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鋼鐵物流行業(yè)競爭格局及需求情況分析(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)的結(jié)構(gòu)及競爭格局
我國物流企業(yè)主要分為三大類型:一是運(yùn)輸型物流企業(yè),主要是由計(jì)劃經(jīng)濟(jì) 時(shí)代各類物資公司、運(yùn)輸公司轉(zhuǎn)型而來;二是倉儲型物流企業(yè),以從事區(qū)域性倉 儲服務(wù)為主,包含其他物流服務(wù)活動;三是根據(jù)客戶需求,提供綜合物流一體化 服務(wù)的物流企業(yè),其中只有少數(shù)企業(yè)能為客戶提供全套供應(yīng)鏈解決方案。目前, 我國大部分物流企業(yè)仍停留在提供簡單的傳統(tǒng)物流服務(wù)階段,物流行業(yè)競爭更多 集中在低端的運(yùn)輸、倉儲、裝卸搬運(yùn)層面,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,專業(yè)化程度有待進(jìn) 一步提高,且還存在著明顯的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不合理的現(xiàn)象。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年鋼鐵物流行業(yè)市場調(diào)研及前景咨詢報(bào)告》
鋼鐵物流行業(yè)及其細(xì)分汽車鋼鐵物流行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局與我國整體物流行業(yè)情況基本一致。同時(shí),由于汽車鋼鐵物流細(xì)分行業(yè)的特殊性,物流環(huán)節(jié)的流通加工及配送環(huán)節(jié)的重要性尤為突出,其主要的實(shí)施主體之一鋼材加工配送中心地位隨著行業(yè)的成熟逐步提高。
目前我國的汽車鋼鐵物流行業(yè)內(nèi)的加工配送中心的建設(shè)投資主體主要分為 國內(nèi)鋼鐵企業(yè)投資建設(shè)的加工中心、國外鋼鐵企業(yè)投資建設(shè)的加工中心、汽車廠 自建的加工中心以及有實(shí)力的第三方汽車鋼鐵物流企業(yè)投資建設(shè)的民營鋼材加 工配送中心四種類型。
(1)國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)投資建設(shè)鋼材加工配送中心,其主要目的為延伸自身 產(chǎn)品規(guī)格范圍,提高鋼廠的直供用戶比例,延伸營銷渠道以達(dá)到提高鋼廠的綜合競爭能力的目的,另一方面通過有效經(jīng)營還可以實(shí)現(xiàn)投資增值及經(jīng)營創(chuàng)收。
由于建設(shè)這類加工配送中心目的更多是傾向于服務(wù)鋼鐵企業(yè)自身,雖然在與下游大型汽車制造廠家建立戰(zhàn)略關(guān)系等方面存在一定優(yōu)勢,但其供應(yīng)的原材料采購渠道、品種較為單一,為“一對一”或“一對多”的供應(yīng)模式,僅能滿足下游部分客戶的部分需求。
(2)隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展,合資品牌日益增多。為了提高戰(zhàn)略產(chǎn)品的服務(wù)水平,實(shí)現(xiàn)鋼板加工服務(wù)本地化,國外鋼鐵企業(yè)開始在我國投資建設(shè)加工中心,特別是以日韓為代表的鋼鐵配送企業(yè),如以新日鐵、浦項(xiàng)、JFE、蒂森克虜伯為代表的外資鋼鐵企業(yè),以住友商事、美達(dá)王、三井物產(chǎn)為代表的外資商社,其產(chǎn)品更容易被本國系列汽車生產(chǎn)廠商所認(rèn)可。但類似于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)建設(shè)的加工配送中心,這類加工中心的上游原材料品種單一,市場份額相對較小。
(3)當(dāng)個別汽車生廠商需求規(guī)模較大,為克服送貨不及時(shí)等問題,選擇自己建立鋼材配送中心,自建分條、橫切、沖片、激光拼焊等生產(chǎn)線,為自身產(chǎn)品生產(chǎn)的前工序進(jìn)行落料加工,形成“多對一”的經(jīng)營生產(chǎn)模式。但由于我國汽車企業(yè)在向?qū)I(yè)化、縱深化發(fā)展,汽車主機(jī)廠逐漸剝離或者外包非核心業(yè)務(wù),而著力于汽車研發(fā)、總裝及銷售等核心業(yè)務(wù),隨之而來,汽車企業(yè)自建的加工中心在逐步減少。
(4)由于下游汽車制造行業(yè)對鋼材的品種、規(guī)格、品牌要求繁多,單一的“一對一”或“多對一”的鋼鐵物流模式并不能最大化的降低成本,亦不能解決上游鋼廠和下游汽車制造企業(yè)存在的供需結(jié)構(gòu)不匹配等問題。因此大型第三方汽車鋼鐵物流企業(yè)利用在鋼廠與客戶之間的橋梁關(guān)系、資金優(yōu)勢和上下游信息資源等優(yōu)勢,開始主動投資建設(shè)鋼材加工配送中心,上游可對接多家不同的鋼鐵企業(yè),提供不同廠商、規(guī)格、型號的鋼材原料供應(yīng),下游服務(wù)更多的終端客戶。其“多對多”的經(jīng)營模式在滿足下游汽車制造企業(yè)需求的多樣化的同時(shí)保證了對上游鋼廠的采購需求,與鋼廠建立了穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。
目前部分鋼廠和大型汽車生產(chǎn)商為更好的節(jié)約成本及更好的服務(wù)市場,選擇與第三方汽車鋼鐵物流企業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略聯(lián)盟,合資建設(shè)加工配送中心。
2、鋼鐵物流行業(yè)需求狀況
受益于全球經(jīng)濟(jì)超預(yù)期復(fù)蘇和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好發(fā)展的趨勢,我國建筑、機(jī)械、汽車、能源、造船、家電、集裝箱等主要下游行業(yè)鋼材消費(fèi)量均保持良好增長態(tài)勢,促進(jìn)我國鋼材整體需求量較快增長。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,鋼鐵下游需求約80%來自于建筑、機(jī)械及汽車三大用鋼領(lǐng)域,下游鋼鐵消費(fèi)行業(yè)對鋼鐵需求較為旺盛,行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定。
另一方面,近年來我國鋼鐵物流企業(yè)逐步改變過去簡單的“一買一賣”的方式,向貿(mào)易鏈和供應(yīng)鏈兩端延伸,擴(kuò)展了采購物流、物流配送、流通加工、物流金融等功能,推動了中國鋼鐵物流的快速發(fā)展。但總體上看,目前我國鋼鐵物流行業(yè)還仍處在起步階段,整體加工、運(yùn)輸配送等業(yè)務(wù)仍處在相對低端的水平,我國鋼鐵行業(yè)物流成本費(fèi)用率約為11%,遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家的物流費(fèi)率,物流效率有待提高。
3、汽車鋼鐵物流行業(yè)需求狀況
鋼鐵下游需求主要來自于建筑(包括地產(chǎn)和基建)、機(jī)械、汽車、能源、造船、家電、鐵道、集裝箱及其他,其中,汽車是我國最主要的三大用鋼領(lǐng)域之一。在汽車鋼鐵物流細(xì)分領(lǐng)域,我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將直接帶動汽車鋼鐵物流的需求。同時(shí),汽車生產(chǎn)行業(yè)市場競爭加劇,整車廠商將物流環(huán)節(jié)從生產(chǎn)企業(yè)剝離出來實(shí)現(xiàn)整體外包,直接加大了汽車鋼鐵物流行業(yè)的市場需求。
汽車工業(yè)是資金密集、技術(shù)密集、勞動密集型的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè),具有明顯的規(guī)模效應(yīng)。經(jīng)過長期的發(fā)展,汽車工業(yè)已成為當(dāng)今世界最重要的產(chǎn)業(yè)之一,在制造業(yè)中占有很大比重。汽車工業(yè)涉及面廣、技術(shù)要求高、綜合性強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,對工業(yè)結(jié)構(gòu)升級和配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有顯著的帶動作用。
4、汽車行業(yè)用鋼需求較大
(1)汽車鋼的構(gòu)成
目前鋼材是汽車制造的主要原料,由于汽車制造用鋼材品種較多,包括鋼板(冷軋板、熱軋板、鍍鋅板等)、優(yōu)質(zhì)鋼棒材(包括碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、易切鋼、冷鍛鋼、耐熱鋼等)、鋼帶、型鋼、管材及其他品種。其中以鋼板和優(yōu)質(zhì)鋼材為主,熱軋板主要用于載重汽車車架縱梁、橫梁、車廂橫梁、車輪輪輻、轎車的滾形車輪輪輸,輪輻等。冷軋板主要用于車身,要求鋼板成形性能良好,表面質(zhì)量好,厚度公差小。高端品牌乘用車車身用鋼多為電鍍鋅板、熱鍍鋅板。
(2)鋼鐵及汽車鋼鐵物流行業(yè)發(fā)展趨勢
在鋼鐵物流行業(yè)及其細(xì)分汽車鋼鐵物流行業(yè)領(lǐng)域,除了具有物流行業(yè)整體發(fā)展趨勢以外,其行業(yè)發(fā)展趨勢具有特殊性,具體表現(xiàn)在:由于物流環(huán)節(jié)中的流通加工及配送環(huán)節(jié)的重要性尤為突出,其主要實(shí)施主體之一的鋼材加工配送中心的數(shù)量及規(guī)模將逐漸增加,其地位也將隨著行業(yè)的成熟而逐步提高,并向剪切線的技術(shù)裝備水平越來越高、產(chǎn)品加工精度越來越高以及加工自動化程度越來越高的“三高”趨勢發(fā)展。
另一方面,在服務(wù)技術(shù)水平提升的同時(shí),汽車鋼鐵物流行業(yè)的發(fā)展還與下游汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢密切相關(guān),下游汽車行業(yè)的良好發(fā)展及旺盛的生產(chǎn)需求是汽車鋼鐵物流行業(yè)未來發(fā)展趨勢的重要導(dǎo)向。