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工業(yè)車輛動(dòng)力系統(tǒng)：構(gòu)成、趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、工業(yè)車輛動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)概況

工業(yè)車輛動(dòng)力系統(tǒng)是工業(yè)車輛的核心部件，承擔(dān)提供能量來(lái)源并將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能、驅(qū)動(dòng)工業(yè)車輛行走和作業(yè)這一核心功能，其產(chǎn)品性能對(duì)整車的行駛速度、爬坡能力、作業(yè)效率、能量轉(zhuǎn)換效率等具有重要影響。新能源動(dòng)力系統(tǒng)在系統(tǒng)架構(gòu)、電機(jī)及控制效率、電池管理、熱管理、整車控制策略等核心技術(shù)方面進(jìn)行持續(xù)迭代和優(yōu)化。

工業(yè)車輛動(dòng)力系統(tǒng)制造企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游為原材料供應(yīng)商，下游主要系工業(yè)車輛整車廠等，具體如下：

工業(yè)車輛動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來(lái)源：普華有策

2、工業(yè)車輛動(dòng)力系統(tǒng)的主要構(gòu)成

工業(yè)車輛動(dòng)力系統(tǒng)主要包括驅(qū)動(dòng)及液壓電機(jī)、電控、減速器以及動(dòng)力電池等核心部件。

（1）驅(qū)動(dòng)及液壓電機(jī)

驅(qū)動(dòng)及液壓電機(jī)是工業(yè)車輛動(dòng)力系統(tǒng)核心部件，負(fù)責(zé)將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能驅(qū)動(dòng)行駛和作業(yè)。電動(dòng)叉車常用的永磁同步電機(jī)與感應(yīng)異步電機(jī)結(jié)構(gòu)外觀相近，均由定子、轉(zhuǎn)子、外殼等組成，主要差異在轉(zhuǎn)子：感應(yīng)異步電機(jī)轉(zhuǎn)子用鋁或銅制成，無(wú)磁場(chǎng)；永磁同步電機(jī)轉(zhuǎn)子用永磁材料，有強(qiáng)磁場(chǎng)。工業(yè)車輛電機(jī)選型按極端工況留有余量，但實(shí)際多在70%額定功率的輕負(fù)載區(qū)運(yùn)行，感應(yīng)異步電機(jī)輕載效率低，而永磁同步電機(jī)輕載仍高效，節(jié)能優(yōu)勢(shì)明顯，且具有高轉(zhuǎn)矩密度、高可靠性、控制策略成熟等優(yōu)點(diǎn)，更契合行業(yè)未來(lái)需求，正成為主流技術(shù)方案。

（2）電機(jī)控制器

電機(jī)控制器是工業(yè)車輛中連接動(dòng)力電池與驅(qū)動(dòng)電機(jī)的核心電能轉(zhuǎn)換單元，從整車控制器獲取需求、從動(dòng)力電池獲取電能，經(jīng)逆變器調(diào)制后為電機(jī)提供所需電流和電壓，以滿足整車各類運(yùn)行要求，同時(shí)負(fù)責(zé)能量回收時(shí)將電機(jī)產(chǎn)生的能量回輸至動(dòng)力電池。其發(fā)展與電機(jī)密切相關(guān)，隨著永磁同步電機(jī)成為工業(yè)車輛電動(dòng)化主流，電機(jī)控制器技術(shù)需同步發(fā)展，且為保證電動(dòng)叉車作業(yè)，需具備安全性（按安全標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)實(shí)施）、高可靠性（把控元器件和制造工藝質(zhì)量）、高效節(jié)能性（發(fā)揮并保持電機(jī)高效運(yùn)行，自身也保持高效率低功耗）三大性能。

（3）減速器

減速器的主要作用通過(guò)齒輪組降低輸出轉(zhuǎn)速提高輸出轉(zhuǎn)矩，以保證動(dòng)力系統(tǒng)持續(xù)運(yùn)行在高效區(qū)間。動(dòng)力系統(tǒng)的整體NVH（噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度）性能，很大程度上取決于減速器的設(shè)計(jì)加工裝配的能力。

（4）動(dòng)力電池

動(dòng)力電池由電芯、BMS、BDU、冷卻系統(tǒng)及結(jié)構(gòu)件等構(gòu)成，技術(shù)路徑以鉛酸電池和鋰電池為主。傳統(tǒng)電動(dòng)叉車常用的鉛酸電池存在充放電次數(shù)少、壽命短、維護(hù)要求高、污染較大、充電時(shí)間長(zhǎng)等缺點(diǎn)；鋰電池則更輕小、能量密度高，且隨技術(shù)進(jìn)步成本下降，裝機(jī)量不斷增長(zhǎng)。此外，零排放的氫燃料電池也在快速發(fā)展和探索中。

3、工業(yè)車輛動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）集成化發(fā)展趨勢(shì)明顯

隨著新能源工業(yè)車輛快速發(fā)展，為降本增效、提升空間利用率，動(dòng)力系統(tǒng)集成化成為行業(yè)趨勢(shì)。過(guò)去，動(dòng)力系統(tǒng)核心部件多分體獨(dú)立安裝，雖簡(jiǎn)單易維護(hù)，但存在資源浪費(fèi)、空間利用率低等問(wèn)題。作為車輛核心，動(dòng)力系統(tǒng)關(guān)乎整車物理架構(gòu)及轉(zhuǎn)矩密度，需在有限空間滿足大輸出轉(zhuǎn)矩、廣高效運(yùn)行范圍的作業(yè)需求，同時(shí)克服溫差大、電磁干擾多等問(wèn)題以保障長(zhǎng)期安全可靠。而集成化設(shè)計(jì)憑借能量傳輸效率高、空間利用率高、重量輕、散熱管理優(yōu)、系統(tǒng)可靠性高及支持智能化和網(wǎng)聯(lián)化等優(yōu)勢(shì)，逐漸成為主流，未來(lái)集成化將進(jìn)一步提升其效率與可靠性，多合一等集成類產(chǎn)品的市場(chǎng)份額和占有率也將持續(xù)提升。

（2）高效化成為行業(yè)重要演進(jìn)方向

工業(yè)車輛作業(yè)狀態(tài)復(fù)雜，新能源普及推動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)高效化成研究重點(diǎn)。其發(fā)展是“永磁化、高頻化、集成化、智能化”等技術(shù)協(xié)同的系統(tǒng)工程，通過(guò)材料、器件、結(jié)構(gòu)、算法升級(jí)及深度集成，攻克損耗瓶頸，拓寬高效區(qū)間并實(shí)現(xiàn)能量智能管理，電機(jī)、電控、減速器各部件也向高效等方向協(xié)同發(fā)展，隨著技術(shù)成熟和成本優(yōu)化，高效化動(dòng)力系統(tǒng)將加速成為行業(yè)標(biāo)配。

（3）可靠性提升成為行業(yè)發(fā)展的必然要求

動(dòng)力系統(tǒng)是工業(yè)車輛核心部件，其可靠性決定整車運(yùn)行穩(wěn)定性與全生命周期價(jià)值。因常于強(qiáng)振動(dòng)、高低溫等惡劣環(huán)境長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)，對(duì)環(huán)境適應(yīng)性、結(jié)構(gòu)耐久性等可靠性指標(biāo)要求更高。國(guó)家出臺(tái)如《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》等政策，指引提升電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等可靠性。行業(yè)需通過(guò)實(shí)際場(chǎng)景測(cè)試積累數(shù)據(jù)、貫徹全生命周期設(shè)計(jì)、嚴(yán)控供應(yīng)鏈與制造過(guò)程以提高可靠性，滿足客戶“零宕機(jī)”訴求，助力新能源工業(yè)車輛建立全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（4）核心零部件穩(wěn)定供應(yīng)需求提升

我國(guó)工業(yè)車輛行業(yè)發(fā)展，初期很大程度上建立在引進(jìn)消化國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)之上，尤其在電機(jī)控制器、高精度減速箱等核心部件領(lǐng)域長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。近年來(lái)，為應(yīng)對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、國(guó)際貿(mào)易摩擦帶來(lái)的供應(yīng)鏈不確定性風(fēng)險(xiǎn)以及關(guān)鍵技術(shù)短時(shí)間無(wú)法突破的隱憂，國(guó)內(nèi)工業(yè)車輛制造企業(yè)將構(gòu)建安全、韌性的本土供應(yīng)鏈提升至戰(zhàn)略高度，產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定供應(yīng)需求顯著提升。一批掌握關(guān)鍵技術(shù)的本土零部件企業(yè)迅速發(fā)展，不僅為新能源工業(yè)車輛提供了性能可靠、供應(yīng)穩(wěn)定、響應(yīng)迅捷的國(guó)產(chǎn)化解決方案，更成為工業(yè)車輛制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)主權(quán)和供應(yīng)鏈安全的重要支柱。

4、國(guó)內(nèi)工業(yè)車輛動(dòng)力系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局

當(dāng)前國(guó)內(nèi)工業(yè)車輛動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)，工業(yè)車輛制造企業(yè)與獨(dú)立第三方動(dòng)力系統(tǒng)供應(yīng)商并存發(fā)展。因行業(yè)屬資本、技術(shù)密集型，前期高投入需靠大批量產(chǎn)銷分?jǐn)?，?shí)力較強(qiáng)的車企對(duì)核心零部件，小批量時(shí)自研或與合作方同步研發(fā)，大批量則通過(guò)參股、合資等與第三方合作，以利用規(guī)模效應(yīng)降本并減少研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。而隨著車企競(jìng)爭(zhēng)加劇和車型更新加快，其采購(gòu)體系需兼顧向多供應(yīng)商采購(gòu)獨(dú)立零部件及向第三方采購(gòu)模塊化產(chǎn)品或解決方案，以縮短周期、提高零部件標(biāo)準(zhǔn)化與通用化水平及整車裝配效率。

獨(dú)立第三方動(dòng)力系統(tǒng)供應(yīng)商憑借其獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)鏈地位，通過(guò)技術(shù)迭代和工藝積累，形成系列的平臺(tái)化解決方案，對(duì)不同車企車型進(jìn)行積極快速響應(yīng)，具有較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，從研發(fā)分工、產(chǎn)能協(xié)同、技術(shù)縱深沉淀、質(zhì)量閉環(huán)等方面充分滿足工業(yè)車輛制造企業(yè)零部件供應(yīng)需求，為其提供一站式綜合解決方案，已經(jīng)成為工業(yè)車輛制造企業(yè)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要支持力量。因此，隨著工業(yè)車輛行業(yè)專業(yè)分工持續(xù)深化和供應(yīng)鏈成熟度的逐步提升，工業(yè)車輛制造企業(yè)自研動(dòng)力系統(tǒng)與第三方動(dòng)力系統(tǒng)供應(yīng)商將長(zhǎng)期共存。

5、工業(yè)車輛動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)主要企業(yè)

工業(yè)車輛動(dòng)力系統(tǒng)是工業(yè)車輛的核心部件，決定了整車的行駛和作業(yè)性能，主要由驅(qū)動(dòng)及液壓電機(jī)、電控、減速器以及動(dòng)力電池等獨(dú)立的分體式部件組成。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上提供工業(yè)車輛配套電機(jī)產(chǎn)品的企業(yè)有ZAPIS.p.A（薩牌集團(tuán)）、安徽皖新電機(jī)有限公司、寧波海天驅(qū)動(dòng)有限公司等，提供工業(yè)車輛配套電控產(chǎn)品的企業(yè)有美國(guó)柯蒂斯儀器公司、嘉晨智能、凡己科技（蘇州）有限公司、天津市松正電動(dòng)汽車技術(shù)股份有限公司等，提供工業(yè)車輛配套減速器產(chǎn)品的企業(yè)有浙江金道科技股份有限公司、中南傳動(dòng)（泉州）機(jī)械制造有限責(zé)任公司、中傳科技（浙江）有限公司等，提供工業(yè)車輛配套鋰電池的企業(yè)有安徽益佳通電池有限公司、樂(lè)億等，提供新能源電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的企業(yè)有合普動(dòng)力，提供工業(yè)車輛“三電系統(tǒng)”的企業(yè)有宏英智能等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹

資料來(lái)源：普華有策

《2025-2031年工業(yè)車輛動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）