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樓宇自動控制系統(tǒng)發(fā)展影響因素、產業(yè)鏈及進入壁壘(附報告目錄)
樓宇自動化控制系統(tǒng)能夠自動控制建筑物內的機電設備。通過軟件,系統(tǒng)地管理相互關聯(lián)的設備,發(fā)揮設備整體的優(yōu)勢和潛力,提高設備利用率,優(yōu)化設備的運行狀態(tài)和時間(但并不影響設備的工效),從而可延長設備的服役壽命,降低能源消耗,減低維護人員的勞動強度和工時數量。最終,降低了設備的運行成本。
目前,發(fā)達國家的智能建筑已從早期的追求功能完備齊全,向高技術化、實用化和節(jié)能化方向發(fā)展。在深圳,智能建筑也已進入高技術化、實用化發(fā)展階段,從事樓宇智能化產品開發(fā)與制造、樓宇智能化系統(tǒng)集成工程設計與施工、智能化社區(qū)管理的企業(yè)逐漸走向專門化和專業(yè)化。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年樓宇自動控制系統(tǒng)市場前景預測及投資可行性評估報告》
1、樓宇自動控制系統(tǒng)產業(yè)鏈構成
未來智慧城市建設,必將有部分具備出眾設計咨詢以及后續(xù)實施能力的公司參與到頂層設計環(huán)節(jié),了解政府需求,提供具體的規(guī)劃建議。這類公司將在未來智慧城市建設中起到主導作用,目前來看,更多的公司還是主要從事單體項目的設計建設,構成了智能化建設的主力軍,其中部分優(yōu)秀公司在未來有望參與到整體智慧城市的頂層設計。
從單體項目整體施工環(huán)節(jié)來看,智能化位于土建和裝飾之間,具體來看這條產業(yè)鏈,自上而下又可以分為設計方、工程方、設備方以及最后運營方。
樓宇自動控制系統(tǒng)產業(yè)鏈結構圖

資料來源:普華有策
(1)上下游行業(yè)關聯(lián)度
樓宇自動控制系統(tǒng)產業(yè)鏈的上游行業(yè)主要為系統(tǒng)安裝工程,應用設備(傳感器、執(zhí)行器、現(xiàn)場控制器、中央監(jiān)控站、軟件等等);下游應用領域主要是智能建筑行業(yè)。行業(yè)內的系統(tǒng)供應商會根據下游客戶的需求進行自動控制方案設計及相關裝備采購,對相關系統(tǒng)進行優(yōu)化集成后,最終為客戶提供一整套可滿足其實際生產需求的自動控制整體解決方案。
(2)產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)收入比重
產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)收益分配取決于各環(huán)節(jié)在施工過程中的主導地位,取決于技術門檻壁壘,也取決于項目生命周期。
長周期來看,以智能建筑為例,關注整個生命周期,運營收益必然占據收益的大頭,其次是更新需求,最后才是首次工程收益。目前國內正處在快速發(fā)展期,更多還是要關注前段的設計方、工程方和設備方。
短周期來看,主要指智能化建設過程產業(yè)鏈各方收益情況,設計收入一般占比較小,主要收入多來自于施工階段,而在施工階段中主要的成本來自于智能化設備以及系統(tǒng)的采購,在此成本基礎上,施工單位會根據成本加成原則,根據業(yè)務技術難度以及復雜程度收取10%-25%不等的安裝費用。
(3)市場主要參與者
以智能建筑為例,國內與國外在智能化領域發(fā)展模式有所區(qū)別,在國外,起主導作用的是霍尼韋爾、江森自控、西門子、施耐德等系統(tǒng)設備商,以美國為例,10家左右大型系統(tǒng)設備商占據了市場絕大部分份額;在國內,建筑智能化發(fā)展經歷了3個階段,90年代初霍尼韋爾、江森自控、西門子憑借系統(tǒng)設備絕對優(yōu)勢進入我國建筑智能化市場,隨著我們招標法規(guī)、制度的出臺,一些有相關背景的民營企業(yè)迅速崛起,逐步成為智能化工程業(yè)務的主體,到現(xiàn)在,外資系統(tǒng)設備供應商已經退出了工程服務市場,但在設備方面優(yōu)勢依然顯著。
目前我國樓宇自動控制系統(tǒng)項目參與者主要有三類,一類是應用設備制造商,生產、銷售、提供產品解決方案;一類是軟件開發(fā)商,生產、銷售、提供相關技術服務;還有一類是綜合解決方案提供商,設計、施工,根據客戶需求提供行業(yè)智能化解決方案。目前部分設備商和軟件商也已經開始承包工程業(yè)務,而綜合解決方案提供商也在提升自身系統(tǒng)集成能力,加強和設備供應商的合作。
目前綜合解決方案提供商在產業(yè)鏈上主導地位更強,主要源于其在產業(yè)鏈上位置更為靠近業(yè)主及總包商,更加了解業(yè)主的需求,在咨詢、設計階段便已參與到項目中,為后續(xù)獲取項目打下了良好的基礎。這也是部分設備商以及軟件商逐步參與到工程承包業(yè)務主要原因。
2、影響樓宇自動控制系統(tǒng)需求因素分析
隨著物聯(lián)網、人工智能、虛擬現(xiàn)實等為代表的新興技術不斷進步,大數據、云計算基礎設施的不斷完善,理想的智慧建筑將具備感知、交互、自我適應、自我生長的基礎生命體特征,繼而建筑、人、環(huán)境互聯(lián)互通,建筑在線感知并產生交互,人們與建筑發(fā)生親密的聯(lián)結,建筑轉變成智慧生命體,滿足人們全方位的需求。中國目前存在大量的高耗能建筑,國家提出在十三五期間完成既有建筑節(jié)能改造5億平米,既有公共建筑節(jié)能改造1億平米。各地市均有相應的改造目標和政策支持。而既有建筑已經交付給物業(yè)和業(yè)主,雖然各地市有相應補貼,但改造費用仍然是一筆不小的支出,給它帶來了廣闊的市場。
3、進入壁壘分析
(1)關鍵技術壁壘
要成為一家具有較強競爭力的樓宇自動控制系統(tǒng)產品生產企業(yè)必須要具備很強的基礎材料研究能力、新產品開發(fā)能力、分析檢測能力及豐富的現(xiàn)場技術服務經驗。產品品質高低不僅取決于企業(yè)生產和研究設備的先進性,與原料選購、產品配方、生產過程控制、分析檢測等關鍵技術的支持更是直接相關,而這些核心技術的形成往往需要長期的經驗積累。因此,從樓宇自動控制系統(tǒng)產品行業(yè)的發(fā)展方向看,未來樓宇自動控制系統(tǒng)產品將朝著環(huán)保、定制化、高附加值等方向發(fā)展,這些產品的研制均需要持續(xù)的技術研究和不斷的測試。因此,關鍵技術的掌握是進入本行業(yè)的重要壁壘。
(2)專業(yè)人才壁壘
樓宇自動控制系統(tǒng)產品行業(yè)屬于技術密集型企業(yè),專業(yè)技術的形成需要長期經驗的累積,并且涉及膠粘劑和塑料改性等交叉技術的綜合應用,因此本行業(yè)的專業(yè)人才數量相對較少,尤其是具有多學科背景的復合型人才更為缺乏;再加上本行業(yè)的應用性很強,需要針對具體的應用領域研制不同特性的產品,這需要專業(yè)人才有很強的學習能力和創(chuàng)新能力,新進入者很難獲得行業(yè)經驗豐富的專業(yè)人才。
(3)品牌壁壘
樓宇自動控制系統(tǒng)產品的耐久性、質量一致性等指標難以考量,某個品牌的質量需要長時間才能被客戶了解,客戶一旦接受并使用某個品牌設備后一般不會隨意更換成其他品牌的產品。下游產品生產企業(yè),其對供應商有嚴格的資質要求,一旦確立合作關系,而且產品質量絕對保證,通常不會輕易更換,所以樓宇自動控制系統(tǒng)產品行業(yè)中的下游客戶都有著較高的產品忠誠度。對于本行業(yè)的新進企業(yè)而言,如何打開市場,贏得新客戶,是一項巨大的挑戰(zhàn)。
(4)資質認證壁壘
功能性樓宇自動控制系統(tǒng)產品在市場上銷售需要相關證明,進入樓宇自動控制系統(tǒng)產品行業(yè)必須需要通過國內、國際相關技術、法律等認證。這些認證都需要經過嚴格的測試認證、質量審核、管理考核和較長時間的申請通過,和大客戶應用長效性使用業(yè)績評證明。對于沒有技術研發(fā)沉淀和雄厚資金實力的新進企業(yè),形成比較高的行業(yè)進入壁壘。