國內玉米收獲機：市場、影響因素及發(fā)展方向
1、玉米收獲機概述
玉米收獲機是玉米成熟時完成摘穗、堆集、莖桿還田等作業(yè)的機械。我國該行業(yè)起步較晚，20世紀60年代初開始研發(fā)，通過自主研發(fā)與引進仿制積累經驗：1967年農機院研制YS3型牽引式收獲機，1973年與趙光機械廠合作推出豐收-2型定型產品，1988年從蘇聯(lián)引進大型自走式收獲機；90年代國產背負式收獲機興起，90年代末至21世紀初研制出一批自走式摘穗收獲機。21世紀后，自走式摘穗剝皮收獲機技術成熟并成為主流，莖穗兼收等新型產品發(fā)展，2004年《農業(yè)機械化促進法》的頒布及農機補貼政策，為行業(yè)提供了良好機遇。
2、國內玉米收獲機市場結構、市場規(guī)模情況
在玉米種植規(guī)模擴大、農機補貼及技術創(chuàng)新推動下，我國玉米收獲機械化水平顯著提升，2019-2022年補貼銷量從3.58萬臺增至7.49萬臺（年均復合增27.85%），銷售額從58.71億元升至162.67億元（年均增速超40%）。但2023年市場回調，補貼銷量降至3.77萬臺（同比降49.69%），銷售額95.76億元（降41.13%），2024年延續(xù)下行，銷量3.28萬臺（降12.99%），銷售額78.29億元（降18.24%）。原因主要是國四排放標準實施推高整機價格、宏觀經濟影響農戶需求。預計未來隨玉米機收率提升及經濟好轉，市場有望恢復。
2019-2024年中國玉米收獲機銷量
資料來源：普華有策
從銷售結構看，按收獲行數(shù)分，我國市場以2-6行玉米收獲機為主，2024年4行機銷量最大（1.65萬臺），7-12行大型機需求較少，未來隨土地流轉和耕地擴大，大型機份額預計提升；按功能分，輪式摘穗剝皮型為主流（2024年占比74.51%），履帶式、莖穗兼收、籽粒收獲型分別占7.44%、8.61%、9.45%。2021-2023年平均單價上漲，2024年略降至23.89萬元/臺，近4年復合增長率8.35%，漲價主因大型機替代小型機帶來結構變化，以及排放標準從國三升級至國四推高單機成本。
2021-2024年我國玉米收獲機平均銷售單價及補貼情況
資料來源：普華有策
根據(jù)全國農機購置與應用補貼公示顯示，2024年玉米收獲機覆蓋了25個銷售地區(qū)，其中共有8個地區(qū)銷量超過1,000臺，山東、河北、吉林銷量排名前三，分別占全國銷量的19.96%、17.45%及12.02%，2024年前三大地區(qū)、前五大地區(qū)集中度分別為49.44%及69.19%。
根據(jù)農機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2024年我國玉米收獲機生產企業(yè)共74家，較2023年增加5家，經銷商共2,667家，較2023年減少122家，市場份額呈向頭部企業(yè)集中趨勢。
3、玉米收獲機未來需求影響因素
（1）玉米的播種面積和產量
在國家“穩(wěn)口糧、穩(wěn)大豆、擴玉米”政策推動下，2021年以來我國玉米種植面積和產量持續(xù)增長，2024年種植面積達4474萬公頃（同比增1.18%），總產量2.95億噸，東北主產區(qū)占34.32%，規(guī)?；卣魍癸@。這既刺激新增玉米收獲機需求，也加速高性能、大功率機型更新?lián)Q代，為市場提供持續(xù)支撐。
（2）農民收入情況
農民對采購農業(yè)機械的支出具有高度敏感性，其收入水平會直接影響農業(yè)機械銷量，二者存在顯著的正相關關系。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2014-2024年我國農村居民人均可支配收入穩(wěn)步增長，農業(yè)機械購買力顯著提升。
（3）農機補貼政策
2004年我國出臺《農業(yè)機械化促進法》及配套補貼政策，有效拉動農機購置需求，2004-2014年補貼資金持續(xù)擴大。近年政策不斷優(yōu)化，2024年《農機購置與應用補貼實施意見》延續(xù)支持先進適用農機、推動機械化升級的導向，2025年農機報廢更新補貼政策加碼，將進一步促進玉米收獲機的新增需求與更新?lián)Q代。
2014-2024年我國農機購置補貼及增速
資料來源：普華有策
（4）土地流轉情況
我國近年出臺多項土地流轉支持政策，2023年中央一號文件提出加強高標準農田建設，探索“小田并大田”等方式解決土地細碎化問題。土地集約化經營推動農業(yè)機械化成為必然，因其可提高農業(yè)生產率、增強風險抵御能力，家庭農場及土地集約化發(fā)展為農業(yè)機械化提供了良好機遇。
4、國內玉米收獲機未來發(fā)展趨勢
（1）自動化和智能化
自動化和智能化是玉米收獲機的重要發(fā)展趨勢，未來將通過傳感器實時獲取作業(yè)環(huán)境與玉米植株信息，結合先進控制系統(tǒng)和算法，實現(xiàn)機器運行與作業(yè)過程的實時監(jiān)控調節(jié)，自動控制切割刀具以提升收獲效果；還將具備學習能力和智能導航，可自動規(guī)劃路徑、避開障礙物，提高作業(yè)效率與穩(wěn)定性。
（2）大型化
近年來隨著土地加速流轉以及高標準農田建設，農業(yè)土地集中成片經營，規(guī)?；洜I生產的趨勢使農業(yè)生產者對大型化和高效化的高端玉米收獲機需求更強。大型玉米收獲機在發(fā)動機功率越來越高、作業(yè)工具規(guī)格越來越大的同時，配套的功能也將進一步優(yōu)化。因此，未來我國玉米種植對大型玉米收獲機產品的市場需求有望保持增長。
（3）功能多樣化
與歐美普遍使用籽粒型玉米收獲機不同，我國目前以摘穗剝皮型為主流。隨著農業(yè)生產規(guī)?；?、專業(yè)化提升，不同用途的機型可滿足細分需求：莖穗兼收型可收莖稈作畜牧飼料，鮮食玉米收獲機適配鮮食玉米收獲，籽粒型則能降低農戶收獲成本、提高效率。
（4）綠色節(jié)能化
根據(jù)2020年12月生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《非道路柴油移動機械污染物排放控制技術要求》規(guī)定，自2022年12月1日起所有生產、進口和銷售的560kW以下（含560kW）非道路移動機械及其裝用的柴油機排放標準應符合國家第四階段排放標準。從長遠來看，在環(huán)保政策驅動下，綠色、環(huán)保節(jié)能化始終是玉米收獲機的發(fā)展方向之一。
5、行業(yè)特有的經營模式及特征
（1）周期性特征
玉米收獲機作為玉米機械化收獲的重要裝備，受經濟周期、玉米價格波動、產業(yè)政策變動及自身更新?lián)Q代周期影響，具有周期性特征。其中，玉米價格波動與國內產量、進口量、下游需求等供求因素及國家糧食收儲政策相關；農業(yè)機械財政補貼政策促進其需求，而排放標準提高短期抑制需求、長期利好高效環(huán)保機型。
（2）區(qū)域性特征
玉米收獲機市場需求的區(qū)域性特征明顯，原因在于：一是玉米種植集中于東北、華北和西南等區(qū)域，北方春播主產區(qū)產量高，是中大型機主要應用地；二是地理環(huán)境差異，西南山地、南方丘陵適合小型機，北方平原適合中大型機；三是不同地區(qū)玉米種類、農藝特征不同，對收獲機的適應性和功能要求各異。
（3）季節(jié)性特征
由于玉米的播種、生產和收獲具有季節(jié)性，相關的農業(yè)機械需求也表現(xiàn)出明顯的季節(jié)性和時效性。秋季玉米成熟的農忙季節(jié)是玉米收獲機銷售和服務的高峰期。全國范圍內的玉米成熟期主要集中在9月至11月，時間跨度約為三個月。玉米收獲機的銷售和服務高峰通常集中在7月至9月。
《2025-2031年玉米收獲機行業(yè)市場調研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）