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餐廚垃圾處理行業(yè):競(jìng)爭(zhēng)格局下的企業(yè)發(fā)展路徑
1、餐廚垃圾處理行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈體系
餐廚垃圾處理是指通過(guò)專業(yè)化技術(shù)手段,對(duì)餐廚垃圾實(shí)施減量化處置、無(wú)害化處理及資源化利用的系統(tǒng)工程。作為我國(guó)實(shí)施生活垃圾分類制度后快速發(fā)展的新興環(huán)保產(chǎn)業(yè),該領(lǐng)域已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。從產(chǎn)業(yè)分工來(lái)看,上游主要包括餐廚垃圾處理專用設(shè)備的研發(fā)制造企業(yè);中游為專業(yè)從事餐廚垃圾處理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的服務(wù)商;下游則涵蓋垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)以及餐廚垃圾資源化利用產(chǎn)品的銷售經(jīng)營(yíng)主體。
餐廚垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈
資料來(lái)源:普華有策
2、餐廚垃圾處理市場(chǎng)需求狀況
餐飲垃圾處理市場(chǎng)需求受益于城市化進(jìn)程推進(jìn)及居民生活水平提升,2012年以來(lái),我國(guó)餐飲行業(yè)取得快速發(fā)展;截至2024年,餐飲行業(yè)零售額已達(dá)5.57萬(wàn)億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)7.48%。餐飲業(yè)的快速發(fā)展帶來(lái)餐廚垃圾產(chǎn)生量的進(jìn)一步提升。
我國(guó)餐飲業(yè)零售額
資料來(lái)源:普華有策
餐飲垃圾產(chǎn)生量的統(tǒng)計(jì)應(yīng)以餐飲單位產(chǎn)生的餐廚廢棄物總量為基準(zhǔn)。2025年中國(guó)餐廚垃圾年產(chǎn)量已突破1.2億噸,且以每年8%速度增長(zhǎng)。北上廣深等一線城市處理費(fèi)高達(dá)200-400元/噸,二三線城市加速跟進(jìn)。
根據(jù)《國(guó)家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030年)》,預(yù)計(jì)到2030年,全國(guó)總?cè)丝趯⑦_(dá)到約14.5億人,常住人口城鎮(zhèn)化率將提升至70%。城鎮(zhèn)化水平的提高將進(jìn)一步推動(dòng)餐飲垃圾產(chǎn)生量的增長(zhǎng)。與此同時(shí),隨著垃圾分類、循環(huán)經(jīng)濟(jì)及"碳中和"等相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn),各地對(duì)餐廚垃圾的管理日趨嚴(yán)格,合規(guī)收運(yùn)量顯著增加,末端餐飲垃圾處置需求持續(xù)上升。
在監(jiān)管力度加強(qiáng)和收運(yùn)體系加速完善的背景下,"十四五"期間餐廚垃圾收運(yùn)管理的規(guī)范化進(jìn)程將顯著加快。預(yù)計(jì)到2026年,城鎮(zhèn)范圍內(nèi)市場(chǎng)化合規(guī)收運(yùn)處理率有望提升至55%左右。伴隨餐飲垃圾處理量的增長(zhǎng)及合規(guī)收運(yùn)率的提高,我國(guó)餐飲垃圾處理能力將保持穩(wěn)步提升態(tài)勢(shì),餐飲垃圾處理成套設(shè)備的市場(chǎng)需求也將逐步釋放。
3、餐廚垃圾處理設(shè)備行業(yè)狀況
(1)中國(guó)餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀
我國(guó)餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)起步相對(duì)較晚。自"十二五"時(shí)期起,我國(guó)才逐步開展大規(guī)模的餐廚廢棄物資源化利用與無(wú)害化處理試點(diǎn)城市建設(shè)工作。在該規(guī)劃期內(nèi),全國(guó)共設(shè)立100個(gè)試點(diǎn)城市,覆蓋全部31個(gè)省級(jí)行政區(qū)。據(jù)中國(guó)城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2015年末,全國(guó)已建成投產(chǎn)、在建及籌建的日處理規(guī)模50噸以上的餐廚垃圾處理設(shè)施共計(jì)118座,總處理能力突破2.15萬(wàn)噸/日。
進(jìn)入"十三五"時(shí)期,餐廚垃圾處理試點(diǎn)工作持續(xù)推進(jìn)并取得顯著成效,行業(yè)處理能力實(shí)現(xiàn)大幅提升。根據(jù)"十三五"規(guī)劃目標(biāo),計(jì)劃新增餐廚垃圾處理能力3.44萬(wàn)噸/日。至2020年底,住建部數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)首批試點(diǎn)的46個(gè)重點(diǎn)城市餐廚垃圾處理能力已提升至6.28萬(wàn)噸/日。
"十四五"期間,隨著全國(guó)垃圾分類工作的深入推進(jìn),餐廚垃圾處置產(chǎn)能將迎來(lái)快速提升期,預(yù)計(jì)餐廚垃圾處理市場(chǎng)需求將持續(xù)釋放并保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
(2)中國(guó)餐廚垃圾處理設(shè)施區(qū)域建設(shè)分布
我國(guó)餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)呈現(xiàn)顯著的"東高西低"區(qū)域分布特征。具體而言,東部沿海的環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲及珠江三角洲三大經(jīng)濟(jì)圈已建成產(chǎn)能顯著高于全國(guó)平均水平,其中北京、江蘇、浙江、上海、重慶及廣東等省市的餐廚垃圾處理能力位居全國(guó)前列。值得注意的是,近年來(lái)設(shè)施建設(shè)呈現(xiàn)明顯的梯度轉(zhuǎn)移趨勢(shì),正逐步由東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)向中西部?jī)?nèi)陸省份延伸,貴州、山西、海南等地區(qū)已陸續(xù)啟動(dòng)相關(guān)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
受起步較晚等因素影響,當(dāng)前我國(guó)大部分省市的餐廚垃圾處理產(chǎn)能仍存在較大缺口。為應(yīng)對(duì)這一需求,河南、江蘇、山東等省份以及西南地區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域近年來(lái)相繼密集出臺(tái)專項(xiàng)規(guī)劃,通過(guò)政策引導(dǎo)為餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。
按照"十四五"規(guī)劃目標(biāo),河南省將構(gòu)建以集中處置為主、分散處置為輔的餐廚垃圾處理體系,并配套完善收運(yùn)系統(tǒng),計(jì)劃到"十四五"期末實(shí)現(xiàn)日處理能力3,000噸以上的目標(biāo)。依據(jù)《河南省"十四五"城市更新和城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)規(guī)劃》,到規(guī)劃期末,全省將基本形成以廚余垃圾單獨(dú)處置為主、"預(yù)處理+焚燒"協(xié)同處置為輔的處理模式,同時(shí)確保城市生活垃圾資源化利用率提升至60%以上。值得注意的是,隨著鄭州等中心城市的快速發(fā)展,核心城區(qū)持續(xù)增長(zhǎng)的人口規(guī)模將帶動(dòng)生活垃圾處理需求的顯著提升,進(jìn)而對(duì)餐廚垃圾處理設(shè)施的建設(shè)提出更高要求。
4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
“十二五”時(shí)期,我國(guó)開始系統(tǒng)推進(jìn)餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)。以餐廚垃圾處理為核心的有機(jī)固廢處理行業(yè),在近年來(lái)國(guó)家大力推進(jìn)垃圾分類政策及循環(huán)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的背景下,已進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。該行業(yè)市場(chǎng)主體主要分為以下兩大類型:
(1)餐廚垃圾處理成套設(shè)備制造領(lǐng)域
該領(lǐng)域主要參與者包括開誠(chéng)生態(tài)、維爾利、時(shí)代桃源、萬(wàn)德斯、嘉諾科技及艾爾旺等企業(yè)。其中,以開誠(chéng)生態(tài)為代表的傳統(tǒng)餐廚垃圾處理成套設(shè)備制造商,憑借多年的技術(shù)積淀,正迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇期。與此同時(shí),維爾利、萬(wàn)德斯、時(shí)代桃源等原本專注于水處理、瓦斯氣等環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè),近年也相繼布局餐廚垃圾等有機(jī)固廢處理市場(chǎng)。此外,包括嘉諾科技在內(nèi)的部分成套設(shè)備制造商,基于其在固廢處理設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)積累,正在向餐廚垃圾處理成套設(shè)備制造領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)。
(2)餐廚垃圾資源化利用領(lǐng)域
參與者主要包括以垃圾焚燒龍頭為代表的綜合型固廢處理企業(yè)及以開誠(chéng)生態(tài)、朗坤環(huán)境等長(zhǎng)期從事有機(jī)固廢處理服務(wù)為主的企業(yè)。其中,以垃圾焚燒龍頭為代表的綜合型固廢處理企業(yè),依托其資產(chǎn)規(guī)模和資金優(yōu)勢(shì),如光大環(huán)境、偉明環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境等,在此輪餐廚等有機(jī)固廢處理行業(yè)的加速成長(zhǎng)期在餐廚垃圾處理運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域進(jìn)行了廣泛布局,規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。
行業(yè)內(nèi)企業(yè)有維爾利、復(fù)潔環(huán)保、艾爾旺、朗坤環(huán)境、光大環(huán)境、開誠(chéng)生態(tài)等。
行業(yè)部分企業(yè)介紹
資料來(lái)源:普華有策
《2025-2031年餐廚垃圾處理行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)