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半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)將帶動(dòng)探針卡行業(yè)持續(xù)發(fā)展
發(fā)布日期:2025-07-04 11:32:59

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)將帶動(dòng)探針卡行業(yè)持續(xù)發(fā)展

1、探針卡行業(yè)概述及發(fā)展情況

探針卡產(chǎn)品主要面向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中游半導(dǎo)體設(shè)計(jì)與制造,核心服務(wù)于晶圓測(cè)試環(huán)節(jié),系該環(huán)節(jié)所需的核心硬件。隨著半導(dǎo)體制造工藝越來越先進(jìn),器件越來越復(fù)雜和精細(xì),封裝測(cè)試環(huán)節(jié)的難度和成本越來越高,晶圓測(cè)試的重要性日益顯現(xiàn),晶圓測(cè)試要求亦隨之提高:更為極端的電氣性能、顯著減小的接觸焊盤間距、不斷增加的接觸焊盤密度、更嚴(yán)苛的機(jī)械精度、更極限的工作溫度、更緊湊的生產(chǎn)周期、同時(shí)測(cè)試多個(gè)芯片的高并行性以及更便捷的維修和維護(hù)等。作為晶圓測(cè)試所需的核心硬件,探針卡需要更精密、更高效、更穩(wěn)定、更耐用。近年來,全球探針卡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模總體保持較快增長(zhǎng)。

2020-2024年全球探針卡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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資料來源:普華有策

作為全球半導(dǎo)體最重要的市場(chǎng)之一,中國探針卡行業(yè)潛力巨大。2020-2024年中國探針卡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由19.11億元增長(zhǎng)至24.99億元,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.6%,接近全球半導(dǎo)體探針卡行業(yè)同期復(fù)合增長(zhǎng)率的兩倍。由于美國等國家近年來對(duì)我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)限制持續(xù)加劇,疊加終端應(yīng)用需求呈現(xiàn)周期性疲軟態(tài)勢(shì),導(dǎo)致我國2022年、2023年探針卡市場(chǎng)規(guī)模存在不同程度的下降。隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的景氣度回升以及中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,2024年中國半導(dǎo)體探針卡至市場(chǎng)規(guī)模大幅反彈。在政策、市場(chǎng)、技術(shù)的推動(dòng)下,中國半導(dǎo)體制造能力和技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)快速追趕,中國半導(dǎo)體探針卡市場(chǎng)規(guī)模占全球市場(chǎng)的比例預(yù)計(jì)將得到持續(xù)提升。

2020-2024年中國探針卡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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資料來源:普華有策

2005年以來,中國即成為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)國,2022年、2023年中國半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模受短期需求波動(dòng)影響存在增速放緩,但長(zhǎng)期增長(zhǎng)具有較強(qiáng)確定性。近年來,中國半導(dǎo)體制造能力不斷提升,將直接帶動(dòng)探針卡需求。2023-2026年,全球待建晶圓廠數(shù)量將達(dá)60余個(gè),其中境內(nèi)待建晶圓廠約為21個(gè),占比約30%。一方面,中國半導(dǎo)體制造能力不斷提高,半導(dǎo)體制造規(guī)模占半導(dǎo)體規(guī)模的比例近年不斷提升,由2020年的16.58%增長(zhǎng)至2022年的18.29%,并將于2027年達(dá)到26.63%;另一方面,中國自主半導(dǎo)體制造滲透率進(jìn)一步增加,由2020年的34.30%增加至2022年的50.67%,而現(xiàn)階段中國探針卡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占全球的比例遠(yuǎn)低于晶圓制造、封裝測(cè)試市場(chǎng)規(guī)模占全球的比例。在前述背景下,中國探針卡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速將超過同期全球增速。

一直以來,探針卡行業(yè)均由境外廠商主導(dǎo),多年來全球前十大探針卡廠商均為境外公司。我國半導(dǎo)體行業(yè)整體起步較晚,在芯片設(shè)計(jì)及晶圓制造環(huán)節(jié)仍然存在不同程度的進(jìn)口依賴,進(jìn)而導(dǎo)致我國國產(chǎn)探針卡行業(yè)發(fā)展存在一定滯后。2024年我國半導(dǎo)體探針卡市場(chǎng)規(guī)模接近全球的15%,但國產(chǎn)探針卡廠商全球市場(chǎng)份額占比不足5%,國產(chǎn)替代空間廣闊。近年來,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈安全問題受國際政治環(huán)境持續(xù)影響,有效釋放了國產(chǎn)探針卡的需求,探針卡國產(chǎn)替代進(jìn)程加速。

2、影響探針卡行業(yè)面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)

1)探針卡行業(yè)面臨的機(jī)遇

1)國產(chǎn)替代進(jìn)程加速釋放巨大發(fā)展?jié)摿?/span>

近年來,引發(fā)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全性問題的各類國際事件的發(fā)生,使得境內(nèi)廠商意識(shí)到自主可控的重要性。半導(dǎo)體廠商技術(shù)研發(fā)的自主程度直接關(guān)系到我國半導(dǎo)體水平的提升乃至國家安全,實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主可控具有重要性和緊迫性。在政策支持、市場(chǎng)牽引以及資本推動(dòng)下,國產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)加速。從產(chǎn)業(yè)分工來看,芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造以及封裝測(cè)試等廠商自主技術(shù)水平不斷提升;從產(chǎn)業(yè)鏈條來看,國產(chǎn)廠商在產(chǎn)業(yè)鏈的滲透程度不斷深入,半導(dǎo)體材料、設(shè)備等國產(chǎn)化的進(jìn)程持續(xù)加速,從而為國產(chǎn)探針卡廠商釋放巨大發(fā)展?jié)摿Α?/span>

2)國家積極出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)快速發(fā)展

探針卡行業(yè)的發(fā)展與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。半導(dǎo)體是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的核心樞紐,關(guān)系國家安全和中國式現(xiàn)代化進(jìn)程。近年來,我國積極出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策,為行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》正式頒布,發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上升為國家戰(zhàn)略。此后頒布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要性,并明確提出了推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求。同時(shí),《關(guān)于進(jìn)一步激發(fā)民間有效投資活力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策》等政策在投資、體制、稅收等方面均給予半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠和支持。上述國家出臺(tái)的一系列產(chǎn)業(yè)政策將有效激發(fā)行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力,為探針卡行業(yè)發(fā)展提供有力的制度保證和鮮明可靠的政策指引。

3)下游牽引及行業(yè)技術(shù)發(fā)展拉動(dòng)行業(yè)需求

隨著數(shù)字技術(shù)的加速應(yīng)用,越來越多的產(chǎn)業(yè)被包括自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、無線互聯(lián)和人工智能等在內(nèi)的先進(jìn)技術(shù)所驅(qū)動(dòng),半導(dǎo)體產(chǎn)品在前述技術(shù)中起到至關(guān)重要的作用。下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展衍生出龐大芯片消費(fèi)市場(chǎng)可以持續(xù)性推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展,進(jìn)而拉動(dòng)對(duì)探針卡的需求。

4)我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)境內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

結(jié)合中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)及WSTS數(shù)據(jù),我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)近年來快速發(fā)展,占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的比重不斷提升,已發(fā)展為全球第一大市場(chǎng)。目前,我國已形成較完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,在各細(xì)分行業(yè)陸續(xù)涌現(xiàn)出具有代表性的國產(chǎn)廠商。同時(shí),考慮到境內(nèi)晶圓產(chǎn)能布局的擴(kuò)張,疊加市場(chǎng)整體的持續(xù)發(fā)展,境內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈將得到協(xié)同發(fā)展。因此,在我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之于全球市場(chǎng)重要性不斷提升的背景下,作為深度服務(wù)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)與制造的探針卡行業(yè),將得到協(xié)同發(fā)展。

2)探針卡行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

1)高端人才供應(yīng)不足

近年來,我國探針卡行業(yè)快速發(fā)展,而行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才尤其是高端技術(shù)人才的供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足行業(yè)的發(fā)展需求。首先,探針卡是涉及多學(xué)科交叉的高端技術(shù)領(lǐng)域,橫跨機(jī)械、電子、材料、光電等多個(gè)范疇,要求從業(yè)人員具備復(fù)合型知識(shí)背景和較高的綜合素質(zhì)。其次,探針卡具有高度定制化特征,需要從業(yè)人員對(duì)設(shè)備、材料、客戶需求等產(chǎn)業(yè)上下游知識(shí)具有深入理解。最后,高端探針卡技術(shù)人才的培養(yǎng)需要較長(zhǎng)的周期。

因此,行業(yè)的快速發(fā)展和對(duì)從業(yè)人員要求的不斷提高,使得高端技術(shù)人才缺口較大,難以滿足日益擴(kuò)大的市場(chǎng)需求,一定程度上制約著我國探針卡行業(yè)發(fā)展速度和水平。

2)境內(nèi)廠商與境外廠商仍存在差距

目前,探針卡行業(yè)由境外廠商主導(dǎo)。探針卡行業(yè)前十大廠商多年來均為境外廠商,合計(jì)占據(jù)了全球80%以上的市場(chǎng)份額。境外探針卡廠商成立時(shí)間久、進(jìn)入市場(chǎng)早、經(jīng)營(yíng)規(guī)模大、研發(fā)投入高,具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外,國際領(lǐng)先的探針卡廠商長(zhǎng)期服務(wù)行業(yè)巨頭,例如FormFactor長(zhǎng)期服務(wù)IDM巨頭英特爾,Technoprobe長(zhǎng)期服務(wù)IDM巨頭意法半導(dǎo)體,通過長(zhǎng)期服務(wù)產(chǎn)業(yè)巨頭可以持續(xù)接觸行業(yè)前沿技術(shù),保持技術(shù)的先進(jìn)性。

因此,無論從綜合競(jìng)爭(zhēng)能力還是接觸前沿技術(shù)的渠道,境內(nèi)廠商與境外廠商均存在一定差距。

3)國產(chǎn)廠商在國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力不足

在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)與制造方面,由于國際形勢(shì)以及技術(shù)水平差異,境內(nèi)參與者在國際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力仍然整體較弱。具體到探針卡廠商層面,境外大型探針卡廠商普遍在全球主要半導(dǎo)體市場(chǎng)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)以更好的服務(wù)全球客戶,目前境內(nèi)探針卡廠商仍以服務(wù)境內(nèi)客戶為主,較難建立與境外客戶的合作。因此,境內(nèi)探針卡廠商在國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力仍然不足,對(duì)國產(chǎn)廠商整體發(fā)展進(jìn)度存在一定限制。

3、探針卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1)探針卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

一直以來,探針卡行業(yè)被境外廠商主導(dǎo),由于進(jìn)入市場(chǎng)較早,相關(guān)廠商技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模大、研發(fā)投入高,境內(nèi)廠商在前述方面仍然存在差距。近年來,隨著我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)以及產(chǎn)業(yè)鏈安全性問題凸顯,境內(nèi)探針卡廠商發(fā)展迅速,通過深入了解客戶需求、持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新、不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能以及及時(shí)高效跟進(jìn)服務(wù)等方式提升市場(chǎng)份額,在境內(nèi)市場(chǎng)逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。

探針卡行業(yè)屬于技術(shù)、資金及智力密集型行業(yè),技術(shù)、資金和人才等壁壘較高。近年來,前十大探針卡廠商合計(jì)市場(chǎng)份額均超過80%。其中,前五大廠商排名均未發(fā)生變化,合計(jì)市場(chǎng)份額約為70%,為第一梯隊(duì)廠商。前五大廠商中,FormFactorTechnoprobe以及MJC穩(wěn)居前三,歷年均保持了10%以上的市場(chǎng)份額,具有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);JEM、旺矽科技市場(chǎng)份額在44%%-8%之間小幅波動(dòng)。第六至十名廠商的排名存在一定變化,屬于第二梯隊(duì)中,其中2023年、2024年強(qiáng)一股份均進(jìn)入前十名,已經(jīng)穩(wěn)居第二梯隊(duì)。

一方面,隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展、半導(dǎo)體制造能力的不斷提升以及半導(dǎo)體技術(shù)的不斷進(jìn)步,我國探針卡行業(yè)發(fā)展的潛力巨大;另一方面,探針卡定制化程度高,應(yīng)用要求差異大,廠商需要與客戶進(jìn)行緊密的溝通交流才能實(shí)現(xiàn)測(cè)試要求,隨著國內(nèi)企業(yè)較為全面地覆蓋境內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要參與者,疊加相關(guān)客戶對(duì)供應(yīng)鏈國產(chǎn)化的扶持力度提升,未來國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品滲透率進(jìn)一步提升的確定性較強(qiáng)。

2)探針卡行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)簡(jiǎn)要情況如下:

1FormFactor

FormFactor成立于1993年,總部位于美國,于2003年在美國納斯達(dá)克上市,多年來穩(wěn)居全球半導(dǎo)體探針卡行業(yè)市場(chǎng)第一的位置。FormFactor已形成提供探針卡為主并可提供探針臺(tái)、工程探針以及計(jì)量設(shè)備等產(chǎn)品的綜合服務(wù)能力,主要客戶為英特爾、海力士、臺(tái)積電以及三星等。

2Technoprobe

Technoprobe成立于1996年,總部位于意大利,于2023年在意大利證券交易所上市,自2019年起成為全球半導(dǎo)體探針卡行業(yè)市場(chǎng)排名第二的廠商。Technoprobe聚焦MEMS探針卡的設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造,主要客戶為意法半導(dǎo)體、英特爾、臺(tái)積電等。

3MJC

MJC成立于1970年,總部位于日本,于2013年在東京證券交易所上市。MJC主要業(yè)務(wù)為探針卡和測(cè)試設(shè)備,主要客戶為三星、美光等。

4)旺矽科技

旺矽科技成立于1995年,總部位于中國臺(tái)灣,于2003年在中國臺(tái)灣證券交易所上柜。旺矽科技致力于提供探針卡測(cè)試方案、LED及光電測(cè)試解決方案,主要服務(wù)中國臺(tái)灣地區(qū)客戶。

5JEM

JEM成立于1960年,總部位于日本,于2005年在東京證券交易所上市。JEM產(chǎn)品以面向存儲(chǔ)領(lǐng)域的探針卡為主,主要客戶為三星、鎧俠等。

4、探針卡行業(yè)周期性特征

探針卡產(chǎn)品系晶圓測(cè)試所需的核心硬件,其需求與芯片的需求以及晶圓制造的供給具有高度相關(guān)性。從芯片需求角度來看,由于半導(dǎo)體產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子以及工業(yè)等領(lǐng)域,因此探針卡行業(yè)的周期性變化與國民經(jīng)濟(jì)周期具有相關(guān)性。同時(shí),半導(dǎo)體晶圓制造的產(chǎn)能供給與技術(shù)發(fā)展直接影響探針卡的需求,因此探針卡行業(yè)的周期性變化亦受晶圓制造供給以及技術(shù)發(fā)展的周期性影響。

5、探針卡行業(yè)進(jìn)入壁壘

1)技術(shù)壁壘

探針卡行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。探針卡所需的探針、PCB、空間轉(zhuǎn)接基板等均系精密部件,尤其是MEMS工藝綜合了先進(jìn)激光技術(shù)以及光刻工藝以構(gòu)建微米尺寸精密部件,相關(guān)部件的設(shè)計(jì)、制造技術(shù)均具有很高難度。

探針卡廠商需要擁有扎實(shí)的技術(shù)儲(chǔ)備、豐富的交付經(jīng)驗(yàn),才能根據(jù)市場(chǎng)及客戶的需求及時(shí)創(chuàng)新,并需要掌握MEMS工藝以持續(xù)滿足日益復(fù)雜的晶圓測(cè)試新要求。新進(jìn)入企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)掌握相關(guān)核心技術(shù),亦難以持續(xù)保證技術(shù)符合不斷發(fā)展的測(cè)試需求,構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。

2)資金壁壘

探針卡行業(yè)屬于資本密集型行業(yè),由于半導(dǎo)體技術(shù)的不斷發(fā)展以及探針卡高度定制化的特征,廠商需要持續(xù)保持較高研發(fā)投入和人才投入以應(yīng)對(duì)不斷發(fā)展和差異化的測(cè)試需求。因此,行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者具有較高的資金壁壘。

3)人才壁壘

探針卡行業(yè)屬于智力密集型行業(yè),管理團(tuán)隊(duì)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)和生產(chǎn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)是保持公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品交付能力的核心資源。相關(guān)人員在具備必要的知識(shí)、充分的理論的基礎(chǔ)上,還需要豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、強(qiáng)大的執(zhí)行能力,才能更好地提升公司的技術(shù)水平、研發(fā)能力和生產(chǎn)管理能力,保證產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品性能以及生產(chǎn)效率等,因此構(gòu)成了較高的人才壁壘。

4)客戶資源壁壘

首先,晶圓測(cè)試是可以影響客戶產(chǎn)品質(zhì)量、性能的關(guān)鍵工序,因此客戶對(duì)于晶圓測(cè)試涉及的供應(yīng)商選取較為嚴(yán)苛,需要對(duì)探針卡產(chǎn)品等進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證,且驗(yàn)證周期可能隨芯片制造技術(shù)難度的提升而延長(zhǎng)??蛻襞c探針卡廠商建立合作后,如進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)整時(shí)將一定程度增加時(shí)間及良率損失的成本。其次,由于測(cè)試指標(biāo)、參數(shù)可以直接反映芯片制造的技術(shù)秘密,出于對(duì)核心技術(shù)等的保密考慮,客戶更愿意與供應(yīng)商建立穩(wěn)定、持續(xù)的合作以減少相關(guān)技術(shù)泄密的風(fēng)險(xiǎn)。因此,新進(jìn)入者與客戶快速建立合作并能夠持續(xù)、穩(wěn)定地服務(wù)客戶的門檻較高,構(gòu)成了客戶資源壁壘。

2025-2031年探針卡行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:YG