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氰化物行業(yè)：在監(jiān)管與需求驅(qū)動下的穩(wěn)定發(fā)展與新機(jī)遇

氰化物作為無機(jī)鹽工業(yè)的重要分支，廣泛應(yīng)用于冶金、電鍍、農(nóng)藥、醫(yī)藥等眾多領(lǐng)域。然而，由于其劇毒特性，各國對其生產(chǎn)、銷售和使用均實(shí)施嚴(yán)格管制，這也使得全球氰化物供需格局長期保持相對穩(wěn)定。在我國，氰化鈉行業(yè)技術(shù)工藝成熟、競爭格局穩(wěn)定，同時(shí)在下游多領(lǐng)域需求拉動及出口增長的背景下，展現(xiàn)出獨(dú)特的發(fā)展態(tài)勢與潛力。

1、生產(chǎn)工藝：多元技術(shù)路線并存，各有優(yōu)劣

國內(nèi)工業(yè)化生產(chǎn)氰化鈉主要采用氫氰酸法，依據(jù)原料來源不同，可分為氰熔體法、安氏法、輕油裂解法、甲醇氨氧化法和丙烯腈副產(chǎn)法等。

氰熔體法：通過氰熔體加水萃取，后續(xù)經(jīng)與硫酸、氫氧化鈉反應(yīng)，再固化、過濾除雜、濃縮析晶得到固體氰化鈉。但該方法三廢量大、能耗極高，目前基本無企業(yè)采用。

安氏法：以天然氣、氨及空氣為原料，鉑銠合金作催化劑，于高溫下合成。工藝成熟，常壓操作、電耗低且易自控，但依賴高甲烷含量原料，且催化劑昂貴，成本較高，在天然氣資源豐富地區(qū)生產(chǎn)成本較輕油裂解法略低，其他地區(qū)則受資源、政策、價(jià)格等因素影響，成本波動明顯。

輕油裂解法：液態(tài)氨汽化后與輕油混合，經(jīng)預(yù)熱、裂解等一系列反應(yīng)生成氫氰酸，再與氫氧化鈉反應(yīng)得到氰化鈉。原料易獲取且無需處理，不使用催化劑，爐氣含量高、有機(jī)雜質(zhì)少，但能耗高、尾氣含氫量高，還存在氫氰酸脫硫除雜困難、“三廢” 處理難度大及生產(chǎn)成本較高等問題。

甲醇氨氧化法：空氣經(jīng)處理后與氣化的液氨、蒸發(fā)的甲醇在反應(yīng)爐中反應(yīng)。轉(zhuǎn)化率高、氫氰酸選擇性高，催化劑便宜且甲醇來源廣泛，還具有反應(yīng)溫度低、能耗少的優(yōu)勢，可與丙烯腈副產(chǎn)法相抗衡。

丙烯腈副產(chǎn)法：丙烯氨氧化生產(chǎn)丙烯腈時(shí)，副產(chǎn)氫氰酸等物質(zhì)，經(jīng)除氨、吸收、解析、精餾等處理得到氫氰酸，再制得氰化鈉。設(shè)備簡化、成本低廉、經(jīng)濟(jì)合理，產(chǎn)品雜質(zhì)少、含硫量低，但受丙烯腈產(chǎn)量限制，目前國內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)趨近飽和，產(chǎn)量難以大幅提升，且生產(chǎn)及供應(yīng)與丙烯腈聯(lián)產(chǎn)相關(guān)，受到一定限制，不過具有一定規(guī)模的丙烯腈廠家廣泛采用此法生產(chǎn)。

目前，輕油裂解法、安氏法、丙烯腈副產(chǎn)法是國內(nèi)工業(yè)化生產(chǎn)氰化鈉的最主要工藝。

2、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢：供需穩(wěn)定，競爭格局優(yōu)化，需求多元增長

（1）供需格局相對穩(wěn)定

在供給端，我國氰化鈉行業(yè)生產(chǎn)廠家少，產(chǎn)能逐漸集中，新進(jìn)入者寥寥。全國氰化鈉總產(chǎn)能曾約 80 萬噸 / 年（折百），但受部分企業(yè)產(chǎn)線閑置停產(chǎn)等影響，現(xiàn)階段總產(chǎn)能預(yù)計(jì)已低于該數(shù)值，產(chǎn)量長期在 45 萬噸左右波動，2021 年增長至 55 萬噸。

在需求端，冶金行業(yè)貴金屬提取對氰化鈉的消費(fèi)量整體呈增長趨勢。國際黃金價(jià)格上漲、黃金消費(fèi)量持續(xù)增長，使黃金采礦業(yè)成為氰化鈉消費(fèi)增長最快且最大的用戶；同時(shí)，農(nóng)藥、醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展也拉動了市場對氰化鈉的總體需求。此外，氰化物產(chǎn)品正逐步向下游高附加值產(chǎn)品延伸，產(chǎn)業(yè)鏈愈發(fā)豐富。

（2）競爭格局穩(wěn)定，行業(yè)準(zhǔn)入門檻高

我國氰化鈉產(chǎn)能位居世界前列，但因行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)要求高、生產(chǎn)許可證稀缺，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量極少。近年來，環(huán)保政策監(jiān)管趨嚴(yán)，小企業(yè)逐漸被淘汰，行業(yè)競爭格局不斷優(yōu)化。

國內(nèi)氰化物產(chǎn)品有固體和液體兩類形態(tài)。固體氰化物生產(chǎn)技術(shù)難度高于液體，但銷售區(qū)域半徑大，無銷售區(qū)域限制，主要生產(chǎn)廠家為曙光集團(tuán)、河北誠信集團(tuán)有限公司等，部分企業(yè)產(chǎn)能在 5 萬噸 / 年以上；液體氰化物受運(yùn)輸安全和成本影響，銷售輻射范圍基本在 500 公里以內(nèi)，主要生產(chǎn)廠家除上述兩家外，還有重慶紫光化工股份有限公司等，部分廠家的液體氰化物主要用于自用生產(chǎn)下游產(chǎn)品。由于氰化物屬于劇毒化學(xué)品，行業(yè)擴(kuò)建新產(chǎn)線限制多，短期內(nèi)預(yù)計(jì)不會有新生產(chǎn)廠商進(jìn)入，產(chǎn)能難以大幅增長，行業(yè)競爭格局將保持穩(wěn)定。

（3）市場需求總體呈增長態(tài)勢

1）黃金及有色金屬提取需求穩(wěn)定

氰化物提金法是貴金屬和稀有金屬提取的主要方法之一，以氰化鈉為主要提金藥劑的工藝應(yīng)用歷史悠久，是目前提金的主要方式。

從黃金消費(fèi)端看，地緣政治危機(jī)、世界經(jīng)濟(jì)放緩、通貨膨脹等因素支撐黃金價(jià)格處于歷史較高水平，黃金消費(fèi)需求堅(jiān)挺。2024 年全球黃金需求量為 4553.70 噸，我國黃金消費(fèi)量為 985.31 噸，黃金首飾占黃金消費(fèi)逾 60%。同時(shí)，黃金的避險(xiǎn)屬性使其在全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)情況與地緣政治風(fēng)險(xiǎn)下需求強(qiáng)勁，若未來經(jīng)濟(jì)環(huán)境保持現(xiàn)有趨勢，黃金需求將保持穩(wěn)定；若全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，黃金首飾等消費(fèi)需求有望進(jìn)一步提升，推動黃金需求持續(xù)增長。

2020-2024年全球黃金供需情況

資料來源：世界黃金協(xié)會、普華有策

2020-2024年中國黃金產(chǎn)銷情況

資料來源：中國黃金協(xié)會、普華有策

從黃金供給端看，我國黃金產(chǎn)量雖受政策影響有所下降，但全球金礦產(chǎn)量總體呈增長趨勢，2024 年產(chǎn)量達(dá)到 3661.20 噸，國外金礦產(chǎn)量占比提升，這也促使我國氰化物行業(yè)出口規(guī)模逐年提升。

2）化工中間體及其他下游產(chǎn)品應(yīng)用空間巨大

氰化物是重要的化工原料，可用于生產(chǎn)多種有機(jī)、無機(jī)物，在醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料等行業(yè)作用關(guān)鍵。隨著這些行業(yè)的發(fā)展，氰化鈉衍生物發(fā)展空間廣闊。其合成的無機(jī)物如亞鐵氰化鈉、氰化亞金鉀等，有機(jī)物如氰乙酸、丙二酸（酯）等，下游產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。未來，隨著相關(guān)行業(yè)發(fā)展及研究突破，氰化物產(chǎn)品應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒋蠓卣?，產(chǎn)品品類也將不斷增加。

3）鈉離子電池領(lǐng)域潛在需求大

氰化鈉是生產(chǎn)亞鐵氰化鈉的原料，而亞鐵氰化鈉是鈉離子電池正極材料普魯士藍(lán)的關(guān)鍵原料。鈉離子電池因材料成本低、充電倍率高、工作溫度寬等優(yōu)勢，受到廣泛關(guān)注。普魯士藍(lán)類正極材料成本低、比容量和能量密度高、倍率性能優(yōu)異，未來發(fā)展?jié)摿Υ?。?jù)預(yù)測，到 2030 年鈉離子電池實(shí)際出貨量將達(dá) 347.0GWh，若均采用普魯士藍(lán)類正極路線，預(yù)計(jì)將產(chǎn)生約 65 萬噸的氰化鈉需求。隨著鈉離子電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，氰化鈉行業(yè)有望受益于新能源的高速發(fā)展。

（4）氰化鈉出口量顯著增長，境外需求廣闊

改革開放后，我國從氰化鈉進(jìn)口國發(fā)展為世界上生產(chǎn)和出口量最多的國家。近年來，對南美、非洲等地區(qū)的氰化鈉出口量不斷增加。2019 年以來，受海外公共衛(wèi)生事件影響，國外氰化鈉生產(chǎn)受抑制，國內(nèi)企業(yè)海外訂單進(jìn)一步增長，出口呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，而進(jìn)口量僅百余噸。非洲、南美等地區(qū)金礦產(chǎn)量整體增長，同時(shí)出口用于生產(chǎn)農(nóng)藥及中間體的氰化鈉增長明顯，境外市場需求廣闊，預(yù)計(jì)未來我國氰化鈉出口量仍將持續(xù)增長。

3、展望

氰化物行業(yè)在嚴(yán)格的監(jiān)管下，形成了穩(wěn)定的供需與競爭格局。同時(shí)，下游黃金提取、化工中間體、鈉離子電池等領(lǐng)域的需求增長，以及廣闊的境外市場，為行業(yè)發(fā)展提供了持續(xù)動力。未來，隨著技術(shù)進(jìn)步與新興領(lǐng)域需求釋放，氰化物行業(yè)將在保障安全的前提下，迎來更多發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

《2025-2031年氰化物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測報(bào)告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY：RSYW）