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LED 照明行業(yè)：雙碳背景下的細(xì)分領(lǐng)域突破與全球化機(jī)遇

1、LED照明行業(yè)發(fā)展概況

LED是一種能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)化為可見光的固態(tài)的半導(dǎo)體器件，它可以直接把電轉(zhuǎn)化為光，具有能耗低、體積小、壽命長、無污染、響應(yīng)快、驅(qū)動(dòng)電壓低、抗震性強(qiáng)、色彩純度高等特性，被譽(yù)為新一代照明光源及綠色光源。LED照明獨(dú)特的半導(dǎo)體發(fā)光原理使其能夠在低能耗的情況下提供均勻柔和的光線，同時(shí)具備出色的色彩還原能力。因此，LED照明不僅有良好的能源利用效率，而且其具備的可調(diào)光性和可定制化的特點(diǎn)也使得其可廣泛應(yīng)用在住宅、商業(yè)、工業(yè)、汽車和裝飾照明等不同場景。

2010年以來，為應(yīng)對全球氣候變暖問題，全球各國響應(yīng)節(jié)能減排號召，開始加速淘汰高能耗的白熾燈，大力支持節(jié)能環(huán)保的LED節(jié)能照明產(chǎn)品的發(fā)展。由于LED照明制造成本較高，一直未在照明市場占據(jù)主流位置，其市場滲透率一直處于較低水平。近年來，隨著LED技術(shù)發(fā)展迅速與LED照明產(chǎn)品價(jià)格的不斷下降，疊加國內(nèi)外相關(guān)部門出臺了一系列相關(guān)政策鼓勵(lì)支持LED照明行業(yè)的發(fā)展，LED照明產(chǎn)品的滲透率得以持續(xù)提升。

2、LED照明行業(yè)市場規(guī)模

（1）全球LED照明市場規(guī)模

近年來，隨著全球LED照明的滲透率不斷提高，LED照明市場逐漸進(jìn)入成熟期，市場競爭亦逐漸由簡單生產(chǎn)制造競爭轉(zhuǎn)化為技術(shù)質(zhì)量差異競爭，全球LED照明市場規(guī)模有所波動(dòng)，但總體保持高位穩(wěn)定。由于LED產(chǎn)品和技術(shù)的升級大大拓寬了LED的應(yīng)用范圍，使得LED照明行業(yè)逐漸從技術(shù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)與應(yīng)用雙輪驅(qū)動(dòng)的模式，工業(yè)照明、高端商業(yè)照明、體育照明、植物照明、汽車照明等領(lǐng)域當(dāng)前滲透率仍處于較低水平，高端細(xì)分市場的持續(xù)增長疊加存量市場二次替換LED的需求有望賦予照明行業(yè)新的增長點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全球LED照明市場規(guī)模約為561億美元，預(yù)估2029年市場規(guī)模將達(dá)到639億美元，2025-2029年年復(fù)合增長率為2.7%。

2020-2024年全球LED照明市場規(guī)模情況

資料來源：普華有策

（2）中國LED照明產(chǎn)品出口規(guī)模

從全球各區(qū)域發(fā)展情況來看，目前全球LED照明產(chǎn)業(yè)已形成以亞洲、北美及歐洲三大區(qū)域?yàn)橹鲗?dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局。其中，北美、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)照明產(chǎn)業(yè)歷史悠久，具備眾多知名品牌商，在LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上主要側(cè)重于渠道建設(shè)、品牌運(yùn)營，具備領(lǐng)先優(yōu)勢。以我國為代表的亞洲地區(qū)照明制造廠商主要承擔(dān)研發(fā)、生產(chǎn)、制造等關(guān)鍵職能，中國目前已成為全球最大的LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

近年我國LED照明產(chǎn)品出口額總體呈增長趨勢，從2019年約302億美元增長至2024年的423億美元，2024年LED照明產(chǎn)品出口額占照明電器行業(yè)出口額的比重達(dá)到75%，LED照明產(chǎn)品已成為我國照明產(chǎn)品外銷的重要組成。2024年我國LED照明產(chǎn)品出口規(guī)模占全球LED照明市場規(guī)模的比重達(dá)到75.40%，LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模與出口規(guī)模位居全球第一。

2019至2024年我國LED照明出口規(guī)模情況

資料來源：普華有策

我國LED照明產(chǎn)品出口地以發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和有潛力的新興經(jīng)濟(jì)體為主，2024年北美、歐洲的出口占比分別約為25%、24%，為全球LED照明產(chǎn)品主要消費(fèi)市場，需求維持強(qiáng)勁且穩(wěn)定。此外，東南亞等新興經(jīng)濟(jì)體需求呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

2024年我國出口全球各地區(qū)照明產(chǎn)品占比情況

資料來源：普華有策

（3）LED照明行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模

LED照明的出現(xiàn)打破了傳統(tǒng)的光源設(shè)計(jì)方法和思路，成為照明技術(shù)發(fā)展的新方向。按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，LED照明領(lǐng)域可劃分為家居照明、商業(yè)照明、工業(yè)照明、特種照明等眾多領(lǐng)域，其中家居及商業(yè)照明產(chǎn)品等因功率較低，替換進(jìn)程較為快速，而工業(yè)照明、特種照明等領(lǐng)域因技術(shù)難度較高，其替換進(jìn)程相對較晚。

1）工業(yè)照明

LED工業(yè)照明產(chǎn)品涵蓋廠房、車間等工業(yè)場景及道路設(shè)施、隧道等戶外場所應(yīng)用，功率普遍較高且應(yīng)用場景復(fù)雜，因常處于易爆、強(qiáng)腐蝕等特殊環(huán)境，除基本照明外，還需具備防爆、防水等特殊功能。隨著全球工業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等行業(yè)發(fā)展，傳統(tǒng)照明設(shè)備無法滿足節(jié)能環(huán)保及特殊環(huán)境使用需求，相關(guān)場景逐漸轉(zhuǎn)向LED照明解決方案，但由于LED工業(yè)照明產(chǎn)品功率大、散熱要求高，且需兼顧重量體積、防護(hù)功能等多方面問題，技術(shù)難度和質(zhì)量要求高，應(yīng)用場景與需求多樣，致使其整體替換傳統(tǒng)照明產(chǎn)品進(jìn)程較晚，形成了技術(shù)門檻高、市場空間廣闊的細(xì)分行業(yè)。

2）商業(yè)照明

商業(yè)用途的LED照明產(chǎn)品是指應(yīng)用于商場、辦公樓、超市、家用等場所的LED照明產(chǎn)品，主要以中小功率的LED照明產(chǎn)品為主，終端用戶主要是商業(yè)企業(yè)和家庭用戶，應(yīng)用場景廣泛，為目前LED照明最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。

LED照明產(chǎn)品在商場、酒店、辦公、家居等應(yīng)用場景下對于傳統(tǒng)照明的替代化進(jìn)程較快，技術(shù)成熟度相對較高，存量市場規(guī)模相對較大。隨著高端商業(yè)照明、高端家居照明等高端細(xì)分領(lǐng)域?qū)τ贚ED照明產(chǎn)品的視覺體驗(yàn)、光效、外觀、功能、智能控制和質(zhì)量等多方面的要求逐漸提高，疊加規(guī)模較大的存量市場的二次替換需求，相關(guān)領(lǐng)域仍具有相對可觀的市場空間。

3）特種照明

特種照明指應(yīng)用于汽車、體育、植物等專業(yè)場所的照明產(chǎn)品，因技術(shù)難度高、專業(yè)性強(qiáng)而有技術(shù)門檻，產(chǎn)品附加值高且市場空間廣。以汽車照明為例，LED燈較鹵素?zé)?、氙氣燈等傳統(tǒng)光源，具有照明效果好、智能控制、能耗低等優(yōu)勢，已逐漸成為汽車照明主流產(chǎn)品，而新能源汽車因?qū)Φ湍芎?、智能化等要求更高，其?yīng)用LED汽車照明產(chǎn)品更廣泛、滲透率更高。隨著新能源汽車作為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型主流趨勢持續(xù)發(fā)展，LED汽車照明行業(yè)有望借技術(shù)迭代、政策支持等利好因素獲得良好發(fā)展前景。

3、LED照明行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)

LED照明行業(yè)尤其是定制化程度較高的LED工業(yè)照明、商業(yè)照明和特種照明等具體細(xì)分領(lǐng)域存在技術(shù)設(shè)計(jì)難度較高、多學(xué)科交叉的特點(diǎn)。產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)過程中涉及光學(xué)設(shè)計(jì)、電路設(shè)計(jì)、防護(hù)功能設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、散熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)、智能控制設(shè)計(jì)等多方面內(nèi)容。例如LED照明的光學(xué)設(shè)計(jì)除關(guān)注產(chǎn)品亮度與燈具效率之外，還需要對燈具的亮度范圍和防眩光進(jìn)行設(shè)計(jì)限制，因此需要LED燈具光學(xué)設(shè)計(jì)需結(jié)合照明設(shè)計(jì)軟件對LED照明系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)算機(jī)仿真設(shè)計(jì)、照明配光系統(tǒng)模擬建模等，通過二次光學(xué)設(shè)計(jì)把LED燈具發(fā)出的光線照射到期望的方向上；電路設(shè)計(jì)則需要考慮在合理范圍區(qū)間以及恒流低壓供電，避免電流過強(qiáng)引起LED燈珠的過快衰減，電流過弱影響LED的發(fā)光亮度，此外還可以通過各色溫?zé)糁榈碾娐反⒙?lián)設(shè)計(jì)，配合可調(diào)電源控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)燈具亮度可調(diào)及自感應(yīng)等照明系統(tǒng)控制。

隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ诟哔|(zhì)量照明產(chǎn)品的需求逐漸增強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)對于LED照明技術(shù)也提出了更高的要求，LED照明產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量將逐漸成為更為重要的市場競爭力體現(xiàn)。

4、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征

LED照明行業(yè)具有較為明顯的區(qū)域性特征?，F(xiàn)階段，歐洲、北美及亞太地區(qū)為全球LED照明產(chǎn)品的主要市場。從產(chǎn)業(yè)布局上看，北美、歐洲等發(fā)達(dá)國家的LED照明行業(yè)企業(yè)側(cè)重于渠道建設(shè)、品牌運(yùn)營和部分基礎(chǔ)研究，并保留部分高端或差異化產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，而中國LED照明企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、制造等環(huán)節(jié)更具優(yōu)勢，以O(shè)EM、ODM模式提供產(chǎn)品為主。中國目前已成為全球LED照明產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地，形成了長三角、珠三角及閩贛地區(qū)三大產(chǎn)業(yè)集群。

LED照明下游終端應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，在日常生活、商業(yè)、生產(chǎn)、工程、交通等各個(gè)領(lǐng)域均有長期穩(wěn)定的應(yīng)用需求，因而不存在明顯的行業(yè)周期性與季節(jié)性特征。

5、LED照明行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）LED照明產(chǎn)品為傳統(tǒng)工業(yè)照明理想替代品，滲透率將逐步提高

在“雙碳”背景下，工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排需求迫切，LED照明產(chǎn)品因節(jié)能、環(huán)保、壽命長等優(yōu)勢，成為金鹵燈、高壓鈉燈等傳統(tǒng)高耗能工業(yè)照明產(chǎn)品的理想替代品，以綠色照明理念應(yīng)用LED工業(yè)照明建設(shè)數(shù)字化智能工廠成為行業(yè)新趨勢；同時(shí)，LED工業(yè)照明產(chǎn)品面向市政道路、景觀工程等戶外大型照明工程特殊定制需求，因需應(yīng)對復(fù)雜自然環(huán)境而技術(shù)性優(yōu)勢顯著，隨著國內(nèi)外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)，其在公共基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域替代傳統(tǒng)照明的速度加快，增量與存量市場空間持續(xù)擴(kuò)大；盡管當(dāng)前因技術(shù)難度高、應(yīng)用場景復(fù)雜等導(dǎo)致LED工業(yè)照明產(chǎn)品在工業(yè)領(lǐng)域滲透率較低，但各類工業(yè)及戶外場景對高質(zhì)量LED照明產(chǎn)品的需求，將為其提供廣闊市場空間，滲透率有望逐步提升。

（2）LED技術(shù)將持續(xù)朝向集成化、智能化方向發(fā)展

近年來，為滿足下游應(yīng)用領(lǐng)域照明需求升級和使用場景拓寬，LED照明行業(yè)技術(shù)快速發(fā)展，產(chǎn)品持續(xù)迭代，技術(shù)從單一照明功能向集成化、一體化和多功能方向發(fā)展，集成化產(chǎn)品兼具功能強(qiáng)、性能優(yōu)、場景廣及設(shè)計(jì)美觀等優(yōu)勢；同時(shí)，新時(shí)代信息技術(shù)對照明行業(yè)全面賦能，下游對LED照明產(chǎn)品智能化需求加深，LED智能照明產(chǎn)品通過照明器件與智能控制系統(tǒng)結(jié)合實(shí)現(xiàn)開關(guān)、亮度、色溫調(diào)節(jié)，結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)還能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)、情景照明、智能交互等功能，滿足智能控制、節(jié)能高效、操作便利等需求，已成為照明行業(yè)主流發(fā)展方向之一，市場空間廣闊。

（3）體育照明、汽車照明等下游專業(yè)化細(xì)分領(lǐng)域未來市場潛力較大

隨著全球體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展及體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)，體育照明行業(yè)快速發(fā)展，其產(chǎn)品需滿足高設(shè)計(jì)與質(zhì)量要求，兼具亮度高、顯色好、智能控制及維護(hù)成本低等優(yōu)勢的LED照明產(chǎn)品應(yīng)用漸多；同時(shí)，汽車行業(yè)尤其是新能源汽車的發(fā)展，推動(dòng)汽車照明從安全件向智能交互件轉(zhuǎn)型，前照燈技術(shù)路線向AFS、ADB和DLP演進(jìn)，車內(nèi)氛圍燈從高端車型向中低端普及，LED汽車照明滲透率持續(xù)提升；此外，隨著LED照明技術(shù)進(jìn)步及下游細(xì)分市場需求增長，其在體育、汽車、植物、應(yīng)急、海洋等專業(yè)化細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用將愈發(fā)廣泛。

（4）“人因照明”理念指引LED照明行業(yè)向健康照明趨勢發(fā)展

伴隨人們對健康、舒適LED照明環(huán)境需求的提升，LED照明發(fā)展亦將逐漸趨向以人為本的健康照明?！叭艘蛘彰鳌笔侵笇ｉT設(shè)計(jì)用于對人體產(chǎn)生有益的生理和心理影響的照明，包括視覺和非視覺照明。視覺照明方面，“人因照明”將重點(diǎn)通過模仿太陽可見光譜來滿足人們的視覺需求，包括減少藍(lán)光的相對能量，以防止藍(lán)光危害；增強(qiáng)紅光的相對能量，以促進(jìn)人體的身心健康等，因此全光譜技術(shù)將成為行業(yè)研究熱點(diǎn)；在非視覺方面，“人因照明”要求在滿足高光品質(zhì)的基礎(chǔ)上，針對不同環(huán)境對時(shí)間周期、照明強(qiáng)度、光分布等特性進(jìn)行合理科學(xué)的設(shè)計(jì)和智能的控制以滿足特定應(yīng)用環(huán)境內(nèi)人員的個(gè)性化用光需求。因此，在“人因照明”的理念推行下，照明行業(yè)將更加關(guān)注照明對于人體健康以及幸福感的影響，不斷促進(jìn)LED照明產(chǎn)品的高品質(zhì)發(fā)展。

6、LED照明行業(yè)競爭格局

LED照明行業(yè)中北美、歐洲區(qū)域的LED照明企業(yè)在品牌建設(shè)及渠道建設(shè)上具備領(lǐng)先優(yōu)勢，在全球LED照明市場中占主導(dǎo)地位，代表企業(yè)有昕諾飛、歐司朗、朗德萬斯等，而以中國為代表的亞洲地區(qū)逐漸成為全球LED照明生產(chǎn)基地。在我國，多數(shù)LED照明企業(yè)主要以O(shè)DM、OEM模式承接上述海外知名品牌的業(yè)務(wù)訂單，以充分發(fā)揮國內(nèi)產(chǎn)品制造成本優(yōu)勢，代表企業(yè)有立達(dá)信、聯(lián)域股份和民爆光電等；小部分則以自有品牌建設(shè)及渠道建設(shè)為主，通過收購及自主經(jīng)營等方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張，包括歐普照明、木林森、三雄極光、佛山照明等。

《2025-2031年LED照明行業(yè)細(xì)分市場分析投資前景專項(xiàng)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）