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食用酒精行業(yè)供需、利潤水平的變動趨勢及主要企業(yè)市占率分析
1、食用酒精行業(yè)概述
酒精,即乙醇,主要利用薯類、谷物類、糖類作為原料經(jīng)過蒸煮、糖化、發(fā)酵等處理生成。食用酒精又稱發(fā)酵性蒸餾酒,是食品工業(yè)使用的酒精產(chǎn)品,純度通常為95%,其中通過玉米深加工蒸餾而成的玉米食用酒精是食用酒精中的一種。
食用酒精主要應(yīng)用于食品、醫(yī)療、日化等行業(yè)領(lǐng)域,廠家主要分布在黑龍江、吉林、河南、山東、安徽等地區(qū)。食用酒精行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè),行業(yè)盈利水平主要受原材料價格、政策變動及人均消費水平影響。
2、食用酒精行業(yè)供需情況分析
近年來,國內(nèi)酒精總產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)資料統(tǒng)計,2023年國內(nèi)酒精總產(chǎn)能約為2,404萬噸,其中食用酒精產(chǎn)能約為1,706萬噸,燃料乙醇產(chǎn)能約為698萬噸。
2017-2020年,受食用酒精產(chǎn)能增加、下游消費需求及公共衛(wèi)生事件消殺需求增長的影響,食用酒精產(chǎn)量整體呈增長趨勢;2021年以來,隨著消殺需求減弱,食用酒精產(chǎn)量逐步回調(diào)至正常水平。
2023年我國食用酒精主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能、工藝路線情況
資料來源:普華有策
3、食用酒精行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因
食用酒精行業(yè)利潤水平主要受原材料價格、政策變動及人均消費水平等因素影響。2017-2019年隨著國家推廣燃料乙醇政策出臺,酒精行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,但下游燃料乙醇需求市場未能及時匹配供給,造成酒精行業(yè)嚴(yán)重供大于求,行業(yè)利潤水平有所下降。2020年,受公共衛(wèi)生事件影響,消殺酒精消費需求增加,行業(yè)利潤有所改善。2021年以來,原材料玉米、木薯干、糖蜜價格上漲明顯,下游消費需求走弱,行業(yè)利潤水平進(jìn)一步下降,存在虧損風(fēng)險。
4、食用酒精行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)
行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有黑龍江鴻展生物科技股份有限公司、國投生物科技投資有限公司、中糧集團(tuán)有限公司、吉林燃料乙醇有限責(zé)任公司、黑龍江省萬里潤達(dá)生物科技有限公司等。
食用酒精行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)
資料來源:普華有策
5、影響食用酒精行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素
(1)有利因素
1)產(chǎn)業(yè)政策大力支持食用酒精及其副產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展
食用酒精及其副產(chǎn)品行業(yè)作為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要中間環(huán)節(jié),給農(nóng)民帶來的大量的玉米銷售渠道,從很大程度上緩解或解決了農(nóng)民賣糧難的問題。推動食用酒精及其副產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展符合我國解決“三農(nóng)”問題、推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。因此,食用酒精及其副產(chǎn)品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展具有重要的經(jīng)濟(jì)意義,實現(xiàn)了通過工業(yè)帶動農(nóng)業(yè)發(fā)展的作用。
2)食用酒精及其副產(chǎn)品行業(yè)擁有廣闊的產(chǎn)能釋放空間
食用酒精、淀粉、淀粉糖及味精等食用酒精及其副產(chǎn)品行業(yè)雖已經(jīng)過較長時間的發(fā)展,形成相對穩(wěn)定的市場供需關(guān)系和消費需求,但國內(nèi)人均工業(yè)消耗玉米量與歐美發(fā)達(dá)國家間仍有差距,隨著消費升級和人均消費水平提升,仍存在一定的市場發(fā)展空間及產(chǎn)能釋放空間。
3)食用酒精及其副產(chǎn)品行業(yè)擁有較大的技術(shù)升級和產(chǎn)品開發(fā)空間
我國目前食用酒精及其副產(chǎn)品行業(yè)正在不斷實現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)的更新,提高生產(chǎn)效率。與此同時,特種淀粉、變性淀粉等進(jìn)階產(chǎn)品市場未來存在廣闊的開發(fā)空間。
(2)不利因素
1)食用酒精及其副產(chǎn)品行業(yè)仍處于發(fā)展期,監(jiān)管體系有待進(jìn)一步完善
我國食用酒精及其副產(chǎn)品行業(yè)已經(jīng)歷過較長期的發(fā)展階段,生產(chǎn)、技術(shù)、市場及供應(yīng)都已基本成熟,但現(xiàn)階段食用酒精及其副產(chǎn)品細(xì)分行業(yè)下的監(jiān)管體系仍有待進(jìn)一步完善。隨著食用酒精及其副產(chǎn)品行業(yè)不斷發(fā)展壯大,更加完善的行業(yè)指導(dǎo)政策、監(jiān)管機(jī)制、市場規(guī)范將對行業(yè)的健康有序發(fā)展保駕護(hù)航。
2)環(huán)保壓力大,節(jié)能減排任務(wù)重
食用酒精及其副產(chǎn)品行業(yè)在傳統(tǒng)上是一個能源消耗較大的行業(yè)。與國際水平相比,我國食用酒精及其副產(chǎn)品行業(yè)的能耗、水耗和污染物排放指標(biāo)都還有一定的差距。按照建設(shè)資源節(jié)約、環(huán)境友好型社會的要求,資源環(huán)境約束日益強(qiáng)化,運用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備推動淀粉加工業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排、資源綜合利用的要求不斷提高,加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式尤為迫切。
6、食用酒精行業(yè)的季節(jié)性、周期性及地域性
(1)季節(jié)性特征
食用酒精行業(yè)的季節(jié)性主要體現(xiàn)在玉米原材料的采購周期,一般情況下食用酒精企業(yè)玉米采購存在兩個周期,即當(dāng)年10月至下一年度4月采購潮糧,下一年度5月至10月采購干糧,干糧價格較潮糧價格相對較高,成本的不同會導(dǎo)致產(chǎn)品的價格存在一定波動。
(2)周期性特征
食用酒精行業(yè)具有較為典型的周期性特征,如玉米等原材料價格下跌或食用酒精下游需求增加而銷售價格上漲,均會提升行業(yè)盈利能力,從而促使行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量的擴(kuò)張;持續(xù)2-3年后,產(chǎn)能過剩導(dǎo)致行業(yè)競爭激烈,盈利水平下降,部分不具備規(guī)模效應(yīng)或成本優(yōu)勢的生產(chǎn)商逐步退出,整個行業(yè)周期一般為4-5年。
(3)地域性特征
食用酒精行業(yè)受玉米原產(chǎn)地的影響具有明顯的地域性。我國玉米主產(chǎn)地受氣候和土壤的影響主要集中在東北地區(qū)及華北地區(qū),為降低原材料運輸成本,食用酒精企業(yè)一般選擇在玉米原產(chǎn)地建廠,因此我國絕大部分食用酒精企業(yè)集中在華北及東北地區(qū)。從銷售方面來看,食用酒精主要通過鐵路及海運聯(lián)合的方式銷往我國各個地區(qū),其中珠三角及長三角等人口密集度高、消費水平高的地區(qū)為食用酒精的主要銷區(qū)。
7、我國現(xiàn)行有關(guān)食用酒精行業(yè)的主要法律法規(guī)
食用酒精行業(yè)的主要法律法規(guī)
資料來源:普華有策
《2025-2031年食用酒精行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)