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瀝青行業(yè)競爭格局及主要發(fā)展趨勢(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)概況
我國瀝青行業(yè)的發(fā)展起步較晚,但發(fā)展迅速。通用型瀝青由于市場進(jìn)入者較多導(dǎo)致行業(yè)競爭激烈,產(chǎn)品的毛利率不斷下降,部分規(guī)模小、技術(shù)創(chuàng)新能力不足、銷售能力較弱的企業(yè)不斷被市場淘汰。專業(yè)型瀝青具有一定的優(yōu)勢,在全國各地區(qū)、不同氣候條件及使用背景下對專業(yè)瀝青的性能有特殊的需求,主要由于中高端專業(yè)瀝青的需求在不斷提升。我國正處于基建快速發(fā)展階段,對專業(yè)化瀝青需求量較大,因此行業(yè)尚處于成長期。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年瀝青行業(yè)市場調(diào)研及前景預(yù)測報(bào)告》
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,專業(yè)瀝青生產(chǎn)商的上游主要為石油化工產(chǎn)品即基質(zhì)瀝青,其主要的代表公司國內(nèi)為中石油、中石化等行業(yè)寡頭企業(yè),國外為英國的 BP 公司,韓國的 SK 公司,荷蘭的 Shell公司等。原材料成本為該行業(yè)企業(yè)的最主要經(jīng)營成本,由于基質(zhì)瀝青受國際油價(jià)的影響較大,若未來石油價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng),將對行業(yè)成本的控制造成一定壓力。專業(yè)瀝青生產(chǎn)商下游行業(yè)主要為市政建筑公司,公路、橋梁、機(jī)場等建設(shè)單位。專業(yè)瀝青行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品規(guī)格主要依賴于下游行業(yè)客戶的市場需求,下游行業(yè)若受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策等因素出現(xiàn)波動(dòng),將會(huì)對專業(yè)瀝青生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力和利潤水平產(chǎn)生較大影響。
細(xì)分領(lǐng)域機(jī)場瀝青道面養(yǎng)護(hù)需求逐年提升。隨著航空業(yè)的快速發(fā)展,大噸位飛機(jī)數(shù)量的增多,預(yù)防養(yǎng)護(hù)機(jī)場道面工程增多,由于機(jī)場黑色跑道吸震性好、溫度變形小、施工周期短及快速搶修方便得到廣泛的應(yīng)用。根據(jù)國家民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019 年我國境內(nèi)民用航空(頒證)機(jī)場共有 238 個(gè)(不含香港、澳門和臺灣地區(qū)),其中定期航班通航機(jī)場 237 個(gè),定期航班通航城市 234 個(gè),近些年機(jī)場道面白色加鋪改造項(xiàng)目越來越多,黑色道面養(yǎng)護(hù)基本是 5 年左右時(shí)間進(jìn)行一次養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)需求被逐步放大。
2、 行業(yè)競爭格局
瀝青行業(yè)競爭格局
資料來源:普華有策
受我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長的帶動(dòng),我國瀝青行業(yè)特別是專業(yè)瀝青行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展,巨大的市場發(fā)展空間和優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境吸引了眾多跨國企業(yè)和民營資本進(jìn)入到專業(yè)瀝青行業(yè)。專業(yè)瀝青的主要行業(yè)參與者由國際大型石油化工公司、國內(nèi)大型石油化工體系公司及國內(nèi)專業(yè)瀝青生產(chǎn)廠商構(gòu)成。
國際大型石油化工公司如英國 BP 公司,荷蘭 Shell 石油公司、韓國 SK 集團(tuán)等,具有強(qiáng)大的資本優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢及技術(shù)優(yōu)勢,在中國市場推動(dòng)的過程中,更多地通過合資或?qū)ふ抑匈Y代理商的模式進(jìn)行。
國內(nèi)大型的石油化工公司,包括中石油、中石化、中海油體系下的石化公司,利用集團(tuán)石化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈向下拓展,但專業(yè)瀝青產(chǎn)品并非其主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品,無法完全涉及各細(xì)分領(lǐng)域。另一方面,專業(yè)瀝青的相關(guān)添加劑,來自歐美的產(chǎn)品仍具有一定優(yōu)勢。
國內(nèi)專業(yè)瀝青生產(chǎn)公司還有寶利瀝青、國創(chuàng)高新等,此類企業(yè)更多深耕于路橋方面如高速公路、普通公路、高架、橋面等方面的專業(yè)瀝青。中型企業(yè)如上海群康瀝青科技股份有限公司、重慶重交再生資源開發(fā)股份有限公司主要銷售彩色瀝青、彩色路面養(yǎng)護(hù)材料、瀝青添加劑、特種瀝青等。小型公司深耕細(xì)分化領(lǐng)域,如句容寧武科技開發(fā)有限公司專注環(huán)氧瀝青領(lǐng)域,江蘇西爾瑪?shù)缆翻h(huán)保材料有限公司重點(diǎn)研發(fā)生產(chǎn)霧封層材料等。
3、發(fā)展趨勢
行業(yè)發(fā)展趨勢從整體來看,行業(yè)集中度不斷提升。我國專業(yè)瀝青生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小,行業(yè)集中度不高,行業(yè)核心競爭力不強(qiáng);對比發(fā)達(dá)國家成熟市場,我國專業(yè)瀝青行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度差距非常明顯。未來,隨著產(chǎn)業(yè)整合、支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展等一系列措施的深入推進(jìn),一些具有技術(shù)、資金和品牌優(yōu)勢的企業(yè)將進(jìn)一步做大做強(qiáng),通過收購、重組等方式獲取更好的客戶基礎(chǔ)與更多的技術(shù)專利。
整體上來講,專業(yè)瀝青產(chǎn)業(yè)集中度將得以提升,從而獲得良性發(fā)展。其次,一體化發(fā)展將成為潮流。我國專業(yè)瀝青的企業(yè)長期以單種產(chǎn)品的“生產(chǎn)—運(yùn)輸”的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式為主,綜合服務(wù)能力較弱,僅有少數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)模式的外向拓展,為客戶提供多種產(chǎn)品的“設(shè)計(jì)—生產(chǎn)—倉儲—物流—施工—養(yǎng)護(hù)”的綜合服務(wù)。一體化是全球?qū)I(yè)瀝青產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的潮流,且隨著我國整體道路質(zhì)量的改善和提升,對專業(yè)瀝青工業(yè)的一體化和綜合服務(wù)能力也提出了越來越高的要求。尚未具備一體化和綜合服務(wù)能力的企業(yè),將面臨較大的轉(zhuǎn)型壓力。第三,精益生產(chǎn)將逐漸成為主要競爭手段。專業(yè)瀝青產(chǎn)品生產(chǎn)廠商是下游道面鋪設(shè)及養(yǎng)護(hù)供應(yīng)鏈的重要環(huán)節(jié),隨著下游客戶加強(qiáng)供應(yīng)鏈及供應(yīng)商管理,為強(qiáng)化及時(shí)供貨能力,成本控制能力,拓展自身的盈利能力,本行業(yè)的競爭焦點(diǎn)將逐漸向精益生產(chǎn)轉(zhuǎn)移,大型企業(yè)的競爭優(yōu)勢將更加明顯。