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電阻焊接裝備行業(yè)市場(chǎng)概況、產(chǎn)業(yè)鏈、出口及發(fā)展方向分析
1、電阻焊接裝備行業(yè)概況
我國(guó)電阻焊接裝備產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)半個(gè)多世紀(jì)技術(shù)積淀與產(chǎn)業(yè)升級(jí),從20世紀(jì)50年代仿制進(jìn)口設(shè)備、引進(jìn)海外技術(shù)起步,經(jīng)晶閘管技術(shù)革新、次級(jí)整流焊機(jī)引進(jìn)、逆變式及儲(chǔ)能式焊機(jī)研發(fā)等關(guān)鍵突破,實(shí)現(xiàn)從技術(shù)引進(jìn)到自主創(chuàng)新的跨越,成為現(xiàn)代制造業(yè)基礎(chǔ)工藝體系核心組成部分,構(gòu)建起覆蓋汽車(承擔(dān)白車身90%以上焊接作業(yè))、家用電器(金屬外殼及制冷壓縮機(jī)殼體連接)、航空航天(高端裝備關(guān)鍵合金部件連接)等多領(lǐng)域的完整應(yīng)用生態(tài);改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)確立“世界工廠”地位,工業(yè)生產(chǎn)總值連續(xù)多年居全球首位,建成品類齊全、獨(dú)立完整的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,該技術(shù)深度融入制造業(yè)核心環(huán)節(jié),已成為衡量國(guó)家工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)。
近年來(lái),我國(guó)深入實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略,著力推動(dòng)制造業(yè)由"大"向"強(qiáng)"轉(zhuǎn)型升級(jí)。"強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力"作為該戰(zhàn)略的關(guān)鍵實(shí)施路徑,為包括基礎(chǔ)制造工藝在內(nèi)的重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展提供了有力的政策支撐和戰(zhàn)略指引。在此戰(zhàn)略背景下,作為"工業(yè)母機(jī)"重要組成部分的焊接裝備產(chǎn)業(yè)迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇期,行業(yè)整體規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。其中,電阻焊接裝備作為焊接裝備體系的核心分支,其產(chǎn)量規(guī)模與市場(chǎng)價(jià)值均保持穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)。
2、電阻焊接裝備行業(yè)出口情況
國(guó)產(chǎn)電阻焊接裝備歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展,通過(guò)持續(xù)自主創(chuàng)新與海外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)借鑒,實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、由弱漸強(qiáng)的跨越式發(fā)展,培育出一批掌握核心焊接技術(shù)與制造工藝的廠商,其產(chǎn)品具備高性能、高品質(zhì)特征。近十年來(lái),國(guó)產(chǎn)電阻焊接設(shè)備加速拓展全球市場(chǎng),累計(jì)出口額由2015年的1.54億美元增長(zhǎng)至2024年的3.46億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.37%。隨著我國(guó)電阻焊接裝備在性能與市場(chǎng)口碑上的雙重提升,我國(guó)已逐步成長(zhǎng)為全球最大的電阻焊接設(shè)備出口國(guó)之一,2023年,我國(guó)電阻焊接設(shè)備出口額達(dá)2.91億美元,位列全球第二,主要出口市場(chǎng)覆蓋美國(guó)、墨西哥、俄羅斯、印度、越南等國(guó)家。
從出口結(jié)構(gòu)來(lái)看,伴隨我國(guó)電阻焊接設(shè)備技術(shù)水平的持續(xù)突破,近年來(lái)自動(dòng)化、半自動(dòng)化電阻焊接設(shè)備已成為出口主力。
2020年至2024年我國(guó)電阻焊接設(shè)備出口變動(dòng)情況
資料來(lái)源:普華有策
3、電阻焊接裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
上游主要包括金屬材料、電子元件、電器元件、氣動(dòng)元件、外購(gòu)成套設(shè)備及委托加工服務(wù)等。焊(鉚)接設(shè)備部件生產(chǎn)廠商和焊(鉚)接裝備廠商向產(chǎn)業(yè)鏈上游采購(gòu)種類繁多的原材料,通過(guò)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、零件加工、部件組裝、產(chǎn)品裝配、總裝調(diào)試等工序制造出設(shè)備部件或成套設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括汽車制造、航空航天、家用電器、低壓電氣、五金制造等。
電阻焊接裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
資料來(lái)源:普華有策
4、電阻焊裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)汽車輕量化已成趨勢(shì),新型材料連接工藝空間廣闊
汽車輕量化是在保障車輛強(qiáng)度、性能與安全性的前提下,通過(guò)降低整備質(zhì)量提升動(dòng)力表現(xiàn)及能效、節(jié)約能源消耗并減少排放的技術(shù)方向,數(shù)據(jù)顯示汽車質(zhì)量每降100kg,每百公里油耗可降0.3L-0.6L,車身減重10%/20%時(shí),燃油車能效分別提升3.3%/5.0%、新能源電動(dòng)車能效分別提升6.3%/9.5%;其主要實(shí)現(xiàn)方法包括輕量化設(shè)計(jì)與結(jié)構(gòu)優(yōu)化、材料應(yīng)用及制造技術(shù),其中鋁合金因密度僅為鋼的三分之一、強(qiáng)度高且成型技術(shù)成熟應(yīng)用最廣,鎂合金也具較大應(yīng)用潛力,但當(dāng)前新型材料及異質(zhì)材料連接是主要限制,如鋁合金因熱導(dǎo)率、熱膨脹系數(shù)高及易氧化等特性缺乏通用可靠焊接方案,一體化壓鑄鋁鎂合金與熱成型鋼/高強(qiáng)度鋼采用SPR自沖鉚易生裂紋、存在疲勞開(kāi)裂風(fēng)險(xiǎn),多層材料及鋁鎂合金、鋼與塑料、碳纖維等異質(zhì)材料多依賴螺接/膠接,可靠性、耐久性差且效率低,因此掌握經(jīng)濟(jì)、可靠、高效輕量化材料連接技術(shù)的廠商將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。
(2)實(shí)時(shí)化、無(wú)損化質(zhì)量監(jiān)測(cè)已成技術(shù)迭代方向
在電阻焊接過(guò)程中,工件需緊密貼合且焊接時(shí)間極短,當(dāng)前行業(yè)仍主要依賴破壞性試驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。該檢測(cè)方式導(dǎo)致被抽檢工件完全報(bào)廢,不僅檢驗(yàn)成本高昂,工序復(fù)雜,更無(wú)法實(shí)現(xiàn)全檢覆蓋。因此,實(shí)現(xiàn)電阻焊接過(guò)程的實(shí)時(shí)質(zhì)量監(jiān)控與非破壞式檢測(cè)仍是行業(yè)亟待突破的技術(shù)瓶頸。隨著現(xiàn)代化生產(chǎn)對(duì)焊接良品率要求的持續(xù)提升,能夠提供高效可靠、成本可控的質(zhì)量監(jiān)控與檢測(cè)解決方案的企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì)。
(3)焊接裝備向系統(tǒng)化、模塊化演進(jìn)
隨著全球制造業(yè)邁向工業(yè)4.0,電阻焊接裝備系統(tǒng)化、模塊化是必然趨勢(shì)。系統(tǒng)化通過(guò)整合焊接單機(jī)等多工藝模塊,實(shí)現(xiàn)沖焊一體化等工序,提升協(xié)同性、加快節(jié)拍并保障質(zhì)量;模塊化因產(chǎn)業(yè)鏈高度分化(如控制器、焊鉗等專業(yè)廠商),客戶更傾向設(shè)計(jì)模塊化、接口標(biāo)準(zhǔn)化、兼容靈活且易維護(hù)的焊接裝備。
(4)焊接裝備向自動(dòng)化、智能化、柔性化發(fā)展
電阻焊接工藝是制造過(guò)程中的關(guān)鍵工藝,隨著制造業(yè)對(duì)焊接精度、質(zhì)量、效率要求的提高,各類電阻焊接設(shè)備的構(gòu)成將從單機(jī)控制過(guò)渡到以各類工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線為基礎(chǔ)的分布式控制。采用數(shù)字化控制技術(shù)的焊接電源,已經(jīng)不再是單純的焊接能量提供源,同時(shí)還兼具數(shù)字操作系統(tǒng)平臺(tái)、焊接參數(shù)動(dòng)態(tài)自適應(yīng)調(diào)整、過(guò)程穩(wěn)定質(zhì)量評(píng)定、保護(hù)及自診斷提示、生產(chǎn)質(zhì)量管理等功能。目前,全自動(dòng)焊接裝備、焊接機(jī)器人工作站、自動(dòng)化焊接生產(chǎn)線已在工業(yè)制造領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,隨著系統(tǒng)集成技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)及工業(yè)信息化技術(shù)持續(xù)發(fā)展,如何通過(guò)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化提升生產(chǎn)效率、通過(guò)提升智能化感知水平實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)時(shí)監(jiān)控、反饋、糾錯(cuò)等操作、通過(guò)5G網(wǎng)絡(luò)和群控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)焊接裝備及配套裝備互通互聯(lián)、通過(guò)柔性化改造使得設(shè)備可以自適應(yīng)地兼容多品類、小批次、混合生產(chǎn)將成為重要的研究方向和發(fā)展趨勢(shì)。
5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
國(guó)際市場(chǎng)上,海外發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)化起步早、形成明確產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),德國(guó)博世、日本小原等巨頭憑成熟工藝、全球銷售網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)占據(jù)絕大部分中高端市場(chǎng),我國(guó)電阻焊接裝備廠商雖在制造業(yè)升級(jí)下成長(zhǎng)并獲國(guó)際認(rèn)可,但因出海時(shí)間短、海外服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與口碑不足,市場(chǎng)份額不高,而隨著發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞等發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的國(guó)產(chǎn)裝備在對(duì)價(jià)格敏感、接納新興品牌的發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)有望提升份額;國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈高端與中低端分化,高端市場(chǎng)早期被海外廠商壟斷,近年亨龍智能等國(guó)產(chǎn)廠商憑媲美進(jìn)口的技術(shù)、質(zhì)量及價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)入,但產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,部分智能化裝備及中高端IGBT等關(guān)鍵部件仍依賴進(jìn)口,中低端市場(chǎng)則因大量小企業(yè)缺乏研發(fā)能力、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重競(jìng)爭(zhēng)激烈,未來(lái)優(yōu)勢(shì)國(guó)產(chǎn)廠商將憑多維度優(yōu)勢(shì)擠壓低端市場(chǎng),推動(dòng)份額向頭部集聚。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有天津七所高科技有限公司、商科數(shù)控、安徽日基焊接裝備有限公司、浙南焊鉗/日本OBARAGROUP株式會(huì)社等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹
資料來(lái)源:普華有策
《2025-2031年電阻焊接裝備行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)