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精密電子零組件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及面臨的機(jī)遇(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
(1)精密電子零組件行業(yè)具有明顯的定制化生產(chǎn)特征
精密電子零組件規(guī)格多樣,產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣,具有明顯的定制化生產(chǎn)特點(diǎn),大多數(shù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造方案都需要精密電子零組件生產(chǎn)廠(chǎng)商根據(jù)客戶(hù)的需求來(lái)確定。精密電子零組件生產(chǎn)廠(chǎng)商需要與客戶(hù)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、模具設(shè)計(jì)與制造、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)測(cè)試等環(huán)節(jié)進(jìn)行合作。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司《2021-2026年精密電子零組件行業(yè)應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資策略分析報(bào)告》
(2) 國(guó)產(chǎn)精密電子零組件進(jìn)口替代趨勢(shì)加快
全球精密電子零組件市場(chǎng)份額相對(duì)集中,主要為境外企業(yè)所壟斷。在FPC方面,全球FPC市場(chǎng)主要由日資、美資、韓資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位;在連接器零組件方面,歐美、日本及中國(guó)臺(tái)灣等大型連接器跨國(guó)公司憑借研發(fā)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)規(guī)模等優(yōu)勢(shì)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額:在LED背光模組方面,背光顯示模組企業(yè)主要集中在中國(guó)臺(tái)灣、日本和韓國(guó)。但在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持下,國(guó)內(nèi)少數(shù)精密電子零組件廠(chǎng)商通過(guò)引進(jìn)、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù),加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備,提升技術(shù)裝備等級(jí),提高生產(chǎn)制造能力,其產(chǎn)品逐步達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。國(guó)內(nèi)少數(shù)具有同步設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力大規(guī)模生產(chǎn)能力、良好的產(chǎn)品質(zhì)量、能夠提供一體化整體解決方案的大型精密電子零組件廠(chǎng)商逐漸開(kāi)始參與國(guó)際化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),將逐步替代國(guó)外廠(chǎng)商成為下游主流企業(yè)的主要供應(yīng)商,國(guó)產(chǎn)精密電子零組件替代進(jìn)口的趨勢(shì)不斷顯現(xiàn)。此外,中美貿(mào)易摩擦加快了我國(guó)大型手機(jī)廠(chǎng)商和汽車(chē)廠(chǎng)商的本土化戰(zhàn)略,也在一定程度上推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)精密電子零組件替代進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)程。
(3)精密模具設(shè)計(jì)制造能力是產(chǎn)品生產(chǎn)制造技術(shù)水平的重要體現(xiàn)
精密模具是精密制造的基礎(chǔ)工藝設(shè)備,精密模具設(shè)計(jì)制造能力是制造業(yè)技術(shù)發(fā)展的重要方向之一。由于下游消費(fèi)類(lèi)電子、通訊通信、汽車(chē)電子等應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品和技術(shù)更新?lián)Q代速度快,定制部件多,精密度要求高,模具是精密制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。因此,精密電子零組件生產(chǎn)廠(chǎng)商自身的精密模具設(shè)計(jì)制造能力才能真正體現(xiàn)其產(chǎn)品生產(chǎn)制造技術(shù)水平。
2、行業(yè)面臨的機(jī)遇
(1)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展
精密電子零組件制造行業(yè)與電子產(chǎn)品發(fā)展密切相關(guān),受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。2013 年2月工信部、發(fā)改委在《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確指出“推進(jìn)電子元器件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),加快電子元器件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從規(guī)模優(yōu)勢(shì)向技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變”; 2015年5月國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造2025》,將電子元器件列為重點(diǎn)行業(yè); 2016年10月工信部在《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃( 2016-2020 年)》中將“新型顯示、電子元器件”列為電子信息制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向; 2017年1月發(fā)改委印發(fā)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》(2016版),將新型元器件、新型顯示器件等列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。良好的政策環(huán)境為精密電子零組件制造行業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇,對(duì)促進(jìn)我國(guó)信息化與工業(yè)化結(jié)合、提升綜合國(guó)力和高新技術(shù)水平具有重大意義。
(2)國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供發(fā)展機(jī)遇
隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程加快,越來(lái)越多發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)加速向中國(guó)大陸進(jìn)行國(guó)際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。中國(guó)大陸地區(qū)憑借著產(chǎn)業(yè)政策、資源等優(yōu)勢(shì)吸引了大量國(guó)際知名的電子產(chǎn)品及設(shè)備制造商在中國(guó)大陸設(shè)立生產(chǎn)基地,成為電子產(chǎn)品及設(shè)備制造業(yè)的重心。國(guó)際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移為我國(guó)精密電子零組件制造業(yè)帶來(lái)寶貴的發(fā)展機(jī)遇。一方面,國(guó)際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移不僅促進(jìn)精密電子零組件市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,還將先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、管理方式等引入國(guó)內(nèi)企業(yè)。另-方面,國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的精密電子零組件制造廠(chǎng)商通過(guò)與國(guó)外廠(chǎng)商合資合作可擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、積累研發(fā)經(jīng)驗(yàn)、提高國(guó)際市場(chǎng)份額、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,有利于推動(dòng)國(guó)內(nèi)精密電子零組件制造行業(yè)整體發(fā)展。
(3)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口趨勢(shì)不斷顯現(xiàn)
在《關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)基的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《中國(guó)制造 2025》 等政策的支持下,國(guó)產(chǎn)精密電子零組件的研發(fā)水平逐步達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,國(guó)產(chǎn)精密電子零組件替代進(jìn)口的趨勢(shì)不斷顯現(xiàn)。同時(shí),隨著國(guó)產(chǎn)精密電子零組件生產(chǎn)工藝的發(fā)展,國(guó)產(chǎn)精密電子零組件在產(chǎn)品質(zhì)量、精準(zhǔn)度等各方面和高端進(jìn)口產(chǎn)品的差距不斷縮小,價(jià)格優(yōu)勢(shì)已轉(zhuǎn)化為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),推動(dòng)國(guó)產(chǎn)精密電子零組件逐步代替進(jìn)口產(chǎn)品,提高國(guó)產(chǎn)精密電子零組件的市場(chǎng)份額。
(4)行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊
目前,我國(guó)已發(fā)展成為全球電子元器件的生產(chǎn)基地,精密制造能力十分發(fā)達(dá)。我國(guó)精密電子零組件產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,涉及消費(fèi)類(lèi)電子、汽車(chē)電子、通訊設(shè)備、工業(yè)儀表、醫(yī)療器械、航天航空等領(lǐng)域。近年來(lái),隨著我國(guó)人均可支配收入不斷提高,人們對(duì)電子產(chǎn)品的需求不斷上升,隨著5G手機(jī)、新能源汽車(chē)、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)醫(yī)療、可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)等新興電子產(chǎn)品市場(chǎng)的快速崛起,我國(guó)精密電子零組件制造業(yè)將迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
3、行業(yè)主要壁壘
(1)技術(shù)及人才壁壘
精密電子零組件制造涉及產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造、沖壓、注塑工藝控制、表面處理、后加工等多個(gè)環(huán)節(jié),對(duì)研發(fā)、技術(shù)生產(chǎn)制造和品質(zhì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和復(fù)合程度有較高的要求。同時(shí),本行業(yè)下游產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快,新產(chǎn)品的發(fā)展對(duì)技術(shù)人才的需求更為強(qiáng)勁。此外,本行業(yè)內(nèi)的企業(yè)也需要大批經(jīng)驗(yàn)豐富和反應(yīng)迅速的營(yíng)銷(xiāo)人員和管理人員,以保證企業(yè)的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)通常缺乏穩(wěn)定的技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)和管理團(tuán)隊(duì),難以短時(shí)間內(nèi)獲得豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人才。因此,對(duì)本行業(yè)的新進(jìn)入者,存在較高的技術(shù)和人才壁壘。
(2)資金壁壘
精密電子零組件制造業(yè)屬于電子信息產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)鏈的前端,產(chǎn)品生產(chǎn)工藝復(fù)雜。實(shí)現(xiàn)精密電子零組件的規(guī)?;a(chǎn)需在前期投入較多的生產(chǎn)廠(chǎng)房、專(zhuān)業(yè)設(shè)備等。同時(shí),技術(shù)研發(fā)、原材料采購(gòu)、生產(chǎn)制造、人才引進(jìn)等均需要大量的流動(dòng)資金支持,以保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。此外,為滿(mǎn)足下游終端應(yīng)用產(chǎn)品的更新?lián)Q代,精密電子零組件制造廠(chǎng)商也需要大量的資金來(lái)提高自身研發(fā)水平和更新生產(chǎn)設(shè)備。因此,本行業(yè)存在較高的資金壁壘。
(3)規(guī)模壁壘
在精密電子零組件的供應(yīng)商中,規(guī)模較大的企業(yè)具有顯著的優(yōu)勢(shì)。從原材料采購(gòu)角度,原材料成本是精密電子零組件制造企業(yè)生產(chǎn)成本的主要構(gòu)成之一, 隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,其原材料需求量隨之加大,生產(chǎn)廠(chǎng)商的議價(jià)能力也越來(lái)越強(qiáng)。從產(chǎn)能角度,產(chǎn)能是下游客戶(hù)選擇供應(yīng)商的主要考慮因素之一,規(guī)模較小.的廠(chǎng)商很難成為下游大客戶(hù)的核心供應(yīng)商,其地位也很容易被其他廠(chǎng)商替代。同時(shí),產(chǎn)能較大的廠(chǎng)商能有效降低單位產(chǎn)品成本,企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)明顯。從經(jīng)營(yíng)角度,規(guī)模較大的企業(yè)產(chǎn)品規(guī)格品種眾多,能滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的多元化需求,有利于建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,保證公司的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。
(4)管理能力壁壘
FPC、連接器零組件、LED背光模組等精密電子零組件行業(yè)具有產(chǎn)品種類(lèi)多、定制化程度高、生產(chǎn)工序復(fù)雜的特點(diǎn),企業(yè)必須具備較強(qiáng)的研發(fā)管理、工藝管理、品質(zhì)管理、生產(chǎn)管理等綜合運(yùn)營(yíng)管理能力才能確保自身的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。精密電子零組件下游的電子產(chǎn)品對(duì)精密程度要求高,F(xiàn)PC、連接器零組件、LED背光模組等產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或者交貨不及時(shí)均會(huì)影響供需雙方的合作關(guān)系,因此產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、工藝制程、柔性生產(chǎn)水平、質(zhì)量管理、按時(shí)交貨能力、成本控制等方面都是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。一個(gè)架構(gòu)合理、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的綜合管理體系需要企業(yè)在長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不斷積累管理經(jīng)驗(yàn)并持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)和完善,從而形成行業(yè)的管理能力壁壘。
(5)客戶(hù)認(rèn)證壁壘
精密電子零組件制造業(yè)下游涉及消費(fèi)類(lèi)電子、汽車(chē)電子、通訊通信、工業(yè)儀器、醫(yī)療設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域。下游大型制造商不僅對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)證周期長(zhǎng),還對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)資質(zhì)、研發(fā)能力、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)能規(guī)模、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量等具有較高要求。同時(shí),下游大型制造商出于產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性等因素考慮,一般不會(huì)易更換供應(yīng)商,從而與上游企業(yè)形成長(zhǎng)期而穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此,率先進(jìn)入手機(jī)、汽車(chē)等下游大型制造商供應(yīng)鏈的企業(yè)將形成較高的客戶(hù)認(rèn)證壁壘。