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重卡換電行業(yè)全景解析：從產(chǎn)業(yè)鏈布局到市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)

1、重卡換電行業(yè)簡介

充電、換電模式各有應(yīng)用場景和客戶基礎(chǔ)，重卡車型更適合換電模式?；谛逝c成本考慮，出租車、網(wǎng)約車等運(yùn)營車領(lǐng)域具備推廣換電模式的條件。運(yùn)營車輛品牌相對集中，電池規(guī)格較為一致；對于司機(jī)來說，長時間停車充電的機(jī)會成本較高，快速補(bǔ)能的換電模式契合車輛運(yùn)營要求。

重卡因能效與負(fù)荷雙高，適合在特定場景建換電站縮短補(bǔ)能時間，目前干線物流車、渣土車等各類用車場景正大力發(fā)展換電模式且相關(guān)產(chǎn)品及商業(yè)化獲市場驗證，充換一體模式將充電、換電裝置集中放置，但充換電站用電容量大、線路及配電設(shè)備建設(shè)投資大且電池需與設(shè)備綁定，換電模式適用于港口、園區(qū)、礦山等作業(yè)場所固定、運(yùn)營周期長、車型單一的封閉或運(yùn)輸場景，其中礦山砂石短倒等多用牽引車，城市建筑廢料清運(yùn)等常用泥頭車，礦山礦石運(yùn)輸則較多采用寬體礦卡。

充電重卡售價與同電池容量的換電重卡（含電池）持平，而車電分離模式下，換電重卡的購置成本更接近傳統(tǒng)燃油重卡。據(jù)測算，換電重卡（含電池）的初始購置成本較燃油重卡增加84%。但換電重卡衍生出的車電分離模式可以將電池成本剔除在終端客戶的初始購置成本之外。以單車帶電量282KWH，磷酸鐵鋰電池價格800元/KWH計算，電動重卡的電池成本約為22.6萬元，約占電動重卡BOM成本的37%。

由于換電標(biāo)準(zhǔn)還未統(tǒng)一，率先匹配更多車型能夠為客戶拓展提供便利。車型適配是提供換電服務(wù)的基礎(chǔ)，無論是在短期滲透還是干線物流的中長期滲透中，適配更多車型都意味著更廣的客戶來源。尤其是在中長期滲透場景中，由于線路不再封閉，單個換電站可能會需要應(yīng)對多種車型的換電需求，到時車型兼容這一競爭要素會更為關(guān)鍵。另外，前期率先匹配更多車型還可以為換電站未來可能的升級迭代節(jié)省成本。

2、重卡換電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

換電重卡產(chǎn)業(yè)鏈多方參與，主要包括設(shè)備商、整車廠商、電池廠商等。以重卡換電產(chǎn)業(yè)鏈為例，上游主要包括汽車三電系統(tǒng)、汽車其他零部件、換電站設(shè)備三部分。汽車三電系統(tǒng)主要為寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等動力電池廠家；以及中國中車、英威騰、匯川技術(shù)等電機(jī)電控企業(yè)。其他零部件廠商包括熱管理系統(tǒng)的柯諾威等、驅(qū)動系統(tǒng)總成的百特佳動力等。換電設(shè)備廠家主要包括許繼電氣、玖行能源等。中游主要分為整車廠商及換電服務(wù)運(yùn)營商。例如漢馬科技、上汽紅巖、中國重汽等主流重卡廠家均布局換電相關(guān)卡車產(chǎn)品。換電服務(wù)運(yùn)營商主要以整車廠商、電池廠商、發(fā)電企業(yè)為主，例如吉利商用車、寧德時代等。下游主要為物流運(yùn)輸公司、制造業(yè)企業(yè)、港口礦區(qū)等。

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資料來源：普華有策

3、行業(yè)規(guī)模和市場空間

2019年國內(nèi)重卡開啟電動化歷程，經(jīng)過震蕩，2024年6月行業(yè)電動化滲透率開始快速提升。據(jù)交強(qiáng)險數(shù)據(jù)，2019年之前，國內(nèi)重卡行業(yè)電動化滲透率基本為0%，2019年提升到0.4%；2020年國內(nèi)重卡行業(yè)電動化滲透率下降至0.2%，2021年回升至0.7%，2022年顯著提升至4.7%；2023年國內(nèi)重卡行業(yè)電動化進(jìn)程有所放緩，2023年電動化滲透率相比2022年小幅提升0.2pct至4.9%；2024年6月以來，國內(nèi)重卡行業(yè)電動化進(jìn)程開始加速，2024年國內(nèi)重卡行業(yè)電動化滲透率達(dá)到12.8%；2025年1-2月，國內(nèi)重卡行業(yè)電動化滲透率為18.3%，同比+9.2pct。

2020-2024年國內(nèi)純電動重卡銷量及重卡行業(yè)電動化滲透率

資料來源：普華有策

近年來，國內(nèi)新能源重卡技術(shù)逐漸成熟，成本快速下降，隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，以及2025年重卡“以舊換新”政策的推出，國內(nèi)重卡銷量有望逐漸回升，預(yù)計2025年底銷量突破100萬臺，同比增長13%。

4、重卡換電行業(yè)競爭格局及主要參與者

從技術(shù)路徑來看，重卡與乘用車有較大區(qū)別，目前重卡換電技術(shù)主要有三種形式：頂?shù)跏綋Q電、單側(cè)換電和整體雙側(cè)換電。

頂?shù)鯎Q電、側(cè)向換電等換電設(shè)備技術(shù)均較成熟，各有優(yōu)劣勢。其中頂?shù)鯎Q電是最早商用化的換電方案，該模式技術(shù)相對簡單、成本低，對司機(jī)駕駛技術(shù)有一定要求，現(xiàn)階段更為常見。換電重卡模式在封閉作業(yè)、短倒運(yùn)輸、干線運(yùn)輸?shù)葓鼍耙延型黄啤?/span>

目前重卡換電技術(shù)以頂?shù)跏綖橹?，各類參與者已經(jīng)在全國范圍有所布局。與乘用車的底盤換電不同，商用車的換電方式主要采用較為成熟的頂?shù)跏?，代表企業(yè)包括玖行能源、博眾精工、智鋰物聯(lián)等，當(dāng)前也有不少企業(yè)同時布局乘用車及商用車換電領(lǐng)域，例如寧德時代、瀚川智能、永福股份等。

5、面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

（1）面臨的機(jī)遇

1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

我國高度重視新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了多個國家層面的政策規(guī)劃推動行業(yè)發(fā)展。生態(tài)環(huán)境部等已明確自2021年7月1日起，全國范圍全面實施重型柴油車國六排放標(biāo)準(zhǔn)，2021年10月工信部決定啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點工作，推動重卡電動化進(jìn)程。國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，為新能源重卡充換電行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

2）我國新能源重卡滲透率仍較低，市場發(fā)展前景廣闊

商用車車身重、油耗大、污染嚴(yán)重，在國家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)引領(lǐng)以及排放、油耗法規(guī)約束下，商用車向新能源方向轉(zhuǎn)型的需求迫切，伴隨新能源汽車相關(guān)技術(shù)進(jìn)步和基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，商用車新能源化趨勢將持續(xù)加強(qiáng)。

目前我國新能源商用車銷售滲透率仍較低，未來市場滲透率的提升空間較大?！豆?jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》指出，到2035年，新能源客車銷量將達(dá)到18-20萬輛、占客車總銷量的比例達(dá)到50%，新能源貨車銷量將達(dá)到70-90萬輛、占貨車總銷量的比例大于20%。我國新能源商用車市場面臨巨大發(fā)展機(jī)遇。

3）換電模式有利于降低原油對外依存度，降低成本，換電重卡行業(yè)迎來行業(yè)爆發(fā)點

我國2021年原油對外依存度已達(dá)到72%，大幅高于國際安全警戒線50%。減少傳統(tǒng)能源依賴、實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型是降低原油消費(fèi)壓力、緩解對外依存度高的解決辦法。而燃油重卡車身重、油耗大、污染嚴(yán)重，在國家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)引領(lǐng)下，重卡向新能源方向轉(zhuǎn)型的需求迫切，新能源卡車行業(yè)的發(fā)展將為重卡換電帶來重要發(fā)展機(jī)遇。

（2）面臨的挑戰(zhàn)

1）新能源補(bǔ)貼退坡，初始購置成本增高

2021年12月，財政部、工信部、科技部和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》明確，2022年新能源汽車購置補(bǔ)貼政策于2022年12月31日終止，2022年12月31日之后上牌的車輛不再給予補(bǔ)貼，新能源商用車初始購置成本有所提升。

2）新能源重卡使用場景受限，運(yùn)營效率低

雖然電動重卡的優(yōu)勢明顯，但作為新興行業(yè)，其推廣應(yīng)用仍存在一定局限性。例如，載重受限、續(xù)航里程與整車輕量化的博弈、電池性能和壽命不確定性、基礎(chǔ)設(shè)施不完善等諸多因素仍然制約著電動重卡在長途運(yùn)輸中的競爭力。

目前新能源重卡落地運(yùn)營的場景基本在港口、工業(yè)區(qū)等封閉、短倒運(yùn)輸場景，這部分場景的用車量在整體重卡銷量的占比較低。

《2025-2031年重卡換電行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利，競爭格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測、進(jìn)出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）