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我國化學(xué)藥品制劑行業(yè)進(jìn)入壁壘分析(附報告目錄)
1、化學(xué)藥品制劑概述
化學(xué)藥品制劑行業(yè)是指直接用于人體疾病防治、診斷的化學(xué)藥品制劑的制造。目前,我國已經(jīng)具有較完整的化學(xué)制劑工業(yè)體系,化學(xué)制劑工業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長,成為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國化學(xué)藥品制劑行業(yè)專項(xiàng)調(diào)研發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》
化學(xué)藥品制劑主要有三種分類方式。按適應(yīng)癥分類可分為抗感染藥、抗寄生蟲病藥、解熱鎮(zhèn)痛藥、維生素及礦物質(zhì)類、消化系統(tǒng)類、心血管系統(tǒng)用藥、計劃生育及激素類等;按劑型分類可分為片劑、針劑、膠囊、藥水、軟膏、粉劑、溶劑等各種劑型;從藥品創(chuàng)新程度來分類,化學(xué)藥品又可以分為創(chuàng)新藥(Innovatordrugs)、仿制藥(Generic drugs)。創(chuàng)新藥一般指具有自主知識產(chǎn)權(quán)專利的藥物,它研制過程包括發(fā)現(xiàn)階段、臨床前開發(fā)、新藥臨床前申請(IND)、新藥臨床試驗(yàn) I 期、新藥臨床試驗(yàn)Ⅱ期、新藥臨床試驗(yàn)Ⅲ期、新藥申請(NDA)。仿制藥一般指創(chuàng)新藥在專利期滿后由非創(chuàng)制廠商生產(chǎn)的具有同樣活性藥成分、劑型、規(guī)格和給藥途徑,并經(jīng)證明具有相同安全性和治療等效性的非專利藥品。
2、化學(xué)藥品制劑市場概況
國內(nèi)醫(yī)藥需求保持穩(wěn)定增長,化學(xué)藥品制劑作為醫(yī)藥工業(yè)最大的子行業(yè)一直居于重要地位。我國化學(xué)藥品制劑制造企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入 2006 年至 2016 年逐年增加,總體增速較快,復(fù)合增長率為 18.48%。2008 年增幅高達(dá) 28.45%,雖 2012年至 2014 年增幅有所回落,但仍高于 10%。2016 年化學(xué)藥品制劑制造企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為 7,534.70 億元,同比增速為 10.54%。與此同時,我國化學(xué)藥品制劑制造企業(yè)的利潤總額也同步增加,2006 年-2016 年,我國化學(xué)藥品制劑制造企業(yè)利潤總額的復(fù)合增長率達(dá) 23.51%。利潤總額增速高于主營業(yè)務(wù)收入增速,可以看出我國化學(xué)藥品制劑制造企業(yè)仍保持著積極良好的盈利趨勢。
2014-2018年化學(xué)藥品制劑制造主營業(yè)務(wù)收入分析
資料來源:普華有策市場研究中心
從技術(shù)上來看,國內(nèi)化學(xué)藥品制劑行業(yè)中,仿制藥和改劑型藥品高達(dá)九成,自主研發(fā)的藥品種類和數(shù)量嚴(yán)重不足。目前,我國化學(xué)藥品制劑行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速分化、結(jié)構(gòu)升級、淘汰落后產(chǎn)能的階段,具有醫(yī)藥自主創(chuàng)新能力以及擁有知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的企業(yè)會在未來化學(xué)制劑競爭市場上處于優(yōu)勢地位。
3、化學(xué)藥品制劑行業(yè)的主要壁壘
(1)政策準(zhǔn)入壁壘
藥品安全事關(guān)國計民生,為保證藥品使用的安全有效,我國對藥品生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)行許可證制度,國家在藥品的生產(chǎn)、經(jīng)營等各環(huán)節(jié)均制定了各項(xiàng)法律法規(guī),并進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管,存在較高的準(zhǔn)入壁壘。
根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》,開辦藥品生產(chǎn)企業(yè),須經(jīng)企業(yè)所在地省級藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)并頒發(fā)《藥品生產(chǎn)許可證》,并必須具有依法經(jīng)過資格認(rèn)定的藥學(xué)技術(shù)人員及工程技術(shù)人員及相應(yīng)的技術(shù)工人、具有與其藥品生產(chǎn)相適應(yīng)的廠房、設(shè)施、衛(wèi)生環(huán)境、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)人員及儀器設(shè)備,具有保證藥品質(zhì)量的質(zhì)量管理體系。2011 年 2 月,《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(2010 年修訂)》推出,一方面強(qiáng)化了軟件方面的要求,提出要強(qiáng)化從業(yè)人員素質(zhì),細(xì)化操作流程等;另一方面提高了生產(chǎn)條件標(biāo)準(zhǔn),對廠房設(shè)施生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)等分別提出了設(shè)計和布局的要求。2015 年 6 月,《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》再次修訂,對藥品儲藏、運(yùn)輸?shù)确矫孀髁藝?yán)格要求,并規(guī)定實(shí)體藥店需配備專業(yè)人員以保障患者用藥安全有效。
此外,國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入到歐美地區(qū)市場,則需滿足當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管要求,例如進(jìn)入歐洲市場需要通過歐盟 EDQM 審核,獲得 CEP 認(rèn)證;進(jìn)入美國市場則需通過 FDA審核。無論是國內(nèi) GMP 認(rèn)證還是國外 cGMP 認(rèn)證,都形成了較高的政策壁壘。
(2)技術(shù)壁壘
化學(xué)制藥行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè),具有跨專業(yè)應(yīng)用、多種技術(shù)融合等特點(diǎn)。無論是傳統(tǒng)產(chǎn)品品質(zhì)的提升、生產(chǎn)過程中成本的控制,以及新產(chǎn)品的研發(fā)、規(guī)模化生產(chǎn)等均對企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力具有較高的要求。企業(yè)即便通過 GMP 認(rèn)證,具備藥品生產(chǎn)能力,但如果不具備成熟、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù),很難在保證藥品質(zhì)量的基礎(chǔ)上不斷提升生產(chǎn)效率。自主研發(fā)能力是醫(yī)藥制造企業(yè)的核心競爭力之一,對企業(yè)的發(fā)展起著決定性影響。對于新進(jìn)入企業(yè)而言,一般難以在短期內(nèi)掌握相關(guān)的研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝,因此本行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。
(3)資金壁壘
化學(xué)制藥行業(yè)還屬于資本密集型產(chǎn)業(yè),只有具備充足的資金實(shí)力,才能有效保證產(chǎn)品的研發(fā)和規(guī)?;a(chǎn)順利進(jìn)行。藥品從研究開發(fā)、臨床試驗(yàn)、試生產(chǎn)至最終產(chǎn)品的銷售,需投入大量的資金、人才、設(shè)備等資源支持。新藥研發(fā)周期通常超過 10 年,而最終的投資收益需要新藥研發(fā)產(chǎn)品順利獲取生產(chǎn)批文,并成功進(jìn)入市場銷售才能逐步實(shí)現(xiàn),收益兌現(xiàn)的不確定性較大。隨著我國醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)范化趨勢日益明顯,醫(yī)藥企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備、人才、廠房等方面的投入日益提升,新進(jìn)入企業(yè)需要具備足夠的資金實(shí)力。
(4)品牌壁壘
藥品作為一類特殊的商品,直接關(guān)系到公眾的健康,因此用戶在選擇用藥時傾向謹(jǐn)慎。不同制藥企業(yè)產(chǎn)品的差異性主要表現(xiàn)在藥品適應(yīng)癥、給要方式、藥品劑型、療效、藥質(zhì)量、外形包裝、價格以及售后服務(wù)上,而這些差異增強(qiáng)了各類藥品的獨(dú)特性,降低了產(chǎn)品之間的可替代性,從而使顧客對特定企業(yè)的藥品產(chǎn)生忠誠度,繼而形成制藥企業(yè)的品牌特點(diǎn)。新的進(jìn)入者在品牌創(chuàng)立、銷售網(wǎng)絡(luò)的形成以及產(chǎn)品在客戶中得到認(rèn)可并建立良好的質(zhì)量信譽(yù)都需要經(jīng)歷一個漫長的過程,并需要在營銷方面進(jìn)行大規(guī)模的投資和布局。