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汽車照明行業(yè)：技術(shù)迭代、智能升級(jí)與全球競(jìng)爭(zhēng)格局

1、汽車照明行業(yè)發(fā)展概況

（1）全球汽車照明行業(yè)概況

近年來，在乘用車市場(chǎng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、智能化技術(shù)快速發(fā)展以及LED技術(shù)在汽車行業(yè)持續(xù)滲透等多重因素的共同推動(dòng)下，全球汽車照明市場(chǎng)保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。從中短期來看，隨著OLED、mini-LED、激光等新型光源技術(shù)以及ADB（自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈）、DLP（數(shù)字光處理）等先進(jìn)照明技術(shù)的逐步應(yīng)用，汽車照明系統(tǒng)的智能化水平和應(yīng)用場(chǎng)景將得到顯著提升與拓展，從而推動(dòng)單車汽車照明系統(tǒng)價(jià)值量的增長(zhǎng)。2021-2026年全球汽車照明市場(chǎng)將以4.7%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到395億美元。

2021-2026年全球汽車照明市場(chǎng)產(chǎn)值

資料來源：普華有策

從全球汽車照明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局上看，2024年前五大汽車照明制造企業(yè)分別為小糸（Koito）、法雷奧（Valeo）、馬瑞利（Marelli）、海拉（Hella）和斯坦雷，合計(jì)市場(chǎng)占有率超過60%，行業(yè)龍頭集中度較高。

從技術(shù)發(fā)展路徑上看，在智能化、安全性要求的日益提升下，LED車燈憑借光線強(qiáng)度高、功耗低、使用壽命久、靈活性高等優(yōu)點(diǎn)，其在全球汽車照明市場(chǎng)的應(yīng)用滲透率逐步提升。

（2）國(guó)內(nèi)汽車照明行業(yè)概況

國(guó)內(nèi)汽車照明行業(yè)2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)809億元，近四年年均增速約9.7%，增長(zhǎng)得益于汽車產(chǎn)銷量擴(kuò)大及單車價(jià)值提升（LED大燈滲透率超81%，激光大燈等高端產(chǎn)品快速增長(zhǎng)）。技術(shù)上，LED主導(dǎo)市場(chǎng)，激光、MicroLED等迭代加速，智能化功能（ADB、投影交互）成趨勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)格局中，華域視覺、星宇股份等本土企業(yè)崛起，外資份額收縮，供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)替代（芯片、模組、設(shè)備）持續(xù)推進(jìn)。政策（能效標(biāo)準(zhǔn)、新能源紅利）與消費(fèi)需求（個(gè)性化、后裝潛力）共同驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

2、汽車照明行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

（1）LED滲透率逐步提升，μAFS、Micro-LED等新型光源技術(shù)逐步推廣應(yīng)用，汽車照明系統(tǒng)進(jìn)入“高像素”時(shí)代

未來中短期內(nèi)，LED照明憑借其優(yōu)異的光線強(qiáng)度表現(xiàn)、長(zhǎng)使用壽命特性及低功耗優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)滲透率有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升。與此同時(shí)，伴隨自動(dòng)駕駛等智能技術(shù)的持續(xù)迭代與規(guī)模化推進(jìn)，高像素智能汽車照明與視覺控制系統(tǒng)將成為未來汽車照明技術(shù)發(fā)展的核心方向之一。以O(shè)LED、Micro-LED、μAFS（微自適應(yīng)前照燈系統(tǒng)）、MEMS（微機(jī)電系統(tǒng)）等新型光源為技術(shù)載體的汽車智能照明系統(tǒng)，將逐步完成市場(chǎng)化應(yīng)用驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地。特別是在數(shù)字光處理（DLP）等前沿技術(shù)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，汽車前照燈單燈光源像素?cái)?shù)量已突破百萬級(jí)量級(jí)，標(biāo)志著汽車照明系統(tǒng)正式邁入"高像素"技術(shù)發(fā)展階段。

（2）ADB、DLP、BladeScan等智能技術(shù)逐步滲透，汽車照明安全性、智能化程度提升

根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》“安全高效智慧出行”愿景，乘用車智能化趨勢(shì)推動(dòng)汽車照明系統(tǒng)在穩(wěn)定性、節(jié)能性、智能化和安全性上要求升級(jí)，需實(shí)現(xiàn)光線動(dòng)態(tài)調(diào)整、駕駛預(yù)測(cè)提示等功能，倒逼控制模塊功能與集成度提升。ADB、DLP、BladeScan等智能技術(shù)加速滲透，當(dāng)前乘用車前車燈ADB滲透率約9%、DLP約1%，預(yù)計(jì)2025年末分別提升至30%、5%。

（3）汽車照明智能化交互功能設(shè)計(jì)逐步成熟，“照明”邁向“表達(dá)”階段

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈日益完善、汽車能源結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型的有利背景下，乘用車智能化水平持續(xù)提升，汽車照明與視覺控制系統(tǒng)正從傳統(tǒng)的照明及信號(hào)指示功能向更具智能化的"情感表達(dá)"功能演進(jìn)。當(dāng)前，汽車照明系統(tǒng)產(chǎn)品矩陣不斷豐富，涵蓋前照燈、后尾燈、氛圍燈、迎賓燈、格柵燈等多元品類，同時(shí)定制化設(shè)計(jì)需求顯著增強(qiáng)。未來，汽車照明系統(tǒng)將在夯實(shí)基礎(chǔ)照明與信號(hào)功能的同時(shí)，重點(diǎn)強(qiáng)化人機(jī)交互體驗(yàn)，通過智能化升級(jí)進(jìn)一步提升駕駛安全性、操作舒適性與用戶愉悅感。

（4）中國(guó)企業(yè)研發(fā)與制造優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)

從全球汽車照明市場(chǎng)看，過去十年以德國(guó)海拉、日本小糸等為代表的國(guó)際企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)半數(shù)以上份額。近年來，中國(guó)在全球汽車及汽車零部件產(chǎn)業(yè)的地位日益突出，尤其在新能源汽車領(lǐng)域，中國(guó)連續(xù)多年成為全球新能源產(chǎn)銷量最高的國(guó)家。與此同時(shí)，在我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟的背景下，本土汽車照明系統(tǒng)制造企業(yè)軟、硬件技術(shù)開發(fā)與結(jié)合的能力逐步提升，加之響應(yīng)性與制造成本等優(yōu)勢(shì)，以華域視覺為代表的一批本土企業(yè)逐步突出重圍，未來汽車照明市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化步伐有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提速。

3、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

從行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展特征來看，智能化、節(jié)能化與安全性已成為汽車照明領(lǐng)域的核心發(fā)展方向。當(dāng)前，高智能化、高度集成化及高精度的汽車智能照明與視覺控制技術(shù)仍主要由國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)主導(dǎo)。我國(guó)汽車照明行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，已培育出一批具備完整自主研發(fā)體系的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，并在部分高端技術(shù)領(lǐng)域取得重要突破；然而，從整體行業(yè)技術(shù)水平而言，與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在一定差距。

4、汽車照明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球汽車照明行業(yè)主要參與企業(yè)包括小糸（Koito）、法雷奧（Valeo）、馬瑞利（Marelli）、海拉集團(tuán)（Hella）和斯坦雷（Stanley）等外資企業(yè)和以星宇股份、華域視覺為代表的內(nèi)資企業(yè)。在汽車車燈控制模組細(xì)分領(lǐng)域，主要包括科博達(dá)技術(shù)股份有限公司、常州通寶光電股份有限公司、上海晨闌光電器件有限公司、上海信耀電子有限公司、江蘇信利電子有限公司等，在汽車車燈細(xì)分領(lǐng)域，主要企業(yè)包括常州星宇車燈股份有限公司、浙江金業(yè)汽車部件有限公司、南寧燎旺車燈股份有限公司等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹

資料來源：普華有策

《2025-2031年汽車照明行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）