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預(yù)計(jì)2028年全球市場將達(dá)到34億美元摻稀土光纖有望達(dá)14億美元

1、特種光纖行業(yè)發(fā)展概況

特種光纖是除常規(guī)通信光纖以外的具有特殊功能的各類光纖的總稱，具有品類繁多及用途廣泛的特點(diǎn)。特種光纖行業(yè)發(fā)展歷程分為萌芽期、啟動期和高速發(fā)展期三個(gè)階段，1966-1977年為特種光纖行業(yè)的萌芽期，1977-1993年為特種光纖行業(yè)的啟動期，1993年至今為特種光纖行業(yè)的高速發(fā)展期。

摻稀土光纖為特種光纖的重要子類，作為光纖激光器、光纖放大器和光纖激光雷達(dá)的核心元器件，伴隨著下游器件的發(fā)展，摻稀土光纖的工作波長從最初的1μm擴(kuò)展到2μm，單纖輸出功率從最初的毫瓦級發(fā)展到現(xiàn)在的萬瓦級，光纖結(jié)構(gòu)從最初的單包層拓展到雙包層、三包層以及微結(jié)構(gòu)光纖，同時(shí)量產(chǎn)制備技術(shù)也得到快速發(fā)展。

2、特種光纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系

（1）特種光纖行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用

特種光纖行業(yè)對于工業(yè)制造實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級、提升光通信系統(tǒng)傳輸容量和速率、保障國防軍工等高端應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定供應(yīng)和加速測量傳感下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等具有重要意義。

（2）與上游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

特種光纖產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料（石英管材、光纖涂料、稀土、化學(xué)品、工業(yè)氣體等）和生產(chǎn)設(shè)備（MCVD設(shè)備、光纖拉絲塔等）。制造過程要求原材料的純度和設(shè)備控制精度嚴(yán)格。近年來，國產(chǎn)廠商逐步突破技術(shù)壁壘，原材料和設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程加速，尤其是稀土、化學(xué)品和工業(yè)氣體已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，石英管材和光纖涂料也在逐步替代進(jìn)口，MCVD設(shè)備和光纖拉絲塔基本能滿足生產(chǎn)需求，光纖檢測設(shè)備處于驗(yàn)證階段。

（3）與下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

特種光纖作為關(guān)鍵增益介質(zhì)，廣泛應(yīng)用于光纖激光器、光纖放大器、光纖激光雷達(dá)等設(shè)備。隨著激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國產(chǎn)光纖激光器廠商崛起，特種光纖行業(yè)迎來廣闊市場機(jī)會。新興應(yīng)用領(lǐng)域如人工智能、云計(jì)算、空間激光通信等驅(qū)動了市場需求的持續(xù)釋放，同時(shí)，車載激光雷達(dá)等測量傳感領(lǐng)域的快速增長也為行業(yè)擴(kuò)容提供了動力。

特種光纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖

資料來源：普華有策

3、特種光纖行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品概況

（1）摻鐿光纖

光纖激光器研究始于1970年，MCVD技術(shù)降低了光纖損耗。1988年，雙包層光纖的發(fā)明使高功率激光輸出成為可能。1999年，成功研制出單纖110W激光器，2004年IPG推出千瓦級光纖激光器，五年內(nèi)突破萬瓦級。2013年，單纖輸出功率達(dá)20kW。國內(nèi)方面，2009年西安光學(xué)精密機(jī)械研究所實(shí)現(xiàn)1kW輸出，2016年達(dá)10.1kW，2018年突破11.23kW，2022年達(dá)20kW。2015年后，國內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)中低功率摻鐿光纖量產(chǎn)，逐步趕超高功率領(lǐng)域，部分企業(yè)已批量生產(chǎn)6kW-12kW激光器。未來，摻鐿光纖將提升輸出功率，優(yōu)化光效、光束質(zhì)量和穩(wěn)定性，推動超高功率激光器在高端制造領(lǐng)域應(yīng)用。

（2）摻鉺光纖

1985年，南安普頓大學(xué)成功研發(fā)了低損耗摻鉺光纖，推動了摻鉺光纖放大器在光通信中的應(yīng)用。摻鉺光纖放大器提升了傳輸速率和距離，成為光纖通信的關(guān)鍵技術(shù)。隨著技術(shù)發(fā)展，增益帶寬由40nm擴(kuò)展至48nm，傳輸波段從C波段延伸至L波段。自2019年起，國內(nèi)企業(yè)開始批量生產(chǎn)C波段和L波段摻鉺光纖，并在2022年成功量產(chǎn)超寬帶L波段摻鉺光纖，打破了國外廠商的市場主導(dǎo)地位。未來，摻鉺光纖將在高帶寬、低噪聲、多波段一體化及空間激光通信等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

（3）摻鉺鐿光纖

南安普頓大學(xué)在2001-2007年間研發(fā)的摻鉺鐿光纖將激光輸出功率從16.8W提升到297W，但纖芯數(shù)值孔徑始終保持在0.2，光束質(zhì)量未有顯著提升。相比增加輸出功率，提升光束質(zhì)量更為關(guān)鍵。美國Nufern公司通過優(yōu)化光纖結(jié)構(gòu)，將纖芯數(shù)值孔徑降至0.1，顯著改善光束質(zhì)量，并生產(chǎn)出最大功率達(dá)到302W的摻鉺鐿光纖。Nufern占據(jù)了摻鉺鐿光纖大部分市場份額，美國還將此類光纖列入出口管制清單。經(jīng)過長期研發(fā)，國內(nèi)少數(shù)廠商突破國外壟斷，實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)。

未來，隨著高精度感知技術(shù)的不斷升級，對于激光雷達(dá)性能的要求也將逐步提高，摻鉺鐿光纖將向著更高的光束質(zhì)量、輸出功率、光光效率方向發(fā)展。

4、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘

進(jìn)入行業(yè)壁壘

資料來源：普華有策

5、行業(yè)技術(shù)水平特點(diǎn)及受限情況

（1）行業(yè)技術(shù)水平特點(diǎn)

特種光纖行業(yè)技術(shù)要求高、工藝難度大、研發(fā)周期長，涉及光電子學(xué)、材料科學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)等多學(xué)科知識，需長期基礎(chǔ)研究與反復(fù)改進(jìn)生產(chǎn)工藝。由于國際技術(shù)封鎖，國內(nèi)企業(yè)依賴自身探索與經(jīng)驗(yàn)積累，技術(shù)壁壘高。我國特種光纖產(chǎn)業(yè)起步較晚，與全球先進(jìn)水平仍有差距，雖部分領(lǐng)域已接近國際水平，但整體差距仍大。隨著新基建等新型生產(chǎn)力推進(jìn)，市場需求快速增長，亟需突破技術(shù)和產(chǎn)品的出口限制。

（2）行業(yè)受限情況

①出口產(chǎn)品管制

美國長期將特種光纖列入出口管制清單，特別是摻稀土光纖。根據(jù)《商業(yè)管制清單》規(guī)定，特定條件下的摻稀土光纖受管制，包括兩類：一是波長為975-1150nm、纖芯直徑≥25μm、數(shù)值孔徑<0.065的標(biāo)準(zhǔn)光纖；二是波長＞1530nm、纖芯直徑≥20μm、數(shù)值孔徑<0.1的光纖。此外，國內(nèi)激光器廠商采購6kW以上高功率摻鐿光纖時(shí)，審批繁瑣且供貨周期長，影響生產(chǎn)需求。

②出口對象管制

除直接產(chǎn)品管制以外，美國商務(wù)部制定的《出口管制條例》（ExportAdministrationRegulations，EAR）通過實(shí)體清單、未經(jīng)證實(shí)清單、被拒絕人清單以及最終軍事用戶清單等，對受轄企業(yè)的交易實(shí)施控制。其中，國內(nèi)主要激光器廠商銳科激光、軍工科研院所客戶B被列入實(shí)體清單，包括特種光纖在內(nèi)的供應(yīng)鏈上游涉美貨物、原材料存在斷供風(fēng)險(xiǎn)。

6、特種光纖行業(yè)市場空間及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

特種光纖廣泛應(yīng)用于先進(jìn)制造、光通信、國防軍工和測量傳感等領(lǐng)域，市場需求持續(xù)增長。2023年全球特種光纖市場規(guī)模約20億美元，其中摻稀土光纖市場規(guī)模從2019年的5.8億美元增長至10億美元，年均增長15%。預(yù)計(jì)到2028年，全球市場將達(dá)到34億美元，摻稀土光纖市場規(guī)模有望達(dá)14億美元。

2023-2028年全球特種光纖及摻稀土光纖市場規(guī)模及預(yù)測（億美元）

資料來源：普華有策

隨著新智造、新基建等新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，我國特種光纖市場需求保持快速增長態(tài)勢，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。國內(nèi)特種光纖市場規(guī)模從2019年的43億元增長至2023年的76億元，2028年有望進(jìn)一步攀升至131億元，其中摻稀土光纖2023年的市場規(guī)模為26億元，2028年預(yù)計(jì)增長至47億元。

2023-2028年中國特種光纖及摻稀土光纖市場規(guī)模及預(yù)測（億元）

資料來源：普華有策

7、特種光纖市場需求擴(kuò)容的主要驅(qū)動力

（1）光通信

光通信以光信號為載體，通過光纖傳輸，利用光模塊實(shí)現(xiàn)電光轉(zhuǎn)換，光纖放大器用于增強(qiáng)信號。它具有大容量、遠(yuǎn)距離、低成本、廣覆蓋、抗干擾等優(yōu)點(diǎn)，是大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的基礎(chǔ)。光纖放大器，尤其是摻鉺光纖放大器（EDFA），用于補(bǔ)償信號衰減，推動現(xiàn)代高速光通信的發(fā)展，具有大容量、低損耗、高保密性等特點(diǎn)。隨著算力和低軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)需求增長，摻鉺光纖放大器的市場需求將加速。

A、光通信系統(tǒng)升級建設(shè)加速，推動特種光纖市場需求強(qiáng)勁增長

隨著信息技術(shù)的發(fā)展，光通信系統(tǒng)需升級以應(yīng)對更高容量、速度和低時(shí)延的需求。400G光傳輸網(wǎng)憑借高傳輸速率、低能耗和成本優(yōu)勢，推動網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。C6T+L6T超寬頻譜光纖放大器擴(kuò)展C波段至L波段，滿足帶寬需求，支持400G升級。骨干網(wǎng)亟需從100G/200G升級至400G，支持長距高速互聯(lián)。隨著超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心和5G/6G網(wǎng)絡(luò)的加速，光通信系統(tǒng)將面臨更高的容量、速率、時(shí)延和成本要求。預(yù)計(jì)到2028年，全球光纖放大器市場將達(dá)到41.61億美元，中國市場突破213億元。

B、低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)加速帶動空間激光通信技術(shù)應(yīng)用，為特種光纖市場創(chuàng)造增量空間

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是一種新型網(wǎng)絡(luò)，能夠提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入，具有廣覆蓋、低時(shí)延、寬帶化等特點(diǎn)，已被納入我國新基建。低軌衛(wèi)星因其低軌道和低延遲的優(yōu)勢，能有效彌補(bǔ)地面網(wǎng)絡(luò)在偏遠(yuǎn)地區(qū)的不足，推動空天地一體化6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)發(fā)展。激光通信技術(shù)，憑借其高速、抗干擾的特點(diǎn)，成為衛(wèi)星間通信的重要手段。激光通信終端是其核心設(shè)備，通過發(fā)射和接收激光信號實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸，市場需求正快速增長，預(yù)計(jì)到2030年，激光通信終端市場規(guī)模將達(dá)到20.99億美元。光纖激光器和光纖放大器是空間激光通信的關(guān)鍵部件，隨著技術(shù)的成熟與商用化，將推動相關(guān)光纖需求增長。

（2）先進(jìn)制造

激光技術(shù)是工業(yè)加工制造中重要的應(yīng)用領(lǐng)域，具有高能量密度、加工精度高、材料變形小等優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于汽車制造、航空航天、軍工、船舶等高端制造業(yè)。隨著技術(shù)的升級，激光微納加工如激光微焊接、精密切割等在新能源、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體等領(lǐng)域逐漸得到應(yīng)用，特別是在光伏和鋰電行業(yè)，激光加工技術(shù)成為關(guān)鍵工藝。我國光纖激光器市場穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)到2028年市場規(guī)模將達(dá)到192.2億元，國產(chǎn)光纖激光器的市場占比已達(dá)到86.2%，推動國內(nèi)特種光纖行業(yè)持續(xù)增長。

（3）國防軍工

激光技術(shù)憑借良好的單一方向性、單色性以及能量高度聚集等優(yōu)良特性，在國防軍工領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，覆蓋激光武器、激光測距、激光制導(dǎo)、偵察定位等各個(gè)領(lǐng)域，是加快武器裝備現(xiàn)代化、推動武器裝備體系多元化的重要助力。以特種光纖為增益介質(zhì)的光纖激光器具備高效率、高可靠性及高光束質(zhì)量的優(yōu)勢，能夠產(chǎn)生毀傷目標(biāo)所需的高能激光，被應(yīng)用于激光武器領(lǐng)域。

A、激光武器在國防軍工領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，加速特種光纖在國防軍工領(lǐng)域的深度應(yīng)用

高能激光武器利用激光的熱效應(yīng)和光電效應(yīng)，能夠精準(zhǔn)快速地打擊目標(biāo)，具備隱蔽性和高效成本比，適用于防御、導(dǎo)彈攔截和衛(wèi)星對抗等現(xiàn)代戰(zhàn)場。激光武器系統(tǒng)由激光器、光束定向器和決策系統(tǒng)組成，其中光纖激光器因其高效可靠、光束質(zhì)量好，成為關(guān)鍵技術(shù)。各國不斷加大軍事投入，推動激光器在軍事領(lǐng)域的發(fā)展，促進(jìn)特種光纖市場需求增長。

B、激光測距在國防軍工領(lǐng)域應(yīng)用深入，為特種光纖市場擴(kuò)容注入新動力

激光測距是軍事領(lǐng)域最早和最成熟的技術(shù)之一，相比微波測距，激光測距具有更好的方向性、較高精度、遠(yuǎn)測程、強(qiáng)抗干擾性和隱蔽性。激光雷達(dá)在高精度和成像方面優(yōu)勢明顯，廣泛應(yīng)用于戰(zhàn)場偵察、火控、環(huán)境探測等。隨著光纖激光光源的應(yīng)用，激光雷達(dá)的需求不斷增長，促進(jìn)了特種光纖市場的發(fā)展。

（4）測量傳感

激光雷達(dá)通過發(fā)射激光束并探測回波信號來實(shí)現(xiàn)精確測量，隨著技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用成本降低，其市場規(guī)模持續(xù)增長。激光雷達(dá)在自動駕駛、無人駕駛、智能機(jī)器人等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷增加，全球市場規(guī)模預(yù)計(jì)從2019年的7億美元增長至2023年的65億美元，年復(fù)合增長率達(dá)70%。其中，光纖激光雷達(dá)因具備高光束質(zhì)量、遠(yuǎn)探測距離等優(yōu)點(diǎn)，成為車載激光雷達(dá)的重要技術(shù)，未來將推動相關(guān)市場進(jìn)一步擴(kuò)展。

8、行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)

（1）國際廠商主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，綜合實(shí)力較強(qiáng)

目前，全球特種光纖市場的主要參與者多為歐美發(fā)達(dá)國家的行業(yè)巨頭或其全資子公司，如美國Nufern公司、nLIGHT公司（LASR.O）、OFS公司以及英國Fibercore公司等，上述企業(yè)擁有長期發(fā)展歷史以及深厚的技術(shù)、人才儲備，已實(shí)現(xiàn)特種光纖產(chǎn)品在下游領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。

在產(chǎn)品布局方面，國際特纖廠商產(chǎn)品種類豐富，性能指標(biāo)領(lǐng)先。在制造技術(shù)方面，國際特種光纖廠商已熟練掌握特種光纖的制造技術(shù)，產(chǎn)業(yè)化能力較強(qiáng)，其成熟產(chǎn)品對損耗、尺寸結(jié)構(gòu)、光學(xué)指標(biāo)的控制更加靈活、穩(wěn)定。

境外主要特種光纖企業(yè)

資料來源：普華有策

（2）國產(chǎn)廠商奮起直追，聚焦特定細(xì)分領(lǐng)域

我國特種光纖產(chǎn)業(yè)起步較晚，多數(shù)廠商根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)在細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力：武漢睿芯和長飛光纖布局摻稀土光纖，主要服務(wù)光纖激光器；長盈通專注慣性導(dǎo)航用無源保偏光纖。部分科研機(jī)構(gòu)如中國電子科技集團(tuán)二十三所、中科院上海光機(jī)所和西安光機(jī)所積極探索尖端技術(shù)。國產(chǎn)特種光纖在部分領(lǐng)域已取得突破，但整體仍落后于國際先進(jìn)水平。行業(yè)集中度較高，長飛光纖、武漢睿芯、長進(jìn)光子、烽火通信和長盈通占市場約35%。

境內(nèi)主要特種光纖企業(yè)

資料來源：普華有策

《2025-2031年特種光纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測報(bào)告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）