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專精特新工程機械行業(yè)上市企業(yè)經(jīng)營情況及市場定位分析
1、工程機械行業(yè)發(fā)展概況及展望
《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》(以下簡稱:“《綱要》”)提出的一系列重要舉措的貫徹落實,將為“十四五”期間工程機械行業(yè)帶來更加廣闊的創(chuàng)新發(fā)展空間。從市場需求分析,《綱要》提出的發(fā)展戰(zhàn)略、目標任務(wù)、重大工程和重點項目將繼續(xù)提升工程機械市場需求。各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、區(qū)域發(fā)展布局、城市鄉(xiāng)村建設(shè)和民生保障工程等,都需要工程機械廠商的參與,這也是未來中國工程機械市場將保持持續(xù)增長的重要動力。我國經(jīng)濟發(fā)展空間巨大,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模龐大,工程機械存量更新和新增需求并重;近年來,工程機械行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工法應(yīng)用不斷取得新成果,有力推動了技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,大幅度提高了市場應(yīng)用能力;工程機械應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷升級,機器換人方興未艾,智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、輕量化賦能工程機械不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域,工程機械市場仍處于上升期,未來幾年必將高質(zhì)量發(fā)展。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2024年,國內(nèi)挖掘機主要制造企業(yè)共銷售201131臺,同比增長3.13%。其中,國內(nèi)銷量為100543臺,同比增長11.7%;出口數(shù)量為100588臺,同比下降4.24%。2024年,共銷售各類裝載機108209臺,同比增長4.14%;其中國內(nèi)銷量54326臺,同比下降3.94%;出口量53883臺,同比增長13.8%。2024年12月銷售電動裝載機854臺
2、在專精特新工程機械上市企業(yè)營收情況分析
2024年三季度中國專精特新工程機械上市企業(yè)營收
資料來源:普華有策
2024年前三季度,中國專精特新工程機械領(lǐng)域上市企業(yè)中,中際聯(lián)合和長盛軸承營收表現(xiàn)較好,營收分別達9.34和8.35億元,同比增長率分別為33.57%和1.95%,中際聯(lián)合的營收同比增長是長盛軸承的17倍。營業(yè)收入前五企業(yè)分別為中際聯(lián)合、長盛軸承、長齡液壓、萬通液壓及拓山重工。
3、中國專精特新工程機械領(lǐng)域企業(yè)研發(fā)投入情況
在中國專精特新工程機械領(lǐng)域上市企業(yè)中,研發(fā)費用主要在0.1-0.6億元之間,平均值為0.3億元,其中研發(fā)費用0.2億元以下企業(yè)數(shù)量最多; 此外 ,2024年研發(fā)人員中,平均值為108人,其中中際聯(lián)合表現(xiàn)突出,研發(fā)人員達300余人。
4、專精特新企業(yè)定位
這類企業(yè)通常聚焦細分領(lǐng)域(如軸承、液壓件等),技術(shù)門檻較高,國產(chǎn)替代空間大。例如,長盛軸承在自潤滑軸承領(lǐng)域市占率逐步提升,替代進口產(chǎn)品趨勢明顯。
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