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絕熱節(jié)能材料行業(yè)特征、技術(shù)演進(jìn)與 “雙碳” 下的機(jī)遇

1、絕熱節(jié)能材料行業(yè)概況

絕熱節(jié)能材料行業(yè)屬于新材料領(lǐng)域的重要分支，主要指通過降低熱傳導(dǎo)、對(duì)流或輻射等方式減少能量損失的功能性材料。我國(guó)現(xiàn)代絕熱材料工業(yè)始于20世紀(jì)80年代，改革開放促進(jìn)了工業(yè)化生產(chǎn)，為各類絕熱節(jié)能材料產(chǎn)品開發(fā)，尤其是高效絕熱材料的研發(fā)和生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的高速發(fā)展，特別是新型城鎮(zhèn)化的加速發(fā)展和建設(shè)，助推了絕熱材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模體量的發(fā)展速度，加之我國(guó)科研實(shí)力不斷提升，使得國(guó)產(chǎn)絕熱節(jié)能材料在品質(zhì)和產(chǎn)量上都取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。中國(guó)現(xiàn)已擁有全球最大的絕熱材料產(chǎn)品制造和加工生產(chǎn)能力，同時(shí)拉動(dòng)了上下游相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

我國(guó)絕熱節(jié)能材料種類繁多，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展進(jìn)程加速，傳統(tǒng)絕熱節(jié)能材料取得長(zhǎng)足發(fā)展，新型絕熱節(jié)能材料亦不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)布局基本形成。河北、江蘇、廣東、山東等省份已經(jīng)形成和發(fā)展了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈。諸多省份也在“十四五”時(shí)期陸續(xù)出臺(tái)絕熱節(jié)能材料的發(fā)展政策，支持絕熱節(jié)能材料的發(fā)展，進(jìn)一步拉動(dòng)絕熱節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)度。

我國(guó)絕熱節(jié)能材料分類情況

資料來源：普華有策

2、絕熱節(jié)能材料行業(yè)上下游分析

絕熱節(jié)能材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

（1）上游原材料

絕熱節(jié)能材料上游行業(yè)主要包括丁腈橡膠、煤矸石、廢玻璃和功能性硅烷等原材料。主要原材料的價(jià)格波動(dòng)直接影響企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本，原材料的充足、穩(wěn)定和供應(yīng)及時(shí)將影響企業(yè)正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。經(jīng)過長(zhǎng)期的發(fā)展，我國(guó)的石油化工、煤炭開采、玻璃回收等領(lǐng)域擁有深厚的工業(yè)基礎(chǔ)，技術(shù)、設(shè)備、品質(zhì)都達(dá)到了世界先進(jìn)水平，為絕熱節(jié)能材料上游原材料的穩(wěn)定供應(yīng)提供了優(yōu)質(zhì)的保障和堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域

絕熱節(jié)能材料的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，相關(guān)產(chǎn)業(yè)眾多，如建筑暖通、工業(yè)、軌道交通、通風(fēng)系統(tǒng)、電力、城市熱網(wǎng)、建筑隔聲、石油石化、冶金、海洋船舶、新能源、航空航天。隨著“雙碳目標(biāo)”的實(shí)施以及發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的持續(xù)深入推進(jìn)將有利于絕熱材料在傳統(tǒng)行業(yè)的滲透以及新市場(chǎng)空間的拓展，同時(shí)向著產(chǎn)品輕薄化、功能化、環(huán)保化發(fā)展。

1）工業(yè)設(shè)備的投資持續(xù)增長(zhǎng)和大規(guī)模設(shè)備更新帶來新增量

2023年全國(guó)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資達(dá)4.4萬億元，同比增長(zhǎng)8.7%，占全社會(huì)設(shè)備投資超70%。細(xì)分行業(yè)中，油氣開采業(yè)投資由負(fù)轉(zhuǎn)正，帶動(dòng)油氣管道及設(shè)備用絕熱節(jié)能材料需求穩(wěn)定增長(zhǎng)；化工行業(yè)高穩(wěn)投資為反應(yīng)釜、管道等設(shè)備的絕熱材料提供廣闊空間；橡塑制品行業(yè)雖投資增速放緩，但前期設(shè)備投資形成慣性需求，高性能材料需求待釋放；非金屬制品行業(yè)投資下滑，但龐大體量支撐基礎(chǔ)需求，產(chǎn)業(yè)升級(jí)催生新型材料需求。2024年國(guó)務(wù)院《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》明確聚焦石化、化工、建材等重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新，據(jù)測(cè)算我國(guó)工業(yè)設(shè)備更新年規(guī)模約4萬億元。

2）船舶工業(yè)市場(chǎng)回暖，帶動(dòng)船用絕熱材料需求同步提升

在船舶領(lǐng)域，玻璃棉、陶瓷纖維、氣凝膠及橡塑保溫制品等絕熱節(jié)能材料廣泛應(yīng)用于耐火分隔、艙室絕熱、高溫管道隔熱、甲板、冷庫及暖通空調(diào)等關(guān)鍵部位；2024年全球船廠新簽訂單量1.7億載重噸（同比+31%）、金額2038億美元（同比+55%），其中LNG船新訂單849萬載重噸（同比+37%），而LNG運(yùn)儲(chǔ)的低溫高壓、防火需求對(duì)絕熱材料性能要求極高。未來十年，船舶老齡化將催生顯著存量更新需求，截至2024年末全球船隊(duì)平均船齡22.6年，15年以上船齡占比33%，預(yù)計(jì)十年內(nèi)壽命到期船舶的更新需求占比超50%，船舶領(lǐng)域絕熱節(jié)能材料需求將獲新造船與更新?lián)Q代雙重推動(dòng)。

3）隔熱材料成為鋰電池標(biāo)配，需求進(jìn)入快速成長(zhǎng)期

鋰離子電池?zé)崾Э厥切履茉雌嚒?chǔ)能等行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)和制約瓶頸。2021年起，GB18384-2020《電動(dòng)汽車安全要求》、GB38032-2020《電動(dòng)客車安全要求》、GB38032-2020《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》三項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，阻燃隔熱材料應(yīng)用成為鋰電池系統(tǒng)的剛需標(biāo)配。

目前常用的動(dòng)力電池保溫隔熱材料有阻燃泡棉、云母板、氣凝膠復(fù)合材料等。阻燃泡棉價(jià)格低、柔韌性強(qiáng)、尺寸設(shè)計(jì)靈活性高，但阻燃溫度較低；云母板有較好的耐沖擊和絕緣性，但隨著汽車輕量化和耐高溫的要求進(jìn)一步提升，其隔熱效果不佳且重量較大的局限性凸顯；氣凝膠復(fù)合材料雖然價(jià)格較高，但是兼具阻燃隔熱性能好及用量少的特點(diǎn)，是應(yīng)用于動(dòng)力電池最薄、最高效的保溫隔熱材料，成為高端鋰電池電芯隔熱材料的主要選擇。

3、絕熱節(jié)能材料行業(yè)水平及特點(diǎn)

在房地產(chǎn)、石油化工、船舶裝備、軌道交通及環(huán)保等產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，我國(guó)傳統(tǒng)絕熱材料產(chǎn)業(yè)（包括玻璃纖維、陶瓷纖維、橡塑等領(lǐng)域）歷經(jīng)多年發(fā)展，已形成相當(dāng)規(guī)模，技術(shù)積淀日益深厚。行業(yè)在工藝參數(shù)優(yōu)化與副產(chǎn)物循環(huán)利用方面取得顯著成效，構(gòu)建了完整的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力，與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的差距正逐步縮小。

與此同時(shí)，隨著國(guó)家持續(xù)推進(jìn)新型材料的應(yīng)用與推廣，氣凝膠等新型絕熱材料市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)研發(fā)進(jìn)程顯著提速，制備工藝優(yōu)化不斷取得突破性進(jìn)展。

（1）新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)

絕熱材料產(chǎn)業(yè)中，新技術(shù)與新材料推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新，以氣凝膠為代表的新型納米孔絕熱材料憑長(zhǎng)壽命、高效率、輕量化優(yōu)勢(shì)，正取代傳統(tǒng)材料并廣泛應(yīng)用于海洋工程、高鐵、新能源汽車等領(lǐng)域；我國(guó)在氣凝膠領(lǐng)域全球領(lǐng)先，擁有最多研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)與研發(fā)機(jī)構(gòu)，專利論文數(shù)量居首，是最大產(chǎn)銷國(guó)，技術(shù)上氣凝膠復(fù)合材料耐溫突破1300℃、柔性研發(fā)達(dá)國(guó)際先進(jìn)，單溶劑干燥技術(shù)部分領(lǐng)先歐美。此外，陶瓷、納米等新型復(fù)合材料憑優(yōu)異性能助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)，隨科技進(jìn)步與市場(chǎng)擴(kuò)容，行業(yè)發(fā)展空間與應(yīng)用前景廣闊。

（2）行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征

絕熱節(jié)能材料行業(yè)本身的周期性并不顯著，但其需求與下游應(yīng)用領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)。行業(yè)需求與宏觀經(jīng)濟(jì)增速、固定資產(chǎn)投資（如石油化工、船舶裝備等工業(yè)領(lǐng)域）高度關(guān)聯(lián)；工業(yè)設(shè)備更新、基建擴(kuò)張推動(dòng)絕熱材料需求增長(zhǎng)。

絕熱節(jié)能材料的季節(jié)性特征整體表現(xiàn)較弱。傳統(tǒng)上，玻璃棉、泡棉等憎水性材料的安裝需避開雨季作業(yè)（如華東地區(qū)梅雨季節(jié)），可能引發(fā)下游施工周期波動(dòng)；但隨著現(xiàn)代化倉儲(chǔ)物流體系升級(jí)，施工方可通過庫存調(diào)配弱化季節(jié)性采購波動(dòng)，行業(yè)供需節(jié)奏趨于平穩(wěn)。

4、絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

在國(guó)家政策對(duì)絕熱節(jié)能行業(yè)持續(xù)強(qiáng)化支持與社會(huì)節(jié)能意識(shí)不斷提升的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)絕熱節(jié)能行業(yè)嚴(yán)格遵循創(chuàng)新引領(lǐng)、綠色發(fā)展、產(chǎn)業(yè)協(xié)同及高質(zhì)量發(fā)展四大核心原則，正加速向"復(fù)合化、科技化、多樣化、綠色化、智能化"的現(xiàn)代化發(fā)展路徑邁進(jìn)。行業(yè)產(chǎn)品形態(tài)加速向部品化、集成化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商角色同步實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變——從單一材料供應(yīng)商逐步演進(jìn)為提供系統(tǒng)解決方案的綜合服務(wù)商。

當(dāng)前，在國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策體系不斷完善的政策環(huán)境下，工業(yè)固廢（如粉煤灰）與消費(fèi)后廢棄物（如廢舊泡沫塑料）在絕熱節(jié)能領(lǐng)域的資源化利用已形成規(guī)模化應(yīng)用態(tài)勢(shì)。面向"雙碳"戰(zhàn)略目標(biāo)，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聚焦三大可持續(xù)發(fā)展維度：一是著力提升產(chǎn)品的可回收再利用性能；二是通過原料替代策略降低對(duì)天然礦產(chǎn)資源的依賴度，積極開發(fā)以工業(yè)固廢為基材的新型絕熱材料；三是重點(diǎn)突破綠色生產(chǎn)工藝，包括淘汰傳統(tǒng)有機(jī)絕熱材料生產(chǎn)中的氯氟烴類發(fā)泡劑，系統(tǒng)研發(fā)以日用廢塑料為原料的再生絕熱制品，以及創(chuàng)新開發(fā)植物纖維基生態(tài)絕熱材料等前沿技術(shù)。由此推動(dòng)全行業(yè)構(gòu)建起覆蓋生產(chǎn)全周期的綠色低碳發(fā)展新模式，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品到產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)性綠色轉(zhuǎn)型。

5、絕熱節(jié)能材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)絕熱節(jié)能材料市場(chǎng)呈現(xiàn)中高端產(chǎn)品集中度高、中小企業(yè)數(shù)量多且競(jìng)爭(zhēng)激烈的特點(diǎn)：大型企業(yè)憑規(guī)模、技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)高端市場(chǎng)，積極參與國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)以擴(kuò)大份額；中小企業(yè)品牌力較弱，多專注區(qū)域細(xì)分市場(chǎng)，靠產(chǎn)品差異化和價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，隨著市場(chǎng)需求擴(kuò)大及下游對(duì)質(zhì)量要求提升，歐文斯科寧、圣戈班、阿樂斯等歐美老牌企業(yè)，憑領(lǐng)先技術(shù)與豐富經(jīng)驗(yàn)給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來不小競(jìng)爭(zhēng)壓力。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有華密新材、魯陽節(jié)能、賽特新材、亞士創(chuàng)能、再升科技等。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)情況介紹

資料來源：普華有策

《2025-2031年絕熱節(jié)能材料行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）