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1、鹽業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡述
鹽業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原鹽生產(chǎn)企業(yè),根據(jù)原鹽產(chǎn)制方法的不同,原鹽可分為井礦鹽、海鹽、湖鹽等類型;鹽業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是食鹽、工業(yè)用鹽和鹽化工生產(chǎn)企業(yè);鹽業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要包括食鹽消費者、食品加工企業(yè)、工業(yè)鹽客戶和鹽化工客戶等。工業(yè)鹽和鹽化工產(chǎn)品主要用來生產(chǎn)純堿、燒堿、氯化銨、PVC等,下游涉及玻璃、造紙、復(fù)合肥、農(nóng)藥、日用化工、制藥、新能源等多個行業(yè)。
鹽業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
2、上游分析
鹽業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游為原鹽生產(chǎn)行業(yè),原鹽根據(jù)來源不同可以分為海鹽、湖鹽、井礦鹽。其中全國原鹽產(chǎn)量以井礦鹽產(chǎn)量最大,其次為海鹽,最后為湖鹽。
海鹽指以海水為原料經(jīng)日曬自然結(jié)晶而成的鹽,我國海鹽所用鹽場主要分布在渤海沿岸、黃海沿岸和兩島地區(qū);井礦鹽指運用鉆井法汲取地表淺部或地下鹵水加工制成的鹽或通過水溶開采地下巖鹽經(jīng)加工制成的鹽,我國井礦鹽所用鹽礦主要分布在青海、新疆、四川、云南、江西、湖北、江蘇、山東等地;湖鹽指從鹽湖中直接采出的鹽和以鹽湖鹵水為原料在鹽田中曬制而成的鹽,我國湖鹽所用鹽湖主要分布在西北地區(qū)和青藏地區(qū),包括新疆、西藏、內(nèi)蒙古等地。
在湖鹽、海鹽和礦鹽中,海鹽和湖鹽生產(chǎn)方式類似,通過海水/湖水蒸發(fā)曬制而成,具有產(chǎn)量較低、受自然條件的影響大(地理位置、天氣等)、制鹽成本較高等特點。礦鹽是通過注水溶解地下鹽礦后再抽出蒸餾而成,通常生產(chǎn)流程的可控性強,產(chǎn)量高,成本低。
根據(jù)中國鹽業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù),2023年全國原鹽產(chǎn)能12425萬噸,其中海鹽產(chǎn)能3440萬噸,占27.69%;井礦鹽產(chǎn)能7205萬噸,占57.99%;湖鹽產(chǎn)能1780萬噸,占14.33%。
2023年我國原鹽產(chǎn)能占比
資料來源:普華有策
3、下游分析
鹽行業(yè)的下游可以基本分類為食鹽消費者和工業(yè)鹽及鹽化工使用者。食鹽的下游客戶主要包括個人消費者和食品加工企業(yè)等,工業(yè)鹽和鹽化工的下游主要包括化工、制藥、玻璃、造紙、新能源等行業(yè)的工業(yè)企業(yè)等。
我國原鹽消費體系中工業(yè)鹽占絕對比重,食用鹽占比較低。根據(jù)中國鹽業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù),2023年全國原鹽消費量11,971萬噸,同比增長約0.4%。其中工業(yè)鹽消費量10,490萬噸,占87.6%;食鹽消費量1,325萬噸,占11.1%;出口鹽156萬噸,占1.3%。
4、行業(yè)發(fā)展趨勢
鹽業(yè)改革后,我國食鹽行業(yè)呈現(xiàn)出總體市場規(guī)模穩(wěn)中有升;食鹽產(chǎn)品不斷豐富,食鹽消費結(jié)構(gòu)走向多樣化、高端化;市場化步伐加快,食鹽生產(chǎn)企業(yè)市場集中度進一步提高等新的發(fā)展趨勢。
(1)食鹽市場規(guī)模穩(wěn)中有升
2017年1月1日之前,我國食鹽行業(yè)由國家專營管控,食鹽銷售采用食鹽專營管理方式,食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)和食鹽定點批發(fā)企業(yè)各司其職,食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)只負責(zé)食鹽生產(chǎn)而不能直接進入市場,食鹽定點批發(fā)企業(yè)按照國家食鹽定價劃區(qū)供應(yīng),各區(qū)域之間不形成競爭。
國務(wù)院2016年4月22日印發(fā)的《鹽業(yè)體制改革方案》自2017年1月1日正式實施,在堅持食鹽專營制度基礎(chǔ)上推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,并未取消食鹽專營,但生產(chǎn)企業(yè)可以直接進入流通渠道,各省級食鹽批發(fā)企業(yè)可以開展跨省經(jīng)營,同時放開食鹽出廠、批發(fā)和零售價格,由企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營成本、食鹽品質(zhì)、市場供求狀況等因素自主確定,市場競爭相應(yīng)有所加劇。
(2)食鹽產(chǎn)品不斷豐富,食鹽消費結(jié)構(gòu)走向多樣化、高端化
鹽業(yè)體制改革以后,生產(chǎn)企業(yè)可以直接進入流通渠道,各省級食鹽批發(fā)企業(yè)可以開展跨省經(jīng)營,市場競爭越發(fā)激烈。在全國食鹽產(chǎn)大于銷、井礦鹽產(chǎn)量逐年增長的背景下,食鹽產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重的問題將成為制約食鹽生產(chǎn)企業(yè)擴大規(guī)模、提升利潤的重要阻礙。
未來,食鹽生產(chǎn)企業(yè)將走向差異化、品牌化。另外,隨著大眾消費升級,對傳統(tǒng)調(diào)味品的代替化和豐富化趨勢越發(fā)凸顯。食鹽產(chǎn)品也將順應(yīng)潮流,食鹽產(chǎn)品種類日益豐富多樣,實現(xiàn)生態(tài)食鹽、綠色食鹽、低鈉鹽等食鹽產(chǎn)品個性化、差異化。
近年來我國對健康產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度與日俱增,根據(jù)中共中央、國務(wù)院2016年10月發(fā)布的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》,推進健康中國建設(shè),要“制定實施國民營養(yǎng)計劃,深入開展食物(農(nóng)產(chǎn)品、食品)營養(yǎng)功能評價研究,全面普及膳食營養(yǎng)知識,發(fā)布適合不同人群特點的膳食指南,引導(dǎo)居民形成科學(xué)的膳食習(xí)慣,推進健康飲食文化建設(shè)”。食鹽生產(chǎn)企業(yè)已將健康產(chǎn)業(yè)或健康產(chǎn)品作為企業(yè)發(fā)展的重要方向,持續(xù)突出產(chǎn)品高端指標(biāo),開發(fā)高端產(chǎn)品,食鹽產(chǎn)品走向高端化。人們對健康飲食要求標(biāo)準的提高促進消費升級,綠色、天然的高端海鹽產(chǎn)品逐漸受到人們青睞,海藻碘生態(tài)食用鹽、加碘生態(tài)食用鹽、未加碘生態(tài)食用鹽等高端產(chǎn)品也逐漸流行,產(chǎn)品附加值持續(xù)提升。
(3)市場化步伐加快,食鹽生產(chǎn)企業(yè)市場集中度進一步提高
2017年推進鹽業(yè)體制改革后,《鹽業(yè)體制改革方案》要求推動鹽業(yè)企業(yè)做優(yōu)做強,鼓勵食鹽生產(chǎn)、批發(fā)企業(yè)兼并重組。未來,食鹽生產(chǎn)企業(yè)在持續(xù)拓展產(chǎn)品品類的同時還將積極向鹽產(chǎn)業(yè)鏈集群進行轉(zhuǎn)變,達到產(chǎn)供銷一體化,實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。
2021年12月,中國鹽業(yè)協(xié)會發(fā)布《鹽行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》,提出到“十四五”期末,鹽產(chǎn)品年度營業(yè)收入力爭達到500億元以上,利潤總額達到35億元以上;規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)費用支出達到3%,培育一批行業(yè)引領(lǐng)能力強、發(fā)展前景好、具有競爭優(yōu)勢的大型企業(yè)集團,大力培養(yǎng)扶持創(chuàng)建1-2個世界一流的龍頭鹽業(yè)企業(yè)。
未來,食鹽行業(yè)市場化步伐將不斷加快,市場集中度進一步提高,食鹽生產(chǎn)企業(yè)將通過兼并收購實現(xiàn)全國化布局,擴大自身的資源優(yōu)勢,有效提升盈利能力。
《2025-2031年鹽行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)