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垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)及前景分析（附報(bào)告目錄）

1、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)供求狀況

社會(huì)發(fā)展以及人口增長(zhǎng)持續(xù)推高生活垃圾量，如何環(huán)保、高效地處理存量及新增的垃圾，成為當(dāng)今社會(huì)面臨的重要問(wèn)題。我國(guó)目前無(wú)害化垃圾處理主要包括衛(wèi)生填埋方式和焚燒處理方式。其中，垃圾焚燒處理方式由于對(duì)環(huán)境影響相對(duì)較小，且具有縮小垃圾體積、高溫消毒、能量回收等優(yōu)點(diǎn)，近年來(lái)被廣泛應(yīng)用，業(yè)已成為市場(chǎng)首選方式。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司《2020-2026年垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，從2008年15,437.70萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2018年22,802.00萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.98%。據(jù)環(huán)境生態(tài)部統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，全國(guó)城市生活垃圾無(wú)害化處理能力87.08萬(wàn)噸/日，無(wú)害化處理率99.2%。

2015-2019年生活垃圾清運(yùn)量分析

資料來(lái)源：普華有策

2、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

（1）行業(yè)市場(chǎng)化程度

我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展起步較晚，目前處于快速發(fā)展階段。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》指出大中型城市重點(diǎn)發(fā)展生活垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)，同時(shí)要求健全社會(huì)資本投資環(huán)境治理回報(bào)機(jī)制，廢止各類(lèi)妨礙形成全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的制度規(guī)定。近年來(lái)，我國(guó)生活垃圾焚燒行業(yè)快速發(fā)展的趨勢(shì)不變，企業(yè)盈利模式日趨成熟，社會(huì)資本不斷涌入。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，中小城鎮(zhèn)市場(chǎng)將逐漸打開(kāi)，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的市場(chǎng)化程度將進(jìn)一步提高。未來(lái)，環(huán)境保護(hù)問(wèn)題的日益凸顯、垃圾焚燒標(biāo)準(zhǔn)逐步提高以及行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，將推動(dòng)垃圾焚燒企業(yè)對(duì)設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造，其運(yùn)營(yíng)成本將會(huì)進(jìn)一步增加，從而將擠壓技術(shù)水平較低的中小企業(yè)的成長(zhǎng)空間，進(jìn)而有利于行業(yè)出清以及市場(chǎng)集中度的提高。

（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

相比傳統(tǒng)的衛(wèi)生填埋方式，以垃圾焚燒方式處理生活垃圾對(duì)環(huán)境影響相對(duì)較小，近年來(lái)在國(guó)內(nèi)得到廣泛應(yīng)用。然而，受限于垃圾運(yùn)輸半徑的影響，國(guó)內(nèi)垃圾焚燒企業(yè)的服務(wù)范圍存在一定限制，行業(yè)整體較為分散。但國(guó)內(nèi)亦出現(xiàn)了部分具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力和運(yùn)營(yíng)管理能力的垃圾焚燒企業(yè)，通過(guò)參與各地項(xiàng)目的招投標(biāo)，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域運(yùn)營(yíng)。

目前，國(guó)內(nèi)在垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域運(yùn)營(yíng)的企業(yè)主要包括中國(guó)光大國(guó)際有限公司、中國(guó)環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公司、中國(guó)天楹股份有限公司、瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司、浙江偉明環(huán)保股份有限公司、綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司、深圳能源集團(tuán)股份有限公司等。

A、中國(guó)光大國(guó)際有限公司

中國(guó)光大國(guó)際有限公司為香港聯(lián)交所主板上市公司，是中國(guó)首個(gè)一站式、全方位的環(huán)境綜合治理服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括垃圾發(fā)電、餐廚垃圾處理、垃圾分類(lèi)、環(huán)衛(wèi)一體化、污水處理、中水回用、供水、水環(huán)境綜合治理、生物質(zhì)綜合利用、危廢處理、生態(tài)修復(fù)、光伏發(fā)電、風(fēng)電、技術(shù)研發(fā)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、裝備制造、分析檢測(cè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)園等。業(yè)務(wù)覆蓋境內(nèi)20個(gè)省、直轄市及150多個(gè)地區(qū)，遠(yuǎn)播德國(guó)、波蘭及越南。

B、深圳能源集團(tuán)股份有限公司

公司所從事的主要業(yè)務(wù)是各種常規(guī)能源和新能源的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、購(gòu)銷(xiāo)，以及城市固體廢物處理、廢水處理和城市燃?xì)夤?yīng)等。2019年，垃圾焚燒發(fā)電58.85萬(wàn)千瓦；固廢處理產(chǎn)業(yè)已投產(chǎn)垃圾焚燒發(fā)電處理能力22,600噸/日（含試生產(chǎn)），另有多個(gè)固廢處理項(xiàng)目在建或開(kāi)展前期工作，在建項(xiàng)目處理能力9,580噸/日。2019年公司完成生活垃圾入庫(kù)量507.26萬(wàn)噸，完成上網(wǎng)電量15.34億度，完成處理餐廚垃圾17.48萬(wàn)噸。

C、瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司

瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司成立于1992年，為上海證券交易所主板上市企業(yè)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)包括固廢處理業(yè)務(wù)、污水處理業(yè)務(wù)、城市燃?xì)夤?yīng)業(yè)務(wù)和供水業(yè)務(wù)。其2019年度垃圾焚燒量為492.21萬(wàn)噸、發(fā)電量為177,419.24萬(wàn)千瓦時(shí)、餐廚垃圾處理量為25.29萬(wàn)噸、垃圾填埋量33.87萬(wàn)噸。

D、浙江偉明環(huán)保股份有限公司

浙江偉明環(huán)保股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋城市生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，包括核心技術(shù)研發(fā)、關(guān)鍵設(shè)備制造銷(xiāo)售及項(xiàng)目投資、項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理等領(lǐng)域。截至2019年12月31日，公司生活垃圾焚燒處理運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目20個(gè)（含試運(yùn)行），設(shè)計(jì)處理規(guī)模約為1.55萬(wàn)噸/日。合計(jì)完成生活垃圾入庫(kù)量507.26萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.54%，完成上網(wǎng)電量15.34億度，同比增長(zhǎng)18.82%。合計(jì)處理餐廚垃圾17.48萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)66.16%，完成餐廚垃圾清運(yùn)量17.46萬(wàn)噸，完成生活垃圾清運(yùn)量55.06萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)271%。

E、綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司成立于2000年，為上海交易所主板、香港聯(lián)交所主板上市企業(yè)，其作為我國(guó)較早從事生活垃圾焚燒發(fā)電的企業(yè)之一，主要以BOT等特許經(jīng)營(yíng)的方式從事生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)以及技術(shù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)。2019年，公司共處理生活垃圾719.31萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53.31%，處理秸稈35.45萬(wàn)噸；實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)電量（含秸稈發(fā)電）為21.13億度，同比增長(zhǎng)51.14%。

3、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)主要通過(guò)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目而向當(dāng)?shù)卣肮╇姴块T(mén)收取垃圾處理費(fèi)和電費(fèi)。其中，垃圾處理費(fèi)主要與項(xiàng)目投入規(guī)模、當(dāng)?shù)卣?cái)政情況等因素有關(guān)，最終由項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方與當(dāng)?shù)卣畢f(xié)商確定。而垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)受政策影響較大，目前主要執(zhí)行《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善垃圾焚燒發(fā)電價(jià)格政策的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2012〕801號(hào)）相關(guān)要求。未來(lái)，隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)重視程度的不斷提高，國(guó)家可能出臺(tái)進(jìn)一步支持政策，鼓勵(lì)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的發(fā)展，從而將增厚行業(yè)收益。

4、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

垃圾焚燒處理工藝的核心設(shè)備為焚燒爐，其對(duì)整體焚燒效果、項(xiàng)目運(yùn)行的穩(wěn)定性、工程造價(jià)及經(jīng)濟(jì)效益等方面影響重大。因此，行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn)主要集中在焚燒爐的型式及技術(shù)工藝上。而焚燒爐技術(shù)最早可追溯至100多年前，目前已得到不斷完善。按燃燒方式的不同，焚燒爐的型式可分為機(jī)械爐排焚燒爐、流化床焚燒爐、旋轉(zhuǎn)窯焚燒爐和熱解氣化焚燒爐。其中，機(jī)械爐排焚燒爐發(fā)展歷史*最長(zhǎng)且技術(shù)成熟，適合高水份、低熱值、大容量的垃圾焚燒，從而成為目前市場(chǎng)最受青睞的型式。而根據(jù)爐排運(yùn)動(dòng)方式及結(jié)構(gòu)不同，機(jī)械爐排焚燒爐的型式有往復(fù)推動(dòng)爐排、滾動(dòng)爐排、多段波動(dòng)爐排、脈沖拋動(dòng)爐排，但以往復(fù)推動(dòng)爐排及滾動(dòng)爐排為主。同時(shí)，根據(jù)國(guó)家建設(shè)部、國(guó)家環(huán)?？偩帧⒖萍疾堪l(fā)布的《城市生活垃圾處理及污染防治技術(shù)政策》，“目前垃圾焚燒宜采用以爐排爐為基礎(chǔ)的成熟技術(shù)，審慎采用其它爐型的焚燒爐”。因此，綜合考慮國(guó)家政策、生活垃圾特性及多方面因素，機(jī)械爐排爐工藝為目前行業(yè)最為認(rèn)可的技術(shù)。

5、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景

（1）垃圾焚燒發(fā)電受追捧，發(fā)展迅速

我國(guó)的垃圾處理方式主要有衛(wèi)生填埋、焚燒發(fā)電和堆肥等三種方式。堆肥處理雖然可以實(shí)現(xiàn)一定程度的資源化，但一方面堆肥處理可能導(dǎo)致土壤板結(jié)及水質(zhì)變壞，另一方面建設(shè)成本高、效益低，因此堆肥方式在我國(guó)已逐漸退出。目前，我國(guó)城市生活垃圾的處理方式仍以衛(wèi)生填埋為主，但采用衛(wèi)生填埋方式將占用大量土地、重復(fù)利用率低，嚴(yán)重耗費(fèi)土地資源，且會(huì)對(duì)地下水造成嚴(yán)重污染，導(dǎo)致土地至少50年不能再使用。因此，衛(wèi)生填埋方式的綜合成本高企，不符合我國(guó)目前的社會(huì)發(fā)展需求。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年城市生活垃圾填埋設(shè)施達(dá)663座，較2017年新增9座，而2018年城市生活垃圾焚燒設(shè)施達(dá)331座，較2017年新增45座，近年來(lái)填埋設(shè)施的增長(zhǎng)率已連續(xù)低于焚燒設(shè)施的增長(zhǎng)率。雖然填埋處理仍然是目前我國(guó)城市生活垃圾處置的最主要方式，但填埋總量所占無(wú)害化處理總量的比例正持續(xù)下降，而焚燒總量所占無(wú)害化處理總量的比例正迅速提高。截至2008年末，我國(guó)擁有城市生活垃圾焚燒處理廠(chǎng)焚燒處理能力為51,606.00噸/日；截至2018年末，我國(guó)城市生活垃圾焚燒處理廠(chǎng)焚燒處理能力增長(zhǎng)至364,595.00噸/日，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21.59%。

（2）生活垃圾發(fā)電持續(xù)增長(zhǎng)

“十三五”垃圾處理設(shè)施規(guī)劃提出，將生活垃圾無(wú)害化處理能力覆蓋到建制鎮(zhèn)，減少原生垃圾填埋量，加大生活垃圾處理設(shè)施污染防治和改造升級(jí)力度。到2020年底，具備條件的直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市（建成區(qū)）實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”，設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無(wú)害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上。建制鎮(zhèn)產(chǎn)生的生活垃圾就近納入縣級(jí)或市級(jí)垃圾處理設(shè)施集中處理，原則上建制鎮(zhèn)不單獨(dú)建設(shè)處理設(shè)施。從2019年開(kāi)始，垃圾發(fā)電項(xiàng)目新項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)多集中于縣一級(jí)及多地共建項(xiàng)目。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)垃圾發(fā)電項(xiàng)目或?qū)⒖焖僖?jiàn)頂。

（3）餐廚垃圾處理或?qū)⒂瓉?lái)新一輪熱潮

雖然前五批餐廚垃圾試點(diǎn)項(xiàng)目已下達(dá)規(guī)劃，但實(shí)際正常運(yùn)營(yíng)、驗(yàn)收的項(xiàng)目較少，也進(jìn)一步凸顯餐廚項(xiàng)目的收運(yùn)難題，2019年非洲豬瘟的爆發(fā)，使得國(guó)家和地方再次掀起了餐廚垃圾規(guī)范化處理的應(yīng)急高潮，未來(lái)1-2年或?qū)⒂瓉?lái)餐廚垃圾項(xiàng)目建設(shè)的熱潮，也將促進(jìn)建成項(xiàng)目收運(yùn)體系規(guī)范化建設(shè)。

隨著垃圾分類(lèi)的強(qiáng)力推進(jìn)，干濕分類(lèi)已成為多方推進(jìn)垃圾分類(lèi)的共識(shí)，隨著垃圾分類(lèi)的推進(jìn)，預(yù)判未來(lái)廚余垃圾將有一定的增長(zhǎng)空間，也將帶動(dòng)餐廚垃圾處理設(shè)施補(bǔ)短板，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將白熱化。目前雖然餐廚垃圾處理的企業(yè)已漸成規(guī)模，但還沒(méi)有出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭，市場(chǎng)集中度不高。餐廚項(xiàng)目《試點(diǎn)城市中期評(píng)估及終期驗(yàn)收管理辦法》將極大地推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展，一些技術(shù)可靠、項(xiàng)目運(yùn)行穩(wěn)定的餐廚垃圾處理企業(yè)將進(jìn)步成長(zhǎng)，或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)龍頭。