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全球尼龍6切片行業(yè)發(fā)展歷程及競爭格局分析（附報告目錄）

1、全球尼龍6行業(yè)發(fā)展歷程

尼龍6是尼龍產(chǎn)業(yè)的重要產(chǎn)品領(lǐng)域和細分產(chǎn)業(yè)體系,尼龍6產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很大 程度上伴隨尼龍產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而快速發(fā)展，尼龍產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程也反映尼龍6產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程。全球尼龍產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了兩個階段。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年尼龍6切片行業(yè)市場調(diào)查及前景預(yù)測報告》

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

 資料來源：普華有策

第一階段:20世紀30年代至60年代，是尼龍產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化起步及快速發(fā)展階段，以新品種開發(fā)為主要特征，尼龍產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起點以尼龍66和尼龍6的發(fā)明為標志性事件。1935年，美國科學(xué)家卡-羅瑟斯利用己二酸和己二胺在杜邦公司合成了尼龍66，1943年，德國科學(xué)家P.Schlack在法本公司(拜耳、巴斯夫、赫斯特公司前身）用己內(nèi)酰胺合成了尼龍6，從此開創(chuàng)了尼龍產(chǎn)業(yè)工業(yè)化發(fā)展的征程。這一階段，尼龍6產(chǎn)業(yè)同樣也經(jīng)歷了起步和快速發(fā)展的階段，伴隨生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷成熟，尼龍6產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。

第二階段:20世紀70年代至今，是尼龍產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步及產(chǎn)品升級階段，以新產(chǎn)品開發(fā)和改性產(chǎn)品開發(fā)為主。這一階段，全球主要尼龍6生產(chǎn)商積極著手開發(fā)更加先進的生產(chǎn)工藝和性能更加優(yōu)良的改性產(chǎn)品，產(chǎn)品用途也由尼龍纖維向尼龍工程塑料、尼龍薄膜等多用途領(lǐng)域發(fā)展。隨著合成與改性技術(shù)的進步，世界各大尼龍生產(chǎn)企業(yè)爭相投入人力、財力資源，積極研發(fā)尼龍新品種，以滿足下游應(yīng)用新領(lǐng)域新市場。近年來，巴斯夫公司、帝斯曼公司、沙特創(chuàng)新塑料公司、朗盛公司、羅地亞公司、日本宇部工業(yè)公司等尼龍主要生產(chǎn)企業(yè)均開發(fā)出一系列尼龍新產(chǎn)品（如尼龍6T、尼龍9T、芳綸、芳堿綸等）和改性品種（如增強尼龍、增韌尼龍、導(dǎo)電尼龍、阻燃尼龍等）。

2、我國尼龍6行業(yè)發(fā)展歷程

我國的尼龍工業(yè)起步于二十世紀50年代，經(jīng)過近六十年的發(fā)展，目前我國尼龍6生產(chǎn)技術(shù)相對成熟，原材料己內(nèi)酰胺也基本實現(xiàn)自給自足，且質(zhì)量不斷提升，我國尼龍6生產(chǎn)能力逐年提升，尼龍6下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷由尼龍纖維領(lǐng)域拓展至工程塑料及薄膜領(lǐng)域，我國已成全球最大的尼龍6消費國。我國尼龍6產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)歷了三個發(fā)展階段。

第一階段:起步階段（1958-80年代初)，我國于1958年從當(dāng)時的民主德國引進尼龍6聚合紡絲設(shè)備，在北京合成纖維實驗廠建成了第一套尼龍6工業(yè)生產(chǎn)裝置，成為我國最早的尼龍生產(chǎn)企業(yè)。在60年代，我國又先后引進了一套小型的尼龍6長絲生產(chǎn)線，并建成天津合成纖維廠。在此基礎(chǔ)上沈陽化工研究院、黑龍江化工研究所、錦西化工廠等單位先后開展了對尼龍6的研究，通過消化吸收國外的技術(shù)設(shè)備，依靠自己的力量，在山西榆次、湖南岳陽等地建成了一批小型的尼龍6生產(chǎn)企業(yè)。但這一階段，受限于生產(chǎn)技術(shù)滯后，原材料已內(nèi)酰胺嚴重依賴國外，原材料供應(yīng)量和成本較高，我國尼龍6行業(yè)發(fā)展緩慢。

第二階段:初具規(guī)模化發(fā)展階段（80年代初-2000年），進入80年代，隨著我國的改革開放，我國尼龍6工業(yè)也進入了快速發(fā)展階段，特別是80年代末及90年代初，我國先后從歐洲、日本等地引進了一批在當(dāng)時具有國際先進水平的己內(nèi)酰胺和尼龍6技術(shù)工藝及生產(chǎn)裝置，這些引進的裝置使我國的尼龍6產(chǎn)品在品種、產(chǎn)量、質(zhì)量、物耗、能耗及經(jīng)濟效益上都得到了較大的改善和提高。如1989年我國引進荷蘭DSM公司HPO工藝和國外關(guān)鍵設(shè)備在南京、岳陽分別建設(shè)5萬噸/年已內(nèi)酰胺裝置，1995年中石化集團石家莊化纖公司引進意大利SINA公司甲苯法專利技術(shù)和國外成套設(shè)備建設(shè)5萬噸/年己內(nèi)酰胺裝置。同時，石家莊化纖有限責(zé)任公司、石家莊化工化纖廠、巴陵石化公司等企業(yè)2萬噸/年的尼龍6聚合裝置相繼建成并投產(chǎn)，使得我國的尼龍6工業(yè)基本形成了規(guī)格、門類較多，民用絲、產(chǎn)業(yè)用絲等均可生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，我國的尼龍6工業(yè)形成了一定規(guī)模。但由于國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)能受限，尼龍6上游原料己內(nèi)酰胺仍受制于國外企業(yè)，制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

第三階段:快速發(fā)展階段（21世紀初--至今），這一階段我國尼龍6產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要呈現(xiàn)國產(chǎn)化進程加快、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升、產(chǎn)量及消費量穩(wěn)步增長等特征。2002年，中石化與荷蘭帝斯曼成立南京帝斯曼公司，推動了國內(nèi)尼龍6上游原材料己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，己內(nèi)酰胺依賴進口的現(xiàn)狀逐漸被打破，到2010年我國國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量首次高于當(dāng)年進口量，截至2017年我國國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量達到220萬噸，近5年復(fù)合年均增長率24.21%，進口依賴度下降至9.75%（統(tǒng)計局、中國化學(xué)工業(yè)協(xié)會、海關(guān)信息網(wǎng)），我國尼龍6行業(yè)發(fā)展枷鎖進一步掙脫，為下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)。與此同時，21世紀初，隨著我國“100~200噸/天”尼龍6聚合技術(shù)的成功開發(fā)和應(yīng)用，我國尼龍6聚合產(chǎn)業(yè)走上了大規(guī)模、低成本、高質(zhì)量發(fā)展的快車道，涌現(xiàn)出了廣東新會美達錦綸股份有限公司、長樂力恒錦綸科技有限公司等大型尼龍6切片生產(chǎn)企業(yè)。該階段，尼龍6切片生產(chǎn)的原材料瓶頸基本被打破，尼龍6切片產(chǎn)量和價格更具競爭力，下游應(yīng)用領(lǐng)域需求進一步釋放，原材料限制對行業(yè)發(fā)展影響減弱，行業(yè)迎來快速發(fā)展周期。

3、國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)量不斷提升

近年來，我國尼龍6聚合技術(shù)進步明顯，國內(nèi)尼龍6聚合產(chǎn)業(yè)發(fā)生較大的變化，行業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)規(guī)模都發(fā)生了很大變化，很多規(guī)模小、消耗高的裝置被淘汰，取而代之的是日產(chǎn)100-200噸的聚合裝置，生產(chǎn)已開始向規(guī)?；?、低消耗、高質(zhì)量發(fā)展。受益于聚合技術(shù)進步、原材料己內(nèi)酰胺供應(yīng)穩(wěn)定及下游應(yīng)用領(lǐng)域需求旺盛等因素，國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)量穩(wěn)步增長，據(jù)國家統(tǒng)計局和中國化纖工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年我國尼龍6切片產(chǎn)量為321萬噸，同比增長16.7%;與此同時，盡管歷史上受生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備先進性等因素影響，國內(nèi)尼龍產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低端為主，高端產(chǎn)品存在一定進口依賴性，但隨著部分新增產(chǎn)能不斷引進先進技術(shù)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在逐步優(yōu)化，進口量依賴不斷下降。

4、國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)銷增長趨勢明顯

新常態(tài)下，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步增長，居民生活水平不斷提升，我國民用紡絲、工業(yè)用絲、尼龍工程塑料、尼龍薄膜等行業(yè)快速發(fā)展，推動我國尼龍6切片市場需求穩(wěn)步增長，尤其是尼龍6切片高端產(chǎn)品的需求快速增長。與此同時，隨著國內(nèi)聚合技術(shù)的進步及己內(nèi)酰胺供應(yīng)穩(wěn)定，國內(nèi)尼龍⑥切片產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)不斷提升，國內(nèi)尼龍6切片產(chǎn)品進口依賴度不斷降低，替代進口趨勢明顯，我國尼龍6切片生產(chǎn)、消費、出口同步增長。

據(jù)國家統(tǒng)計局、海關(guān)網(wǎng)、中國化纖工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年我國尼龍6切片產(chǎn)量和表觀消費量分別為111.7萬噸和165.2萬噸，2018年則達321萬噸和348.9萬噸，復(fù)合增長率分別為14.11%和9.80%。預(yù)計未來，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，我國尼龍6切片產(chǎn)量和銷量將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。在進出口方面，2010-2018年我國尼龍6切片進口量逐年遞減，我國尼龍6切片產(chǎn)銷主要用于國內(nèi)消費需求，未來隨著國內(nèi)尼龍6生產(chǎn)能力不斷擴大，產(chǎn)品性能不斷提高，國內(nèi)產(chǎn)品競爭力不斷提升，預(yù)計未來尼龍6切片產(chǎn)品將在滿足國內(nèi)中高端市場需求的同時，還將不斷擴大國外高端市場供應(yīng)。

5、行業(yè)整體利潤情況

在上游方面，己內(nèi)酰胺（CPL）是重要的有機化工原料之一，是制備尼龍6切片的主要原材料，因此已內(nèi)酰胺的價格變化在很大程度上影響尼龍6行業(yè)的利潤水平。下游應(yīng)用方面，隨著國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的不斷向前推進，整體經(jīng)濟出現(xiàn)了穩(wěn)中有升的良好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)需求不斷增加。尼龍6下游應(yīng)用主要為尼龍纖維、工程塑料、薄膜等行業(yè)，尼龍6的價格與下游需求聯(lián)動性強，行業(yè)利潤也與其有較強的關(guān)系。同時，受政府環(huán)保政策和供應(yīng)側(cè)改革等因素的影響，尼龍產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格均出現(xiàn)上漲趨勢。根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自2014年以來，尼龍行業(yè)的企業(yè)平均利潤從2014年的2,135.09萬元，上升至2016年的3,553.77萬元，漲幅為66.45%。隨著國家經(jīng)濟良好發(fā)展、上游原材料供應(yīng)充足以及下游行業(yè)需求增加，尤其是中高端尼龍6產(chǎn)品的需求旺盛，尼龍6行業(yè)的整體利潤水平將趨于穩(wěn)步提升態(tài)勢。

6、行業(yè)競爭格局

中國尼龍6切片行業(yè)常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能擴張較快，行業(yè)競爭日趨激烈。隨著國家智能制造、新能源、綠色環(huán)保等戰(zhàn)略的逐步推進，國家通過節(jié)能減排、限制高能耗等行業(yè)標準，不斷引導(dǎo)行業(yè)向技術(shù)、品牌、產(chǎn)品附加值等高水平、良性競爭態(tài)勢發(fā)展。隨著行業(yè)競爭的深入，有行業(yè)知名度和相應(yīng)研發(fā)規(guī)模實力的企業(yè)才能建立自身的競爭優(yōu)勢，擺脫低成本競爭局面，實現(xiàn)差異化競爭戰(zhàn)略，最終獲得持續(xù)發(fā)展的能力。

當(dāng)前我國尼龍6切片行業(yè)呈現(xiàn)出較為明顯的轉(zhuǎn)型升級趨勢，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要可以分為兩個層次，第一層次是國內(nèi)少數(shù)幾家企業(yè)通過自主研發(fā)和技術(shù)吸收消化，結(jié)合市場需求自主研發(fā)出一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的尼龍6切片產(chǎn)品，在國內(nèi)高端市場和國際市場上具有一定的競爭力;第二層次是以中小型尼龍6切片企業(yè)或早期投資企業(yè)為主，這些企業(yè)技術(shù)水平較低，設(shè)備面臨升級換代的壓力，產(chǎn)品主要集中在中低端，利潤率較低，市場競爭激烈。