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十五五企業(yè)級SSD黃金賽道：AI+國產(chǎn)化驅(qū)動數(shù)百億美元市場

數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施逐漸成為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的重要載體，成為以數(shù)字中國建設(shè)推進中國式現(xiàn)代化的關(guān)鍵驅(qū)動力。今年我國提出“持續(xù)推進‘人工智能＋’行動，將數(shù)字技術(shù)與制造優(yōu)勢、市場優(yōu)勢更好結(jié)合起來，支持大模型廣泛應(yīng)用，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。擴大 5G 規(guī)?；瘧?yīng)用，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展，優(yōu)化全國算力資源布局，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群”。大普微基于存儲行業(yè)的突破與創(chuàng)新，下游互聯(lián)網(wǎng)、云計算、通信運營商、AI 模型訓(xùn)練&推理、金融和電力等領(lǐng)域的大規(guī)模數(shù)據(jù)存儲中發(fā)揮加速數(shù)據(jù)訪問、提高處理效率等關(guān)鍵作用，助力數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，推動經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型，有力地促進了新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，響應(yīng)了國家政策的號召，符合產(chǎn)業(yè)政策和國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的情況。

1、半導(dǎo)體存儲行業(yè)基本情況

現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟的底座，支撐著數(shù)字世界的運轉(zhuǎn)和發(fā)展。現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)通過提供高速的數(shù)據(jù)處理能力、廣泛的網(wǎng)絡(luò)連接以及強大的存儲解決方案，推動數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展。而集成電路作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的核心和基礎(chǔ)，其性能和可靠性直接影響著信息處理的速度和效率，扮演著至關(guān)重要的角色。隨著技術(shù)的不斷進步，集成電路的集成度和性能也在不斷提升，為數(shù)字經(jīng)濟的持續(xù)增長提供了強大的動力和保障。因此，集成電路不僅是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基石，也是推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵因素。

半導(dǎo)體存儲作為集成電路產(chǎn)業(yè)占比第二大的核心細分行業(yè)，在數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展中具備先導(dǎo)性和需求剛性。在數(shù)字經(jīng)濟時代，企業(yè)越來越將數(shù)據(jù)視為一項自身核心資產(chǎn)，對數(shù)據(jù)安全的重視程度越來越高。大量企業(yè)將內(nèi)部信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)了數(shù)字化升級，底層數(shù)據(jù)對內(nèi)關(guān)乎企業(yè)日常經(jīng)營的穩(wěn)定，對外決定信息化業(yè)務(wù)的正常運營。隨著信息技術(shù)近年來快速發(fā)展，AI、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)既是數(shù)據(jù)的需求者，更是數(shù)據(jù)的生產(chǎn)者。根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局等部門印發(fā)的《關(guān)于促進數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到 2029 年，我國數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長率超過 15%，數(shù)據(jù)規(guī)模的大幅提升將推動數(shù)字經(jīng)濟的高速發(fā)展。

面對數(shù)據(jù)規(guī)模的爆炸性增長，一方面存儲器技術(shù)正加速迭代，對存儲密度、數(shù)據(jù)安全、讀寫速度和穩(wěn)定性、耐用性等方面的要求不斷提高，另一方面存儲器市場規(guī)模也在迅速膨脹，以承載海量的數(shù)據(jù)。半導(dǎo)體存儲行業(yè)按照產(chǎn)業(yè)鏈細分，上游為存儲控制器芯片與存儲介質(zhì)，中游為存儲模組，下游為存儲系統(tǒng)及解決方案。半導(dǎo)體存儲行業(yè)按照應(yīng)用領(lǐng)域細分，可主要分為企業(yè)級存儲和消費級存儲。在 AI、云計算、大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，以及企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進一步加快的背景下，企業(yè)級存儲重要程度與日俱增，市場前景廣闊。

2、企業(yè)級SSD行業(yè)基本情況

SSD根據(jù)應(yīng)用場景不同，主要分為企業(yè)級SSD和消費級 SSD。企業(yè)級SSD主要應(yīng)用于 AI、云計算、大數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場景，消費級 SSD廣泛應(yīng)用于電腦、手機、移動硬盤等消費電子場景。與消費級 SSD相比，企業(yè)級SSD在產(chǎn)品性能、可靠性、耐用性等方面表現(xiàn)更為突出，主要指標對比情況如下：

SSD企業(yè)級和消費級

資料來源：普華有策制圖

注：UBER 指在應(yīng)用錯誤糾正機制后，每比特讀取操作中仍無法修復(fù)的錯誤數(shù)量占總讀取量的比率，用于量化數(shù)據(jù)損壞風(fēng)險。企業(yè)級SSD的 UBER 要求嚴苛，通常需低于 10^-17（即每讀取 10¹⁷比特數(shù)據(jù)，最多出現(xiàn) 1 次不可修復(fù)錯誤），比消費級 SSD的標準高兩個數(shù)量級。

企業(yè)級SSD是一種高性能存儲設(shè)備，在企業(yè)級應(yīng)用場景中承載業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的海量存儲和高速讀寫，主要由主控芯片、固件及存儲介質(zhì)（NAND Flash、DRAM）等組成。

3、企業(yè)級SSD行業(yè)周期性特征

企業(yè)級SSD行業(yè)屬于全球化產(chǎn)業(yè)，其所處的半導(dǎo)體存儲行業(yè)與集成電路整體周期呈現(xiàn)較強的關(guān)聯(lián)關(guān)系。當(dāng)前全球半導(dǎo)體存儲市場已呈現(xiàn)韓國（三星和 SK海力士）優(yōu)勢顯著，美國、日本緊隨其后，中國奮起直追的局面，少數(shù)國際龍頭廠商在產(chǎn)品產(chǎn)量和定價方面具有較強的話語權(quán)，且步調(diào)相對一致，由此導(dǎo)致半導(dǎo)體周期上行或下行時，半導(dǎo)體存儲價格波動更為明顯。

2022 年在宏觀經(jīng)濟環(huán)境和地緣政治因素的共同影響下，市場終端需求銳減，較大程度抑制了對半導(dǎo)體存儲產(chǎn)品的需求，導(dǎo)致 2022 年下半年開始半導(dǎo)體存儲行業(yè)進入罕見的下行周期。隨著存儲廠商采取了主動減產(chǎn)、去庫存、調(diào)高合約價等一系列措施，同時 AI、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展帶動服務(wù)器需求增加，供應(yīng)端的收縮與下游市場需求端的改善形成協(xié)同共振，共同推動了從 2023 年下半年開始的價格反彈，帶動企業(yè)級SSD行業(yè)迎來周期性回暖，景氣度顯著回升。2025 年上半年，國際地緣政治和關(guān)稅政策不確定性增加，疊加 AI 領(lǐng)域的服務(wù)器集群建設(shè)進度推遲，存儲市場供需關(guān)系階段性失衡，企業(yè)級SSD市場價格出現(xiàn)一定程度的下行。

4、企業(yè)級SSD行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

企業(yè)級SSD行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：普華有策

企業(yè)級SSD是半導(dǎo)體存儲行業(yè)中的連接橋梁，在存儲產(chǎn)業(yè)鏈中扮演核心角色。企業(yè)級SSD作為數(shù)據(jù)存儲的關(guān)鍵設(shè)備，搭載主控芯片、固件和存儲介質(zhì)，直接影響數(shù)據(jù)中心服務(wù)器的性能表現(xiàn)。企業(yè)級SSD的高速讀寫能力、高可靠性和耐用性使其成為支撐大數(shù)據(jù)處理、實時分析和虛擬化等關(guān)鍵企業(yè)應(yīng)用的基石。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，企業(yè)級SSD廠商通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品優(yōu)化，推動下游 AI、云計算、大數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場景實現(xiàn)更高效的數(shù)據(jù)管理和分析，從而提升整個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力。

在產(chǎn)業(yè)鏈上游，企業(yè)級SSD廠商與存儲介質(zhì)制造商、主控芯片設(shè)計廠商緊密配合，這些上游供應(yīng)商提供的高質(zhì)量原材料和先進制造工藝直接影響 SSD的性能和成本。此外，下游市場對企業(yè)級SSD的需求增長也驅(qū)動了上游行業(yè)的技術(shù)進步，形成了相互依賴、共同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

5、企業(yè)級SSD行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展態(tài)勢

（1）存儲場景要求不斷提升，企業(yè)級SSD對 HDD 加速替代

硬盤內(nèi)部構(gòu)造上，SSD與 HDD 存在顯著差異。與 HDD 相比，由于取消了機械部件，完全消除了旋轉(zhuǎn)和尋道的延遲，所以 SSD在讀寫速度上遠優(yōu)于 HDD，尤其在隨機讀寫速率上有數(shù)量級的提高。企業(yè)級QLC SSD因其大容量和低能耗優(yōu)勢，是目前企業(yè)級HDD 的主流替代方案，其主要指標和企業(yè)級HDD 的對比情況如下：

企業(yè)級SSD與HDD對比

資料來源：普華有策

HDD 目前在常規(guī)大規(guī)模冷數(shù)據(jù)或溫數(shù)據(jù)存儲場景下仍具有性價比，出貨量仍占大部分，但隨著企業(yè)級SSD容量的增加和單位成本的下降，對 HDD 替代的主要障礙有望逐漸消除。當(dāng)前 SSD的最大容量已經(jīng)超過 HDD，單位容量價格逐步下降，SSD已開始對 HDD 進行加速替代，未來替代空間較大。

（2）PCIe 接口替代 SATA/SAS 接口，同時自身迭代演進

1）PCIe 接口對 SATA/SAS 接口的替代發(fā)展

數(shù)據(jù)傳輸接口扮演著數(shù)據(jù)傳輸“公路”的重要角色。PCIe 接口作為一種高速串行點對點雙通道高帶寬傳輸接口，是數(shù)據(jù)傳輸?shù)摹案咚俟贰?，正在加速取?SATA和 SAS接口等“低速公路”。SATA和 SAS接口早期主要為 HDD設(shè)計，提供了較為廣泛的兼容性，部分早期低成本 SSD也適用。舉例來看，SATA 接口 SSD傳輸速度能達到 500-550 MB/s，雖表現(xiàn)優(yōu)于 HDD，但隨著企業(yè)級應(yīng)用環(huán)境要求的不斷提升，其在數(shù)據(jù)傳輸速率和延遲方面已逐漸無法滿足現(xiàn)代計算系統(tǒng)的需求。而 PCle 接口具有更高帶寬和更低延遲，特別適配高性能 SSD。當(dāng)前主流的 PCle 4.0 x4 理論帶寬可以達到 8GB/s，顯著優(yōu)于 SATA SSD。

雖然 SATA 和 SAS 接口在某些應(yīng)用場景下仍然有成本和兼容方面的優(yōu)勢，但在高性能計算、大數(shù)據(jù)分析和 AI 等對速度和帶寬要求極高的領(lǐng)域，PCIe 接口優(yōu)勢明顯。因此，PCIe 接口的發(fā)展和普及正在推動存儲和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的性能提升，同時也在逐步替代傳統(tǒng)的 SATA 和 SAS 接口。隨著 PCIe 技術(shù)的不斷進步，在AI、云計算、大數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場景，PCIe 接口已成為主流的互連標準。

2）PCIe 接口自身不斷迭代演進，實現(xiàn)技術(shù)升級

PCIe 系為滿足高性能 SSD需求的產(chǎn)物，隨著信息技術(shù)不斷發(fā)展，除對SATA/SAS替代外，其代際的迭代發(fā)展亦是必然趨勢。隨著數(shù)據(jù)量的爆炸性增長和對高速數(shù)據(jù)傳輸需求的不斷提升，每一代 PCIe 的更新都帶來了數(shù)據(jù)傳輸速率和帶寬的顯著提升，從 PCIe 1.0 的 8Gb/s 到 PCIe 6.0 的 256Gb/s。

PCIe版本演進對比

資料來源：普華有策

注 1：PCIe 帶寬基于 PCIe x4（四通道）計算；

注 2：單通道數(shù)據(jù)傳輸速率用 GT/s（Gigatransfers per second，吉傳輸每秒）表示，指該通道每秒傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信號單元的數(shù)量。例如，PCIe 4.0 單通道速率為 16GT/s，表示每秒傳輸 160 億個信號單元。

在此基礎(chǔ)上，PCIe 代際的迭代引入了更高效的編碼方式、信號技術(shù)和前向糾錯機制，以適應(yīng) AI、云計算、大數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場景的需求，確保了數(shù)據(jù)傳輸?shù)母邘?、低延遲和高可靠性，推動了整個數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的進步。隨著PCIe 標準的演進，企業(yè)級PCIe SSD也在不斷迭代，以滿足更高的性能需求和市場規(guī)模的增長。由于 PCIe 總線推出到實際產(chǎn)品應(yīng)用需要較長時間，目前尚無PCIe 6.0 產(chǎn)品批量出貨，PCIe 企業(yè)級SSD市場產(chǎn)品以 PCIe 4.0 為主，PCIe 5.0 產(chǎn)品已開始推向市場，未來幾年將逐漸實現(xiàn)從 PCIe 4.0 到 PCIe 5.0 的切換。

（3）AI 催生大容量 QLC SSD需求，拉動企業(yè)級SSD增長

AI 時代的大模型在訓(xùn)練與推理過程中，數(shù)據(jù)傳輸、運算對存儲提出了更高要求。傳統(tǒng)通用服務(wù)器適用于多種計算任務(wù)，但不具備 AI 服務(wù)器的高計算強度。因此，支持復(fù)雜的機器學(xué)習(xí)任務(wù)和數(shù)據(jù)處理的 AI 服務(wù)器需求凸顯。適用于 AI服務(wù)器的企業(yè)級SSD需要在確保穩(wěn)定性和耐用性的基礎(chǔ)上，還要滿足更大容量、更高性能、更低延遲和更高響應(yīng)速度等要求。除性能外，AI 存儲解決方案還需更加考慮綜合運營成本和能源效率。大容量 QLC SSD作為一種前沿企業(yè)級SSD產(chǎn)品，能夠有效節(jié)省空間和能耗，提升 GPU 運行效率，進而降低整體成本，成為可用于 AI 服務(wù)器的高性價比選擇。

AI服務(wù)器相較通用服務(wù)器單臺價值高數(shù)倍至十余倍，單臺 AI服務(wù)器中的企業(yè)級SSD價值一般是通用服務(wù)器的 3 倍以上。根據(jù) IDC 預(yù)測，到 2026 年僅全球AI 服務(wù)器市場規(guī)模將達到 347.1 億美元，2021 年-2026 年復(fù)合增長率達 17.3%。

AI 服務(wù)器市場規(guī)模的穩(wěn)定快速增長，將催生大容量 QLC SSD的下游市場需求，進一步帶動企業(yè)級SSD的增長。

（4）關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施國產(chǎn)化替代，自主可控生態(tài)逐步完善

隨著全球信息技術(shù)的快速發(fā)展，國家對于數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施核心部件的自主可控性提出了更高的要求。企業(yè)級SSD是國家信息基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵部件，在確保數(shù)據(jù)處理的安全性、可靠性和高效性方面尤為重要。我國是全球第二大企業(yè)級SSD市場，但目前主要市場份額仍被國外廠商占據(jù)。因此，國家對于打造國產(chǎn)企業(yè)級SSD自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)的需求日益強烈，這不僅涉及到供應(yīng)鏈的安全，亦是推動國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。國產(chǎn)企業(yè)級SSD的發(fā)展，能夠減少對外部技術(shù)的依賴，增強國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的競爭力，同時也有助于提升國家信息安全水平。在此背景下，國內(nèi)企業(yè)正加大研發(fā)投入，推動技術(shù)創(chuàng)新，以滿足國內(nèi)市場對于高性能、高可靠性的存儲產(chǎn)品的需求，實現(xiàn)核心部件的自主可控，保障國家信息產(chǎn)業(yè)的安全和可持續(xù)發(fā)展。

以大普微為代表的國產(chǎn)企業(yè)級SSD廠商，持續(xù)推動企業(yè)級SSD主控芯片自研、固件及模組技術(shù)創(chuàng)新，不斷補足我國在國產(chǎn)企業(yè)級存儲領(lǐng)域的短板，同時積極推動國產(chǎn)企業(yè)級存儲產(chǎn)品出海，為實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)自主可控貢獻力量。在存儲顆粒方面，長江存儲科技有限責(zé)任公司自推出 Xtacking 晶棧架構(gòu)以來，也不斷取得技術(shù)突破，加緊對三星、SK 海力士等 NAND Flash 巨頭的追趕，其企業(yè)級NAND Flash 顆粒近年在國內(nèi)企業(yè)級SSD市場也快速得到規(guī)模應(yīng)用。

（5）SCM 產(chǎn)品 + CXL 協(xié)議，打造超低延時“固態(tài)盤即持久內(nèi)存”

SCM 是一種新型非易失性存儲技術(shù)，融合了內(nèi)存的低延遲、高帶寬特性和閃存的大容量、持久化特性，使用的存儲顆粒特性位于傳統(tǒng)內(nèi)存介質(zhì)（如DRAM）與閃存介質(zhì)（如 TLC NAND Flash）之間，旨在彌合兩者之間的性能與成本鴻溝。SCM 的介入改變了傳統(tǒng)存儲分層架構(gòu)，增加了數(shù)據(jù)分層中的中間層，可以支持更智能的數(shù)據(jù)分層調(diào)度，提升存儲系統(tǒng)整體效率和成本控制能力。

SCM 在 AI 存儲系統(tǒng)中預(yù)計逐漸也會發(fā)揮重要的作用，在 AI 訓(xùn)練和推理任務(wù)中，大量數(shù)據(jù)需要被加載，SCM可以作為熱數(shù)據(jù)和預(yù)處理結(jié)果的緩存層，提升 AI存儲系統(tǒng)的效率。

CXL（Compute Express Link）作為一種全新的互聯(lián)技術(shù)標準，能夠讓 CPU與 GPU、FPGA 或其他加速器之間實現(xiàn)高速高效的互聯(lián)，從而滿足高性能異構(gòu)計算的要求，并且其維護 CPU 內(nèi)存空間和連接設(shè)備內(nèi)存之間的數(shù)據(jù)一致性。使用 CXL 接口的 SCM 產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)字節(jié)級別的訪問，結(jié)合 SCM 持久化特點，可以將 CXL-SCM 產(chǎn)品作為持久化內(nèi)存掛載在 CXL 總線上，作為存儲系統(tǒng)的共享內(nèi)存池使用，大幅度擴展內(nèi)存容量，降低成本，在 AI 存儲系統(tǒng)中加速 AI 數(shù)據(jù)加載和緩存，提升整體處理效率。CXL-SCM 預(yù)計將成為未來大模型訓(xùn)練與推理平臺存儲的重要基礎(chǔ)部件之一。

6、企業(yè)級SSD行業(yè)面臨的機遇與風(fēng)險

（1）行業(yè)機遇

1）國家政策鼓勵關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加速存儲市場發(fā)展

“十四五”期間《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》等國家政策相繼發(fā)布，旨在防止公共通信和信息服務(wù)、能源、交通、水利、金融、公共服務(wù)、電子政務(wù)、國防科技工業(yè)等重要行業(yè)和領(lǐng)域數(shù)據(jù)丟失或泄露。存儲作為關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要環(huán)節(jié)，將會持續(xù)受益于下游領(lǐng)域的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。上述政策要求“關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者在中華人民共和國境內(nèi)運營中收集和產(chǎn)生的個人信息和重要數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在境內(nèi)存儲”，因此關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者將加速中國境內(nèi)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和升級，帶動存儲行業(yè)，尤其是具有本土化優(yōu)勢的企業(yè)級存儲廠商的快速發(fā)展。

2）下游應(yīng)用行業(yè)蓬勃發(fā)展，存儲市場需求激增

隨著信息技術(shù)的發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進，下游市場對企業(yè)級SSD的需求持續(xù)增加。AI、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的興起極大地拉動了對高性能存儲解決方案的需求，而企業(yè)級SSD以其卓越的讀寫速度和高可靠性，已成為數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場景的首選存儲產(chǎn)品。隨著越來越多的企業(yè)將數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序遷移到云端，企業(yè)級SSD的市場需求量預(yù)計將進一步增長，AI 技術(shù)應(yīng)用普及亦將為企業(yè)級SSD帶來新的增長點?？傮w來看，下游應(yīng)用行業(yè)蓬勃發(fā)展，將形成多方面存儲需求，助推企業(yè)級SSD行業(yè)快速發(fā)展。

3）國產(chǎn)化替代進程不斷深化，自主可控生態(tài)逐步完善

如今，國家對于關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施核心部件的自主可控性提出了更高的要求，國產(chǎn)化替代進程深化將帶來發(fā)展機遇。企業(yè)級SSD作為數(shù)字經(jīng)濟時代核心存儲載體，國家對于打造國產(chǎn)企業(yè)級SSD自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)的需求日益強烈，關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施自主可控戰(zhàn)略不斷強化，為國產(chǎn)企業(yè)級SSD突破主控芯片、NAND Flash 等核心技術(shù)提供政策支撐。國產(chǎn)企業(yè)級SSD的發(fā)展，將在實現(xiàn)核心部件自主可控，增加產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性的同時，助推國家信息產(chǎn)業(yè)的安全和可持續(xù)發(fā)展。

（2）面臨的挑戰(zhàn)

1）半導(dǎo)體存儲專業(yè)人才短缺

半導(dǎo)體存儲領(lǐng)域是一個高度依賴技術(shù)和專業(yè)人才的行業(yè)。與已經(jīng)發(fā)展成熟的韓國、美國、日本和中國臺灣等國家和地區(qū)相比，中國大陸在半導(dǎo)體存儲產(chǎn)業(yè)的起步較晚，存在高端人才短缺問題。盡管市場需求的不斷增長和國家政策的扶持為行業(yè)提供了發(fā)展機遇，但高端技術(shù)人才的不足仍是制約國內(nèi)半導(dǎo)體存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)突破的主要瓶頸。

2）國內(nèi)半導(dǎo)體存儲基礎(chǔ)技術(shù)有待提升

全球企業(yè)級SSD行業(yè)龍頭三星、SK海力士、西部數(shù)據(jù)、美光等企業(yè)經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展積累，充分發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，引領(lǐng)技術(shù)突破，其 SSD產(chǎn)品及技術(shù)具備較強的競爭優(yōu)勢。相比之下，中國的本土企業(yè)級SSD廠商仍處于成長階段，與國際廠商相比在技術(shù)積累、行業(yè)影響力上仍有一定差距。在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，國際龍頭存儲企業(yè)仍然占據(jù)著主導(dǎo)地位，同時，產(chǎn)業(yè)上下游的關(guān)鍵技術(shù)能力也在一定程度上制約了中國半導(dǎo)體存儲行業(yè)的突破。

7、企業(yè)級SSD行業(yè)競爭格局

企業(yè)級SSD行業(yè)具有研發(fā)難度高、技術(shù)迭代快、客戶培育周期長、資金投入大等特點。國外龍頭企業(yè)起步較早，在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品性能、品牌知名度等方面具有較強競爭優(yōu)勢，在市場中處于主導(dǎo)地位，全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)韓國（三星和 SK海力士）優(yōu)勢顯著，美國、日本緊隨其后，中國奮起直追的局面。我國企業(yè)級SSD行業(yè)起步相對較晚，市場份額小，整體生產(chǎn)技術(shù)與國際先進水平相比存在一定差距，本土企業(yè)有較大發(fā)展空間以及較長國產(chǎn)化替代過程。

（1）企業(yè)級SSD市場份額情況

全球企業(yè)級SSD市場目前集中度較高，5 家龍頭企業(yè)三星、SK 海力士、西部數(shù)據(jù)、美光和鎧俠占據(jù)了全球 90%以上的市場份額，這些企業(yè)在半導(dǎo)體存儲領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累、廣泛的產(chǎn)品布局和強大的研發(fā)能力。AI、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的快速發(fā)展帶動了企業(yè)級SSD的市場需求和技術(shù)進步，同時也為其他新興存儲廠商提供了提高市場份額的寶貴機會，推動了整個行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場多元化。

中國企業(yè)級SSD市場處于快速增長階段，國內(nèi)企業(yè)級SSD廠商通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，正逐步提升在全球市場的競爭力，逐步提高市場份額。隨著中國對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大力支持和自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)的逐漸完善，國內(nèi)存儲企業(yè)技術(shù)實力和產(chǎn)品競爭力逐年增強，較國外廠商的市場份額呈現(xiàn)增長趨勢的同時，市場競爭也日趨激烈。

（2）企業(yè)級SSD行業(yè)經(jīng)營模式

全球企業(yè)級SSD行業(yè)形成了多類型經(jīng)營模式和產(chǎn)業(yè)鏈布局共存的情形，具體如下：

全球企業(yè)級SSD行業(yè)主要模式及產(chǎn)業(yè)鏈布局

資料來源：普華有策制圖

1）具備主控芯片自研能力的企業(yè)級SSD企業(yè)

采取該經(jīng)營模式的企業(yè)專注于主控芯片設(shè)計、固件及模組開發(fā)等核心環(huán)節(jié)，存儲介質(zhì)來自于自產(chǎn)或外購，代表廠商為三星、Solidigm（SK 海力士旗下）、西部數(shù)據(jù)、大普微和憶聯(lián)信息等。該類廠商擁有自研主控芯片能力優(yōu)勢，產(chǎn)品類型多樣化，自研主控芯片有利于按照下游客戶特定需求提供更多差異化定制產(chǎn)品和產(chǎn)品售后技術(shù)支持。

2）專注主控芯片研發(fā)的企業(yè)

專注企業(yè)級SSD主控芯片研發(fā)的企業(yè)通常采取技術(shù)驅(qū)動的經(jīng)營模式，依托自主研發(fā)的核心技術(shù)，提供高性能、高可靠性的主控芯片，代表廠商包括Marvell 、Microchip等。該類廠商聚焦于主控芯片的設(shè)計開發(fā)，通過與下游企業(yè)級SSD廠商合作，滿足終端領(lǐng)域的市場需求。

3）專注模組開發(fā)的企業(yè)

采取該經(jīng)營模式的企業(yè)與主控芯片、存儲介質(zhì)供應(yīng)商合作，通過外購主控芯片和存儲介質(zhì)并搭載自研固件，實現(xiàn)模組開發(fā)，可以向客戶提供定制化的存儲解決方案，代表廠商為憶恒創(chuàng)源等。

（1）三星

三星在 SSD兩大主要原材料 NANDFlash和 DRAM市場都擁有全球第一的市占率，在主控芯片方面也擁有多年的技術(shù)和市場積累，是一家半導(dǎo)體存儲全產(chǎn)業(yè)鏈公司。

（2）SK 海力士（包括旗下 Solidigm）

專注于生產(chǎn)和供應(yīng)內(nèi)存和存儲解決方案，DRAM 和 NAND Flash 市場份額全球前三。

（3）西部數(shù)據(jù)（包括旗下閃迪）

公司同時擁有 SSD和 HDD 業(yè)務(wù)。西部數(shù)據(jù)與鎧俠合資設(shè)立了 NAND Flash 廠，擁有先進的 SSD主控芯片和固件開發(fā)能力，在全球企業(yè)級SSD市場中處于領(lǐng)先地位。2025 年 2 月，西部數(shù)據(jù)拆分為西部數(shù)據(jù)和閃迪，西部數(shù)據(jù)主營 HDD 業(yè)務(wù)，閃迪主營 SSD業(yè)務(wù)。

（4）憶聯(lián)信息

深耕消費級固態(tài)硬盤、嵌入式存儲領(lǐng)域、企業(yè)級固態(tài)硬盤、數(shù)據(jù)中心級固態(tài)硬盤，為服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、個人電腦、移動終端、智能穿戴等應(yīng)用提供高性能、高可靠性的產(chǎn)品與解決方案。

（5）憶恒創(chuàng)源

專注于企業(yè)級SSD的研發(fā)、設(shè)計與銷售，在云計算、數(shù)據(jù)庫、虛擬化、大數(shù)據(jù)和 AI 等領(lǐng)域，為互聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、金融和電信等行業(yè)客戶提供穩(wěn)定可靠的高速數(shù)據(jù)存儲解決方案。

（6）大普微

大普微是全球首批量產(chǎn)企業(yè)級PCIe 5.0 SSD和大容量 QLC SSD的存儲廠商，也是全球極少數(shù)擁有 SCM SSD和可計算存儲 SSD兩類前沿存儲產(chǎn)品供應(yīng)能力的存儲廠商。

（7）其他

8、企業(yè)級SSD行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

（1）研發(fā)難度高、開發(fā)周期長

企業(yè)級SSD作為一種高端存儲產(chǎn)品，其研發(fā)過程區(qū)別于簡單的 IT 集成任務(wù)，涉及到復(fù)雜的技術(shù)工藝及流程。因此，企業(yè)級SSD的開發(fā)需要持續(xù)的產(chǎn)品迭代和優(yōu)化。上述需求也對企業(yè)級SSD主控芯片、固件提出更高技術(shù)要求，要求具備高效編解碼糾錯算法、不斷應(yīng)用更先進制程以及降低功耗等，以確保在面對不斷變化的技術(shù)和市場需求時，能夠提供持續(xù)的性能改進和功能增強。因此，企業(yè)級SSD主控芯片和固件具有較高的研發(fā)難度和較長的研發(fā)周期，其中，主控芯片研發(fā)周期為 2-3 年、固件研發(fā)周期為 1.5-2 年。在主控芯片和固件完成研發(fā)的基礎(chǔ)上，搭載自研主控芯片和固件的企業(yè)級SSD為了能夠在復(fù)雜、高負荷環(huán)境中保持高性能、低功耗、高可靠性，還需要經(jīng)歷多個研發(fā)節(jié)點，成品研發(fā)通常還需 2 年及以上。這些特性使得企業(yè)級SSD成為技術(shù)密集型產(chǎn)品，開發(fā)周期較長。

（2）技術(shù)迭代快

隨著數(shù)據(jù)中心對存儲設(shè)備要求的持續(xù)提升，企業(yè)級SSD面臨越來越高的性能挑戰(zhàn)。為了滿足這些需求，企業(yè)級SSD采用的接口協(xié)議和 NAND Flash 都在經(jīng)歷快速的迭代更新。目前，基于 PCIe 接口（NVMe 協(xié)議）的企業(yè)級PCIe SSD已成為數(shù)據(jù)中心高性能存儲的標配。全球企業(yè)級SSD市場中，PCIe SSD占企業(yè)級SSD規(guī)模比重已快速提升，而 PCIe 自身也存在代際演進，每一代 PCIe 標準的企業(yè)級SSD推出通常伴隨著至少兩代 NAND Flash 的技術(shù)進步。因此，在設(shè)計和研發(fā)企業(yè)級SSD的主控芯片和固件時，需前瞻性地考慮到與未來 NAND Flash 的兼容性和適配性，以確保產(chǎn)品能夠持續(xù)提供所需的高性能，并適應(yīng)不斷演進的技術(shù)環(huán)境。這種快速的技術(shù)迭代要求企業(yè)級SSD廠商在產(chǎn)品開發(fā)過程中進行周密的規(guī)劃和持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，以保持市場競爭力。

（3）客戶培育周期長

企業(yè)級SSD客戶對產(chǎn)品性能和可靠性要求極高，產(chǎn)品性能指標、與服務(wù)器其他硬件適配性、售后服務(wù)和固件持續(xù)更新能力等表現(xiàn)均要經(jīng)過數(shù)輪嚴苛的考察和篩選才能完成導(dǎo)入，該過程需要投入大量成本，通常歷經(jīng) 6 到 18 個月的時間，一旦完成導(dǎo)入，客戶對存儲產(chǎn)品廠商會形成較高的依賴度，建立持續(xù)合作關(guān)系，不會輕易更換供應(yīng)商。

企業(yè)級SSD客戶使用場景復(fù)雜多樣，操作環(huán)境各不相同，因此企業(yè)級SSD往往需要在硬件設(shè)計、固件優(yōu)化、數(shù)據(jù)保護機制等多個層面結(jié)合下游市場需求進行開發(fā)，并需要在后續(xù)合作過程中與客戶保持緊密溝通和長期磨合。該行業(yè)特點對于企業(yè)把握客戶需求、服務(wù)響應(yīng)速度、技術(shù)創(chuàng)新能力等提出很高要求。

（4）人才團隊要求高

企業(yè)級SSD行業(yè)涉及復(fù)雜的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品測試和市場適應(yīng)性等多個方面，因而對人才團隊要求極高。相關(guān)團隊需要具備深厚的技術(shù)背景，對存儲技術(shù)、數(shù)據(jù)處理和系統(tǒng)架構(gòu)有深入的理解，還需要敏銳的市場洞察力與反應(yīng)力，以應(yīng)對不斷變化的市場需求，及時推出符合市場發(fā)展趨勢的產(chǎn)品，保持產(chǎn)品的市場競爭力。

（5）資金投入大

企業(yè)級SSD行業(yè)由于其產(chǎn)品的高技術(shù)含量和高性能、可靠性要求，通常需要較大規(guī)模資金投入，具體包括主控芯片、固件算法和模組開發(fā)、核心部件采購、技術(shù)支持和客戶服務(wù)等環(huán)節(jié)。在此基礎(chǔ)上，具備自研主控芯片能力的企業(yè)級SSD廠商資金投入更大。為保持在市場競爭中的領(lǐng)先地位，企業(yè)級SSD廠商還需要不斷進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，持續(xù)且長期進行研發(fā)投入，以支持其業(yè)務(wù)的長期發(fā)展和市場擴張，這些都對企業(yè)的資金投入提出了較高要求。

《2025-2031年企業(yè)級SSD行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及前景預(yù)測報告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。