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IT服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)概況、行業(yè)特征、發(fā)展驅(qū)動(dòng)與競(jìng)爭(zhēng)格局
1、IT服務(wù)總體市場(chǎng)概況
IT服務(wù)是指為支撐組織用戶的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)或個(gè)人用戶的任務(wù)執(zhí)行,覆蓋IT應(yīng)用系統(tǒng)全生命周期各階段所提供的一系列專業(yè)化服務(wù)的總稱。從服務(wù)階段維度劃分,IT服務(wù)涵蓋前期階段的IT咨詢與培訓(xùn)服務(wù),中期階段的定制開發(fā)、系統(tǒng)集成及部署實(shí)施服務(wù),后期階段的IT運(yùn)維升級(jí)與IT運(yùn)營(yíng)管理服務(wù),以及貫穿全生命周期的IT安全保障服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。從服務(wù)內(nèi)容維度劃分,IT服務(wù)具體包含專業(yè)服務(wù)、維護(hù)服務(wù)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)三大類別:其中專業(yè)服務(wù)涉及IT咨詢服務(wù)、IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)服務(wù)以及IT系統(tǒng)定制化開發(fā)服務(wù)等;維護(hù)服務(wù)包含IT基礎(chǔ)架構(gòu)運(yùn)維服務(wù)及相關(guān)軟硬件產(chǎn)品的專業(yè)技術(shù)支持等;運(yùn)營(yíng)服務(wù)則涵蓋業(yè)務(wù)流程外包、系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)外包等IT外包運(yùn)營(yíng)服務(wù)類型。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年我國(guó)IT服務(wù)總收入為9.22萬億元,較2023年增長(zhǎng)11.00%,2021-2024年,我國(guó)IT服務(wù)收入規(guī)模從50248億元增長(zhǎng)至92190億元,IT服務(wù)業(yè)收入逐年上漲,且增速較快,體現(xiàn)了我國(guó)市場(chǎng)龐大的IT服務(wù)的需求。
2021-2024年我國(guó)IT服務(wù)收入規(guī)模情況
資料來源:普華有策
2、IT服務(wù)行業(yè)特征
(1)行業(yè)周期性特征
IT服務(wù)行業(yè)下游覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、金融、能源、教育等多個(gè)領(lǐng)域,并廣泛服務(wù)于政府機(jī)構(gòu),其信息化需求具有顯著的跨行業(yè)特性。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)及下游行業(yè)處于景氣周期時(shí),IT服務(wù)需求將隨下游數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入的增長(zhǎng)而同步擴(kuò)張;而在行業(yè)景氣度下行階段,下游企業(yè)通常會(huì)通過優(yōu)化IT基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)、強(qiáng)化運(yùn)維管理等措施提升運(yùn)營(yíng)效率,從而持續(xù)產(chǎn)生IT服務(wù)需求?;谏鲜鲭p重驅(qū)動(dòng)機(jī)制,IT服務(wù)行業(yè)整體呈現(xiàn)弱周期性特征,對(duì)單一行業(yè)景氣波動(dòng)的敏感度較低。
(2)行業(yè)區(qū)域分布特征
IT服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模與區(qū)域信息化建設(shè)投入呈顯著正相關(guān)關(guān)系。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)通常具備更高的數(shù)字化成熟度,其政府及企業(yè)在信息化基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域的資金投入規(guī)模更大,進(jìn)而形成更具規(guī)模的IT服務(wù)需求市場(chǎng)。因此,行業(yè)資源呈現(xiàn)向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及核心城市集群化分布的特點(diǎn),形成較為明顯的區(qū)域性特征。
(3)行業(yè)季節(jié)性特征
IT服務(wù)行業(yè)主要客戶群體包括互聯(lián)網(wǎng)、金融等領(lǐng)域的頭部企業(yè)及政府機(jī)構(gòu),這類客戶普遍實(shí)行預(yù)算管理制度與集中采購(gòu)機(jī)制。其典型采購(gòu)流程表現(xiàn)為:上半年完成年度信息化需求規(guī)劃與預(yù)算審批,下半年推進(jìn)具體項(xiàng)目實(shí)施及驗(yàn)收交付。受此業(yè)務(wù)節(jié)奏影響,行業(yè)內(nèi)企業(yè)營(yíng)收往往在第四季度呈現(xiàn)季節(jié)性峰值,但從全年維度觀察,整體季節(jié)性波動(dòng)幅度可控,未形成顯著的全年周期性特征。
3、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
IT服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
資料來源:普華有策
4、影響行業(yè)發(fā)展的因素
(1)有利因素
1)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展
近年來,數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力,國(guó)家層面密集出臺(tái)政策構(gòu)建支撐體系。2021年3月,《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》確立頂層方向,提出以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)、生活和治理方式變革,激活數(shù)據(jù)要素潛能;同年12月,《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》聚焦落地,明確推進(jìn)公共安全、交通、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域公共基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化智能化升級(jí),構(gòu)建泛在智聯(lián)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施體系。2023年2月,《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》進(jìn)一步深化實(shí)施路徑,強(qiáng)調(diào)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施梯次布局,促進(jìn)東西部算力協(xié)同,并加強(qiáng)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化改造。2024年3月,《大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》則下沉至企業(yè)實(shí)操層面,以“高端化、智能化、綠色化和數(shù)字化”為重點(diǎn)推動(dòng)設(shè)備更新。這一系列政策從戰(zhàn)略引領(lǐng)到設(shè)施升級(jí)再到企業(yè)賦能層層遞進(jìn),為行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)。
2)信息技術(shù)的發(fā)展及下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展推動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展
近年來,隨著信息技術(shù)的發(fā)展,企業(yè)信息化進(jìn)程不斷推進(jìn),IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)及升級(jí)的需求不斷增長(zhǎng),隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的落地推廣,極大的豐富了IT服務(wù)行業(yè)的技術(shù)手段和服務(wù)實(shí)現(xiàn)方式,為信息化建設(shè)領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)展提供了技術(shù)支撐。同時(shí),制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域企業(yè)也逐步探索信息技術(shù)與其產(chǎn)業(yè)的結(jié)合,相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策也指出要加快公共安全、交通、城管、民生、生態(tài)環(huán)保、農(nóng)業(yè)、水利、能源等領(lǐng)域公共基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化、智能化升級(jí),IT服務(wù)行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣梗袌?chǎng)空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
(2)不利因素
1)技術(shù)人才短缺
隨著IT服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,行業(yè)內(nèi)高端技術(shù)人才需求將不斷擴(kuò)大。IT服務(wù)行業(yè)對(duì)于人才的綜合能力要求較高,一方面要求技術(shù)人員掌握各個(gè)廠商主流產(chǎn)品的性能特征及運(yùn)維方式,另一方面還要求技術(shù)人員熟悉不同行業(yè)的IT環(huán)境、業(yè)務(wù)流程和運(yùn)維服務(wù)模式。高端技術(shù)人才的培養(yǎng)需要較長(zhǎng)的時(shí)間,因此行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張和人才供應(yīng)不足導(dǎo)致高端技術(shù)人才缺乏,在一定程度上制約著行業(yè)發(fā)展。
2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈
IT服務(wù)行業(yè)廣闊的市場(chǎng)前景將吸引越來越多的市場(chǎng)參與者,同時(shí)行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)正通過不斷提高研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品技術(shù)含量和服務(wù)品質(zhì)以提升自身競(jìng)爭(zhēng)能力,并憑借其豐富的IT服務(wù)經(jīng)驗(yàn)拓展其下游應(yīng)用領(lǐng)域,從而不斷提升市場(chǎng)份額。未來,IT服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈加激烈。
5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
IT服務(wù)行業(yè)具有廣泛的覆蓋范圍和快速的發(fā)展態(tài)勢(shì),市場(chǎng)參與者眾多。行業(yè)內(nèi)企業(yè)基于服務(wù)類型、應(yīng)用領(lǐng)域及服務(wù)區(qū)域的差異化布局,形成了各具特色的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)業(yè)務(wù)范疇存在一定交叉,整體呈現(xiàn)較為分散的競(jìng)爭(zhēng)格局。本企業(yè)所處的細(xì)分領(lǐng)域主要包含IT設(shè)備分銷商、系統(tǒng)集成商及第三方運(yùn)維服務(wù)商三類主體。目前,業(yè)界尚未有權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布該行業(yè)的市場(chǎng)份額及企業(yè)排名數(shù)據(jù)。
伴隨數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的持續(xù)深化,企業(yè)信息化建設(shè)需求正逐步向復(fù)雜的IT基礎(chǔ)架構(gòu)整體解決方案升級(jí),這對(duì)IT服務(wù)提供商的行業(yè)認(rèn)知深度、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)以及技術(shù)和服務(wù)能力提出了更高要求。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的背景下,以提供本地化服務(wù)為主的小型服務(wù)商將承受更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力;而具備較強(qiáng)綜合實(shí)力的大中型服務(wù)商則有望通過持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的擴(kuò)張,并依托其豐富的IT服務(wù)經(jīng)驗(yàn)向更廣泛的下游應(yīng)用領(lǐng)域延伸??梢灶A(yù)見,未來大中型服務(wù)商之間的競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步加劇。
行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)南天信息、先進(jìn)數(shù)通、亞康股份、銀信科技、可利邦等。
行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)介紹
資料來源:普華有策
《2025-2031年IT服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)