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棉花收獲機行業(yè)市場規(guī)模、技術(shù)特點及重點企業(yè)調(diào)研情況
1、中國棉花收獲機市場規(guī)模
國家對棉花收獲機的發(fā)展給予了大力鼓勵和支持,《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》《農(nóng)機裝備發(fā)展行動方案(2016-2025)》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2024 年本)等中均將棉花收獲機作為發(fā)展重點產(chǎn)品,很大程度上促進了我國棉花收獲機市場的發(fā)展。
2020-2024年我國棉花收獲機行業(yè)銷量
資料來源:普華有策
近年來,全國棉花收獲機市場平穩(wěn)發(fā)展,需求持續(xù)旺盛,特別是打包式棉花收獲機需求大幅提高。2021年,市場對打包式棉花收獲機持觀望態(tài)度,銷量有所下降。2022年,隨著政策支持和市場認可度提升,打包式棉花收獲機市場需求快速增長,銷量大幅提高。2023年,受“國三”升“國四”影響,市場需求提前釋放,銷量回落。2024年,因價格下降和顧慮因素,客戶購機熱情減弱,市場需求減弱,銷量下降。
2、棉花收獲機行業(yè)技術(shù)水平及特點
棉花收獲機最早由美國發(fā)明,并在20世紀40年代開始量產(chǎn)。美國于1975年實現(xiàn)了棉花的全面機械化采收。我國在2008-2009年研制出首臺棉花收獲機,并于2014年推出新一代國產(chǎn)棉花收獲機,標志著國內(nèi)技術(shù)突破。
美國的棉花收獲機技術(shù)較為成熟,經(jīng)歷了從機電液傳動到智能化的信息化發(fā)展。我國起步較晚,但近年來發(fā)展迅速,部分企業(yè)已突破關(guān)鍵技術(shù),實現(xiàn)國產(chǎn)機的量產(chǎn)。我國在三行棉花收獲機領(lǐng)域技術(shù)已較為成熟,六行和打包式棉花收獲機領(lǐng)域則只有少數(shù)企業(yè)突破并量產(chǎn)。國產(chǎn)棉花收獲機在采凈率和含雜率等方面已接近國際水平,并逐步走向智能化發(fā)展??傮w上,國產(chǎn)棉花收獲機與外資品牌的差距在不斷縮小。
3、棉花收獲機行業(yè)的主要壁壘
棉花收獲機行業(yè)的主要壁壘
資料來源:普華有策
4、棉花收獲機行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析
棉花收獲機行業(yè)屬于農(nóng)業(yè)機械領(lǐng)域技術(shù)含量較高的細分市場,長期以來,我國棉花收獲機行業(yè)一直被約翰迪爾、凱斯紐荷蘭為主的外資品牌所壟斷,外資品牌在市場份額、市場認知度、保有量等方面長期處于優(yōu)勢地位,但近年來,隨著國產(chǎn)棉花收獲機品牌的發(fā)展,國產(chǎn)棉花收獲機品牌影響力和市場認可度實現(xiàn)了大幅提升,逐步發(fā)展成為我國棉花收獲機行業(yè)的中堅力量,推動了我國棉花機械化采收水平的持續(xù)提升。
棉花收獲機作為技術(shù)密集型行業(yè),行業(yè)技術(shù)壁壘較高。在全球范圍內(nèi),僅少數(shù)企業(yè)能夠量產(chǎn)棉花收獲機產(chǎn)品。主要企業(yè)包括外資品牌約翰迪爾、凱斯紐荷蘭;國產(chǎn)品牌缽施然、現(xiàn)代農(nóng)裝、星光農(nóng)機、鐵建重工、天鵝股份、沃得農(nóng)機等。
(1)約翰迪爾
約翰迪爾是全球領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)和林業(yè)領(lǐng)域先進產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商,產(chǎn)品涵蓋了拖拉機、谷物收獲機械、牧草及青貯機械、耕整地機械、播種機、噴藥機和農(nóng)業(yè)管理解決方案。2024 財年約翰迪爾實現(xiàn)營業(yè)收入 517.16 億美元。
(2)凱斯紐荷蘭
凱斯紐荷蘭是全球知名的農(nóng)業(yè)機械和建筑機械裝備企業(yè)。產(chǎn)品涵蓋農(nóng)業(yè)裝備、建筑設(shè)備、商用車、公共汽車
和特種車輛等多個方面。2024 財年凱斯紐荷蘭實現(xiàn)營業(yè)收入 198.36 億美元。
(3)鐵建重工
鐵建重工是集隧道施工智能裝備、高端軌道設(shè)備裝備的研究、設(shè)計、制造、服務(wù)于一體的專業(yè)化大型企業(yè)。鐵建重工產(chǎn)品主要包括掘進機、特種裝備、軌道系統(tǒng)、高端農(nóng)業(yè)機械、軌道交通裝備、煤礦裝備、綠色建材裝備、新型工程材料等。2024 年度鐵建重工實現(xiàn)營業(yè)收入 100.46 億元,其中,農(nóng)業(yè)機械收入 0.46 億元。
(4)天鵝股份
天鵝股份主要從事棉花采摘機械及棉花加工機械成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司可以提供從棉花機械采摘、開模喂花、清理、軋花、打包、棉籽剝絨及下腳料回收等產(chǎn)業(yè)鏈一站式裝備供貨和服務(wù)。2024 年度天鵝股份實現(xiàn)營業(yè)收入為 7.72 億元,其中采棉機業(yè)務(wù)收入4.52 億元。
(5)現(xiàn)代農(nóng)裝
現(xiàn)代農(nóng)裝是中國農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究院所屬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè),主要從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2024 年度現(xiàn)代農(nóng)裝實現(xiàn)營業(yè)收入 1.23 億元,其中機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具制造銷售收入為 0.84 億元。
(6)星光農(nóng)機
星光農(nóng)機是一家集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的農(nóng)業(yè)機械高新技術(shù)企業(yè)。在棉花收獲機產(chǎn)品環(huán)節(jié),星光農(nóng)機于 2016 年收購原江蘇正工棉花收獲機有限公司大部分股權(quán),開始進入棉花收獲機領(lǐng)域。2024 年度星光農(nóng)機營業(yè)收入為 2.69 億元,其中農(nóng)業(yè)機械收入為 1.36 億元。
(7)沃得農(nóng)機
沃得農(nóng)機是國內(nèi)領(lǐng)先的大型現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)機械裝備制造商,主要產(chǎn)品以聯(lián)合收割機、拖拉機為核心,并包括插秧機、打捆機、采棉機、甘蔗機、植保無人機、噴霧機、烘干機等產(chǎn)品。產(chǎn)品基本覆蓋從種植、田間管理、收獲、秸稈綜合利用到糧食后處理等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)。
《2025-2031年棉花收獲機行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。