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雙碳目標(biāo)下的綠色動(dòng)能：中國(guó)風(fēng)電與光伏產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期

1、風(fēng)電與太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)發(fā)展概況

（1）風(fēng)力發(fā)電與太陽(yáng)能發(fā)電概覽及資源分布

1）風(fēng)力發(fā)電

風(fēng)力發(fā)電通過將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能再轉(zhuǎn)為電能實(shí)現(xiàn)清潔電力供應(yīng)。我國(guó)風(fēng)能資源豐富，總儲(chǔ)量約32.26億千瓦，陸上與近?？砷_發(fā)資源合計(jì)約10億千瓦。截至2024年底，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)5.2億千瓦，未來發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮蟆?/span>

我國(guó)風(fēng)能資源分布呈現(xiàn)明顯區(qū)域性?！叭薄钡貐^(qū)（東北、華北、西北）陸上風(fēng)能豐富，有效風(fēng)功率密度達(dá)200-300W/m2，可開發(fā)儲(chǔ)量約2億千瓦；沿海及島嶼地區(qū)海風(fēng)資源優(yōu)越，東南沿海風(fēng)功率密度超過500W/m2。然而，風(fēng)能資源富集區(qū)與中東部電力負(fù)荷中心呈現(xiàn)逆向分布特征，需要通過加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)和提高消納能力來解決這一結(jié)構(gòu)性矛盾。

2）太陽(yáng)能發(fā)電

太陽(yáng)能發(fā)電利用光生伏特效應(yīng)將光能直接轉(zhuǎn)化為電能，具有清潔、安全、低噪聲等優(yōu)勢(shì)。我國(guó)太陽(yáng)能資源豐富，年太陽(yáng)輻射總量相當(dāng)于24,000億噸標(biāo)準(zhǔn)煤儲(chǔ)量，技術(shù)可開發(fā)裝機(jī)容量達(dá)156億千瓦，年發(fā)電潛力約20萬(wàn)億千瓦時(shí)，遠(yuǎn)超2024年全社會(huì)9.85萬(wàn)億千瓦時(shí)的用電需求。

資源分布方面，我國(guó)太陽(yáng)能輻射總量呈現(xiàn)西部高于東部、北部高于南部的特點(diǎn)（西藏、新疆除外），“三北”地區(qū)是太陽(yáng)能資源富集區(qū)?！笆奈濉逼陂g，全國(guó)規(guī)劃太陽(yáng)能開發(fā)規(guī)模3.57億千瓦，其中“三北”地區(qū)占比達(dá)59%。新疆、青海、內(nèi)蒙古等省份資源尤為豐富，可開發(fā)裝機(jī)容量分別達(dá)42億、34億和26億千瓦。

（2）裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

1）風(fēng)電裝機(jī)發(fā)展歷程

我國(guó)風(fēng)電發(fā)展始于20世紀(jì)50年代，1986年首座并網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)在山東榮成建成。行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了早期示范、產(chǎn)業(yè)化探索、大規(guī)模發(fā)展和穩(wěn)步增長(zhǎng)等多個(gè)階段。2010年底，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到4,182.7萬(wàn)千瓦，躍居世界第一；2015年突破1億千瓦大關(guān)；截至2024年末，累計(jì)裝機(jī)容量已超5.2億千瓦，保持全球領(lǐng)先地位。

2）太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)進(jìn)展

我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電雖然起步較晚，但在政策支持和技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)下發(fā)展迅速。2008年，我國(guó)新增裝機(jī)僅占全球0.6%；2013年新增裝機(jī)10.95GW，首次成為全球第一大太陽(yáng)能發(fā)電應(yīng)用市場(chǎng)。2024年，全國(guó)新增太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)約2.78億千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)8.87億千瓦，持續(xù)保持全球首位。

（3）行業(yè)發(fā)展新熱點(diǎn)

1）風(fēng)電新發(fā)展方向

分散式風(fēng)電和海上風(fēng)電成為當(dāng)前發(fā)展重點(diǎn)。分散式風(fēng)電具有占地小、就近消納優(yōu)勢(shì)，在國(guó)家“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)計(jì)劃”推動(dòng)下快速發(fā)展。2022年以來，湖北、山西、江西等多地出臺(tái)分散式風(fēng)電建設(shè)計(jì)劃，降低立項(xiàng)門檻。

海上風(fēng)電具有風(fēng)速高、利用小時(shí)數(shù)長(zhǎng)、節(jié)約土地資源等優(yōu)勢(shì)，接近用電負(fù)荷中心，消納能力強(qiáng)?！笆奈濉逼陂g，全國(guó)規(guī)劃新增海上風(fēng)電裝機(jī)約71.5GW，廣東、福建、浙江等省份建設(shè)力度持續(xù)加大。

2）太陽(yáng)能發(fā)電新熱點(diǎn)

分布式光伏成為行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)，特別是屋頂分布式光伏潛力巨大。2021年國(guó)家能源局推出整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)政策，推動(dòng)分布式光伏快速發(fā)展。2021年分布式光伏新增裝機(jī)首次超過集中式光伏；2024年，分布式光伏新增28,009萬(wàn)千瓦，集中式光伏新增30,658萬(wàn)千瓦，兩者均保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（4）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)成本下降

1）風(fēng)電技術(shù)改進(jìn)

風(fēng)機(jī)大型化成為降低風(fēng)電成本的主要技術(shù)路徑。通過增大掃風(fēng)面積提升功率，降低單位千瓦零部件用量，有效攤薄度電成本。國(guó)家能源局2023年發(fā)布《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》，鼓勵(lì)“以大代小”技改項(xiàng)目。截至2024年底，全國(guó)風(fēng)電技改項(xiàng)目超過20個(gè)，改造后總裝機(jī)規(guī)模超300萬(wàn)千瓦，顯著提升了發(fā)電效率和經(jīng)濟(jì)效益。

2）太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)突破

太陽(yáng)能發(fā)電成本下降主要依靠大尺寸硅片和高功率組件技術(shù)。大尺寸硅片提高了生產(chǎn)效率，攤薄了單瓦非硅成本；高功率組件通過提高單串組件功率，進(jìn)一步降低系統(tǒng)成本。硅片和組件技術(shù)的持續(xù)改良，推動(dòng)下游光伏系統(tǒng)技術(shù)成本顯著下降。

2、新能源發(fā)電行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)

（1）風(fēng)力發(fā)電技術(shù)

風(fēng)力發(fā)電技術(shù)主要包括風(fēng)電機(jī)組設(shè)備技術(shù)與風(fēng)電場(chǎng)選址技術(shù)兩大方向。

在風(fēng)電機(jī)組方面，當(dāng)前技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：

風(fēng)電機(jī)組技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

資料來源：普華有策

風(fēng)電場(chǎng)選址涵蓋宏觀與微觀兩個(gè)層面：宏觀選址側(cè)重于在大區(qū)域內(nèi)依據(jù)風(fēng)資源、建設(shè)條件評(píng)估開發(fā)價(jià)值與步驟；微觀選址則側(cè)重于具體風(fēng)場(chǎng)內(nèi)機(jī)組布點(diǎn)、選型與方案優(yōu)化。隨著激光雷達(dá)測(cè)風(fēng)、組合測(cè)風(fēng)等新技術(shù)日益成熟，測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)精度和可靠性顯著提升，克服了傳統(tǒng)測(cè)風(fēng)塔在用地與運(yùn)維方面的限制，提高了風(fēng)電場(chǎng)整體開發(fā)效益。

（2）太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)

太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)聚焦于硅片、電池和組件三大環(huán)節(jié)的持續(xù)進(jìn)步：

太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)表現(xiàn)

資料來源：普華有策

（3）新能源電站智能運(yùn)營(yíng)

智能運(yùn)營(yíng)已成為電站管理的核心方向。通過傳感器與大數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)光設(shè)備狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、故障預(yù)警與智能巡檢。電站普遍采用“無人值班、少人值守”的創(chuàng)新運(yùn)維模式，顯著提升運(yùn)營(yíng)效率與可靠性，推動(dòng)新能源電站邁向數(shù)字化與智能化管理。

3、發(fā)展機(jī)遇

（1）能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的必然趨勢(shì)

對(duì)傳統(tǒng)化石能源的過度依賴已引發(fā)全球性能源安全、生態(tài)環(huán)境與氣候變化等一系列問題，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)向可再生能源轉(zhuǎn)型成為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的核心路徑。風(fēng)力發(fā)電與太陽(yáng)能發(fā)電具備資源豐富、應(yīng)用靈活和成本持續(xù)下降等優(yōu)勢(shì)，是我國(guó)碳中和進(jìn)程中的主力能源。國(guó)家持續(xù)出臺(tái)政策推動(dòng)能源改革，如“十四五”規(guī)劃提出單位GDP能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%和18%；《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確非化石能源消費(fèi)比重目標(biāo)；2024年《能源法》通過立法形式明確優(yōu)先發(fā)展可再生能源，為行業(yè)提供堅(jiān)實(shí)的政策與法律保障。

（2）資源稟賦優(yōu)越，電力需求持續(xù)增長(zhǎng)

我國(guó)風(fēng)能、太陽(yáng)能資源豐富，風(fēng)能主要分布于“三北”和沿海地區(qū)，全國(guó)2/3以上地區(qū)年日照時(shí)數(shù)超2200小時(shí)，資源基礎(chǔ)雄厚。需求方面，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展和各行業(yè)用電提升推動(dòng)社會(huì)用電量持續(xù)增長(zhǎng)，2024年全社會(huì)用電量達(dá)9.85萬(wàn)億千瓦時(shí)，2025年預(yù)計(jì)突破10.4萬(wàn)億千瓦時(shí)。新能源發(fā)電規(guī)模相應(yīng)快速提升，2024年風(fēng)光發(fā)電量合計(jì)1.83萬(wàn)億千瓦時(shí)，年新增0.36萬(wàn)億千瓦時(shí)，消納空間不斷擴(kuò)大。

（3）技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)成本下降，推動(dòng)全面平價(jià)

風(fēng)機(jī)大型化、硅片大尺寸化、電池效率提升等關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，顯著降低風(fēng)電、光伏的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本。2024年我國(guó)陸上風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量普遍達(dá)6MW，海上風(fēng)電已投運(yùn)16MW機(jī)組；大尺寸硅片和非硅成本下降推動(dòng)光伏組件功率提升、電壓優(yōu)化。發(fā)電成本降低促使行業(yè)全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，為新能源健康、規(guī)?；l(fā)展奠定基礎(chǔ)。

《“十五五”時(shí)期我國(guó)新能源發(fā)電行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。