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電池安全管理系統(tǒng)(BMS)市場需求及競爭格局(附報告目錄)
1、電池安全管理系統(tǒng)分類
電池安全管理系統(tǒng)根據(jù)不同的分類標準可分為不同的類別。按安全管理對象不同,可分為鉛蓄電池 BMS 與鋰電 BMS;按照應(yīng)用領(lǐng)域不同,鉛蓄電池 BMS進一步主要可分為后備電池 BMS 和動力鉛蓄電池 BMS,鋰電 BMS 主要可分為儲能鋰電 BMS、3C 鋰電 BMS 和 EV 鋰電 BMS。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年電池安全管理系統(tǒng)(BMS)行業(yè)數(shù)據(jù)深度調(diào)研分析與戰(zhàn)略規(guī)劃報告》
電池安全管理系統(tǒng)(BMS)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
資料來源:普華有策
2、行業(yè)市場需求
隨著電池在后備電源、儲能、新能源汽車等領(lǐng)域的快速發(fā)展,電池市場需求迅猛增長,電池安全管理行業(yè)的市場規(guī)模也在迅速擴大。
(1)電池市場發(fā)展情況
1)鉛蓄電池行業(yè)
鉛蓄電池是發(fā)展歷史最為悠久的二次電池,是世界上第一個商業(yè)化應(yīng)用的可再充電池,自 1859 年法國物理學(xué)家 Gaston Plante 發(fā)明以來,已經(jīng)歷了 160 多年的發(fā)展歷程,目前鉛蓄電池仍是世界上產(chǎn)量最大的電池產(chǎn)品。
鉛蓄電池相較鋰電池在產(chǎn)品安全性能、價格及回收利用率等方面具有優(yōu)勢,目前仍為數(shù)據(jù)中心、軌道交通、核電等安全要求較高的應(yīng)用領(lǐng)域主流電源解決方案。根據(jù)中國輕工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020 年國內(nèi)鉛蓄電池產(chǎn)量為 22,736 萬 kVAh,同比增長 12.28%。
2021-2026年中國鉛蓄電池產(chǎn)量分析
資料來源:中國輕工業(yè)信息中心、普華有策
2)鋰電池行業(yè)
鋰電池具有高能量、低消耗、無記憶效應(yīng)以及自放電小、內(nèi)阻小等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于儲能、消費電子及新能源汽車等領(lǐng)域。
2015 年以來,得益于國家政策對電動汽車、電動輕型車等新能源交通工具產(chǎn)業(yè)的大力支持,鋰電池市場保持高速增長。
(2)軌道交通領(lǐng)域電池安全管理市場快速增長
根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的《城市軌道交通 2020 年度統(tǒng)計和分析報告》,截至 2020 年末,我國大陸地區(qū)共 45 個城市開通城市軌道交通運營,運營線路總長度 7,969.70 公里,在實施的建設(shè)規(guī)劃線路總長 7,085.50 公里。在軌道交通領(lǐng)域,電池安全管理系統(tǒng)用于軌道交通車輛供電系統(tǒng)以及車站應(yīng)急后備電源 SOC、SOH 等運行狀態(tài)實時在線監(jiān)測。目前,軌道交通領(lǐng)域檢修主要采用“計劃修為主,故障修為輔”相對保守的維保模式,受設(shè)備限制,所測參數(shù)不全面,數(shù)據(jù)采集間隔較長,缺少電池使用工況下的狀態(tài)檢查和實時性數(shù)據(jù),無法對電池真實使用狀態(tài)開展分析研究。因此,軌道交通領(lǐng)域亟需加強車輛及車站后備電源的智能在線實時監(jiān)控及智能檢修,軌道交通領(lǐng)域?qū)﹄姵匕踩芾懋a(chǎn)品的市場需求潛力巨大。
(3)移動通信的快速發(fā)展帶動移動基站建設(shè)持續(xù)高速增長
移動基站作為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的支撐,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展,我國移動電話基站數(shù)量不斷提高。根據(jù)工信部發(fā)布的《2020 年通信業(yè)統(tǒng)計公報》,2020年,全國移動通信基站總數(shù)達 931 萬個,全年凈增 90 萬個。其中 4G 基站總數(shù)達到 575 萬個,城鎮(zhèn)地區(qū)實現(xiàn)深度覆蓋;5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進,全部已開通 5G基站超過 71.8 萬個。
蓄電池是電源系統(tǒng)的重要組成部分,是保障基站通信設(shè)備不間斷供電的核心設(shè)備。因此,電池安全管理系統(tǒng)是蓄電池運行安全、穩(wěn)定、可靠的重要保障,隨著 5G 基站建設(shè)的加快,通信領(lǐng)域?qū)﹄姵匕踩芾懋a(chǎn)品的市場需求可期。
(4)儲能鋰電 BMS 市場具有快速增長潛力
儲能技術(shù)應(yīng)用于電力系統(tǒng),是保障清潔能源大規(guī)模發(fā)展和電網(wǎng)安全經(jīng)濟運行的關(guān)鍵。電力的發(fā)、輸、配、用在同一瞬間完成的特征決定了電力生產(chǎn)和消費必須保持實時平衡。儲能技術(shù)可以彌補電力系統(tǒng)中缺失的“儲放”功能,改變電能生產(chǎn)、輸送和使用同步完成的模式,使得實時平衡的“剛性”電力系統(tǒng)變得更加“柔性”,特別是在平抑大規(guī)模清潔能源發(fā)電接入電網(wǎng)帶來的波動性,提高電網(wǎng)運行的安全性、經(jīng)濟性和靈活性等方面;除應(yīng)用于電力系統(tǒng)外,儲能在通信基站、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域可作為后備電源,不僅可以在電力中斷期間為通信基站等關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)急供電,還可利用峰谷電價差進行套利,以降低設(shè)備用電成本。
3、行業(yè)競爭格局
(1)受益于國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及我國產(chǎn)業(yè)政策大力支持,我國電池工業(yè)及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,現(xiàn)已成為全球主要的電池生產(chǎn)國家之一。國內(nèi)電池市場需求高速增長,推動國內(nèi) BMS 廠商加大自主開發(fā)力度。目前國內(nèi) BMS 廠家已開發(fā)出不同應(yīng)用領(lǐng)域的電池安全管理產(chǎn)品,技術(shù)較為成熟,部分產(chǎn)品參數(shù)達到了國際先進水平。相較于國外 BMS 廠商,國內(nèi)企業(yè)具備應(yīng)用靈活、本地化服務(wù)的優(yōu)勢,更能滿足國內(nèi)廠商需求,近年來逐步完成產(chǎn)品進口替代。
(2)后備電池 BMS 市場趨于專業(yè)化
后備電池下游應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛,不同應(yīng)用領(lǐng)域用戶需求各不相同,更多電池生產(chǎn)企業(yè)將有限的資源投向電池領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新。而專業(yè)第三方 BMS廠家憑借技術(shù)積累、規(guī)模效應(yīng)、專業(yè)服務(wù)等多方面優(yōu)勢,在專業(yè)化、細分化的市場發(fā)展趨勢中,逐漸成為后備電池 BMS 行業(yè)主要供應(yīng)商。