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體育之健身器材行業(yè)等都在這里了(附報告目錄)
1、體育產(chǎn)業(yè)迎來市場化發(fā)展機遇
伴隨我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)以及產(chǎn)業(yè)結構轉型,體育產(chǎn)業(yè)作為新的經(jīng)濟增長動力之-對于國民經(jīng)濟的拉動作用得以凸顯。國家也密集出臺一系列的產(chǎn)業(yè)支持政策,推動體育產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年訓練健身器材行業(yè)市場調查研究及發(fā)展前景預測報告》
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2018年,全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模(總產(chǎn)出)為26579億元,增加值為10078億元,體育產(chǎn)業(yè)增加值占國內生產(chǎn)總值的比重達到1.1%。
從體育產(chǎn)業(yè)內部結構看,體育服務業(yè)保持良好發(fā)展勢頭,增加值為6530億元,在體育產(chǎn)業(yè)中所占比重達到64.8%,比上年有所提高;其中體育用品及相關產(chǎn)品銷售、出租與貿(mào)易代理規(guī)模最大,增加值為2327億元,占全部體育產(chǎn)業(yè)增加值比重為23.1%。體育用品及相關產(chǎn)品制造的增加值為3399億元,占全部體育產(chǎn)業(yè)增加值比重為33.7%。體育場地設施建設的增加值為150億元,占全部體育產(chǎn)業(yè)增加值比重為1.5%。
從全球體育產(chǎn)業(yè)占GDP的比重看,以美國、法國等為代表的體育強國,其體育產(chǎn)業(yè)占GDP的比重均達到2.5%以上,全球平均水平亦達到了2.1%,而根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2017年全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模與增加值數(shù)據(jù)公告》顯示,2017年,體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模為2.2萬億元,增加值7811億元,分別增長15.7%和20.6%,增加值在GDP占比首次突破1%,因此,未來仍然具有較大的發(fā)展空間。
根據(jù)《體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》以及國務院發(fā)布的《國務院關于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的若干意見》(以下簡稱“46號文”),預計到2025年,體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將超過5萬億元,成為推動經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展的重要力量。在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導和支持下,我國體育產(chǎn)業(yè)迎來市場化發(fā)展的歷史機遇。
2、我國健身器材市場概況
從20世紀80年代初開始,中國已成為世界上最大的體育用品制造國家。但由于內外部環(huán)境的影響,核心技術、品牌運作能力以及銷售渠道的缺失,大部分國內健身器材廠家目前主要仍以貼牌代加工方式參與國際市場競爭,占據(jù)產(chǎn)業(yè)價值鏈的生產(chǎn)環(huán)節(jié),附加值較低。
近年來,在逐步完成對生產(chǎn)體系、產(chǎn)品系列以及品牌運作經(jīng)驗的積累后,國內領先的健身器材廠商,已經(jīng)成功將自主品牌打入部分國家或地區(qū)市場,實現(xiàn)國際銷售。
從國際市場看,全球健身器材產(chǎn)業(yè)的集中度較高,主要品牌ICON、LifeFitness、Precor、Technogym,占據(jù)全球70%的市場。
近年來,在經(jīng)濟全球化背景下,部分國際領先品牌采取了全球化運營的模式來提高銷售業(yè)績,謀求持續(xù)穩(wěn)定增長。在國內健身器材市場的吸引下,ICON、Life Fitness、喬山、Precor、Technogym以及BH等國際品牌均已進入國內,以其“高端、專業(yè)”的品牌形象、品種齊全的產(chǎn)品線,占據(jù)著國內高端市場的大部分份額。同時,為降低生產(chǎn)制造及運輸?shù)瘸杀荆?/span>ICON、Life Fitness、Precor、Technogym等品牌選擇在國內建立工廠或發(fā)展代工廠家。國內的中端市場則主要由英派斯、舒華、好家庭、澳瑞特等全國性品牌/企業(yè)占據(jù)。
3、行業(yè)進入壁壘
(1)品牌壁壘
品牌建設不是一蹴而就的事情,它是一個漫長的發(fā)展過程,需要企業(yè)在發(fā)展過程中不斷的積累。品牌涉及到產(chǎn)品質量、企業(yè)文化、研發(fā)實力、技術水平、銷售渠道、售后服務等等多個方面,打造一個知名的健身器材品牌,需要生產(chǎn)企業(yè)投入大量的人力、物力、財力,在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、宣傳等多方面下工夫,無法在短時間內完成。
目前國際高端健身器材市場基本被愛康、諾德士、力健等老牌生產(chǎn)商占領,國內健身器材市場經(jīng)過二十幾年的發(fā)展也涌現(xiàn)出了像英派斯、舒華、萬年青、澳瑞特等優(yōu)秀企業(yè)并逐漸占據(jù)了一定的市場份額。新進的健身器材品牌在短時間內難以獲得市場的認可,因而成為制約其他企業(yè)進入該領域的因素。
(2)技術壁壘
健身器材與人體力學、運動學原理緊密相關,一套高品質的健身器材需要凝聚多方面的技術成果。要成為一家擁有自主研發(fā)能力、產(chǎn)品質量過硬的健身器材公司需要長時間的經(jīng)驗積累和產(chǎn)品研發(fā),世界知名的健身器材生產(chǎn)商均有豐富的經(jīng)驗積累,如美國愛康公司成立于1977年,在近四十年的發(fā)展過程中積累了數(shù)百項發(fā)明專利;美國諾德士公司自1951發(fā)明了世界第一臺跑步機至今已經(jīng)走過了近70年的發(fā)展歷程,才最終成為世界頂級的健身器材生產(chǎn)商;臺灣喬山公司從一家代加工生產(chǎn)企業(yè)到擁有國際知名健身品牌的公司也經(jīng)過了二十幾年的努力。
目前,一些規(guī)模較小的健身器材生產(chǎn)企業(yè),因為生產(chǎn)技術較為落后,產(chǎn)品質量難以保證,只能生產(chǎn)低端的健身器材,或者成為其他健身品牌的代加工企業(yè),產(chǎn)品附加值低,利潤空間狹窄。技術上的壁壘使很多企業(yè)無法進入健身器材領域,即使進入了也很難在短時間內成為一家有核心競爭力的企業(yè)。
(3)渠道壁壘
國外健身品牌的發(fā)展歷程證明,健身器材企業(yè)需要具備強大的營銷能力和完善的渠道網(wǎng)絡才能在競爭中發(fā)展和壯大。隨著國內健身器材市場的競爭日益激烈,渠道的作用愈加重要,健身器材企業(yè)需要在市場推廣、銷售人員培養(yǎng)、經(jīng)銷商培育等方面花費巨大的人力、物力、財力,因此在渠道方面會對企業(yè)形成較高的準入門檻。
(4)資金規(guī)模壁壘
健身器材企業(yè)在技術提升、品牌建設、營銷渠道搭建方面都需要投入巨額資金。同時,隨著企業(yè)的發(fā)展和民眾對健身器材逐漸認同的情況下,企業(yè)需要適當?shù)臄U大生產(chǎn)規(guī)模以提高生產(chǎn)資源利用率和銷售渠道利用率,以達到資源利用最大化和利潤最大化,在這個過程中需要企業(yè)投入更多的資金用于建設基礎設施和購置生產(chǎn)設備。因此,企業(yè)發(fā)展中所需的巨額資金給后進入者構筑了一定的壁壘。
(5)管理和產(chǎn)品認證壁壘
政府部門在進行“全民健身工程”健身器材采購時會對投標企業(yè)的生產(chǎn)能力、技術水平、管理水平、售后能力、產(chǎn)品質量和產(chǎn)品認證情況作出嚴格要求,要求相關企業(yè)通過ISO9001認證,并要求相關產(chǎn)品通過產(chǎn)品檢測部門的產(chǎn)品認證。同時,國外健身器材品牌在境內尋找合作伙伴時亦會在企業(yè)管理方面和產(chǎn)品認證方面設置準入門檻。對企業(yè)而言,構建成熟的管理體系和質量控制體系并獲得權威機構的認證,不是短時期內能夠完成的工作;同時,產(chǎn)品要通過權威部門的認證,也需要企業(yè)在生產(chǎn)能力、技術水平、產(chǎn)品質量等方面達到一定的條件。對新進入健身器材行業(yè)的企業(yè)來說,在短時間內很難在管理方面和產(chǎn)品方面獲得權威機構的認證,因此,在認證方面會形成一定的行業(yè)壁壘。
4、面臨的挑戰(zhàn)
(1)研發(fā)、設計能力不足,品牌影響力較弱
我國健身器材行業(yè)起步較晚,與國外知名的健身器材生產(chǎn)商相比,研發(fā)、設計能力不足,產(chǎn)品同質化現(xiàn)象較為嚴重。同時,國內健身器材企業(yè)因前期產(chǎn)品質量較差、對品牌運營不夠重視,導致品牌影響力較弱,產(chǎn)品附加值低,在國際市場特別是高端健身市場上缺乏競爭力。
(2)運用健身器材健身的觀念未深入人心
在美國,去健身房或在自己家里用運動器材健身非常普遍,已成為一種生活方式,美國民眾能夠通過多種渠道獲得體育鍛煉和健身方面的指導。而在中國,據(jù)體育總局統(tǒng)計,6-19歲人群選擇鍛煉項目的前三位分別是體育游戲、跑步、籃球,20-39歲人群選擇體育鍛煉項目的前三位分別為健身走、球類和跑步。而且,我國人均居住面積往往不大,目前僅有部分高收入人群購買家用健身器材,如跑步機在中國家庭的普及率僅約為1%,遠低于美國等發(fā)達國家。同時,到俱樂部健身對于大多數(shù)人來說沒有變成一種生活方式,這在很大程度上制約了健身器材市場的發(fā)展。
(3)知識產(chǎn)權保護滯后
產(chǎn)品的功能、外觀設計,品牌的形象標識是品牌健身器材企業(yè)重要的知識產(chǎn)權。目前,行業(yè)內抄襲產(chǎn)品設計、盜用知名品牌的侵權行為仍普遍存在。在知識產(chǎn)權保護制度建設相對滯后、侵權行為打擊力度不足的情況下,企業(yè)維權行為的成本較高,亦打擊了企業(yè)開展自主研發(fā)的積極性,不利于行業(yè)自主品牌及技術創(chuàng)新的發(fā)展。
(4)廠商忽視零售經(jīng)營,對普通消費者缺乏指導
目前健身器材廠商大多重視社會團體購買,對零售市場比較忽略,大多未像其他產(chǎn)業(yè)一樣進行從影視到平面媒體的廣告?zhèn)鞑?,不利于整個市場的紅火。另外,健身器材銷售門店數(shù)量少、規(guī)模小,展示的品種較少,致使消費者選擇的余地小,未形成一站式消費。
目前,健身器材銷售人員多為普通服務人員,缺少健身方面的專業(yè)知識,依舊處于傳統(tǒng)的“賣產(chǎn)品”階段,無法為普通消費者提供健身鍛煉、體能訓練及如何根據(jù)自身身體狀況選購健身器材方面的專業(yè)指導,這在一定程度上會影響普通消費者對健身器材產(chǎn)品的消費熱情。
5、行業(yè)技術情況
健身器材企業(yè)的技術能力主要體現(xiàn)在產(chǎn)品研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、終端銷售、供應鏈管理及信息系統(tǒng)管理等多個方面。特別是隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計算技術的應用,健身器材在原有健身功能的基礎上,開始更多地體現(xiàn)智能化、個性化、社交性及娛樂性,以適應市場需求的嬗變,這也深刻地影響了健身器材研發(fā)設計、生產(chǎn)制造及信息系統(tǒng)管理的技術特征。
(1)產(chǎn)品研發(fā)設計
由于產(chǎn)品使用的特殊性,健身器材的研發(fā)設計更為強調產(chǎn)品的功能性、安全性及科技性,因此需要借助專業(yè)軟件,通過對人體結構、產(chǎn)品結構的科學分析,設計研發(fā)功能參數(shù)達到產(chǎn)品需求、運動軌跡符合人體工學標準的產(chǎn)品。而隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計算技術的應用以及消費需求的變化,健身器材產(chǎn)品在設計研發(fā)階段,也更為強調通過搭載大數(shù)據(jù)信息采集和數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)以及運用虛擬現(xiàn)實技術等,研發(fā)出能夠滿足個性化健身需求的智能健身產(chǎn)品以及虛擬場景跑步機、社交跑步機等。
(2)生產(chǎn)制造
傳統(tǒng)的健身器材生產(chǎn)制造是重復的大批量的生產(chǎn)行為。隨著終端銷售的要求以及生產(chǎn)技術水平的提升,在工業(yè)4.0背景下,健身器材的生產(chǎn)制造將向自動化、信息化和智能化有機結合的方向發(fā)展。
一方面,健身器材的機械化、自動化、智能化水平將大幅提高,在人力成本呈現(xiàn).上升趨勢的現(xiàn)實背景下,大量先進的制造裝備,如焊接機械手、三維彎管機、鐳射切管機等的投入運用,可以有效降低人工及原材料投入,提高生產(chǎn)效率:另一方面,智能化水平的提高將使定制化生產(chǎn)在未來變得可期。消費者通過電腦或APP定制健身器材,并及時反饋至生產(chǎn)線,實現(xiàn)定制生產(chǎn)將成為健身器材生產(chǎn)發(fā)展的方向。
(3)信息系統(tǒng)管理
信息系統(tǒng)是健身器材廠商產(chǎn)品設計、生產(chǎn)制造以及供應體系正常運轉的重要支撐,也是有效串聯(lián)各個環(huán)節(jié)、提高企業(yè)整體運營效率的關鍵。特別是生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)銷售訂單的分解及生產(chǎn)計劃、采購計劃的生成,是企業(yè)確保生產(chǎn)交期、降低生產(chǎn)庫存的基礎。領先的健身器材廠商已開始運用生產(chǎn)計劃管理信息系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、倉儲管理系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)等專業(yè)信息系統(tǒng)管理公司業(yè)務運營的多個環(huán)節(jié),力圖實現(xiàn)業(yè)務全流程端對端互聯(lián),打造互聯(lián)工廠。
6、行業(yè)趨勢
(1)健身器材產(chǎn)品將更趨智能化、個性化與時尚性
隨著消費水平及消費意識的不斷提升,國內消費者在追求健身器材產(chǎn)品功能性、安全性的同時,也將更加強調產(chǎn)品的智能化、時尚性以及自身個性化需求。健身器材廠家需要深入挖掘客戶需求,提高自身產(chǎn)品的市場吸引力。比如通過搭載APP程序和智能化的數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng),為健身者量身定制健身計劃,并監(jiān)控健身動作并給出指導意見,從而滿足消費者對于個性化科學健身的需求;通過植入游戲化、社交化元素,打造健身社區(qū)平臺,增強客戶黏性,也將為廠家創(chuàng)造更多的與消費者的溝通機會。
在純粹的貼牌加工業(yè)務中,健身器材的設計生產(chǎn)遠離最終客戶。而在發(fā)展自主品牌業(yè)務時,國內健身器材廠家就必須更多的研究、挖掘和適應最終客戶的消費需求,提高設計研發(fā)產(chǎn)品的智能化、個性化與時尚性。
(2)品牌化運營、開拓國內市場將是國內廠家的必然選擇
在競爭激烈的國外代工業(yè)務與前景廣闊的國內市場之間,預計更多的國內健身器材制造廠家將從純粹的生產(chǎn)制造走向品牌化經(jīng)營之路,這也是國內健身器材制造廠家在產(chǎn)業(yè)價值鏈中追求更高附加值的必然選擇。
國家對于打造“新國貨”健身器材品牌的支持將為企業(yè)品牌化運營提供良好的政策環(huán)境。46號文及各地區(qū)配套的支持政策均明確提出將“實施品牌戰(zhàn)略,打造一批具有國際競爭力的知名企業(yè)和國際影響力的自主品牌”。
但是,自主品牌的打造不僅需要企業(yè)強大的研發(fā)實力、品牌運營能力以及資金實力的支撐,也需要客戶黏性和忠誠度較長時間的培育,知識產(chǎn)權保護制度的落后、市場惡性競爭的存在等,將會給國內企業(yè)的品牌化經(jīng)營帶來一定的挑戰(zhàn)。
(3)信息化與工業(yè)化融合打造智能化的健身器材生產(chǎn)制造體系
消費者需求的個性化和多樣性將逐漸改變傳統(tǒng)健身器材大批量流水線重復生產(chǎn)的制造模式,而轉向多規(guī)格、小批量的制造模式,乃至最終實現(xiàn)定制化生產(chǎn)。而這需要信息化與工業(yè)化的深度融合。一方面,在人力成本逐步提高的同時,提高自動化生產(chǎn)設備的運用比例,提升生產(chǎn)效率;另一方面,提高信息系統(tǒng)在生產(chǎn)流程設計、產(chǎn)品設計研發(fā)、生產(chǎn)計劃安排、客戶需求大數(shù)據(jù)建立等業(yè)務全流程中的集合作用,實現(xiàn)生產(chǎn)制造體系的智能化。