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農(nóng)藥中間體行業(yè)發(fā)展特征及技術(shù)水平分析(附報告目錄)
1、我國農(nóng)藥中間體行業(yè)發(fā)展概況
農(nóng)藥中間體行業(yè)的產(chǎn)生源于經(jīng)濟全球化背景下的國際分工。由于農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)復雜、工藝環(huán)節(jié)冗長、更新速度快,任何企業(yè)都無法在整個研發(fā)、生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)均保持相對成本優(yōu)勢。因此,國際跨國公司充分利用全球資源的流動性,重新定位、配置產(chǎn)業(yè)鏈資源,將主要精力放在研發(fā)和銷售上,而將產(chǎn)業(yè)鏈中的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到有相對成本優(yōu)勢和技術(shù)基礎(chǔ)的國家(如中國、印度),隨之在這些國家產(chǎn)生了專注于中間體生產(chǎn)的企業(yè)。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年農(nóng)藥中間體行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略咨詢報告》
農(nóng)藥中間體產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
農(nóng)藥種類繁多,吡啶是目前雜環(huán)化合物中開發(fā)應(yīng)用范圍最廣的品種之一,吡啶類農(nóng)藥及中間體產(chǎn)品具有廣泛的應(yīng)用前景和發(fā)展?jié)摿?。隨著我國吡啶產(chǎn)量的提升,吡啶供應(yīng)不再緊張,為下游吡啶類中間體及農(nóng)藥的開發(fā)創(chuàng)新及行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)造了良好的條件。美國杜邦公司發(fā)明的氯蟲苯甲酰胺(康寬)目前是全球銷售金額最大的農(nóng)藥產(chǎn)品之一,而氯蟲苯甲酰胺的化合物專利多于 2021 年到期,該產(chǎn)品在國內(nèi)具有廣闊的市場空。
2、行業(yè)發(fā)展特征
農(nóng)藥中間體屬于典型的弱周期性行業(yè)。農(nóng)藥中間體受下游農(nóng)藥的影響較大,農(nóng)藥主要受天氣、地理環(huán)境的影響因素較大,所以受經(jīng)濟周期的影響較弱。中間體的生產(chǎn)需要種類繁多的原材料,生產(chǎn)工藝線路較長且產(chǎn)品本身不具備終端用途因此必須要與制品廠商緊密配合。因此具有相近性質(zhì)或者彼此互補的中間體企業(yè)在原材料供應(yīng)充足且臨近下游市場的區(qū)域形成產(chǎn)業(yè)集群。目前精細化工企業(yè)主要聚集在江蘇、浙江、山東等配套工業(yè)比較發(fā)達的地區(qū)。因此具有地域性。農(nóng)藥行業(yè)具有明顯的季節(jié)性特征。一般而言,每年上半年是農(nóng)藥生產(chǎn)的高峰期,3-9 月是農(nóng)藥使用的高峰期。相應(yīng)的,考慮到生產(chǎn)周期和保持庫存的需要,農(nóng)藥中間體的生產(chǎn)、銷售旺季一般出現(xiàn)四季度和一季度。
3、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點
農(nóng)藥中間體行業(yè)是知識密集和技術(shù)密集型行業(yè)。其產(chǎn)品具有合成步驟多,生產(chǎn)工藝過程長的特點,必須具備先進的過程控制技術(shù)和科學嚴謹?shù)墓芾怼R粋€中間體產(chǎn)品的研發(fā),從產(chǎn)品實驗室合成到小試、中試生產(chǎn)和最后規(guī)模化生產(chǎn)需要多學科知識的互相配合和綜合運用,滲透著多方面的技術(shù)和檢測手段。另外,中間體產(chǎn)品技術(shù)的核心競爭力體現(xiàn)在化學反應(yīng)過程的選擇、過程控制及核心催化劑的選擇上,使用不同技術(shù)的企業(yè)在生產(chǎn)效益與產(chǎn)品質(zhì)量上差異較大。
近年來,我國的中間體行業(yè)技術(shù)水平在自主創(chuàng)新能力和國際競爭力方面有了明顯提高,部分技術(shù)水平已接近國際先進水平,但整體自主創(chuàng)新能力與國外發(fā)達國家相比,仍存在著較明顯的差距。目前,我國中間體行業(yè)技術(shù)具有以下幾個特點:a.具備常規(guī)中間體的生產(chǎn)技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量較好;b.逐步從原始的模仿轉(zhuǎn)變?yōu)樽灾鲃?chuàng)新;c.開始注重清潔生產(chǎn)工藝和循環(huán)經(jīng)濟生產(chǎn)工藝的研發(fā),重點普及及開發(fā)各類單元反應(yīng)工藝,如連續(xù)硝化、加氫還原、三氧化硫磺化、膜過濾、原漿干燥、多效蒸發(fā)等。
4、農(nóng)藥中間體市場競爭格局和市場化程度分析
農(nóng)藥中間體與農(nóng)藥原藥行業(yè)較長的發(fā)展史、較高的集中度不同,是上世紀 90 年代后興起的。跨國企業(yè)將最終產(chǎn)品生產(chǎn)細分為若干個價值增值環(huán)節(jié),然后按照不同環(huán)節(jié)的具體特征將其配置到不同的國家或地區(qū),形成生產(chǎn)環(huán)節(jié)的國際分工。由于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的國際分工出現(xiàn)時間較短,因此全球中間體行業(yè)目前仍明顯表現(xiàn)出相對充分的市場競爭格局。
但從中長期來看,中間體行業(yè)集中度會逐步上升。首先,未來農(nóng)藥行業(yè)的國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)仍將為極少數(shù)跨國企業(yè)所掌控,能否融入跨國企業(yè)的國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò),進而融入全球產(chǎn)業(yè)鏈將成為中間體廠商生存、發(fā)展的前提。其次,隨著生產(chǎn)環(huán)節(jié)國際化分工程度的深入,在跨國企業(yè)主導的國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中,中間體供應(yīng)商會出現(xiàn)分化,即低層級供給商只提供簡單的初級中間體產(chǎn)品生產(chǎn),處于網(wǎng)絡(luò)的邊緣,競爭壓力和價格壓力最大,與網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系也較為松散,而高層級供給商則可能與跨國企業(yè)保持密切聯(lián)系,承擔著具有較高知識含量的中間體產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù),甚至與跨國企業(yè)進行聯(lián)合研發(fā)。第三,國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)層級是一個動態(tài)過程,處于網(wǎng)絡(luò)邊緣的低層級供應(yīng)商也可能向高層級供應(yīng)商演變,而很多高層級的供應(yīng)商隨著經(jīng)驗的積累、市場的拓展、品牌的塑造和研發(fā)能力的增強逐步脫離原來網(wǎng)絡(luò)成為新的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)組織者。
5、新型環(huán)保農(nóng)藥將快速增長
隨著經(jīng)濟發(fā)展水平和模式的轉(zhuǎn)變,全社會的環(huán)境保護和食品安全意識不斷加強,使得環(huán)保治理要求和力度日益提高。我國積極響應(yīng)全球?qū)τ诟叨?、高風險農(nóng)藥的禁用、限用管理措施,加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥,高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥成為行業(yè)研發(fā)重點和主流趨勢。農(nóng)藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展,水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等新劑型加快研發(fā)和推廣。高效、安全、經(jīng)濟、環(huán)境友好的農(nóng)藥新產(chǎn)品的推廣將有效促進我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整,在滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的同時降低對于環(huán)境的影響。
6、研發(fā)投入增加,自主創(chuàng)新體系進一步完善
雖然我國已成為農(nóng)藥生產(chǎn)大國,但目前絕大部分農(nóng)藥品種仍為仿制品種。由于企業(yè)規(guī)模小、實力弱,不能支持高風險、高投入、長周期的農(nóng)藥自主創(chuàng)新,絕大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比例不到 1%,國外創(chuàng)新型農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)投入占銷售額的比例平均為 10%以上。根據(jù)《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》,十三五期間我國農(nóng)藥全行業(yè)的研發(fā)投入占到銷售收入的 3%以上,到 2020 年農(nóng)藥創(chuàng)制品種累計達 70 個以上。隨著我國農(nóng)藥行業(yè)集中度的提升,我國農(nóng)藥企業(yè)的研發(fā)投入將進一步提高,有利于企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、完善自主創(chuàng)新體系,使我國農(nóng)藥行業(yè)向新藥創(chuàng)制和生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的方向轉(zhuǎn)移,切實增加農(nóng)藥產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)品附加值,帶動我國農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)進步,提升行業(yè)競爭力。