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電聲器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值及趨勢(shì)分析(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)基本情況
電聲器件是電聲換能器的分支,是一種高級(jí)仿生產(chǎn)品,用于可聽聲頻率范圍的能量轉(zhuǎn)換,即聲音信號(hào)的接收、記錄、加工、重放和測(cè)量,它包括傳聲器、送話器、揚(yáng)聲器、受話器、耳機(jī)和音響等產(chǎn)品,其中,揚(yáng)聲器(俗稱“喇叭”)在電聲整機(jī)設(shè)備中是一個(gè)基礎(chǔ)的元器件,而其工作頻率范圍、低頻共振點(diǎn)、失真等性能指標(biāo)卻是決定電聲整機(jī)質(zhì)量的關(guān)鍵,并且一旦形成,無法通過其他元件進(jìn)行調(diào)整。音頻電能通過電磁,壓電或靜電效應(yīng),使其紙盆或膜片振動(dòng)并與周圍的空氣產(chǎn)生共振(共鳴)而發(fā)出聲音。揚(yáng)聲器的種類繁多,而且價(jià)格相差很大。揚(yáng)聲器分為內(nèi)置揚(yáng)聲器和外置揚(yáng)聲器,外置揚(yáng)聲器即一般所指的音箱。內(nèi)置揚(yáng)聲器是指播放器等具有內(nèi)置的喇叭。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年電聲器件行業(yè)全景調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
當(dāng)今世界電子工業(yè)的調(diào)整、信息技術(shù)和通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,對(duì)電聲器件的發(fā)展產(chǎn)生了巨大影響,先進(jìn)的設(shè)計(jì)、測(cè)量軟件和設(shè)備,使電聲技術(shù)水平日新月異。傳統(tǒng)電聲器件性能不斷優(yōu)化,新型電聲器件(NXT、數(shù)字式、硅集成等)產(chǎn)品層出不窮,電聲器件行業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的黃金時(shí)代。
2、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
電聲器件的上游產(chǎn)業(yè)是電聲零部件,主要由振盆、音圈、振膜、磁體、T 鐵、盆架、定心支片、骨架以及墊邊、夾板等,其中磁體(影響電聲器件換能效率)、振盆(影響電聲器件音質(zhì)好壞)、音圈是主要的零部件。揚(yáng)聲器所需原材料和外購件主要包括盆架、T 鐵、磁鋼、紙盒、音圈、紙箱、無鉛焊錫絲等,上述原材料及外購件在我國均為全球 最大生產(chǎn)國,相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)鏈完整、規(guī)模較大,因此,揚(yáng)聲器行業(yè)能較穩(wěn)定地獲得原材料和零部件的供應(yīng)。但近年來隨著基礎(chǔ)性原材料價(jià)格上漲,上述原材料和零部件價(jià)格也呈上漲態(tài)勢(shì),對(duì)揚(yáng)聲器制造企業(yè)生產(chǎn)成本造成較大壓力。
上游行業(yè)主要通過價(jià)格變動(dòng)影響電聲元器件的生產(chǎn)成本,上游行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步也會(huì)推動(dòng)電聲元器件的技術(shù)升級(jí)。
在下游合作中,上到高精尖軍工產(chǎn)業(yè),下到民用家電、汽車、電腦、手機(jī)等產(chǎn)業(yè),電聲器件的發(fā)展可謂包羅萬象,在政治、軍事、文化等各個(gè)領(lǐng)域內(nèi)有著廣泛的應(yīng)用。
目前,我國已成為全球的電聲器件生產(chǎn)加工中心,自行研制掌握了電聲器件部件到成品的全部生產(chǎn)技術(shù),形成了電聲器件生產(chǎn)工業(yè)體系和完善的產(chǎn)業(yè)鏈。
隨著科技的發(fā)展,各類智能終端產(chǎn)品的更新?lián)Q代提升了整個(gè)消費(fèi)類電子行業(yè)對(duì)于音頻產(chǎn)品品質(zhì)的要求,預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi),音頻產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長。
電聲器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況
資料來源:普華有策
3、行業(yè)發(fā)展概況
自20世紀(jì)90年代開始,電視機(jī)相關(guān)的音響產(chǎn)品和家庭影院音響產(chǎn)品曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí);到21世紀(jì)初互聯(lián)網(wǎng)逐步興起,臺(tái)式電腦和筆記本電腦相關(guān)的音響產(chǎn)品快速增長;隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展和智能手機(jī)的爆發(fā)式增長,藍(lán)牙音響、微電聲、耳機(jī)等產(chǎn)品的需求得到極大的釋放;人工智能技術(shù)的不斷成熟和無線傳輸技術(shù)的不斷完善,人工智能交互音響產(chǎn)品和智能硬件產(chǎn)品為聲學(xué)行業(yè)帶來更為多元的增長,智能音箱在逐步與智能家居中的其他產(chǎn)品結(jié)合(比如路由器、家電產(chǎn)品等),正在呈現(xiàn)智能家居的控制中心作用。電聲器件產(chǎn)品運(yùn)用領(lǐng)域未來將不斷豐富,產(chǎn)品形態(tài)將會(huì)呈現(xiàn)體積小、功能全、便攜性、網(wǎng)絡(luò)化、智能化等特征,電聲器件行業(yè)仍將保持較快的發(fā)展。
在全球范圍內(nèi),電聲器件產(chǎn)業(yè)格局主要是西歐、美國、韓國和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的國際知名企業(yè)或?qū)I(yè)廠商控制品牌、市場(chǎng)及多數(shù)高端產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)技術(shù),東亞、東南亞、東歐、拉丁美洲等國家和地區(qū)的企業(yè)進(jìn)行OEM/ODM產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。
引領(lǐng)音響產(chǎn)品品牌發(fā)展的公司一類是科技公司,如:Apple(蘋果)、Amazon(亞馬遜)、Goolge(谷歌)、Facebook、Line、騰訊、阿里巴巴、百度等公司在交互認(rèn)知及軟件技術(shù)運(yùn)用方面的領(lǐng)先,開發(fā)出的消費(fèi)類電子產(chǎn)品有可能催生聲學(xué)行業(yè)新的增量,比如蘋果公司的iPhone、iPad 、Airpods,亞馬遜公司的Echo、谷歌公司的Google Home系列產(chǎn)品等;另一類是傳統(tǒng)聲學(xué)品牌廠商,他們擁有成熟的銷售渠道和穩(wěn)定的消費(fèi)群體,著名聲學(xué)品牌廠商有美國的Harman、Bose,歐洲的B&O、Logitech,日本的YAMAHA、Sony等。
國際知名品牌廠商從控制成本、整合資源、發(fā)揮自身的比較優(yōu)勢(shì)等角度考慮,已逐漸放棄電聲器件產(chǎn)品生產(chǎn),更多的是通過與硬件制造廠商合作開發(fā)的模式進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)及制造。由于電聲器件制造行業(yè)兼具技術(shù)密集、勞動(dòng)密集和資金密集等行業(yè)特點(diǎn),電聲器件制造企業(yè)主要集中在中國、越南、馬來西亞、巴西等發(fā)展中國家,我國已成為世界上最大的電聲器件產(chǎn)品制造基地。近年來,國內(nèi)企業(yè)受益于技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)水平的大幅提升等優(yōu)勢(shì),國內(nèi)的電聲器件零部件行業(yè)最近幾年正在加快發(fā)展,浙江的嵊州、寧波和東陽,廣東的廣州、深圳、東莞和山東濰坊等地已形成電聲零部件產(chǎn)業(yè)聚集帶。
4、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
按照新型電子元器件的定義,高檔電聲器件必須具備“能夠促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)信息化、促進(jìn)電子技術(shù)和整機(jī)更新?lián)Q代的新一代電子元器件”的作用和特征。而不是簡單的性能高,所以它不是通常所指的“發(fā)燒友”電聲器材。首先它要為數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化電子信息整機(jī)和系統(tǒng)配套,有市場(chǎng)、有產(chǎn)業(yè)化規(guī)模,同時(shí)產(chǎn)品的安全性、綠色化也是影響其發(fā)展前途和市場(chǎng)的重要因素。
從產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)看,高保真化、智能化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、高功率、多功能、組件化成為電聲器件新的發(fā)展方向。電子產(chǎn)品品質(zhì)化提升將深刻影響著全球電聲組件市場(chǎng)變化,產(chǎn)品性能提升是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。以 TV 揚(yáng)聲器為例,根據(jù)市場(chǎng)需求的發(fā)展趨勢(shì),電視機(jī)的薄型化和超薄型化已逐漸成產(chǎn)品主流;家庭娛樂呈多元化,電影、音樂欣賞,多媒體設(shè)施等發(fā)展迅猛,要求揚(yáng)聲器向小型化、低失真、高靈敏度、大動(dòng)態(tài)范圍、寬頻帶和良好的瞬態(tài)響應(yīng)發(fā)展。平板揚(yáng)聲器已面世幾年,但發(fā)展仍比較緩慢,關(guān)鍵是價(jià)格不菲及音質(zhì)需進(jìn)一步改善。
5、行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)
(1)我國電聲元器件行業(yè)總體技術(shù)水平仍待提高
電聲元器件行業(yè)是一個(gè)快速發(fā)展的行業(yè),新技術(shù)和新產(chǎn)品不斷出現(xiàn),對(duì)企業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)能力提出了較高要求。由于國內(nèi)專業(yè)電聲研發(fā)機(jī)構(gòu)較少,專業(yè)技術(shù)人員缺乏,國內(nèi)企業(yè)對(duì)研發(fā)的投入力度總體不足。與發(fā)達(dá)國家相比,我國在電聲元器件的基礎(chǔ)理論和自主創(chuàng)新研發(fā)方面還相對(duì)薄弱。我國電聲元器件行業(yè)的總體技術(shù)水平仍有待提高,經(jīng)濟(jì)上未能擺脫效益低下的狀態(tài)。我國生產(chǎn)企業(yè)雖多,但在技術(shù)水平、創(chuàng)新能力、資本實(shí)力等方面與行業(yè)國際知名品牌企業(yè)之間存在著較大的差距,還不具備足夠的實(shí)力以自有品牌直接參與國際競(jìng)爭(zhēng),多數(shù)企業(yè)沒有形成品牌競(jìng)爭(zhēng)力和規(guī)?;a(chǎn)能力。
(2)國內(nèi)電聲元器件企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模有待進(jìn)一步提高
電聲元器件的產(chǎn)品單價(jià)較低,企業(yè)需具備一定的生產(chǎn)規(guī)模才能獲得較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。與國際一流企業(yè)相比,國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模普遍較小,自動(dòng)化程度不高,具有綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)較少。
(3)國內(nèi)電聲元器件生產(chǎn)企業(yè)面臨一定的勞動(dòng)力成本上升壓力
隨著我國經(jīng)濟(jì)增長和人們生活水平的不斷提高,我國勞動(dòng)力成本也不斷上升。絕大多數(shù)國內(nèi)電聲企業(yè)缺乏大規(guī)模的自動(dòng)化生產(chǎn)能力。勞動(dòng)力成本的上升一方面使國內(nèi)企業(yè)面臨一定的成本壓力和競(jìng)爭(zhēng)壓力,但同時(shí)也促使其要加快自動(dòng)化改造,提高生產(chǎn)效率,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。