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展望2025年：下游多領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)光學(xué)元器件行業(yè)蓬勃發(fā)展

1、光學(xué)元器件行業(yè)概況

光學(xué)元器件是光學(xué)系統(tǒng)關(guān)鍵部件，用于多種光學(xué)活動(dòng)，是制造光學(xué)儀器等產(chǎn)品核心部件的重要構(gòu)成。在智能化、數(shù)字化浪潮下，成像信息愈發(fā)重要，具備多種功能的各類光學(xué)元器件作為成像、傳像基礎(chǔ)，地位日益凸顯。近十年，我國(guó)光學(xué)元器件市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2023年達(dá)1550億元，較2011年增長(zhǎng)近30倍。

2011至2023年中國(guó)光學(xué)元器件市場(chǎng)規(guī)模及變化趨勢(shì)

資料來源：普華有策

近年來，光學(xué)元器件應(yīng)用領(lǐng)域變化顯著，形成“一大一小”熱點(diǎn)領(lǐng)域。消費(fèi)電子、光通訊等領(lǐng)域的光學(xué)元器件趨向小型化，催生微光學(xué)產(chǎn)業(yè)，以鏡頭及衍射光學(xué)元件為代表，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大；航空航天等領(lǐng)域則需求大尺寸、高質(zhì)量光學(xué)元器件，形成大尺寸光學(xué)產(chǎn)業(yè)，以大型玻璃平面等為代表。在安防監(jiān)控等領(lǐng)域需求推動(dòng)下，小型化光學(xué)元器件及鏡頭成為光學(xué)產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新最快、商業(yè)規(guī)模最大的領(lǐng)域。我國(guó)手機(jī)鏡頭及模組的元器件市場(chǎng)規(guī)模占比最高，其次是安防、車載鏡頭等領(lǐng)域。

我國(guó)光學(xué)元器件主要應(yīng)用領(lǐng)域情況

資料來源：普華有策

2、光學(xué)元器件行業(yè)下游領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢(shì)

1）車載鏡頭領(lǐng)域

光學(xué)鏡頭在汽車領(lǐng)域廣泛應(yīng)用于內(nèi)視、后視、前視、側(cè)視、環(huán)視等鏡頭，起到成像和感應(yīng)作用，材料多為玻璃和玻塑混合。為實(shí)現(xiàn)ADAS功能，每輛汽車通常需搭載8顆以上車載攝像頭。隨著汽車產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，智能駕駛市場(chǎng)興起，汽車自動(dòng)駕駛級(jí)別提升，攝像頭平均搭載量持續(xù)增加，這不僅有望促使車載鏡頭行業(yè)量?jī)r(jià)齊升，還將帶動(dòng)光學(xué)玻璃及元器件行業(yè)向高端化發(fā)展。

2）安防監(jiān)控領(lǐng)域

光學(xué)元器件在安防監(jiān)控領(lǐng)域應(yīng)用廣泛?！捌桨渤鞘小薄爸腔鄢鞘小表?xiàng)目推進(jìn)及政府相關(guān)要求，為國(guó)內(nèi)安防發(fā)展?fàn)I造良好政策環(huán)境，加之全球恐怖襲擊頻發(fā)、局部局勢(shì)動(dòng)蕩，全球安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，拉動(dòng)了光學(xué)元器件需求。順應(yīng)智能化、數(shù)字化趨勢(shì)，安防監(jiān)控市場(chǎng)對(duì)鏡頭在變焦、高清、智能識(shí)別、高速實(shí)時(shí)傳輸?shù)确矫嫣岢龆嘣?，進(jìn)而對(duì)光學(xué)玻璃材料質(zhì)量和光學(xué)性能要求更高。在技術(shù)與產(chǎn)品革新推動(dòng)下，變焦鏡頭將隨光學(xué)元器件制造工藝與加工精度提升，逐漸在各類安防監(jiān)控領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

3）投影鏡頭領(lǐng)域

光學(xué)玻璃及元器件的性能參數(shù)對(duì)投影設(shè)備的清晰度具有直接且關(guān)鍵的影響。下游投影行業(yè)的發(fā)展將顯著促進(jìn)光學(xué)玻璃及元器件行業(yè)在品質(zhì)與產(chǎn)能兩方面的提升。除家庭娛樂應(yīng)用場(chǎng)景之外，得益于光學(xué)光電子、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的迅猛發(fā)展，投影設(shè)備亦逐步拓展至更多應(yīng)用領(lǐng)域，例如激光投影、車載路面投影、HUD投影等。故而，場(chǎng)景的多元化拓展亦對(duì)投影鏡頭的光學(xué)性能提出了差異化需求，新型投影模式有力推動(dòng)了投影市場(chǎng)的增長(zhǎng)，相應(yīng)的投影元件市場(chǎng)亦持續(xù)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

4）智能手機(jī)領(lǐng)域

消費(fèi)電子是光學(xué)技術(shù)與信息產(chǎn)業(yè)結(jié)合的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，以智能手機(jī)為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球智能手機(jī)出貨量為11.51億臺(tái)，此后預(yù)計(jì)行業(yè)增速會(huì)變緩，集中度進(jìn)一步提升，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。

2020至2028年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)（億部）

資料來源：普華有策

智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)，鏡頭攝影成像質(zhì)量愈發(fā)關(guān)鍵，高像素、光學(xué)變焦、多攝集成、3D傳感、屏下攝像等成重要趨勢(shì)。2020年后置三攝及四攝成主流，預(yù)計(jì)2025年三攝及以上滲透率達(dá)55.2%，多攝集成拉動(dòng)光學(xué)元器件需求。同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)單個(gè)鏡頭性能要求不斷提升，手機(jī)鏡頭多采用塑料光學(xué)材料，但塑料鏡片增多致鏡頭變厚、組裝良率降低，與手機(jī)輕薄化相悖。光學(xué)玻璃非球面鏡片因折射率高、透光性好，成為廠商攻克方向，在成像質(zhì)量提升趨勢(shì)下，未來手機(jī)端光學(xué)玻璃材料市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)空間大。

3、光學(xué)元器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

當(dāng)前，我國(guó)光學(xué)元器件市場(chǎng)參與者眾多，相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過2500家，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)出“企業(yè)眾多、競(jìng)爭(zhēng)充分”等特征，尚未產(chǎn)生壟斷性企業(yè)。然而，經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)光學(xué)元器件行業(yè)已經(jīng)脫穎而出一批優(yōu)秀企業(yè)，如舜宇光學(xué)、聯(lián)合光電、宇瞳光學(xué)、歐菲光等（宇瞳光學(xué)重復(fù)列舉，可刪去）。鑒于我國(guó)光學(xué)元器件行業(yè)起步較晚，技術(shù)積累及人才儲(chǔ)備相對(duì)欠缺，因此本土企業(yè)多數(shù)集中于中低端市場(chǎng)，高端市場(chǎng)依舊由日本、德國(guó)等國(guó)家的企業(yè)所主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)替代具有廣闊的前景。

光學(xué)元器件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有歐菲光、水晶光電、奧比中光、福晶科技、永新光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子等。

光學(xué)元器件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

4、行業(yè)主要政策

光學(xué)元器件行業(yè)主要政策

資料來源：普華有策

《2025-2031年光學(xué)元器件行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）