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特種中間合金行業(yè)全景圖譜:概況、需求驅(qū)動(dòng)、趨勢(shì)與挑戰(zhàn)
1、特種中間合金的行業(yè)概況
中間合金是由兩種或兩種以上元素組成的合金,在冶金和材料加工領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。相較于添加單質(zhì)金屬,中間合金可以解決單質(zhì)易燒損、高熔點(diǎn)不易熔入、密度大易偏析等問題,因而被廣泛用于有色金屬合金等各類新材料的生產(chǎn)。
鈦合金工業(yè)中,需依應(yīng)用領(lǐng)域和部件要求加入釩、鉬等多種合金元素,這些元素常以中間合金形式加入,可平衡熔溫與密度、降雜質(zhì)、簡(jiǎn)化熔煉工藝、降本減揮發(fā),還能提升鈦合金成分穩(wěn)定性與組織均勻性,助力其應(yīng)用于航空航天等高端領(lǐng)域;鈦合金用中間合金主要通過鋁熱還原法及“兩步法”生產(chǎn),該工藝也適用于高溫合金用中間合金,受航空航天需求驅(qū)動(dòng),相關(guān)企業(yè)近年逐步拓展至高溫合金用中間合金領(lǐng)域。
特種中間合金按照不同方式分類情況
資料來源:普華有策
2、特種中間合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
特種中間合金上游為氧化釩、氧化鉬、氧化鈮等金屬氧化物和鎳、鉬、鋁等金屬的生產(chǎn)企業(yè),原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性和價(jià)格波動(dòng)對(duì)中間合金行業(yè)有著直接的影響。下游主要是鈦合金、高溫合金等生產(chǎn)企業(yè)。這些企業(yè)以中間合金為原料,能夠生產(chǎn)出多種高端鈦合金及高溫合金產(chǎn)品,滿足航空航天、海洋工程、高端裝備、生物醫(yī)療及消費(fèi)電子等諸多下游領(lǐng)域的需求。
下游鈦合金、高溫合金行業(yè)的發(fā)展對(duì)中間合金的發(fā)展起到了直接的驅(qū)動(dòng)作用。航空航天領(lǐng)域是鈦合金、高溫合金的主要應(yīng)用市場(chǎng),隨著航空航天產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)輕量化、耐高溫等高性能合金的需求不斷增加,帶動(dòng)了中間合金行業(yè)的發(fā)展。同時(shí),中間合金行業(yè)與下游行業(yè)之間存在緊密的協(xié)同研發(fā)關(guān)系,下游企業(yè)在研發(fā)新型合金材料時(shí),需要中間合金供應(yīng)商提供技術(shù)支持,開發(fā)出適合新合金體系的中間合金材料,滿足其嚴(yán)格要求。
特種中間合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
資料來源:普華有策
3、特種中間合金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
特種中間合金市場(chǎng)與鈦合金產(chǎn)量高度相關(guān),近年來隨著鈦合金產(chǎn)量在前述利好因素的帶動(dòng)下不斷提升,中間合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨之?dāng)U大。2024年我國鈦錠產(chǎn)量達(dá)16萬噸,同比增長(zhǎng)6%。基于下游鈦合金的需求增長(zhǎng),按7%的復(fù)合增長(zhǎng)率保守預(yù)測(cè),到2030年鈦錠產(chǎn)量將達(dá)到24.01萬噸。
2020-2030年中國鈦錠產(chǎn)量及預(yù)測(cè)
資料來源:普華有策
2024年中國各類鈦錠產(chǎn)量占比中純鈦鈦錠占比43%,TC4合金錠占比46%,其他合金錠占比11%,TC4鈦合金占到鈦材整體消費(fèi)的接近一半以及鈦合金材料產(chǎn)量的80%以上。
2024年度中國各類鈦錠產(chǎn)量占比
資料來源:普華有策
TC4鈦合金生產(chǎn)主用釩鋁合金(含釩55%wt、鋁45%wt),按無損耗計(jì),每噸TC4鈦合金錠需釩鋁合金72.7千克;若2030年TC4鈦錠產(chǎn)量達(dá)11.05萬噸(占鈦錠46%),按釩鋁合金占TC47%保守算,其需求量將從2020年0.39萬噸增至0.77萬噸,結(jié)合當(dāng)前18萬元/噸售價(jià),2030年市場(chǎng)規(guī)模約14億元。釩鋁合金是鈦合金用中間合金中用量最大、應(yīng)用最成熟的,近年鉬鋁合金、釩鋁鐵等多元中間合金興起,將帶來新增需求。
4、特種中間合金行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)
(1)特種中間合金行業(yè)正朝著高端化和定制化方向發(fā)展
航空航天、海洋工程等高端領(lǐng)域?qū)辖鸩牧闲阅芤筇嵘?,帶?dòng)高端鈦合金、高性能高溫合金需求增長(zhǎng),對(duì)中間合金性能和質(zhì)量要求更高,如新一代飛機(jī)及航空發(fā)動(dòng)機(jī)需材料滿足強(qiáng)韌性匹配等綜合高性能,還需具備抗氧化等多種功能;這些高端領(lǐng)域合金生產(chǎn)企業(yè)同質(zhì)化低、工藝技術(shù)差異化及保密度高,對(duì)中間合金定制化需求增加,供應(yīng)商需按客戶要求設(shè)計(jì)工藝、開發(fā)高質(zhì)量產(chǎn)品。
(2)下游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)與新興領(lǐng)域拓展拉動(dòng)中間合金需求增長(zhǎng)
伴隨全球科技與工業(yè)發(fā)展,鈦合金及高溫合金憑獨(dú)特性能在多下游領(lǐng)域潛力顯著:航空航天領(lǐng)域,其高強(qiáng)度、低密度等優(yōu)勢(shì)適配飛機(jī)結(jié)構(gòu)件、發(fā)動(dòng)機(jī)部件等,國內(nèi)航空制造業(yè)發(fā)展與C919需求將拉動(dòng)應(yīng)用增長(zhǎng);醫(yī)療領(lǐng)域,優(yōu)異生物相容性使其用于骨科植入物等,健康意識(shí)提升、人口老齡化及醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)需求,前景廣闊;消費(fèi)電子領(lǐng)域,蘋果等品牌已在手機(jī)用鈦合金部件,折疊屏需求催生鈦合金3D打印應(yīng)用,未來滲透將加深;汽車領(lǐng)域,雖因成本應(yīng)用有限,但輕量化需求下,隨技術(shù)進(jìn)步、成本下降及高端車需求,其在高端汽車、賽車的應(yīng)用有望逐步擴(kuò)大,潛力巨大。
(3)高端化與市場(chǎng)機(jī)遇助推產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)
特種中間合金是鈦合金、高溫合金制造關(guān)鍵材料,航空級(jí)產(chǎn)品技術(shù)曾長(zhǎng)期被國外壟斷,其自主可控對(duì)我國高端制造業(yè)發(fā)展至關(guān)重要;當(dāng)前我國新型飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等對(duì)鈦合金、高溫合金用量提升,國產(chǎn)材料高端化是保障國家安全的必然選擇,且相關(guān)裝備研發(fā)量產(chǎn)與能源工程需求增長(zhǎng),推動(dòng)高端中間合金需求迫切;未來隨技術(shù)升級(jí)與市場(chǎng)拓展,國產(chǎn)特種中間合金有望在高端制造業(yè)占重要地位,為產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供支撐。
(4)多元中間合金是中間合金領(lǐng)域未來發(fā)展的主要趨勢(shì)
隨合金材料發(fā)展及質(zhì)量控制要求提升,多元專用中間合金成發(fā)展趨勢(shì):相較二元合金,它能減少鈦合金熔煉時(shí)中間合金引入次數(shù),提升壓制電極物料均勻度與鑄錠均勻性、降低熔煉難度,且借三種及以上元素相互作用形成特殊結(jié)構(gòu),增強(qiáng)元素協(xié)同效應(yīng),顯著提升耐高溫等性能,應(yīng)用前景廣闊;未來其將向種類更多樣、成分控制更精確、雜質(zhì)控制更嚴(yán)苛方向發(fā)展,因技術(shù)門檻高,頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將調(diào)整。
(5)工藝技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
高效化是特種中間合金行業(yè)工藝發(fā)展首要趨勢(shì),企業(yè)通過優(yōu)化工藝、采用新型熔煉技術(shù)與自動(dòng)化設(shè)備,縮短生產(chǎn)周期、降低能耗與成本;同時(shí),環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)下,綠色化生產(chǎn)成必然趨勢(shì),“鋁熱還原法”適配高純度、高活性中間合金生產(chǎn),優(yōu)化其反應(yīng)條件與工藝參數(shù),可減少污染、提升效率。
綜上,中間合金行業(yè)作為下游合金材料生產(chǎn)的核心材料,其工藝技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)直接關(guān)系到合金的性能、質(zhì)量和生產(chǎn)效率。未來,中間合金行業(yè)將繼續(xù)向高效化、綠色化方向發(fā)展,通過不斷技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化,為鈦合金的應(yīng)用和發(fā)展提供更加有力的技術(shù)支持和保障。
5、特種中間合金行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
(1)原材料價(jià)格波動(dòng)
行業(yè)上游金屬原料受供求關(guān)系的影響,價(jià)格有所波動(dòng),其供應(yīng)的穩(wěn)定性和價(jià)格波動(dòng)對(duì)中間合金行業(yè)有著直接的影響。上游行業(yè)提供的原材料質(zhì)量直接影響中間合金的性能和質(zhì)量。如果原料價(jià)格發(fā)生大幅波動(dòng),將會(huì)增加行業(yè)內(nèi)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)、庫存控制的難度以及利潤(rùn)水平,可能對(duì)企業(yè)的經(jīng)營造成不利影響。
(2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇
隨著下游需求的增長(zhǎng),越來越多的企業(yè)進(jìn)入中間合金行業(yè),導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。特別是在中低端市場(chǎng),價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)可能擠壓企業(yè)的利潤(rùn)空間。此外,國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇也可能對(duì)國內(nèi)企業(yè)提出更高的要求。
(3)綠色環(huán)保要求不斷提升
全球環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展重視度提升,各國加強(qiáng)鈦合金行業(yè)環(huán)保監(jiān)管,推動(dòng)鈦合金用中間合金行業(yè)向綠色制造轉(zhuǎn)型,需研發(fā)應(yīng)用更環(huán)保節(jié)能的生產(chǎn)工藝與材料;傳統(tǒng)鋁熱法制備會(huì)產(chǎn)生金屬粉塵,未經(jīng)處理排放污染大氣、危害健康;環(huán)保政策促使企業(yè)采用真空感應(yīng)熔煉等清潔生產(chǎn)技術(shù)(能耗低、污染小、質(zhì)量高),或升級(jí)現(xiàn)有工藝、加強(qiáng)污染治理與資源利用,以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)綠色生產(chǎn)。
6、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國早期的中間合金主要向德國電冶金公司(GfE)等國外企業(yè)采購,隨著鈦合金產(chǎn)能的擴(kuò)大以及關(guān)鍵領(lǐng)域材料自主化的需求,國內(nèi)企業(yè)亦開始進(jìn)行中間合金的技術(shù)攻關(guān),截至目前已基本實(shí)現(xiàn)鈦合金用中間合金材料的國產(chǎn)化。根據(jù)市場(chǎng)公開信息,國內(nèi)主要鈦合金生產(chǎn)企業(yè)中,只有寶鈦股份具有中間合金生產(chǎn)能力,且主要用于自身使用,不能完全滿足生產(chǎn)需求。特種中間合金主要生產(chǎn)企業(yè)有德國電冶金公司(GfE)、美國雷丁公司(ReadingAlloys)、立中集團(tuán)、大連融德特種材料有限公司、忠世高新材料股份有限公司、寶雞市嘉誠稀有金屬材料有限公司等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹
資料來源:普華有策
《2025-2031年特種中間合金行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)