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掘金鋰電千億設(shè)備市場：前段設(shè)備迎爆發(fā)，布局正當(dāng)時

1、鋰電池行業(yè)概況

鋰電池是指采用儲鋰化合物作為正負(fù)極材料構(gòu)成的電池，當(dāng)電池工作時，鋰離子經(jīng)過隔膜在正負(fù)極間進(jìn)行交換，從而實現(xiàn)充電和放電過程。因比能量較高、使用壽命較長、重量較輕等特點，鋰電池成為了當(dāng)前最主流的能量儲存方式之一，廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能、3C 產(chǎn)品等眾多應(yīng)用領(lǐng)域。鋰電池主要由正極材料、隔膜、電解液和負(fù)極材料四大關(guān)鍵材料構(gòu)成。

鋰電設(shè)備是鋰電池生產(chǎn)的基礎(chǔ)，鋰電池制作工藝復(fù)雜，整個生產(chǎn)過程涉及30 多道工序，需多種設(shè)備配套完成，因此，鋰電設(shè)備的性能水平及其運行情況直接影響鋰電池的性能及質(zhì)量，是決定鋰電池品質(zhì)的關(guān)鍵因素之一。根據(jù)在鋰電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)的應(yīng)用情況，鋰電設(shè)備可分為前段設(shè)備、中段設(shè)備、后段設(shè)備以及模組/PACK 設(shè)備。鋰電設(shè)備行業(yè)的市場需求及發(fā)展情況主要由下游鋰電池行業(yè)市場容量決定。近年來，隨著鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，鋰電設(shè)備市場需求隨之增加。

根據(jù)應(yīng)用場景的不同，鋰電池可分為動力電池、儲能電池和 3C 電池三大類。得益于新能源汽車、儲能及消費電子市場的快速發(fā)展，鋰電池市場需求持續(xù)增加，出貨量逐年上升。

鋰電池行業(yè)概況

資料來源：普華有策制圖

2、鋰電池設(shè)備及前端設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模

鋰電池的生產(chǎn)工藝流程可分為電芯制造和模組 PACK 制造兩大階段。其中，電芯制造又包括前段工序（極片制造）、中段工序（電芯裝配）和后段工序（化成分容）三個階段。電芯制造的前段環(huán)節(jié)主要包括制漿、極片涂布、極片輥壓、極片分切等工序，是動力電池制造的基礎(chǔ)，對極片制造設(shè)備的性能、精度、穩(wěn)定性、自動化水平和生產(chǎn)效能等有著很高的技術(shù)要求；電芯制造的中段環(huán)節(jié)主要包括卷繞/疊片、電芯入殼、烘干、焊接、封裝等工序，對精度、效率、一致性要求較高；電芯制造的后段環(huán)節(jié)主要包括檢測、化成、老化、分容等工序。制漿是鋰電池生產(chǎn)的第一道工序，對鋰電池性能的影響主要體現(xiàn)在鋰電漿料微觀狀態(tài)的均勻性、穩(wěn)定性、一致性，也是后續(xù)涂布、輥壓工序高質(zhì)量完成的必要條件。涂布環(huán)節(jié)是電芯制作過程第二道環(huán)節(jié)，鋰電池的容量、倍率、安全性，這些都與制漿和涂布技術(shù)密切相關(guān)，前段環(huán)節(jié)對鋰電池的整體性能影響程度約70%。

“十三五”末以來，隨著新能源汽車、儲能及消費電子市場的發(fā)展，動力電池、儲能電池和 3C 電池市場需求均呈逐年增長的趨勢，鋰電池行業(yè)發(fā)展前景良好，鋰電池生產(chǎn)企業(yè)紛紛制定和實施擴產(chǎn)計劃。

2020-2028年中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：普華有策制圖

2020-2028年中國鋰電前段設(shè)備市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：普華有策制圖

3、鋰電前段設(shè)備行業(yè)面臨的主要發(fā)展機遇

（1）產(chǎn)業(yè)政策推動，雙碳背景下新能源行業(yè)發(fā)展空間廣闊

新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為國家九大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，近年來在國務(wù)院及多部委的引導(dǎo)與支持下，陸續(xù)出臺了多項規(guī)劃與管理政策，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。雙碳背景下，新能源汽車行業(yè)已從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動

階段。同時，雙碳目標(biāo)亦帶動儲能行業(yè)快速擴張，特別是電力儲能配額政策頻繁出臺，促使儲能市場加速發(fā)展。預(yù)計到2030年，中國鋰電池市場出貨量將突破3.5TWh，未來五年仍具備超三倍增長空間，將為鋰電制造設(shè)備行業(yè)帶來巨大增量需求。

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》與《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》等頂層政策，統(tǒng)籌推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展，配套補貼、免稅、路權(quán)、雙積分政策全面發(fā)力，鼓勵新能源汽車加速滲透。同時，全球范圍內(nèi)積極推行碳減排政策，為新能源行業(yè)發(fā)展提供外部動力。整體來看，政策持續(xù)利好為鋰電池及智能制造裝備行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。

（2）鋰電池產(chǎn)業(yè)需求逐步回暖，中國鋰電池企業(yè)出海布局加快，帶動國內(nèi)鋰電設(shè)備恢復(fù)增長

自 2020 年下半年以來，受新能源車及儲能市場快速增長拉動，國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)迎來新一輪擴產(chǎn)潮。多家動力電池龍頭企業(yè)相繼啟動大規(guī)模新建項目，總投資規(guī)模接近萬億元，預(yù)計新增產(chǎn)能超過 2,000GWh。伴隨前期集中擴張與下游需求階段性調(diào)整，鋰電設(shè)備行業(yè)自 2023 年起經(jīng)歷了增速放緩，行業(yè)整體進(jìn)入短期盤整期，設(shè)備投資節(jié)奏趨于理性。

2025 年以來，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)終端需求快速回暖,有望帶動上游鋰電設(shè)備行業(yè)進(jìn)入新一輪景氣周期。動力電池方面，2025 年1-8月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成962.5萬輛、962萬輛，同比分別增長37.3%、36.7%,保持快速增長趨勢，新能源車銷量增長帶動動力電池需求持續(xù)增長。

儲能電池方面，隨著風(fēng)電光伏裝機比例提升、電力系統(tǒng)靈活性要求提高、數(shù)據(jù)中心需求驅(qū)動、儲能技術(shù)進(jìn)步及系統(tǒng)成本下降，儲能電池市場需求持續(xù)快速增長。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計，2025 年 1-6 月中國新型儲能新增裝機規(guī)模達(dá) 42.6GWh，同比增長 27.5%。隨著《新型儲能規(guī)?；ㄔO(shè)專項行動方案(2025-2027 年)》發(fā)布，2027 年全國新型儲能裝機規(guī)模將達(dá) 1.8 億千瓦以上，帶動項目直持投資約 2,500 億元，我國儲能電池市場有望迎來新一輪擴產(chǎn)浪潮。

在經(jīng)歷了兩年的調(diào)整與消化后，隨著終端需求逐步回暖、產(chǎn)業(yè)鏈庫存逐步出清，鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升，2025 年新能源電池制造企業(yè)固定資產(chǎn)投資逐步回暖，設(shè)備采購需求有望進(jìn)入恢復(fù)性增長通道。

與此同時，中國鋰電池企業(yè)加快海外布局步伐，包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力等，已在歐洲、東南亞、北美等地加快產(chǎn)能落地。鋰電池企業(yè)出海不僅帶動國內(nèi)設(shè)備企業(yè)開拓海外市場，還對設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出更高要求，例如歐盟 CE 認(rèn)證，以及特斯拉、大眾等國際車企采用的車規(guī)級制造標(biāo)準(zhǔn)。

在海外市場，具備自主專利布局、規(guī)?；桓赌芰Α⒖鐦?biāo)準(zhǔn)適配能力的鋰電設(shè)備企業(yè)，將在全球競爭中脫穎而出。憑借技術(shù)積累、工程化能力與全球服務(wù)體系優(yōu)勢，優(yōu)秀設(shè)備企業(yè)有望充分受益于本輪產(chǎn)業(yè)國際化擴張和技術(shù)升級趨勢，迎來新的增長機遇。

4、鋰電前段設(shè)備行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)

（1）鋰電池制造技術(shù)持續(xù)升級，對設(shè)備要求持續(xù)提升

鋰電池性能正向著高安全性、高能量密度、長循環(huán)壽命和低成本方向發(fā)展，行業(yè)技術(shù)從原材料到工藝到設(shè)備都在持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品與技術(shù)迭代。對于設(shè)備供應(yīng)商而言，需要企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品迭代，提升產(chǎn)品精度、生產(chǎn)效率和生產(chǎn)優(yōu)率，同時嚴(yán)格控制成本。受此影響，最近幾年鋰電設(shè)備行業(yè)企業(yè)的研發(fā)投入占銷售收入比重普遍較高。

（2）下游產(chǎn)能擴張加速對設(shè)備質(zhì)量、交貨速度與價格提出更高要求

得益于新能源汽車和儲能市場的快速發(fā)展，鋰電設(shè)備行業(yè)經(jīng)過前兩年短暫調(diào)整后，2025 年下游行業(yè)有所回暖，但行業(yè)競爭加劇，短時間內(nèi)對鋰電設(shè)備企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨速度與價格提出更高要求。其一，電池更新迭代速度加快，鋰電池新增產(chǎn)線要求相關(guān)設(shè)備具有更好的兼容性；其二，產(chǎn)能建設(shè)速度要求設(shè)備企業(yè)的交貨周期盡可能縮短，以便電池工廠快速投產(chǎn)；其三，新能源汽車補貼持續(xù)退坡且即將退出，使得產(chǎn)業(yè)鏈上游成本壓力增加，電池廠對設(shè)備企業(yè)加大降價壓力。

5、新能源電池前段設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）工藝及設(shè)備新型化的發(fā)展趨勢

以制漿設(shè)備為例，為實現(xiàn)更高產(chǎn)能、更高效率的連續(xù)化生產(chǎn)，新能源電池制造工藝正由傳統(tǒng)的批次式制漿方式逐步向半連續(xù)式及連續(xù)式制漿方式演進(jìn)。

目前國內(nèi)包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、天津力神等頭部動力電池企業(yè)中，均采用循環(huán)式高效制漿工藝技術(shù)。循環(huán)式高效制漿工藝憑借高固含、高效率、分散均勻性好、生產(chǎn)連續(xù)性強等優(yōu)勢，成為主流動力電池企業(yè)的首選制漿方案。除循環(huán)式高效制漿路線外，部分動力電池企業(yè)，如國軒高科、中創(chuàng)新航、鵬輝能源等，也探索采用雙螺桿制漿技術(shù)，以適配特定材料體系及制漿工藝需求。

（2）一體化集成交付，設(shè)備企業(yè)橫向拓展業(yè)務(wù)

當(dāng)前，新能源電池極片制造設(shè)備正朝著一體化集成交付方向快速發(fā)展。即通過將制漿上料系統(tǒng)、分散系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、涂布系統(tǒng)及輥壓分切系統(tǒng)等多個工藝環(huán)節(jié)進(jìn)行一體化設(shè)計與交鑰匙工程式交付，由同一設(shè)備供應(yīng)商提供整體解決方案，實現(xiàn)系統(tǒng)集成與高效協(xié)同。未來，隨著下游新能源電池生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)線整體性能要求的不斷提高，一體化集成交付趨勢將更加明顯。

在新能源電池極片制造裝備領(lǐng)域，為順應(yīng)客戶制漿段整線采購、整線輸出的需求，設(shè)備供應(yīng)商紛紛進(jìn)行整線布局，打通粉料輸送、制漿、漿料輸送至涂布、輥壓、分切的全工藝鏈條，以提升自身綜合解決方案能力和市場競爭力。

新能源電池制漿設(shè)備企業(yè)亦積極進(jìn)行橫向產(chǎn)品拓展，拓展至相關(guān)聯(lián)的上下游設(shè)備領(lǐng)域，通過完善產(chǎn)品矩陣，提升對客戶多工序、系統(tǒng)化采購需求的響應(yīng)能力，進(jìn)一步鞏固與下游客戶的合作黏性與市場地位。

（3）半干法、干法電極技術(shù)推動前段工藝向高性能、低碳方向升級

在電動汽車、儲能、消費電子市場快速擴張的推動下，傳統(tǒng)濕法電極制備工藝面臨溶劑使用量大、回收能耗高、成本高等瓶頸。基于現(xiàn)有材料體系的高固含制漿涂布技術(shù)、半干法及干法電極技術(shù)正加速探索演進(jìn)：高固含漿料（磷酸鐵鋰≥70%、三元≥80%、石墨≥60%）因高粘度、低流動性及非牛頓流體特性，對混合分散與涂布工藝提出嚴(yán)苛要求，但其可以不改變現(xiàn)有材料體系和配方的優(yōu)勢，使其更容易被電池企業(yè)以及終端用戶接受，吸引了眾多電池企業(yè)的技術(shù)投入，有望實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化落地；而半干法、干法技術(shù)通過極大減少溶劑，甚至徹底摒棄溶劑，簡化或省卻涂布干燥環(huán)節(jié)，大幅精簡工藝流程。工藝簡化帶來的降本增效優(yōu)勢顯著，盡管國內(nèi)干法技術(shù)尚未完全成熟，但其在環(huán)保性、電池性能提升及適配新型電池體系方面的潛力，是下一代電池制造的核心迭代方向。

隨著材料與設(shè)備持續(xù)升級，高固含技術(shù)、半干法及干法電極技術(shù)有望推動電池產(chǎn)業(yè)向高能量密度、低成本、綠色高效方向演進(jìn)。

此外，半干法及干法電極與固態(tài)電池在技術(shù)路徑與性能優(yōu)化層面形成深度協(xié)同：其無溶劑工藝、高壓實密度及優(yōu)化的固-固界面特性，有效支撐預(yù)鋰化策略實施與固態(tài)電池制備，為提升電池性能及產(chǎn)業(yè)化提供關(guān)鍵技術(shù)路徑。二者協(xié)同發(fā)展將加速高安全、高能量密度電池體系落地。同時，下游應(yīng)用場景分化正驅(qū)動鋰電池極片制造設(shè)備功能化轉(zhuǎn)型，設(shè)備商需持續(xù)深化工藝研究與技術(shù)創(chuàng)新，構(gòu)建兼具高性能與經(jīng)濟(jì)性的極片制造解決方案。

（4）智能化程度不斷提升

隨著傳感、5G 通信、自動化與仿真技術(shù)的快速發(fā)展，信息化與工業(yè)化深度融合趨勢加速，新能源電池設(shè)備行業(yè)整體向高自動化、智能化方向演進(jìn)。智能制造技術(shù)日益成熟，提升了設(shè)備研發(fā)效率與產(chǎn)線協(xié)同水平。新能源電池前段極片制造設(shè)備正加速實現(xiàn)“一體化、無人化、數(shù)字化、智能化”。未來，新能源電池設(shè)備將進(jìn)一步實現(xiàn)智能監(jiān)控、遠(yuǎn)程運維與自優(yōu)化生產(chǎn)，推動行業(yè)向綠色高效、智能制造方向持續(xù)升級。

6、新能源電池前段設(shè)備行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

新能源電池前段設(shè)備行業(yè)涉及技術(shù)領(lǐng)域眾多，需與下游客戶在工藝技術(shù)上高度協(xié)同，且前期需大量資金投入，具有較高的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘，頭部企業(yè)優(yōu)勢顯著。新能源電池前段設(shè)備行業(yè)的主要壁壘如下：

（1）技術(shù)壁壘

需要長時間研發(fā)積累新能源電池前段生產(chǎn)涉及的環(huán)節(jié)多、設(shè)計復(fù)雜，新能源電池前段設(shè)備工藝流程中影響新能源電池極片品質(zhì)的因素較多，材料一致性、溫度控制、金屬磨損等都會對極片品質(zhì)產(chǎn)生重大影響。為滿足下游客戶的良品率、一致性等綜合性能需求，通常需要對工藝、設(shè)備進(jìn)行特定優(yōu)化，整體生產(chǎn)工藝具有精度要求高、控制難度大的特點。隨著新能源電池行業(yè)的快速發(fā)展，新能源電池生產(chǎn)廠商對于大產(chǎn)能、高效率、低能耗、低維護(hù)成本的新能源電池前段設(shè)備需求更加迫切，新能源電池前段設(shè)備通常需長時間生產(chǎn)研發(fā)積累，才能在兼顧生產(chǎn)效率的同時產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，新能源電池前段設(shè)備行業(yè)準(zhǔn)入難度較大，行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。

（2）工藝壁壘

新能源電池前段設(shè)備工序與材料屬性結(jié)合度高，需對全工藝鏈條擁有深刻理解新能源電池前段設(shè)備行業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，涵蓋流體力學(xué)、材料科學(xué)、熱力學(xué)、動力學(xué)、納米技術(shù)、表面與界面學(xué)、機械設(shè)計及自動化控制、仿真計算等多個學(xué)科領(lǐng)域。受核心技術(shù)掌握程度影響，不同廠商在產(chǎn)品性能、制造成本、交付能力等方面存在明顯差異。行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)通常在原材料應(yīng)用、工藝改進(jìn)、結(jié)構(gòu)設(shè)計、產(chǎn)線控制與仿真技術(shù)等方面持續(xù)投入，通過系統(tǒng)性理解相關(guān)工藝技術(shù)，形成優(yōu)異的產(chǎn)品綜合性能和較低的單位制造成本，規(guī)?；?jīng)營后競爭優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。

前段制程直接影響電芯的性能，前段設(shè)備需結(jié)合材料理化性質(zhì)進(jìn)行定制化設(shè)計與制造。核心技術(shù)人員必須具備對材料技術(shù)指標(biāo)與性能的深入理解，才能實現(xiàn)設(shè)備開發(fā)、工藝驗證與最終穩(wěn)定量產(chǎn)。因此，新能源電池前段設(shè)備行業(yè)具有較強的工藝壁壘，對企業(yè)的技術(shù)積累與研發(fā)能力提出了較高要求。

（3）資金壁壘

產(chǎn)能擴張周期長，資金投入量大新能源電池前段設(shè)備產(chǎn)線的非標(biāo)屬性較強，產(chǎn)線構(gòu)造與企業(yè)自身工藝直接掛鉤，前期設(shè)計開發(fā)、設(shè)備定制，直到后期安裝調(diào)試、產(chǎn)能爬坡的整體難度較高，研發(fā)資金投入較大。因此，新能源電池前段設(shè)備行業(yè)從計劃擴產(chǎn)起到產(chǎn)能落地需要較長時間，無法迅速實施產(chǎn)能擴張，行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往會提前數(shù)年做好產(chǎn)能規(guī)劃，按照規(guī)劃逐步提升產(chǎn)能規(guī)模，行業(yè)資金壁壘較高。

（4）客戶壁壘

先發(fā)廠商可同時獲得客戶資源及產(chǎn)品應(yīng)用優(yōu)勢新能源電池極片的品質(zhì)直接影響電池性能，新能源電池前段設(shè)備指標(biāo)需與下游新能源電池生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)工藝高度適配，在下游新能源電池生產(chǎn)廠商進(jìn)行批量采購前，通常要進(jìn)行生產(chǎn)線驗證、設(shè)備測試、電芯測試等多輪測試驗證。

頭部新能源電池生產(chǎn)廠商試錯成本較高，新AC技術(shù)導(dǎo)入期較長，在系統(tǒng)定型后不會輕易更換。新進(jìn)入前段設(shè)備領(lǐng)域的企業(yè)，需要時間培育產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢并趕超先發(fā)的企業(yè)，疊加客戶為了產(chǎn)品穩(wěn)定性不會輕易更換設(shè)備供應(yīng)商，新進(jìn)入者面臨著較大的客戶壁壘。

特別是在近年來，部分頭部電池企業(yè)為追求更進(jìn)一步的產(chǎn)品提升，由被動選擇轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃訁⑴c，上游新能源電池前段設(shè)備廠商與下游新能源電池廠商技術(shù)協(xié)同與交流更為深入，共同推進(jìn)新品開發(fā)進(jìn)度，新能源電池前段設(shè)備廠商可積累大量前沿工藝及技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗，最先完成導(dǎo)入的廠商將擁有相應(yīng)的競爭優(yōu)勢。

《2025-2031年鋰電前段設(shè)備行業(yè)市場調(diào)研及前景預(yù)測分析報告》系統(tǒng)梳理了2025-2031年鋰電前段設(shè)備行業(yè)全景。報告首先解析了鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及前段設(shè)備（制漿、涂布、輥壓、分切）在電芯制造中的核心地位。通過詳實數(shù)據(jù)，展現(xiàn)了全球與中國市場規(guī)模、區(qū)域格局及競爭態(tài)勢，指出在新能源汽車與儲能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)驅(qū)動下，行業(yè)迎來新一輪增長周期。 報告深入分析了行業(yè)面臨的四大機遇：政策持續(xù)利好、下游需求回暖、技術(shù)迭代加速及中國企業(yè)出海布局；同時指出技術(shù)升級壓力與成本控制挑戰(zhàn)。專題研究了四大發(fā)展趨勢：工藝新型化、一體化交付、干法電極技術(shù)突破及智能化升級。 通過對技術(shù)、工藝、資金、客戶四大壁壘的剖析，報告明確了行業(yè)準(zhǔn)入難度。最后，報告提供了市場規(guī)模預(yù)測、投資價值評估、重點方向建議，并對政策、技術(shù)、供應(yīng)鏈等投資風(fēng)險提出預(yù)警，為行業(yè)參與者提供全面決策參考。