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我國石英晶體元器件正向小型化、高頻化的方向發(fā)展

1、石英晶體元器件行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展前景

（1）石英晶體元器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石英晶體元器件屬于電子元器件行業(yè)中的壓電石英晶體元器件子行業(yè)，石英晶體元器件是利用石英晶體的壓電效應制成的頻率控制元器件，可以產(chǎn)生穩(wěn)定的脈沖，廣泛運用于各類電子產(chǎn)品的振蕩電路中，如通信系統(tǒng)中的頻率發(fā)生器等，為數(shù)據(jù)處理設(shè)備產(chǎn)生時鐘信號和為特定系統(tǒng)提供基準信號，被譽為“數(shù)字電路的心臟”，它被廣泛應用于航天、軍工、民用、日常消費類電子等場景中。

石英晶體元器件屬于電子元器件行業(yè)中的壓電石英晶體元器件子行業(yè)。石英晶體元器件上游領(lǐng)域主要包括人工水晶/晶片、基座、封裝材料等原材料制造以及智能設(shè)備研制，下游應用領(lǐng)域主要包括通信設(shè)備、移動終端、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、智能家居、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。石英晶體元器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下所示：

石英晶體元器件產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

（2）全球石英晶體元器件行業(yè)市場概況

石英晶體元器件廣泛應用于各類對頻率控制穩(wěn)定的電子產(chǎn)品，如智能家居、消費電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，市場需求較為旺盛。隨著移動市場5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，汽車領(lǐng)域智能化、電動化滲透率提升，以及物聯(lián)網(wǎng)等高科技領(lǐng)域不斷發(fā)展，將進一步推動全球石英晶體元器件市場增長。

2021-2031年全球石英晶體元器件行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：普華有策

全球石英晶體元器件廠商主要集中在日本、美國及中國。日本石英晶體元器件廠商技術(shù)水平和生產(chǎn)自動化程度較高，隨著電子信息行業(yè)的飛速發(fā)展和智能應用領(lǐng)域的多元化，日本廠商進一步加大了技術(shù)及設(shè)備的升級速度，在中高端應用領(lǐng)域具備較強的規(guī)模效應和技術(shù)優(yōu)勢，是國際石英晶體元器件制造強國；美國廠商主要針對美國國內(nèi)及部分細分市場，以軍工產(chǎn)品為主，供求渠道較為穩(wěn)定，產(chǎn)品單位價值較高。

（3）中國石英晶體元器件行業(yè)市場概況

近年來，我國石英晶振行業(yè)發(fā)展迅速，國產(chǎn)石英晶振廠商保持較高的資本投入，逐步承接日本產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，初步實現(xiàn)了對中低端石英晶振產(chǎn)品的國產(chǎn)替代。隨著我國石英晶振行業(yè)突破頻率范圍及小型化技術(shù)工藝、技術(shù)認證、原材料采購等壁壘，國產(chǎn)石英晶振廠商在高端石英晶體元器件產(chǎn)品上競爭力也逐步增強。目前，國內(nèi)高端石英晶振市場需求較為旺盛，我國石英晶振廠商加速產(chǎn)能擴張，加大對高端石英晶振產(chǎn)品的研發(fā)力度，提升自身高端石英晶振產(chǎn)品的供應能力，進一步推進了我國石英晶振行業(yè)的發(fā)展。同時，國內(nèi)5G通信、可穿戴電子、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，為我國石英晶振行業(yè)發(fā)展提供了良好的市場基礎(chǔ)。

2021-2031年中國石英晶體元器件行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：普華有策

2021年1月29日，工信部印發(fā)《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》，在總體目標中明確要推動基礎(chǔ)電子元器件實現(xiàn)突破，增強關(guān)鍵材料、設(shè)備儀器等供應鏈保障能力，為我國石英晶振行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展提供了政策保障，將推動市場規(guī)模進一步擴大。同時，隨著國內(nèi)5G通訊技術(shù)的成熟和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度加快，催生了一系列新的應用場景，如車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、智慧城市、智慧交通、智能家居等物聯(lián)網(wǎng)應用，萬物互聯(lián)正逐漸變?yōu)楝F(xiàn)實，各類智能及連接網(wǎng)絡(luò)終端數(shù)量會大幅增加，將為石英晶振行業(yè)帶來重大市場機遇。

2、影響石英晶體元器件行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

（1）有利因素

1）產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)支持

《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄（2016版）》將“新型片式元件”、“通信基站用石英晶體振蕩器”和“壓電晶體材料”作為電子核心產(chǎn)業(yè)列入指導目錄；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（2019年本）將頻率元器件列入鼓勵類產(chǎn)品；工業(yè)和信息化部發(fā)布《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》，指出重點發(fā)展高頻率、高精度頻率元器件。近年來，國家政策支持和鼓勵石英晶振行業(yè)發(fā)展，有利于行業(yè)吸引社會資本、擴大市場需求、升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

2）新興技術(shù)帶來重大發(fā)展機遇

石英晶體元器件應用廣泛，一般智能終端和連接網(wǎng)絡(luò)的終端都需要用到石英晶體元器件。當前，世界各國都在大力發(fā)展5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，而5G、人工智能、光通信等新一代信息技術(shù)將全面推動萬物互聯(lián)時代到來，將催生一系列新的應用場景，如無人機、無人駕駛、AR/VR、遠程醫(yī)療、智能家居、智慧工廠、智慧城市等，各類智能及連接網(wǎng)絡(luò)終端數(shù)量會大幅增加。5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的發(fā)展將給行業(yè)帶來可觀的市場增量。

（2）不利因素

1）國內(nèi)企業(yè)起步較晚，整體規(guī)模與國際領(lǐng)先企業(yè)存在差距

經(jīng)過多年發(fā)展，全球石英晶體元器件制造商已具有較大規(guī)模和較強研發(fā)能力，產(chǎn)品種類多樣，技術(shù)含量高，能夠滿足不同層次不同領(lǐng)域的客戶需求，占據(jù)著石英晶體元器件市場的大部分份額。與國外領(lǐng)先企業(yè)相比，我國石英晶體元器件企業(yè)起步較晚，大多以中低端產(chǎn)品和部分細分產(chǎn)品領(lǐng)域為突破口參與國內(nèi)和全球市場競爭，其整體規(guī)模與全球領(lǐng)先企業(yè)存在一定的差距。

2）專業(yè)技術(shù)人才短缺

石英晶體元器件行業(yè)涉及晶振設(shè)計、晶片設(shè)計、晶片制造、晶片鍍膜、元器件封裝、設(shè)備自動化等多個領(lǐng)域的知識，對技術(shù)人員有較高的素質(zhì)要求。但由于石英晶體元器件產(chǎn)品市場需求的不斷變化，高端人才儲備相對不足。雖然優(yōu)勢企業(yè)可以通過人才引進滿足階段性發(fā)展需要，但從長遠來看，專業(yè)人才的匱乏是制約國內(nèi)石英晶體元器件企業(yè)做精做強、提升核心競爭力和參與國際競爭的主要障礙。

3、石英晶體元器件行業(yè)競爭格局

（1）全球石英晶體元器件行業(yè)總體競爭格局

日本廠商進入石英晶體元器件市場較早，基于生產(chǎn)自動化程度、規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢等占據(jù)市場優(yōu)勢，擁有Epson、NDK等龍頭企業(yè)，占領(lǐng)全球中高端市場與汽車電子等高速發(fā)展領(lǐng)域，約占50%市場份額；美國廠商主要針對美國國內(nèi)及部分專項市場；中國臺灣地區(qū)廠商具備規(guī)模優(yōu)勢，代表性企業(yè)臺灣晶技2023年全球市占率第一；中國大陸廠商起步較晚、自主研發(fā)能力較弱，多數(shù)從日本歐洲采購原料、機器，近年在原材料開發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備升級和產(chǎn)能規(guī)模等方面積累經(jīng)驗不斷發(fā)展，成長迅速，但在全球市占率仍然較低。中國大陸作為全球電子信息產(chǎn)品的制造業(yè)中心，隨著中國大陸廠商在中高端晶振技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)上追趕日本和中國臺灣地區(qū)企業(yè)，在中高端石英晶振市場進口替代空間巨大，中國大陸地區(qū)廠商的市場占有率有望持續(xù)提升。

（2）石英晶體元器件行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)簡要情況如下：

1）臺灣晶技（TXC）

臺灣晶技股份有限公司主要從事石英晶體諧振器和振蕩器系列產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售。其產(chǎn)品包括石英晶體諧振器、石英晶體振蕩器、身表面波元件、時間模組等。

2）精工愛普生（Seiko Epson）

精工愛普生公司（英文全稱Seiko Epson Corporation）前身大和工業(yè)創(chuàng)立于1942年，1985年與子公司EPSON合并。2005年將晶體事業(yè)部與東洋通信機（TOYO COMMUNICATION）合并，成立了愛普生拓優(yōu)科夢（EPSON TOYOCOM），并于2021將公司名恢復為SEIKO EPSON。該公司為全球主要石英晶體供應商，產(chǎn)品覆蓋石英材料、基座以及精微化、高精度、高品質(zhì)頻率產(chǎn)品。

3）日本電波（NDK）

日本電波工業(yè)株式會社（英文全稱Nihon Dempa Kogyo Co.,Ltd.）為石英晶體諧振器行業(yè)知名跨國企業(yè)。NDK從1949年開始石英晶體諧振器的制造、銷售，1958年成功實現(xiàn)人工水晶培育產(chǎn)業(yè)化。NDK在日本本土、中國、馬來西亞、美國均建有工廠和銷售網(wǎng)絡(luò)。

4）日本京瓷晶振（KCD）

京瓷晶體器件株式會社（英文全稱Kyocera Crystal Device Corp.），是日本京瓷集團的全資子公司。該公司有7家下屬公司，主要生產(chǎn)制造石英晶體元器件，產(chǎn)品主要用于手機、數(shù)字相機及其他數(shù)字產(chǎn)品，是全球壓電石英晶體行業(yè)的主要競爭企業(yè)之一。

5）大真空（KDS）

日本大真空株式會社（英文全稱DASHINKU Corp.）是全球領(lǐng)先的三大石英晶體元器件制造商之一。其制造工廠主要分布在日本本土、中國、泰國、印度尼西亞等地，產(chǎn)品包括石英晶體諧振器、振蕩器、濾波器、光學元件等。

6）泰晶科技（603738.SH）

泰晶科技股份有限公司是一家專業(yè)從事頻控器件、微聲學器件等電子元器件，高速高穩(wěn)通訊網(wǎng)絡(luò)器件及組件，汽車電子及模組等智能應用，精密沖壓組件及部件，相關(guān)智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務的國家級高新技術(shù)企業(yè)。

7）惠倫晶體（300460.SZ）

廣東惠倫晶體科技股份有限公司成立于2002年，專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售新型表面貼裝石英晶體諧振器、振蕩器、熱敏晶體。

8）東晶電子（002199.SZ）

浙江東晶電子股份有限公司主要產(chǎn)品為石英晶體諧振器、石英晶體振蕩器，產(chǎn)品主要應用于通訊、網(wǎng)絡(luò)、汽車電子和家用電器等領(lǐng)域，產(chǎn)品主要銷往中國臺灣地區(qū)、新加坡、日本等國家和地區(qū)。

9）晶賽科技（871981.BJ）

安徽晶賽科技股份有限公司主要從事石英晶體元器件及封裝材料的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，于2021年在北京證券交易所上市。公司產(chǎn)品主要分為石英晶體元器件和封裝材料兩類。石英晶體元器件產(chǎn)品包括各類型石英晶體諧振器和石英晶體振蕩器。封裝材料產(chǎn)品主要包括各類型石英晶體元器件封裝外殼、可伐環(huán)等，為石英晶體元器件上游材料，另有少量其他電子元件外殼等。

4、石英晶體元器件行業(yè)技術(shù)水平特點

石英晶體元器件頻率越低或越高則技術(shù)難度越大，而美日等西方國家處在石英晶體元器件行業(yè)理論創(chuàng)新的前沿，其中日本技術(shù)水平及儲備全球領(lǐng)先，頻率、尺寸、精度方面走在行業(yè)前列，在低頻石英晶振、高頻石英晶振領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢明顯，精工愛普生、日本電波（NDK）、大真空（KDS）等企業(yè)已成功將MEMS光刻工藝應用于小型化、高頻化、高精度石英晶振量產(chǎn)，在全球范圍內(nèi)的核心競爭優(yōu)勢進一步凸顯。

我國臺灣地區(qū)和我國大陸先后承接日本產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，實現(xiàn)了技術(shù)水平的快速發(fā)展，其中我國臺灣地區(qū)在精度、尺寸等方面與日本處于同一水平。國內(nèi)在晶體元器件開發(fā)和裝備制造水平不斷提升的發(fā)展背景下，行業(yè)技術(shù)水平與日本逐步接近，并突破了光刻工藝、技術(shù)認證、原材料采購等壁壘，部分龍頭企業(yè)依托自身技術(shù)與工藝積累，不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，并與上游裝備制造商以及高校和研究院所聯(lián)合，開發(fā)新設(shè)備、新材料、新工藝，實現(xiàn)自主創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新，逐步搶占中高端產(chǎn)品市場。

5、石英晶體元器件行業(yè)進入壁壘

（1）技術(shù)壁壘

石英晶體元器件的生產(chǎn)具有較高的技術(shù)含量，對產(chǎn)品品質(zhì)要求非?？量蹋珙l率誤差范圍、封裝質(zhì)量等。同時，為擴大產(chǎn)能和提高產(chǎn)品質(zhì)量，廠商需花很長的時間研制新設(shè)備、摸索新工藝以求達到快速、高效的生產(chǎn)能力，這往往體現(xiàn)在各企業(yè)掌握的關(guān)鍵技術(shù)的數(shù)量和質(zhì)量上。另外市場的快速發(fā)展也使得從業(yè)人員需及時更新專業(yè)知識和能力。因此培養(yǎng)合格的研發(fā)團隊、生產(chǎn)線管理人員和技術(shù)工人都需要較長的時間。

（2）客戶認證壁壘

石英晶體元器件產(chǎn)品型號、規(guī)格較多，如果缺少穩(wěn)定的客戶支持，將很難形成規(guī)模生產(chǎn)，進而造成產(chǎn)品成本上升，擁有穩(wěn)定的客戶群是影響企業(yè)發(fā)展的重要因素。大額訂單一般集中于大型跨國企業(yè)和國內(nèi)大型制造企業(yè)。要進入這類優(yōu)質(zhì)客戶的供貨商行列，一般都要經(jīng)過嚴格的認證過程。在認證過程中，除對企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨期有較高要求外，還對企業(yè)的設(shè)備、環(huán)境、內(nèi)控體系、財務狀況甚至社會責任都設(shè)有較高的標準。因此要獲得下游優(yōu)質(zhì)大客戶的供應商認證需要一定的時間過程。對于行業(yè)后來者而言，獲得優(yōu)質(zhì)大客戶訂單存在著大客戶采購認證門檻。

（3）資金實力壁壘

石英晶體元器件產(chǎn)品的研發(fā)、制造需要高精密的設(shè)備和高等級的生產(chǎn)環(huán)境，需要較高的研發(fā)和生產(chǎn)資金投入。設(shè)備和環(huán)境上的高投資門檻將對新進入者構(gòu)成一定的進入障礙。同時，該行業(yè)的下游客戶一般要求供應商提供一定的信用賬期，占用了廠商的部分流動資金。

因此，廠商需要在前期投入較多資金，建設(shè)符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)場所，同時又需要保證充沛的流動資金以持續(xù)獲取中高端客戶的大額、穩(wěn)定訂單。上述這些行業(yè)特點，在一定程度上構(gòu)成了行業(yè)進入的資金實力壁壘。

《2025-2031年石英晶體元器件行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:YG）