- 絕熱節(jié)能材料行業(yè)特征、技術(shù)演進(jìn)與 “雙碳” 下的機遇 1、絕熱節(jié)能材料行業(yè)概況 絕熱節(jié)能材料行業(yè)屬于新材料領(lǐng)域的重要分支,主要指通過降低熱傳導(dǎo)、對流或輻射等方式減少能量損失的功能性材料。我國現(xiàn)代絕熱材
- 中國塑料機械行業(yè):全球領(lǐng)軍者的崛起、技術(shù)突圍與升級趨勢
- 日用玻璃專用裝備行業(yè)細(xì)分市場結(jié)構(gòu)及重點企業(yè)市場占有率分析
- 玻璃包裝容器行業(yè)迎發(fā)展新機遇,綠色轉(zhuǎn)型加速市場集中度提升
- 船舶LNG儲罐行業(yè)迎發(fā)展新機遇,綠色航運驅(qū)動市場需求增長
- 中國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展全景:現(xiàn)狀、趨勢與競爭格局
- 政策驅(qū)動下的地面革新:運動場地面層材料的市場、趨勢與競爭
- 中國造船業(yè)全球領(lǐng)跑,綠色智能轉(zhuǎn)型加速布局
- 汽車照明行業(yè):技術(shù)迭代、智能升級與全球競爭格局
- 預(yù)制菜行業(yè):規(guī)范定義、市場動力、行業(yè)痛點與未來展望
城鎮(zhèn)化發(fā)展為建筑工程設(shè)計行業(yè)提供了持續(xù)、穩(wěn)定的需求
近年來,建筑工程設(shè)計行業(yè)在法規(guī)和政策的推動下逐步優(yōu)化,行業(yè)監(jiān)管不斷完善。隨著“十四五”規(guī)劃的實施,相關(guān)政策文件如《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等陸續(xù)出臺,為行業(yè)發(fā)展提供了政策支持。城市更新成為重要議題,聚焦存量市場改造,包括老舊街區(qū)、歷史街區(qū)及舊工業(yè)區(qū)改造等,推動建筑設(shè)計需求增長。此外,長三角和杭州都市圈等區(qū)域規(guī)劃的深化,促進(jìn)了核心城市及周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,從而推動了工程設(shè)計行業(yè)的繁榮。
1、建筑工程設(shè)計行業(yè)發(fā)展概況
建筑工程設(shè)計是運用科技知識和方法,有目標(biāo)地創(chuàng)造工程產(chǎn)品構(gòu)思和計劃的過程,幾乎涉及到國民經(jīng)濟(jì)活動的全部領(lǐng)域。雖然建筑工程設(shè)計的費用往往只占最終產(chǎn)品成本的小部分(8%-15%),但它對產(chǎn)品的先進(jìn)性和競爭能力卻起著重要的影響,通常決定70%-80%的制造成本和營銷服務(wù)成本。
我國現(xiàn)代建筑工程設(shè)計行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代設(shè)計院制度的建立,后經(jīng)歷了60-70年代的初步探索、緩慢發(fā)展,80-90年代的改制、調(diào)整與規(guī)模發(fā)展。21世紀(jì)初,伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展一級城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn),工程設(shè)計行業(yè)迎來跨越式發(fā)展時期,企業(yè)數(shù)量、經(jīng)營規(guī)模、從業(yè)人員逐步增加。
2、行業(yè)下游市場需求情況
近年來,隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)和建筑節(jié)能、智能化要求的提升,中國社會固定資產(chǎn)投資和建筑業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長。2023年社會固定資產(chǎn)投資增至50.97萬億元,年均增長5.16%;建筑業(yè)總產(chǎn)值增至31.59萬億元,年均增長7.02%。
A、城鎮(zhèn)化發(fā)展為建筑工程設(shè)計行業(yè)提供了持續(xù)、穩(wěn)定的需求
從2000年到2023年,我國人口城鎮(zhèn)化率從36.22%上升至66.16%,預(yù)計到2030年將接近70%。隨著農(nóng)村人口向城市聚集,新增城鎮(zhèn)人口將面臨住房、交通等問題,醫(yī)療、教育、交通設(shè)施等建筑需求持續(xù)增長,建筑工程設(shè)計行業(yè)將繼續(xù)提供技術(shù)支持。
B、城市更新活動催生廣闊的下游市場需求
隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),城市化進(jìn)程轉(zhuǎn)向精細(xì)化發(fā)展,重點從增量建設(shè)向存量改造轉(zhuǎn)變。2020年,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》,強調(diào)提升老舊小區(qū)環(huán)境和設(shè)施,推動城市更新。2023年,住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門要求加大改造力度,特別是改善2000年底前建成的老舊小區(qū)。這為工程設(shè)計行業(yè)帶來新機遇,需求從數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變。
3、工程設(shè)計企業(yè)營業(yè)收入與凈利潤情況
2016年至2023年,我國勘察設(shè)計企業(yè)工程設(shè)計收入規(guī)模從3,610.50億元增長至5,640.50億元,年復(fù)合增長率達(dá)6.58%。此外,工程總承包業(yè)務(wù)與咨詢業(yè)務(wù)作為行業(yè)發(fā)展的新增長點,收入規(guī)模年復(fù)合增長率分別達(dá)22.77%和13.81%,遠(yuǎn)高于建筑業(yè)產(chǎn)值增速。
2018-2024年勘察設(shè)計企業(yè)各類收入情況
資料來源:普華有策
勘察設(shè)計企業(yè)在收入規(guī)模不斷增長的同時,盈利能力也在不斷加強。2016年全國勘察設(shè)計企業(yè)凈利潤為1,617.00億元,2022年增長至2,794.30億元,復(fù)合年增長率為9.55%。
2018-2024年勘察設(shè)計企業(yè)凈利潤
資料來源:普華有策
4、勘察設(shè)計企業(yè)數(shù)量
受益于社會固定資產(chǎn)投資的不斷增加,尤其是房屋建筑投資的蓬勃開展,近年來我國工程設(shè)計企業(yè)數(shù)量整體呈上升趨勢,各年間有升有降,主要系房地產(chǎn)行業(yè)的整合變動,對上游設(shè)計行業(yè)造成擠壓,從而在一定程度上影響建筑設(shè)計企業(yè)數(shù)量的波動。截至2023年,我國工程設(shè)計類企業(yè)數(shù)量為26,271.00家。
2018年以來,我國工程設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模的快速增長帶動了從業(yè)人數(shù)的不斷增長。2023年受下游房地產(chǎn)企業(yè)景氣度影響,從業(yè)人員數(shù)量略有下降。
2018-2023年工程設(shè)計人員數(shù)量(萬人)
資料來源:普華有策
5、行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)行業(yè)集中度將不斷提升
2018年至2023年,ENR評選的中國60強工程設(shè)計企業(yè)銷售額從1,321.72億元增長至1,769.98億元,年復(fù)合增長率為6.01%,占總營業(yè)收入比例從28.68%上升至31.38%。受行業(yè)景氣度影響,2023年行業(yè)集中度略有下降。大中型物業(yè)業(yè)主在選擇設(shè)計企業(yè)時更加注重品牌知名度、項目經(jīng)驗、人員規(guī)模和技術(shù)服務(wù),這給中小企業(yè)帶來了較高的壁壘。同時,區(qū)域性地方保護(hù)壁壘逐步被打破,市場趨向“按質(zhì)擇優(yōu)”選拔。國有大中型設(shè)計企業(yè)憑借豐富經(jīng)驗和技術(shù)實力承接大型項目,規(guī)?;駹I企業(yè)則通過創(chuàng)新和精品化設(shè)計占領(lǐng)細(xì)分市場。(2)信息化、數(shù)字化趨勢明顯
隨著社會基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化、信息化、智能化等技術(shù)發(fā)展逐步成熟,工程設(shè)計產(chǎn)業(yè)將獲得更加高效、更低成本的生產(chǎn)工具。目前BIM技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)、GIS(地理信息系統(tǒng))技術(shù)、智慧運維和數(shù)字孿生等新型技術(shù)已應(yīng)用到工程設(shè)計活動的各環(huán)節(jié),未來,新型技術(shù)將更加深入地應(yīng)用到工程設(shè)計的方方面面,實現(xiàn)降低生產(chǎn)成本與提高產(chǎn)品質(zhì)量的雙重效果,促進(jìn)建筑設(shè)計產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級與業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。
(3)綠色、節(jié)能成為行業(yè)發(fā)展大方向
《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確,到2025年,我國城鎮(zhèn)新建建筑全面建成綠色建筑,建筑能源利用效率穩(wěn)步提升,建筑用能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化,建筑能耗和碳排放增長趨勢得到有效控制,基本形成綠色、低碳、循環(huán)的建設(shè)發(fā)展方式。在此背景下,低碳節(jié)能已成為建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。設(shè)計行業(yè)作為建筑大行業(yè)的先行者,未來將更加積極地通過采用環(huán)保材料、優(yōu)化建筑設(shè)計、推廣綠色建筑等措施,降低能耗和碳排放,助力行業(yè)實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。
6、行業(yè)競爭格局
(1)地域性較強、集中度較低
受工程設(shè)計行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)本土化服務(wù)特點等因素影響,工程設(shè)計行業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)地域性較強、集中度較低的特征。
其中具有規(guī)?;瘍?yōu)勢、區(qū)域品牌影響力的設(shè)計單位多為各省市原事業(yè)單位改制設(shè)立,并以此立足當(dāng)?shù)厥袌?、建立市場口碑。但受限于地域性,該類企業(yè)通常在全國范圍內(nèi)并不具備規(guī)模優(yōu)勢。2023年我國工程設(shè)計收入總計5,640.50億元。2023年度中國工程設(shè)計企業(yè)60強榜單,2023年度前5名建筑設(shè)計類企業(yè)的建筑設(shè)計收入為522.25億元,前10名建筑設(shè)計類企業(yè)的建筑設(shè)計收入為775.66億元,占行業(yè)總收入的比例分別為9.26%和13.75%,細(xì)分行業(yè)集中度較低。
(2)市場參與主體多元化,競爭激烈
我國建筑設(shè)計行業(yè)企業(yè)數(shù)量在多年發(fā)展中持續(xù)增長,2023年達(dá)29,352家,同比增長6.31%。市場主要由國有大中型設(shè)計企業(yè)、規(guī)模化民營設(shè)計企業(yè)、外資設(shè)計企業(yè)和中小設(shè)計企業(yè)組成。
1)國有大中型設(shè)計企業(yè):歷史悠久、技術(shù)力量強,擅長大型公共與工業(yè)建筑設(shè)計,代表企業(yè)包括中國建筑、中國建設(shè)科技、上?,F(xiàn)代建筑設(shè)計等。
2)規(guī)?;駹I設(shè)計企業(yè):具備較強的技術(shù)創(chuàng)新與市場靈活性,主要服務(wù)區(qū)域市場,代表企業(yè)如安徽省建筑設(shè)計研究院、啟迪設(shè)計集團(tuán)、上海尤安建筑設(shè)計等。
3)外資設(shè)計企業(yè):憑借先進(jìn)設(shè)計理念與技術(shù),在高端項目中占有優(yōu)勢,代表企業(yè)如SOM、AECOM等。
4)中小設(shè)計企業(yè):數(shù)量眾多,承接專項設(shè)計或小規(guī)模項目,競爭力不一。
《2025-2031年建筑工程設(shè)計行業(yè)專項調(diào)研及投資前景預(yù)測分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)