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全球潤滑油添加劑行業(yè)競爭格局與進入壁壘

1、行業(yè)基本情況及發(fā)展歷程

（1）潤滑油添加劑基本概念

成品潤滑油對機械和工業(yè)設備的運作不可或缺，潤滑油添加劑是一種或多種化合物，加入潤滑油后，改善其中已有的一些特性或使?jié)櫥偷玫侥撤N新的特性，能夠提高潤滑油在機械系統(tǒng)中的效率并增強其性能，或延長潤滑劑的使用壽命和提高穩(wěn)定性。簡而言之，潤滑油添加劑服務于潤滑油市場，其能為潤滑油的性能創(chuàng)造高附加值。潤滑油添加劑產(chǎn)品主要應用于汽車發(fā)動機潤滑油（包括天然氣發(fā)動機）、鐵路機車發(fā)動機油、船舶發(fā)動機油、工業(yè)潤滑油、潤滑脂、乳化炸藥等市場。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年潤滑油添加劑細分市場調(diào)研與前景預測報告》

潤滑油主要由潤滑油添加劑及基礎油組成，潤滑油添加劑一般占潤滑油總體比例約 2%~30%左右（通常液壓油加劑量較小而重負荷發(fā)動機潤滑油加劑量較大），其余主要為基礎油?；A油是組成潤滑油、潤滑脂成品的基礎材料。主要分為礦物基礎油和合成基礎油。礦物基礎油為天然石油進行精制而成，應用廣泛；合成基礎油通過化學方法合成，具有熱氧化安定性好、耐低溫、黏度指數(shù)高等優(yōu)點。

（2）潤滑油添加劑發(fā)展歷程

潤滑油添加劑隨著工業(yè)發(fā)展的需求應運而生，分為以下幾個發(fā)展時期：

資料來源：普華有策

2、潤滑油添加劑市場競爭格局

（1）國際

在國際市場上，經(jīng)過 20 世紀 90 年代末期潤滑油添加劑公司之間劇烈的兼并和收購，產(chǎn)業(yè)逐漸集中，形成了以四家國際知名潤滑油添加劑公司路博潤（Lubrizol）、潤英聯(lián)（Infineum）、雪佛龍奧倫耐（Chevron Oronite）、雅富頓（Afton）為主的市場競爭格局。這幾大添加劑公司均擁有較長的發(fā)展歷史，在技術研發(fā)和市場拓展方面有深厚的積淀，控制了全球 85%左右的添加劑市場份額。四大潤滑油添加劑公司以銷售復合劑為主，其生產(chǎn)的單劑一般都是自用，同時向外部單劑廠商采購其不生產(chǎn)或產(chǎn)能不足的單劑產(chǎn)品。

除以上四大潤滑油添加劑公司之外，國外還有科聚亞（Chemtura，已被LANXESS 公司收購）、巴斯夫（Basf）、范德比爾特（Vanderbilt）、羅曼克斯（Rohmax）等生產(chǎn)添加劑單劑為主的知名特色潤滑油添加劑公司。這幾家公司雖然受規(guī)模限制，產(chǎn)量較小，但在各自專業(yè)領域均有較強的研發(fā)實力，因而占有一定的國際市場份額。

（2）國內(nèi)

A、單劑市場競爭格局

中國的單劑市場主要依靠國內(nèi)單劑生產(chǎn)企業(yè)自產(chǎn)和國外添加劑公司進口。國內(nèi)單劑生產(chǎn)企業(yè)的競爭格局曾經(jīng)是大型石油公司下屬企業(yè)和民營企業(yè)各占半壁江山。近幾年，由于大型石油公司主營業(yè)務范圍較廣，下屬潤滑油添加劑單劑生產(chǎn)單位發(fā)展較緩，而民營企業(yè)則快速發(fā)展，逐漸成為國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)的主力軍。早期國內(nèi)民營小型單劑生產(chǎn)廠商繁多，競爭較為激烈，知名度和產(chǎn)量都相對較低，生產(chǎn)潤滑油添加劑產(chǎn)品品種主要為分散劑、清凈劑、抗氧劑等。

雖然產(chǎn)品質(zhì)量還存在一定差距，但性價比高于國外同類產(chǎn)品。近年來，隨著國內(nèi)民營潤滑油添加劑生產(chǎn)廠商技術水平不斷提高和生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，國內(nèi)出現(xiàn)了少數(shù)具有一定行業(yè)影響力且技術研發(fā)實力較強的潤滑油添加劑公司。這些具有自主知識產(chǎn)權的民營企業(yè)，除了在某些細分產(chǎn)品上替代進口廠商取得了一定的市場份額外，還逐步開始在部分高端產(chǎn)品市場上與國外單劑廠商展開競爭。

國內(nèi)進口的單劑主要由四大潤滑油添加劑公司以外的幾家特色單劑生產(chǎn)商提供，多屬技術含量高的具有一定特色的單劑，一般是國內(nèi)廠家無法生產(chǎn)或無法達到同等質(zhì)量水平的產(chǎn)品，其附加值和利潤相對較高，但因價格比較昂貴，因此在國內(nèi)市場上所占的份額比較少。

B、復合劑市場競爭格局

中國潤滑油添加劑復合劑市場供應來源主要有三部分：國外進口、外資廠商在國內(nèi)設立的合資企業(yè)生產(chǎn)和國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)。國內(nèi)復合劑的市場份額主要被國外潤滑油添加劑公司或其在國內(nèi)設立的合資企業(yè)所占據(jù)，尤其是技術水平相對較高的高端復合劑產(chǎn)品。近些年，國內(nèi)的民營潤滑油添加劑企業(yè)，從生產(chǎn)中低端的復合劑產(chǎn)品開始，在保持自身性價比優(yōu)勢的同時不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術水平，以積極主動服務下游廠商的態(tài)度，從而不斷擴大了復合劑國內(nèi)的市場份額，并在高端復合劑市場上有所突破。

由于復合劑配方的研發(fā)、測試以及認證需要大量的資金投入、不斷的技術積累、輔以繁瑣的試驗程序并通過花費較高的技術認證，因此，目前，國內(nèi)民營潤滑油添加劑復合劑生產(chǎn)廠商都面臨一定的競爭劣勢。同時，由于復合劑主要作用于發(fā)動機用潤滑油，潤滑油添加劑技術的改進或升級往往需要與發(fā)動機新技術的研發(fā)相匹配，而先進發(fā)動機的研發(fā)大都被國際大型企業(yè)所壟斷，與之配套的潤滑油標準更是由國外所制定（目前，國內(nèi)主要引用美國 API 標準），由此，導致國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)也處于一定的后發(fā)劣勢。

但是，隨著 2016 年 9 月發(fā)動機潤滑油中國標準開發(fā)創(chuàng)新聯(lián)盟的設立，行業(yè)內(nèi)將逐步推出符合中國發(fā)動機技術特點的潤滑油標準體系和潤滑油產(chǎn)品技術標準。此舉將一定程度上打破外資潤滑油添加劑產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢，增強國內(nèi)潤滑劑添加劑企業(yè)的競爭力。尤其是隨著中美貿(mào)易爭端發(fā)生以來，國家已經(jīng)充分認識到了進口替代的重要性，而潤滑油添加劑行業(yè)目前作為外資占據(jù)絕對控制地位的行業(yè)，未來存在較大的實現(xiàn)進口替代的市場空間。

3、國內(nèi)潤滑油市場現(xiàn)狀

中國經(jīng)濟已成為全球第二大經(jīng)濟體，伴隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、汽車保有量的持續(xù)增長以及工業(yè)化進程的不斷加快，我國已經(jīng)成為全球 最大的潤滑油消費國之一。依據(jù)上海市潤滑油品行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018 年全國潤滑油消費量約為 687萬噸。我國潤滑油消費量雖然整體增速較快，但人均消費量仍然較低，2018 年受宏觀經(jīng)濟影響，增長放緩，但仍是世界最大的潤滑油消費國之一，剔除船用油后的人均潤滑油消費量仍不足 4 千克，與西歐和北美發(fā)達國家人均消耗 9-18 公斤的水平依然有一定差距，因此在未來一段時期，我國的潤滑油消費仍有較大增長潛力。而潤滑油添加劑作為高質(zhì)量潤滑油提升關鍵性能所必備的要素，亦將隨著潤滑油增長而快速增長。

我國潤滑油需求結構與世界潤滑油需求結構基本保持一致，車用潤滑油長期占潤滑油需求的主要部分，約為 58%，工業(yè)潤滑油占比約 42%。隨著產(chǎn)業(yè)升級加速，過剩產(chǎn)能淘汰，工業(yè)占 GDP 比重的峰值已經(jīng)過去，工業(yè)發(fā)展對工業(yè)潤滑油的需求也在下降。同時，中國城市化進程仍將持續(xù)，家庭收入穩(wěn)步增長，我國仍處于乘用車普及期，居民的購車需求較為剛性。汽車工業(yè)的快速增長給我國車用潤滑油帶來了巨大的增長機會。

工業(yè)潤滑油品種繁多，添加劑占比大約為 3-5%左右，因此工業(yè)用潤滑油的需求量下滑對添加劑的影響較小。車用所需的潤滑油多應用于靠燃燒產(chǎn)生動力的內(nèi)燃機，添加劑占比大約為 10-15%左右，因此車用潤滑油的增長對潤滑油添加劑需求量增長的影響，遠遠大于工業(yè)潤滑油下降帶來的影響。

4、行業(yè)技術情況

潤滑油添加劑品類繁多，應用廣泛，是技術密集型行業(yè)。由于其產(chǎn)品配方獨特和生產(chǎn)工藝復雜，需要經(jīng)過長時間的實驗積累和持續(xù)的研發(fā)投入，才能掌握其市場應用，建立完善的技術研發(fā)體系。

從單劑的技術水平發(fā)展來看，目前，國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)廠商已具備生產(chǎn)全部單劑劑種，常用單劑的生產(chǎn)技術已日趨成熟，部分單劑品質(zhì)與國際添加劑生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)不相上下。但在新型或特色單劑方面，國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)廠商研發(fā)仍然不足，也較難實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，仍需依賴進口。

從復合劑的技術水平發(fā)展來看，受到研發(fā)能力和開發(fā)成本等因素的限制，國內(nèi)復合劑的生產(chǎn)仍然是技術追隨者，有能力實現(xiàn)開發(fā)或規(guī)?；a(chǎn)的復合劑目前局限于中低端產(chǎn)品，高端復合劑產(chǎn)品仍主要依賴進口。

不斷提高的環(huán)境保護要求、更加嚴格的排放法規(guī)和節(jié)能的要求對添加劑的配方設計產(chǎn)生了較大影響，如汽油發(fā)動機油低磷化、柴油發(fā)動機油低灰分化、延長潤滑油的使用壽命、提高生物降解性等對潤滑油品質(zhì)的新需求直接引導了添加劑

未來發(fā)展方向。目前潤滑油添加劑研發(fā)新趨勢主要是提高單劑性能并開發(fā)某些新品種，發(fā)展多功能添加劑和復合劑，以及改進配方并提高使用經(jīng)濟性，滿足環(huán)保和節(jié)能的要求。

5、季節(jié)性特征

潤滑油添加劑行業(yè)早期存在一定的季節(jié)性特征，但現(xiàn)在季節(jié)性波動不明顯。潤滑油分為單級潤滑油和多級潤滑油。只滿足一種高溫（或低溫）性能的潤滑油叫單級潤滑油；同時滿足高、低溫性能要求的潤滑油叫多級潤滑油。

冬季和夏季的氣溫變化對單級潤滑油的粘度影響較大。一般單級潤滑油若滿足低溫時的粘度，則隨著環(huán)境溫度升高時，它的粘度也會不斷降低，因而影響潤滑效果；反之，若僅顧慮到高溫時的粘度，也會無法滿足在低溫環(huán)境下的潤滑效果。因此，需要向市場分別供給符合冬季及夏季氣候要求的潤滑油。因單級潤滑油須隨溫度變化而更換，其便利性不佳，所以后期逐漸被多級潤滑油取代。多級潤滑油在寬廣的溫度變化范圍內(nèi)，粘度變化率不大，因此可以滿足在低溫時不會過厚，在高溫時不會過稀的粘度要求，使引擎能夠得到充分的潤滑和保護。隨著多級潤滑油的廣泛應用，潤滑油受換季的影響大幅減少，對下游潤滑油添加劑產(chǎn)品的季節(jié)性需求變化也越來越不明顯。

6、行業(yè)進入壁壘

（1）市場準入壁壘

潤滑油添加劑的質(zhì)量直接關系潤滑油質(zhì)量和性能及最終用戶生產(chǎn)設備的正常運轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益，因此潤滑油添加劑用戶特別是大型潤滑油企業(yè)，在選擇潤滑油添加劑供應商時均有嚴格評審條件，主要通過企業(yè)規(guī)模、品牌形象、信用等級、質(zhì)量管理、產(chǎn)品研發(fā)、檢測檢驗、生產(chǎn)技術以及保障供應能力等方面進行綜合考察和評審，并進行長期嚴格測試，對添加劑的選擇有非?？量痰臉藴屎投ㄖ苹囊?；一旦進入其采購體系，雙方傾向于建立長期穩(wěn)固的合作關系，以保證其設備維護的穩(wěn)定性。潤滑油企業(yè)對添加劑的品質(zhì)要求相比價格因素更為看重，因此對于新進入本行業(yè)的企業(yè)，其具有較高的客戶開發(fā)成本。

（2）技術壁壘

潤滑油添加劑細分產(chǎn)品種類繁多，技術含量及產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，升級換代快，每種產(chǎn)品對于各項指標要求均不同，配方千差萬別，需要企業(yè)具備豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗以及先進的生產(chǎn)控制設備。同時，企業(yè)不僅需要較為齊全的研發(fā)、檢測和試驗設備而且還需要打造一支能夠及時根據(jù)終端客戶的實際需要，量身定做符合其特定需求產(chǎn)品的研發(fā)隊伍，從而取得市場競爭優(yōu)勢，以實現(xiàn)更強的盈利能力。

潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)加工工藝和產(chǎn)品配方是贏得市場的重要保證。為了不斷滿足客戶個性化、差異化的需要，潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要具備較強的持續(xù)研發(fā)能力。每種潤滑油添加劑的研發(fā)與生產(chǎn)一般都需經(jīng)過配方篩選、模擬評定、臺架試驗、行車試驗、工業(yè)試用等階段，對新進入者而言，所面臨的技術壁壘更明顯。除了需要長時間技術積淀外，潤滑油添加劑生產(chǎn)廠商還須具備一定規(guī)模的與企業(yè)發(fā)展相適應的生產(chǎn)設備。潤滑油添加劑生產(chǎn)設備不僅投入大，還必須依據(jù)產(chǎn)品的要求，結合行業(yè)經(jīng)驗單獨設計、安裝，而新的市場進入者，由于缺乏相應的生產(chǎn)經(jīng)驗，在生產(chǎn)設備的選擇、設計和安裝上將面臨較大困難。

（3） 資金壁壘

潤滑油添加劑行業(yè)亦屬于資本密集型行業(yè)，其研發(fā)、生產(chǎn)和銷售存在明顯的資金壁壘。一方面，生產(chǎn)設備和設施需要較大規(guī)模的資金投資，同時在新產(chǎn)品研發(fā)過程中，公司需要投入較大資金進行臺架試驗、行車試驗、產(chǎn)品 API 認證等；另一方面，企業(yè)需要一定規(guī)模的資金進行周轉(zhuǎn)，除購進正常生產(chǎn)所需原材料外，通常會對主要原材料保留一定的安全儲備量，因此潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要較多資金予以周轉(zhuǎn)，構成了進入該行業(yè)的資金壁壘。

（4）規(guī)模壁壘

潤滑油添加劑行業(yè)具有明顯的規(guī)模效應。大型潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模效益顯著，可有效降低成本，形成價格優(yōu)勢，同時提高了行業(yè)集中度。大型潤滑油添加劑企業(yè)為降低單位產(chǎn)品成本需要對生產(chǎn)裝置、油庫等進行規(guī)模投入，前期投入較大。同時，在原材料供應方面，規(guī)模較大的潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)因采購量較大、采購種類較多，能夠與原材料供應企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關系，從而取得原材料采購價格優(yōu)勢及供應保障。

（5）品牌和渠道壁壘

隨著高品質(zhì)潤滑油添加劑產(chǎn)品在我國潤滑油添加劑消費總量占比穩(wěn)步提高和終端用戶對于安全環(huán)保、節(jié)能降耗、延長使用壽命的要求提高，品牌和渠道建設對于高品質(zhì)潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)的意義愈發(fā)明顯。對目標客戶有針對性的進行品牌形象宣傳、建立有效的市場滲透渠道和高效的售后服務體系，成為高品質(zhì)潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必備途徑。品牌宣傳和渠道建設需要通過長期的市場實踐和客戶維系，對于新進入企業(yè)存在較高要求。