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鐵礦石行業(yè)：全球儲(chǔ)量、市場(chǎng)發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)格局剖析

1、鐵礦石行業(yè)概況

鐵礦石是指含有豐富鐵單質(zhì)或鐵化合物，能夠被經(jīng)濟(jì)有效地開(kāi)發(fā)利用的礦物集合體，是鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中不可或缺的重要基礎(chǔ)原料。在自然界中，鐵礦石主要以多種鐵的化合物形式存在。常見(jiàn)的鐵礦石原礦類(lèi)型包括磁鐵礦（其主要成分為Fe?O?）、赤鐵礦（其主要成分為Fe?O?）以及菱鐵礦（其主要成分為FeCO?）等。其中，磁鐵礦因其具有顯著的磁性，在選礦過(guò)程中可采用磁選法進(jìn)行有效分離，具有相對(duì)較低的選礦成本。

影響鐵礦石使用價(jià)值的關(guān)鍵因素主要包括礦石品位、物理性質(zhì)、化學(xué)成分、高溫冶金性能以及可選性等。其中，礦石品位是衡量鐵礦石是否具備直接冶煉價(jià)值的核心指標(biāo)，通常情況下，品位低于50%的鐵礦石需經(jīng)過(guò)選礦處理后方可用于冶煉生產(chǎn)。

我國(guó)鐵礦石原礦品位整體偏低，平均品位僅34.50%，顯著低于全球45.79%的平均水平。除少量高品位原礦以塊礦形式可直接用于冶煉外，多數(shù)原礦需經(jīng)選礦工藝加工為鐵精礦（含鐵量提升至60%以上），方可滿(mǎn)足鋼鐵冶煉要求。澳大利亞、巴西憑借儲(chǔ)量豐富、品位較高的資源優(yōu)勢(shì)，已成為全球鐵礦石主要出口國(guó)。

近年來(lái)，海外鐵礦石產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃重點(diǎn)聚焦于脫碳行動(dòng)與出口關(guān)稅政策調(diào)整，我國(guó)則集中發(fā)力于新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)的推進(jìn)。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，鋼鐵行業(yè)作為工業(yè)領(lǐng)域主要排放源之一，脫碳已成為產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同推進(jìn)的核心目標(biāo)之一。除脫碳方向外，部分國(guó)家鐵礦石政策亦呈現(xiàn)新變化——自2024年起，馬來(lái)西亞、泰國(guó)、印度相繼上調(diào)本國(guó)鐵礦石加工產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。

2022年，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等四部委聯(lián)合中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)共同推動(dòng)實(shí)施"基石計(jì)劃"，計(jì)劃通過(guò)2-3個(gè)"五年規(guī)劃"周期優(yōu)化我國(guó)鐵資源來(lái)源結(jié)構(gòu)，降低鐵礦石對(duì)外依存度。該計(jì)劃主要包含兩大實(shí)施路徑：其一，強(qiáng)化國(guó)內(nèi)鐵礦資源勘探開(kāi)發(fā)力度，提升國(guó)內(nèi)礦山穩(wěn)定生產(chǎn)與保供能力，力爭(zhēng)"十四五"期末國(guó)產(chǎn)鐵精礦產(chǎn)量較2020年增加1億噸至3.7億噸，鐵礦資源基地?cái)?shù)量由2020年的10個(gè)擴(kuò)展至25個(gè)；其二，在既有海外礦山投資基礎(chǔ)上，以中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司為實(shí)施主體，持續(xù)加快推進(jìn)西澳、非洲等重點(diǎn)區(qū)域礦山項(xiàng)目落地，通過(guò)提升資本運(yùn)作效率加速優(yōu)質(zhì)權(quán)益礦產(chǎn)能釋放，目標(biāo)2025年海外權(quán)益礦產(chǎn)量較2020年增加1億噸至2.2億噸。

2、鐵礦石市場(chǎng)發(fā)展情況

（1）全球鐵礦石資源分布情況

全球鐵礦石資源儲(chǔ)量豐富。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2025年發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，全球鐵礦石原礦總儲(chǔ)量達(dá)2,000億噸，整體儲(chǔ)量規(guī)?？捎^。受全球不同區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造差異影響，鐵礦石資源分布呈現(xiàn)顯著不均衡特征，主要儲(chǔ)量集中分布于特定區(qū)域。從地域分布來(lái)看，全球鐵礦石資源主要集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯及中國(guó)四國(guó)。其中，澳大利亞以580億噸的儲(chǔ)量位居全球首位，俄羅斯以350億噸的儲(chǔ)量位列第二，上述四國(guó)合計(jì)儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量的73.50%。

全球鐵礦石資源分布情況

資料來(lái)源：USGS、普華有策調(diào)研

（2）中國(guó)鐵礦石資源分布情況

據(jù)《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告2024》數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)鐵礦資源儲(chǔ)量達(dá)169.17億噸，較2022年新增6.71億噸。根據(jù)自然資源部《2022年全國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)表》統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量排名前五的省份合計(jì)儲(chǔ)量為100.68億噸，占總儲(chǔ)量的61.97%。其中，遼寧省以39.55億噸的儲(chǔ)量位居全國(guó)首位，河北省以21.91億噸的儲(chǔ)量位列第二，安徽省保有儲(chǔ)量12.73億噸，排名全國(guó)第四。

中國(guó)鐵礦石資源分布情況

資料來(lái)源：自然資源部、普華有策調(diào)研

（3）中國(guó)鐵礦石品位情況

盡管我國(guó)鐵礦石資源儲(chǔ)量總體較為豐富，但具有工業(yè)利用價(jià)值、特別是符合鋼鐵冶煉品質(zhì)要求的優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源相對(duì)有限。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球鐵礦石平均品位為44%；其中南非和印度的鐵礦石平均品位分別高達(dá)63.40%和61.80%，而全球鐵礦石原礦儲(chǔ)量位居首位的澳大利亞，其鐵礦石平均品位為46.50%。相比之下，我國(guó)雖然鐵礦石原礦儲(chǔ)量和含鐵儲(chǔ)量均居世界前列，但鐵礦石平均品位僅為34.50%，明顯低于全球平均水平。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在我國(guó)主要鐵礦資源基地中，遼寧鞍本、四川攀西、河北冀東等礦區(qū)雖然鐵礦石資源儲(chǔ)量豐富，但礦石品位普遍偏低，大多在30%以下；寧蕪廬樅、新疆天山、新疆西昆侖等礦區(qū)的鐵礦石平均品位相對(duì)較高，處于30%-40%區(qū)間，但資源儲(chǔ)量相對(duì)有限。

我國(guó)主要鐵礦基地鐵礦石品位

資料來(lái)源：普華有策

3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

當(dāng)前，全球鐵礦石供應(yīng)呈現(xiàn)高度集中的市場(chǎng)格局，主要集中于澳大利亞和巴西兩國(guó)，行業(yè)主導(dǎo)權(quán)由淡水河谷（Vale）、力拓（RioTinto）、必和必拓（BHP）及FMG四大國(guó)際礦業(yè)巨頭所掌控。數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年間四大礦業(yè)公司的全球鐵礦石總產(chǎn)量占比長(zhǎng)期維持在近50%的水平；2024年其合計(jì)產(chǎn)量達(dá)11.4億噸，在全球鐵礦石定價(jià)體系中具有重要話語(yǔ)權(quán)，反映出該領(lǐng)域國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化態(tài)勢(shì)。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)視角觀察，我國(guó)鐵礦石資源稟賦存在顯著短板，對(duì)外依存度長(zhǎng)期維持在80%左右的高位，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能與鋼鐵產(chǎn)業(yè)需求之間存在巨大缺口。國(guó)內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)主體主要分為兩大類(lèi)：一是大型鋼鐵企業(yè)下屬的配套自有礦山，二是獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的礦山企業(yè)。盡管多數(shù)國(guó)有重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)配置了自有礦山，但其產(chǎn)能普遍難以覆蓋企業(yè)自身生產(chǎn)所需，且鮮少將鐵精礦作為獨(dú)立商品對(duì)外銷(xiāo)售，因此并非市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)主體。相較而言，獨(dú)立礦山企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)向市場(chǎng)供應(yīng)鐵精礦，構(gòu)成國(guó)內(nèi)鐵礦石流通市場(chǎng)的核心參與者與競(jìng)爭(zhēng)主體。值得注意的是，受制于鐵礦石產(chǎn)品特有的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑限制，運(yùn)輸成本構(gòu)成其主要的經(jīng)營(yíng)成本構(gòu)成要素，這使得企業(yè)通常采取"屬地化銷(xiāo)售"策略，優(yōu)先保障周邊鋼鐵冶煉企業(yè)的原料供給。此外，基于行業(yè)布局分散化特征、區(qū)域市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)性失衡以及就近銷(xiāo)售模式的剛性約束，不同地理區(qū)域內(nèi)的獨(dú)立礦山企業(yè)之間通常不存在直接的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

鐵礦石采選行業(yè)內(nèi)國(guó)外主要企業(yè)包括淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大礦業(yè)公司，國(guó)內(nèi)主要企業(yè)包括寶地礦業(yè)、大中礦業(yè)和海南礦業(yè)等上市公司。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況介紹

資料來(lái)源：普華有策

《2025-2031年鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)占有率分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專(zhuān)利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）