光伏發(fā)電成本的下降。未來隨著傳統(tǒng)化石能源價(jià)格的進(jìn)一步上升，光伏發(fā)電的成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，光伏發(fā)電的清潔性與低成本特性將進(jìn)一步促進(jìn)戶用光伏行業(yè)的發(fā)展。

5、戶用光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況及重點(diǎn)企業(yè)分析

戶用光伏行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量健康有序發(fā)展階段，隨著市場(chǎng)對(duì)戶用光伏認(rèn)知度的不斷提高，客戶對(duì)于戶用光伏企業(yè)品牌口碑、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)能力的要求也持續(xù)提升，市場(chǎng)份額正持續(xù)向頭部戶用綜合能源商集中，逐漸形成了以正泰安能為代表的一批行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升，頭部企業(yè)市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。

（1）天合富家能源股份有限公司

天合富家為上市公司天合光能（股票代碼：688599.SH）之子公司。天合富家主要從事分布式光伏系統(tǒng)解決方案、應(yīng)用類光伏產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。

（2）浙江晴天太陽能科技股份有限公司

晴天科技公司主要從事分布式光伏電站銷售業(yè)務(wù)、分布式光伏電站合作共建業(yè)務(wù)、分布式光伏電站運(yùn)維服務(wù)。

（3）蘇州中來民生能源有限公司

中來民生為上市公司蘇州中來光伏新材股份有限公司（股票代碼：300393.SZ）之子公司。中來民生主要從事分布式光伏電站、戶用系統(tǒng)產(chǎn)品的銷售、投資及遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù)等業(yè)務(wù)。

（4）深圳創(chuàng)維光伏科技有限公司

創(chuàng)維光伏為上市公司創(chuàng)維集團(tuán)有限公司（股票代碼：00751.HK）之子公司。創(chuàng)維光伏主要從事分布式光伏相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。

（5）陽光新能源開發(fā)股份有限公司

陽光新能源為上市公司陽光電源股份有限公司（股票代碼：300274.SZ）之子公司。陽光新能源主要從事集中式光伏及風(fēng)力電站、家庭能源、工商業(yè)光伏、儲(chǔ)能電站、充電站開發(fā)等業(yè)務(wù)。

（6）正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司

公司致力于成為一家數(shù)字化、服務(wù)型的戶用綜合能源服務(wù)商。自設(shè)立以來，公司即專注于戶用光伏領(lǐng)域，已經(jīng)形成了優(yōu)秀的戶用光伏電站設(shè)計(jì)與開發(fā)能力，具備高效的電站監(jiān)測(cè)與運(yùn)維能力，可向客戶交付高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的戶用光伏電站產(chǎn)品，以及涵蓋戶用光伏電站全生命周期的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

《2025-2031年戶用光伏行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY：RSYW）