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生命科學(xué)試劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與壁壘分析(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)
生命科學(xué)試劑所屬的科學(xué)服務(wù)業(yè)在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)較為成熟,經(jīng)過多年的發(fā)展產(chǎn)生了德國(guó)默克(Merck KgaA)、賽默飛 (Thermo-Fisher)、丹納赫(Danaher) 、艾萬拓(Avantor)等行業(yè)巨頭,國(guó)際巨頭為全球科研工作者提供一站式的產(chǎn)品與服務(wù),占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,并通過不斷地進(jìn)行資源整合提高行業(yè)集中度。部分并購(gòu)整合案例如下:
隨著上述企業(yè)間并購(gòu)重組與整合,全球科學(xué)服務(wù)業(yè)的行業(yè)集中度不斷提升,市場(chǎng)集中度已處于較高水平。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年生命科學(xué)試劑行業(yè)市場(chǎng)供需格局及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
(2)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)
國(guó)家科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)中心資助項(xiàng)目“高校院所實(shí)驗(yàn)試劑需求分析與管理研究”(2016DDG1ZZ16)通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),在國(guó)內(nèi)科研試劑市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)試劑銷售規(guī)模所占比例約為 10%,國(guó)產(chǎn)試劑品牌與國(guó)外廠商相比,競(jìng)爭(zhēng)力較弱,存在較大差距8。根據(jù)中國(guó)毒理學(xué)會(huì)藥物毒理與安全性評(píng)價(jià)專業(yè)委員會(huì)、上海生物醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)2020年 12月對(duì)行業(yè)出具的說明,國(guó)內(nèi)抗體行業(yè)起步較晚,目前和外國(guó)品牌產(chǎn)品差距巨大,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售的抗體產(chǎn)品絕大部分為國(guó)外品牌產(chǎn)品,國(guó)內(nèi)大量供應(yīng)商為代理銷售國(guó)外品牌產(chǎn)品,規(guī)模小,缺乏專業(yè)服務(wù)能力。國(guó)內(nèi)抗體自主品牌企業(yè)大多處于起步階段,普遍規(guī)模小,產(chǎn)品數(shù)量有限,質(zhì)量良莠不齊,不夠穩(wěn)定,與國(guó)外品牌差距大。
中國(guó)科學(xué)院科研服務(wù)平臺(tái)喀斯瑪(CASMART)統(tǒng)計(jì)顯示,中國(guó)部分科研機(jī)構(gòu)的中高端生物試劑嚴(yán)重依賴進(jìn)口,截至2020年底,在38%的生物試劑交易中,承擔(dān)重要課題項(xiàng)目的中科院院屬96 家機(jī)構(gòu)進(jìn)口試劑交易額占比高達(dá)83%。該平臺(tái)上醫(yī)藥類高校對(duì)進(jìn)口試劑的依賴平均也在81%左右。
國(guó)內(nèi)科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域目前主要存在以下四類參與者:(1)細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)性產(chǎn)品或服務(wù)公司,側(cè)重于細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù),產(chǎn)品種類相對(duì)有限,企業(yè)規(guī)模普遍較小;(2)數(shù)量眾多的經(jīng)銷商,側(cè)重于產(chǎn)品的銷售,產(chǎn)品種類較多,但普遍專業(yè)技術(shù)不強(qiáng)、售后服務(wù)較弱、區(qū)域性強(qiáng);(3)外資科學(xué)服務(wù)巨頭,普遍規(guī)模龐大、產(chǎn)品種類齊全,占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,面向全球布局;(4)綜合服務(wù)商,側(cè)重于為客戶提供全方位的專業(yè)服務(wù),產(chǎn)品種類齊全,擁有成熟的銷售渠道、先進(jìn)的倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)和完善的售后服務(wù)。
2、行業(yè)壁壘
(1)技術(shù)壁壘
生命科學(xué)科研產(chǎn)品種類繁多、性能復(fù)雜,所涉及的專業(yè)化程度較高,而客戶的研究方向千差萬別,其需求具有多樣性的特點(diǎn)。行業(yè)服務(wù)商除了提供專業(yè)產(chǎn)品外,還須具備為客戶提供售前、售中、售后等技術(shù)服務(wù)的能力,其研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等相關(guān)人員需對(duì)眾多產(chǎn)品的品類和性能、客戶的需求等非常熟悉和了解,而這依賴于長(zhǎng)期實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累。因此,公司所處行業(yè)的技術(shù)壁壘較高。
(2)資金壁壘
生命科學(xué)試劑行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),行業(yè)新進(jìn)入者進(jìn)入該行業(yè)要立足發(fā)展,須在設(shè)備、技術(shù)、成本、人才等方面與現(xiàn)有企業(yè)直接競(jìng)爭(zhēng),在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及倉儲(chǔ)等各環(huán)節(jié)均需投入較多資金,這對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者形成資金壁壘。
(3)品牌壁壘
生命科學(xué)科研產(chǎn)品主要應(yīng)用于生命科學(xué)基礎(chǔ)研究、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究、體外診斷研究、藥物研發(fā)、細(xì)胞治療研究等領(lǐng)域的科研實(shí)驗(yàn),對(duì)于產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性要求較高,客戶對(duì)于企業(yè)所提供的產(chǎn)品和配套技術(shù)服務(wù)要求較高,與知名度較高、專業(yè)口碑較好的品牌合作,有利于保證產(chǎn)品的質(zhì)量及后期的技術(shù)服務(wù)水平。因此,品牌的知名度和專業(yè)口碑對(duì)于客戶的選擇具有重要影響,而良好的知名度及專業(yè)口碑需要長(zhǎng)期積累,因而產(chǎn)生品牌壁壘。
(4)銷售渠道壁壘
科學(xué)服務(wù)業(yè)企業(yè)主要面向遍及全國(guó)的高等院校、科研院所、醫(yī)院和生物醫(yī)藥企業(yè)等客戶,客戶數(shù)量眾多且分散,對(duì)產(chǎn)品提供的時(shí)效性及售后技術(shù)支持具有較高要求。企業(yè)要做到服務(wù)眾多客戶群體的同時(shí)兼顧時(shí)效性及售后技術(shù)支持,需要具備全國(guó)范圍內(nèi)的直銷渠道覆蓋能力。行業(yè)新進(jìn)入者受制于專業(yè)人才、資金、管理經(jīng)驗(yàn)缺乏,往往較難在短期內(nèi)搭建起覆蓋全國(guó)的營(yíng)銷及服務(wù)渠道,因此存在銷售渠道壁壘。
(5)供應(yīng)鏈管理壁壘
生命科學(xué)科研產(chǎn)品品類繁多,客戶的采購(gòu)呈現(xiàn)頻繁、分散、小批量等特點(diǎn)。同時(shí),生命科學(xué)科研產(chǎn)品對(duì)倉儲(chǔ)物流具有一定的專業(yè)性要求。企業(yè)需具備整合上游供應(yīng)商高品質(zhì)產(chǎn)品并及時(shí)提供給下游客戶的能力,以及專業(yè)化的倉儲(chǔ)物流和訂單管理體系,這對(duì)于企業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力、經(jīng)驗(yàn)和管理系統(tǒng)要求較高。