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AI驅(qū)動需求爆發(fā)，存儲行業(yè)邁入新一輪成長周期

存儲器作為半導體產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的分支之一，2024年全球存儲芯片銷售額達1655.16億美元，占全球半導體市場（6305.49億美元）的26.25%，目前市場仍由美、日、韓大廠主導（NAND前五大廠商占比92.7%，DRAM前五大廠商占比95.7%）。AI技術(shù)的爆發(fā)成為行業(yè)核心驅(qū)動力：一方面，ChatGPT與AGI推動高帶寬內(nèi)存（HBM）需求激增，預計2030年前HBM市場年復合增長率達33%，屆時營收將超DRAM總營收的50%；另一方面，英偉達新一代Blackwell芯片出貨支撐NAND需求，2025年第三季度NANDFlash平均合約價預計季增5%-10%，且3DNAND技術(shù)正向1000層演進。國內(nèi)企業(yè)在3D NAND（長江存儲）、DRAM（長鑫存儲）及存儲配套芯片（瀾起科技、兆易創(chuàng)新等）領(lǐng)域持續(xù)突破，逐步實現(xiàn)進口替代。

1、存儲是半導體產(chǎn)業(yè)的核心分支

半導體行業(yè)分為集成電路、光電器件、分立器件、傳感器四大子行業(yè)，其中集成電路占比最高，且進一步細分為存儲器、邏輯電路、模擬電路、微處理器等領(lǐng)域。根據(jù)世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）數(shù)據(jù)，2024年全球半導體市場銷售額約6305.49億美元，其中：邏輯電路：2157.68億美元（占比34.2%），存儲芯片：1655.16億美元（占比26.2%）。

2024年全球半導體市場細分品類銷售額(億美元)

資料來源：普華有策

存儲芯片是集成電路中規(guī)模第二大的細分領(lǐng)域，且是唯一具備“大容量+高速度”雙重屬性的品類，廣泛應用于內(nèi)存、U盤、消費電子、智能終端、固態(tài)硬盤（SSD）等場景。

2、存儲芯片分類與市場結(jié)構(gòu)

按掉電后數(shù)據(jù)保存能力，存儲芯片可分為易失性存儲器與非易失性存儲器。

存儲芯片分類

資料來源：普華有策

從市場份額看，2024年存儲芯片細分領(lǐng)域中，DRAM占比58.26%，NANDFlash占比41.68%，兩者合計占據(jù)超99%的市場份額，是存儲行業(yè)的核心賽道。

3、國內(nèi)重點企業(yè)梳理

（1）長江存儲

是一家集芯片設計、生產(chǎn)制造、封裝測試及系統(tǒng)解決方案產(chǎn)品于一體的存儲器IDM企業(yè)。長江存儲為全球合作伙伴提供3D NAND閃存晶圓及顆粒，嵌入式存儲芯片以及消費級、企業(yè)級固態(tài)硬盤等產(chǎn)品和解決方案，廣泛應用于移動通信、消費數(shù)碼、計算機、服務器及數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。

（2）長鑫存儲

長鑫存儲是一家一體化存儲器制造公司，專注于動態(tài)隨機存取存儲芯片(DRAM)的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。長鑫存儲的技術(shù)團隊擁有豐富的技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗和創(chuàng)新能力，已推出多款DRAM商用產(chǎn)品，廣泛應用于移動終端、電腦、服務器、虛擬現(xiàn)實和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

（3）瀾起科技

是國際領(lǐng)先的數(shù)據(jù)處理及互連芯片設計公司，致力于為云計算和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域提供高性能、低功耗的芯片解決方案，目前公司擁有互連類芯片和津逮?服務器平臺兩大產(chǎn)品線。

（4）兆易創(chuàng)新

是一家致力于開發(fā)存儲器技術(shù)、MCU、傳感器和模擬產(chǎn)品及解決方案的領(lǐng)先的無晶圓廠半導體公司，公司核心產(chǎn)品線為存儲器(Flash、利基型DRAM)、32位通用型MCU、智能人機交互傳感器、模擬產(chǎn)品及整體解決方案。產(chǎn)品以“高性能、低功耗”著稱，為汽車、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡/通信、計算機、消費電子等客戶提供全方位服務。

（5）紫光國微

是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合性半導體上市企業(yè)，聚焦特種集成電路、智能安全芯片兩大主業(yè)，并涵蓋石英晶體頻率器件、功率半導體等重要業(yè)務，以芯片、系統(tǒng)解決方案賦能千行百業(yè)，產(chǎn)品深度布局移動通信、金融、政務、汽車、工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，為數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的基礎(chǔ)支撐。

（6）佰維存儲

公司專注半導體存儲器的研發(fā)設計、封測、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為半導體存儲器，主要服務為先進封測服務，其中半導體存儲器按照應用領(lǐng)域不同又分為嵌入式存儲、PC存儲、工車規(guī)存儲、企業(yè)級存儲和移動存儲等。公司存儲芯片產(chǎn)品廣泛應用于移動智能終端、PC、行業(yè)終端、數(shù)據(jù)中心、智能汽車、移動存儲等信息技術(shù)領(lǐng)域。

《2025-2031年存儲行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）