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燃料電池產(chǎn)業(yè)進入商業(yè)化初期階段、重點企業(yè)競爭（附報告目錄）

1、燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

燃料電池技術并不是一項新興技術，在1839年即被英國的Willam Grove發(fā)明。20世紀60年代，NASA（美國國家航空航天局）將燃料電池應用于雙子星航天飛船，開啟了燃料電池的現(xiàn)代發(fā)展史。20世紀70年代，石油危機引起了能源恐慌，氫能作為一種新興清潔能源開始受到各國政府的關注。20世紀90年代，包括奔馳、福特在內(nèi)的國際知名車企紛紛推出燃料電池概念車型。進入21世紀后，氫能與燃料電池技術發(fā)展逐漸成熟，日本豐田汽車于2014年12月推出Mirai燃料電池汽車，續(xù)航里程達到502公里，成為燃料電池領域內(nèi)的里程碑事件5。此后，全球燃料電池產(chǎn)業(yè)開始快速發(fā)展。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國燃料電池產(chǎn)業(yè)專項調(diào)研及投資前景預測報告》

日本是全球發(fā)展燃料電池尤其是燃料電池汽車最積極的國家，并為氫能發(fā)展提供了巨額資金支持用于研發(fā)補貼和購車補貼，極大地推動了氫能和燃料電池領域的技術突破和產(chǎn)業(yè)化。以豐田汽車、本田汽車為代表的日本領先車企早在上世紀90年代就開始研發(fā)燃料電池汽車，并從2014年開始陸續(xù)向市場投放豐田Mirai、本田Clarity等技術水平較為先進的燃料電池汽車。政府的大力支持和長期的技術積累保證了日本氫能及燃料電池的技術水平與市場推廣情況均位于世界領先水平。截至2018年底，日本全國燃料電池汽車保有量超過2,800臺，并累計完成110座加氫站的建設。

近年來，全球主要發(fā)達國家陸續(xù)發(fā)布燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃，對國家未來中長期燃料電池汽車保有量設定了目標。

 全球主要發(fā)達國家未來中長期燃料電池汽車保有量設定了目標（輛）

資料來源：普華有策整理

國外有英國、德國、法國、荷蘭、日本等國都大力推出燃料電池汽車，并加大加氫站建設。我國也在大力推動氫燃料電池汽車綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來燃料電池有望在新能源汽車領域中占據(jù)重要的地位。

2、我國燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

氫燃料電池汽車早在“十五”期間即被確立為新能源汽車發(fā)展的主要技術路徑之一。在《國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《能源技術革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030年）》、《中國制造2025》、《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中均明確了氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，其根本目標是降低我國能源對外依存度、減少城市大氣污染，推動我國汽車產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。

自北京奧運會有20多輛燃料電池轎車和2輛客車在運行，到上海世博會將近200輛各類燃料電池汽車示范運行，到目前在新能源汽車推廣財政補貼政策和科技部、聯(lián)合國開發(fā)計劃署的支持引領下，以客車、物流車等商用車型為先導陸續(xù)在全國范圍內(nèi)啟動了商業(yè)化示范推廣。

受益于此，我國燃料電池汽車銷量于2016年開始快速起步，最近4年燃料電池汽車銷量年復合增長率達到63.26%，2019年度燃料電池汽車銷量達到2,737輛，較2018年度同比增長79%，表明我國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從政府主導的技術探索、示范運營階段發(fā)展至商業(yè)化初期階段。

2015-2019年我國燃料電池汽車銷量情況

資料來源：普華有策

但同時，我國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)還存在一些關鍵問題，技術水平較國際領先水平仍有所滯后；關鍵材料和部件供應鏈基礎薄弱；制氫、供氫和加氫系統(tǒng)建設進度落后；技術標準和檢測體系滯后等。根據(jù)中國《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術路線圖》，到2030年將實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化推廣累計100萬輛，燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能超過10萬套/企業(yè)，整機性能達到與傳統(tǒng)內(nèi)燃機相當。

3、我國燃料電池產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)分析

近年來，我國在國家及地方層面同步支持氫能與燃料電池的發(fā)展，燃料電池汽車的示范推廣區(qū)域和規(guī)模不斷擴大，終端應用場景持續(xù)增多，產(chǎn)業(yè)鏈關鍵自主技術加快突破，關鍵零部件國產(chǎn)化程度不斷提高，巨大的市場潛力吸引了大量社會資本的流入，帶動了國際間合作、產(chǎn)業(yè)鏈合作、戰(zhàn)略投資，整體加快了我國燃料電池行業(yè)發(fā)展進程。然而，因我國燃料電池汽車行業(yè)目前仍處于產(chǎn)業(yè)化初期階段，產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展需要包括整車、發(fā)動機、關鍵零部件企業(yè)共同努力開展燃料電池技術的研發(fā)和成果轉化，以推動燃料電池汽車行業(yè)實現(xiàn)快速增長。

現(xiàn)階段我國燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)及電堆獨立供應商主要分為三類，一類是較早從事燃料電池行業(yè)且具備自主核心技術的發(fā)動機供應商，以新源動力、億華通、弗爾賽為代表；另一類是近年來興起的以國際技術引進與合作見長、具備一定批量化生產(chǎn)能力的供應商，以上海重塑、國鴻氫能為代表；此外還有一系列上市公司通過投資、產(chǎn)業(yè)鏈合作與技術引進等方式不斷拓展燃料電池相關業(yè)務，以大洋電機（002249.SZ）、雄韜股份（002733.SZ）為代表。

（1）新源動力

新源動力是中國最早致力于燃料電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)之一，主要產(chǎn)品包括36kW燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)以及26kW、35kW、70kW電堆等，是我國燃料電池行業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權的著名企業(yè)之一。2007年7月，上海汽車集團股份有限公司入股新源動力，成為其第一大股東。

截至2019年末，新源動力與上汽集團、中通客車等整車企業(yè)合作開發(fā)的5款燃料電池客車被納入了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》。

（2）大洋電機

大洋電機成立于2000年，從傳統(tǒng)家電行業(yè)進入汽車行業(yè)，業(yè)務包括燃油車起動機/發(fā)電機和新能源汽車動力總成、氫燃料電池模組，其氫燃料電池業(yè)務主要產(chǎn)品包括氫燃料電池模組、氫燃料電池控制系統(tǒng)及系統(tǒng)集成等。

截至2019年末，大洋電機及其下屬公司與中通客車、順達客車等整車廠合作開發(fā)的4款燃料電池車型被納入了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》。

（3）雄韜股份

雄韜股份主要從事化學電源、新能源儲能、動力電池、燃料電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務，產(chǎn)品涵蓋閥控式密封鉛酸蓄電池、鋰離子電池、燃料電池三大品類。近年來，雄韜股份投資制氫、膜電極、燃料電池電堆等多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，旨在打造氫能產(chǎn)業(yè)平臺，整合和拓展氫能產(chǎn)業(yè)鏈的相關資源。

截至2019年末，雄韜股份及其下屬公司與東風汽車集團有限公司、南京金龍客車制造有限公司、中通客車、申龍客車等整車企業(yè)合作開發(fā)的16款燃料電池車型被納入《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》。根據(jù)其2019年年度報告，當年實現(xiàn)燃料電池業(yè)務收入14,206.29萬元。

（4）弗爾賽

蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司主要從事燃料電池技術以及分布式能源系統(tǒng)等終端應用產(chǎn)品的開發(fā)、制造、銷售和應用推廣。弗爾賽擁有一支由國家“千人計劃”專家領軍的研發(fā)團隊，承擔完成了多項國家863和國家科技支撐計劃的研發(fā)任務，具備豐富的自主研發(fā)經(jīng)驗，主要產(chǎn)品包括燃料電池模塊、車用燃料電池發(fā)動機、固定式燃料電池電源三大產(chǎn)品系列。

截至2019年末，弗爾賽與中通客車、揚州亞星客車股份有限公司等整車廠商合作開發(fā)的3款燃料電池車型被納入了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》。根據(jù)弗爾賽2019年年度報告，其實現(xiàn)營業(yè)收入1,138.21萬元，實現(xiàn)凈利潤-1,836.21萬元。

(5)億華通

億華通一家專注于氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的高新技術企業(yè)，致力于成為國際領先的氫燃料電池發(fā)動機供應商。具備自主核心知識產(chǎn)權，率先實現(xiàn)了發(fā)動機系統(tǒng)及燃料電池電堆的批量國產(chǎn)化，產(chǎn)品目前主要應用于客車、物流車等商用車型。

2019年度，億華通共計實現(xiàn)燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)銷售498套，實現(xiàn)主營業(yè)務收入54,941.29萬元，在國內(nèi)率先開啟了氫燃料電池發(fā)動機批量商業(yè)化的進程。