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展望2025年：高性能數(shù)控機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及政策支持

我國(guó)當(dāng)前正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的關(guān)鍵階段，高端制造業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的比重將顯著提升，高性能數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)需求將大幅度提高。隨著國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)新發(fā)展格局和國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)的形成，支撐數(shù)控機(jī)床突破的研發(fā)體系、供應(yīng)體系、政策服務(wù)、用戶驗(yàn)證等多方面協(xié)同和支持能力也進(jìn)一步提升。展望未來(lái)，隨著新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的深入融合，人工智能（AI）、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和5G 技術(shù)不斷發(fā)展，中國(guó)數(shù)控機(jī)床將會(huì)向智能化、高端化方向快速前進(jìn)。

1、高性能數(shù)控機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況分析

（1）上游行業(yè)發(fā)展情況

從行業(yè)整體看，高性能數(shù)控機(jī)床成本中結(jié)構(gòu)件、控制系統(tǒng)和傳動(dòng)系統(tǒng)等零部件占比較高，其中結(jié)構(gòu)件約占總成本的35%，控制系統(tǒng)和傳動(dòng)系統(tǒng)約占總成本的20%-25%。雖然上游市場(chǎng)整體供需較為平衡，但控制系統(tǒng)和傳動(dòng)系統(tǒng)等中高端零部件存在進(jìn)口依賴，限制了國(guó)內(nèi)高性能數(shù)控機(jī)床的發(fā)展。

現(xiàn)階段，行業(yè)內(nèi)外資領(lǐng)先企業(yè)大多是集上游功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、整機(jī)生產(chǎn)制造和產(chǎn)品銷(xiāo)售一體化的大型企業(yè)，在產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)規(guī)模上均具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。尤其是在技術(shù)難度較高的數(shù)控系統(tǒng)和關(guān)鍵功能部件領(lǐng)域，上述企業(yè)的數(shù)控系統(tǒng)和關(guān)鍵功能部件仍占據(jù)著細(xì)分領(lǐng)域的主要市場(chǎng)份額。此外，由于研發(fā)資金充足及多年技術(shù)積累沉淀，上述外資企業(yè)往往在高性能數(shù)控機(jī)床、數(shù)控系統(tǒng)和關(guān)鍵功能部件的持續(xù)迭代改進(jìn)上也處于領(lǐng)先地位，但同時(shí)存在產(chǎn)品價(jià)格高昂、交貨周期長(zhǎng)，售前售后服務(wù)昂貴且不及時(shí)的弊端。

核心部件主要玩家

資料來(lái)源：普華有策制圖

（2）下游行業(yè)市場(chǎng)需求情況

1）航空航天領(lǐng)域

航空航天產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件大量采用鈦合金、高強(qiáng)度耐熱合金鋼、工程陶瓷等難加工材料和先進(jìn)復(fù)合材料，對(duì)高性能數(shù)控機(jī)床工具行業(yè)不斷提出新的技術(shù)要求。隨著制造技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步，航空航天工業(yè)對(duì)高速、精密、復(fù)合、多軸聯(lián)動(dòng)等高技術(shù)產(chǎn)品都有需求，也將涉及重型、超重型以及極限制造裝備等。

2）工業(yè)機(jī)械領(lǐng)域

近年來(lái)，我國(guó)機(jī)械行業(yè)增加值增速有所放緩，根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，近十年來(lái)，中國(guó)機(jī)械工業(yè)增加值增速整體在經(jīng)歷低谷后逐漸回升，目前行業(yè)運(yùn)行保持穩(wěn)定，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，2024年，機(jī)械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%，高于全國(guó)工業(yè)0.2個(gè)百分點(diǎn)。

3）汽車(chē)領(lǐng)域

高性能數(shù)控機(jī)床在汽車(chē)行業(yè)中主要應(yīng)用在零部件的生產(chǎn)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均超1280萬(wàn)輛，連續(xù)10年位居世界首位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年,全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)4.53億輛，其中汽車(chē)3.53億輛，鑒于目前中國(guó)的人均汽車(chē)保有量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距，未來(lái)中國(guó)的汽車(chē)需求量仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)汽車(chē)零部件的國(guó)產(chǎn)化率逐漸提高，行業(yè)對(duì)零部件的精度要求逐漸提升，數(shù)控車(chē)床和臥式加工車(chē)床的市場(chǎng)需求也將增加，進(jìn)一步帶動(dòng)高性能數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展。

4）能源領(lǐng)域

能源設(shè)備制造業(yè)對(duì)高性能數(shù)控機(jī)床的需求主要集中在火電和核電的汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)定子和轉(zhuǎn)子、核電熱交換器以及孔板、水輪發(fā)電機(jī)基座定子和轉(zhuǎn)子、風(fēng)電整機(jī)及零件，以及風(fēng)電加工裝備等關(guān)鍵件。其中，發(fā)電設(shè)備關(guān)鍵件重量大、形狀特殊，精度高，加工難度大，因此需要各種高端、大型數(shù)控機(jī)床及加工中心等；而電網(wǎng)設(shè)備的制造拉動(dòng)了中小規(guī)格數(shù)控加工中心產(chǎn)品的大量需求。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速維持較高水平，對(duì)于能源的消費(fèi)量仍有較大的增長(zhǎng)空間。

5）船舶領(lǐng)域

根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，艦船動(dòng)力系統(tǒng)是保證艦船航行能力、機(jī)動(dòng)性和安全性的最關(guān)鍵系統(tǒng)，常被人們喻為艦船的“心臟”，其價(jià)值約占全船設(shè)備總成本的 35%，約占總船價(jià)的 10%-15%。目前，國(guó)內(nèi)大型艦船動(dòng)力系統(tǒng)關(guān)鍵零件制造大量使用進(jìn)口的高性能數(shù)控機(jī)床和數(shù)控系統(tǒng)，關(guān)鍵制造設(shè)備受制于人存在巨大的安全隱患，并面臨智能制造轉(zhuǎn)型技術(shù)瓶頸。隨著“海上絲綢之路”等國(guó)家海洋戰(zhàn)略的提出，我國(guó)海洋安全重要性日益凸顯，對(duì)先進(jìn)艦船裝備需求日趨迫切。目前，我國(guó)大型艦船裝備制造企業(yè)正在轉(zhuǎn)型升級(jí)，以進(jìn)一步滿足我國(guó)重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵制造裝備自主可控發(fā)展的戰(zhàn)略需求。

6）軌道交通領(lǐng)域

按照產(chǎn)品和業(yè)務(wù)分工來(lái)看，軌道交通行業(yè)對(duì)高性能數(shù)控機(jī)床的需求大致可以分為以下四個(gè)層面：其一是軌道加工和高速鐵路路枕加工，其次是機(jī)車(chē)和車(chē)輛的制造，第三是車(chē)輪和車(chē)輛零部件的制造，第四是運(yùn)行的日常維護(hù)和維修。這些加工制造都急需通用數(shù)控金屬切削機(jī)床、專(zhuān)用數(shù)控金屬切削機(jī)床以及壓力機(jī)、折彎?rùn)C(jī)等成形機(jī)床。截至2024年12月31日，全國(guó)共有54個(gè)城市開(kāi)通運(yùn)營(yíng)城市軌道交通線路325條，運(yùn)營(yíng)里程達(dá)10945.6公里，新增運(yùn)營(yíng)里程748公里?！妒奈逡?guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要草案》提出，預(yù)計(jì)到 2026年，中國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程有望突破 12,000 公里。國(guó)內(nèi)軌道交通行業(yè)的持續(xù)需求將有力促進(jìn)各種類(lèi)高性能數(shù)控機(jī)床的發(fā)展。

2、行業(yè)技術(shù)、業(yè)態(tài)、模式等方面的發(fā)展情況

（1）技術(shù)情況：五軸聯(lián)動(dòng)加工技術(shù)的推廣及普及是行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向

艦艇、飛機(jī)、火箭、衛(wèi)星、飛船中許多關(guān)鍵零件的材料、結(jié)構(gòu)、加工工藝都有一定的特殊性和加工難度，用傳統(tǒng)加工方法無(wú)法達(dá)到要求，必須采用五軸聯(lián)動(dòng)以及高速、高精度的數(shù)控機(jī)床才能滿足加工要求。隨著汽車(chē)輕量化趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，由多個(gè)零件組成的傳統(tǒng)部件向單一零件整合，零件加工特征由平面轉(zhuǎn)向空間。目前國(guó)際上主要汽車(chē)零部件加工裝備供應(yīng)商包括格勞博、馬扎克、德瑪吉等均大量采用五軸機(jī)床組建生產(chǎn)線，五軸聯(lián)動(dòng)加工技術(shù)的推廣及普及是行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。

（2）業(yè)態(tài)情況：完成單一工序的單體機(jī)床需求逐步減少，完成多工序的柔性制造單元需求逐步增加

柔性制造單元是為滿足多品種、小批量零件高效加工，以單臺(tái)或多臺(tái)五軸加工中心或復(fù)合化加工中心配合小型自動(dòng)化物流裝置組成的制造單元。柔性制造單元將以“數(shù)控機(jī)床+小型物流裝置（工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)交換托盤(pán)庫(kù)、桁架機(jī)械手等）”成套設(shè)備出現(xiàn)，可及時(shí)解決勞動(dòng)力生產(chǎn)成本急劇上升的痛點(diǎn)。下游生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及成本上升，尤其是勞動(dòng)力生產(chǎn)成本急劇上升以及勞動(dòng)力短缺情況愈加頻繁，導(dǎo)致更多無(wú)人化或少人化制造系統(tǒng)的出現(xiàn)，下游客戶對(duì)多品種小批量且能快速響應(yīng)加工市場(chǎng)的柔性制造單元的需求將上升。

（3）模式情況：由單一產(chǎn)品銷(xiāo)售向智能制造系統(tǒng)集成方案方向發(fā)展

長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)大多數(shù)數(shù)控機(jī)床企業(yè)只專(zhuān)注于生產(chǎn)某一領(lǐng)域的機(jī)床產(chǎn)品，并不具備提供自動(dòng)化生產(chǎn)線的解決方案能力。近年來(lái)，下游企業(yè)對(duì)機(jī)床供應(yīng)商提出新需求，趨向于與具備成套設(shè)備生產(chǎn)能力、提供全套解決方案或承擔(dān)更為復(fù)雜的工程總承包項(xiàng)目能力及自動(dòng)化系統(tǒng)改造能力的供應(yīng)商合作。擁有自動(dòng)化、柔性化、智能化生產(chǎn)線“交鑰匙”工程能力的智能制造系統(tǒng)集成商將可以滿足客戶個(gè)性化、定制化、差異化的生產(chǎn)需求，進(jìn)而提高客戶黏性。此外，國(guó)家和地方對(duì)制造業(yè)進(jìn)行自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè)的政策鼓勵(lì)也必將推動(dòng)智能制造裝備供應(yīng)商向智能制造系統(tǒng)集成方案提供商轉(zhuǎn)變。

3、高性能數(shù)控機(jī)床行業(yè)政策支持

國(guó)家高度關(guān)注工業(yè)母機(jī)發(fā)展，政策持續(xù)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代加速。《中國(guó)制造2025》將高性能數(shù)控機(jī)床列為制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一；2022 年 9 月首批機(jī)床ETF 發(fā)行，為具有核心技術(shù)及科創(chuàng)能力突出的高性能數(shù)控機(jī)床企業(yè)提供直接融資便利；2023 年 2 月國(guó)新辦在發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào)在“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)上實(shí)現(xiàn)突破，包括對(duì)工業(yè)母機(jī)等領(lǐng)域科技投入。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)?：明確將高端數(shù)控機(jī)床列入鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)其創(chuàng)新發(fā)展??！锻苿?dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案的通知》明確指出，針對(duì)工業(yè)母機(jī)、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、電動(dòng)自行車(chē)等生產(chǎn)設(shè)備整體處于中低水平的行業(yè)，加快淘汰落后低效設(shè)備、超期服役老舊設(shè)備。重點(diǎn)推動(dòng)工業(yè)母機(jī)行業(yè)更新服役超過(guò)10年的機(jī)床等。工信部部署開(kāi)展“工業(yè)母機(jī)+”百行萬(wàn)企產(chǎn)需對(duì)接活動(dòng)，推動(dòng)創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應(yīng)用，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融通發(fā)展。政策端持續(xù)支持國(guó)產(chǎn)高性能數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展。

4、高性能數(shù)控機(jī)床行業(yè)三大壁壘構(gòu)成

（1）技術(shù)和人才壁壘

高性能數(shù)控機(jī)床的設(shè)計(jì)制造復(fù)雜程度高，融合了制造技術(shù)、信息技術(shù)和管理科學(xué)等相關(guān)多個(gè)學(xué)科，覆蓋機(jī)械制造、信息處理與傳輸、自適應(yīng)控制技術(shù)、數(shù)控系統(tǒng)硬件構(gòu)成和軟件開(kāi)發(fā)、伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)、多軸插補(bǔ)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通訊等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域。因此，高性能數(shù)控機(jī)床的設(shè)計(jì)制造需要長(zhǎng)期的技術(shù)積累以及高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)的協(xié)同開(kāi)發(fā)，對(duì)企業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等方面的綜合技術(shù)實(shí)力和自主創(chuàng)新能力提出了較高的要求。由于我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的起步時(shí)間較短，行業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)超專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)速度和尖端技術(shù)研發(fā)速度，行業(yè)內(nèi)缺乏大量復(fù)合型技術(shù)人才，技術(shù)短板以及專(zhuān)業(yè)人才的缺乏將成為行業(yè)發(fā)展的壁壘。

（2）資金壁壘

高性能數(shù)控機(jī)床行業(yè)是典型的資金、技術(shù)密集型行業(yè)。第一，隨著國(guó)際市場(chǎng)對(duì)高性能數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的技術(shù)要求越來(lái)越高，高性能數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品逐步向多功能化、高速化、精密化發(fā)展，高性能數(shù)控機(jī)床行業(yè)核心技術(shù)及零部件的研發(fā)周期長(zhǎng)，資金需求量大，需要較長(zhǎng)時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)資金回籠。第二，高性能數(shù)控機(jī)床的生產(chǎn)需要高端設(shè)備支持，無(wú)論自主研發(fā)還是外部引進(jìn)精密設(shè)備均需要大量資金投入，企業(yè)進(jìn)入行業(yè)的資金壁壘較高。

（3）客戶壁壘

高性能數(shù)控機(jī)床的技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品穩(wěn)定性、性價(jià)比和后續(xù)服務(wù)是高性能數(shù)控機(jī)床銷(xiāo)售的硬性條件，高性能數(shù)控機(jī)床企業(yè)常年積累的市場(chǎng)聲譽(yù)也是客戶決策購(gòu)買(mǎi)的重要因素。中高端機(jī)床中，盡管有國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)能達(dá)到國(guó)際技術(shù)先進(jìn)水平，并具有性價(jià)比，但客戶往往會(huì)選擇市場(chǎng)聲譽(yù)更好的進(jìn)口高性能數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品?？蛻粢坏┙⑵饘?duì)產(chǎn)品的信任，忠誠(chéng)度通常較高。買(mǎi)方長(zhǎng)期習(xí)慣性使用或接受單一企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，給新進(jìn)入者在市場(chǎng)開(kāi)拓、品牌建立等方面造成較大壓力，新進(jìn)入者在短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)快速突破。

《2025-2031年高性能數(shù)控機(jī)床行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專(zhuān)利，競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)、進(jìn)出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國(guó)家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。