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精密零組件千億賽道：新能源汽車+AI驅(qū)動國產(chǎn)替代加速

1、精密零組件行業(yè)概述

精密零組件是具備高尺寸精度、高表面質(zhì)量、高性能要求并可以起到保護、支撐、散熱作用的金屬或塑膠部件，如各類緊固件、緩沖件、絕緣件、屏蔽件、按鍵等，是下游智能終端必備的重要構(gòu)成部件，是保證電子部件在適宜工作環(huán)境中正常運作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量和品質(zhì)直接決定了下游產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用壽命及可靠性。

國內(nèi)精密電子零組件制造業(yè)與國內(nèi)加工制造業(yè)的發(fā)展及下游電子、通信、汽車、儲能行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，下游行業(yè)的發(fā)展帶動了對精密電子零組件的巨大市場需求，而國內(nèi)加工制造業(yè)整體實力的提高推動了精密電子零組件在上述行業(yè)的更廣泛應(yīng)用。目前，中國作為全球第一大電子、通信、汽車和儲能的生產(chǎn)國以及應(yīng)用國，為國內(nèi)精密電子零組件制造業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

2、精密零組件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

精密零組件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

精密零組件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括各類金屬及非金屬材料等原材料，以及各類自動化生產(chǎn)制造設(shè)備等，下游應(yīng)用領(lǐng)域幾乎涵蓋了裝備制造業(yè)的所有領(lǐng)域，如通信設(shè)備、消費電子、汽車電子等。

精密零組件在制造業(yè)中有著基礎(chǔ)性和支柱性的特點，在高端制造產(chǎn)業(yè)中，其精度可以直接影響最終產(chǎn)品的參數(shù)和性能，導(dǎo)致精密零組件的下游廠商對于其精密度和質(zhì)量要求極為嚴苛。在消費電子行業(yè)，以智能手機、筆記本電腦、平板電腦、智能可穿戴設(shè)備為代表的產(chǎn)品極大地依托于互聯(lián)網(wǎng)科技和精密制造工藝的快速發(fā)展，以保證其可靠性和功能性，逐漸成為日常生活、辦公、娛樂中的重要組成部分。

3、精密電子零組件行業(yè)競爭格局

最近十余年，國內(nèi)精密電子零組件制造業(yè)在學(xué)習(xí)國際品牌、中國臺灣企業(yè)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上獲得了快速發(fā)展。伴隨著與 3C 電子、智能終端、汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域的融合，國內(nèi)已經(jīng)形成了一批基礎(chǔ)精密加工能力強、研發(fā)周期短、具有提供全球化供貨服務(wù)能力的優(yōu)秀本土企業(yè)，比如領(lǐng)益智造、長盈科技、安潔科技等。

從市場競爭格局看，國內(nèi)精密電子零組件制造業(yè)呈現(xiàn)國外品牌和國內(nèi)品牌并存、國內(nèi)品牌在持續(xù)追趕的競爭局面。國際品牌和中國臺灣企業(yè)如安費諾、泰科、鴻海集團等，具有技術(shù)水平高、產(chǎn)品線豐富、品牌信任度好、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛等特點，特別是在高端電子產(chǎn)品、汽車電子產(chǎn)品等領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢明顯。國內(nèi)品牌大部分專注于某一個或幾個相關(guān)的特定應(yīng)用領(lǐng)域。

從市場集中度看，國際品牌和中國臺灣企業(yè)在國內(nèi)市場仍占據(jù)主導(dǎo)地位，中國大陸廠商存在一定差距。

4、精密電子零組件行業(yè)技術(shù)水平及特點

（1）技術(shù)水平及特點

隨著信息和電子技術(shù)的飛速發(fā)展，消費電子產(chǎn)品逐漸向智能化、輕薄化、便攜化、多功能化、集成化、高性能等方向發(fā)展，由此對精密零組件產(chǎn)品的微型化、集成化、高精密度、高性能等特性要求越來越高，要求精密零組件制造企業(yè)對材料的功能、加工性能深入了解。

同時，隨著下游客戶的產(chǎn)品持續(xù)更新與技術(shù)要求提高，精密零組件產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)、制造工藝水平的要求也逐步提高。精密零組件的產(chǎn)品研發(fā)過程涉及機械工程、結(jié)構(gòu)工程、材料、自動化、信息化等眾多學(xué)科，同時研發(fā)人員還需要對下游通信、新能源等應(yīng)用行業(yè)的知識有一定的了解。在產(chǎn)品加工方面，從過去的單一機器設(shè)備的簡單加工向多工序設(shè)備組合加工、多功能綜合制程加工方向發(fā)展，與之相應(yīng)產(chǎn)品加工由單一工序向多工序組合方向發(fā)展。在加工設(shè)備的選擇上，出于生產(chǎn)效率、精密度、穩(wěn)定性等指標的考慮，需選用自動化程度更高的精密加工設(shè)備。

（2）創(chuàng)新方向

1）材料技術(shù)前沿

新材料研發(fā)成為競爭焦點。高性能復(fù)合材料在減重和功能集成方面優(yōu)勢明顯，碳纖維增強復(fù)合材料的比強度達到鋼的5倍以上。功能性涂層技術(shù)快速發(fā)展，納米級陶瓷涂層使零部件表面硬度提升3-5倍，耐磨性顯著改善。

2）工藝技術(shù)突破

微納制造技術(shù)實現(xiàn)重大進展。精密蝕刻技術(shù)可實現(xiàn)10μm以下的精細結(jié)構(gòu)加工；激光加工技術(shù)的定位精度達到±1μm；增材制造技術(shù)在復(fù)雜異形件加工中展現(xiàn)獨特優(yōu)勢。智能制造水平顯著提升，AI視覺檢測系統(tǒng)的缺陷識別準確率超過99.9%，大幅提升產(chǎn)品質(zhì)量一致性。

3）集成化創(chuàng)新

系統(tǒng)級解決方案成為趨勢。領(lǐng)先企業(yè)從單一零件供應(yīng)商向模組化解決方案提供商轉(zhuǎn)型，提供包含結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料選型、工藝優(yōu)化的一站式服務(wù)?？鐚W(xué)科技術(shù)融合加速，將電子、機械、熱學(xué)、電磁等多領(lǐng)域要求集成到單一零部件設(shè)計中。

5、精密電子零組件行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與風險

（1）行業(yè)面臨的機遇

1）國家政策支持

精密零組件是消費電子產(chǎn)品的重要組成部分，屬于消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)及國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，受到國家和地方政府的重視和支持，其發(fā)展有利于促進我國從制造業(yè)大國轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞓I(yè)強國。

近年來，國務(wù)院辦公廳、國家發(fā)改委、工信部、商務(wù)部、財政部等多部門出臺了《提振消費專項行動方案》《關(guān)于促進電子產(chǎn)品消費的若干措施》《5G 應(yīng)用“揚帆”行動計劃（2021-2023 年）》《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》《手機、平板、智能手表（手環(huán)）購新補貼實施方案》等一系列政策措施支持行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境。

精密零組件行業(yè)相關(guān)政策分析

資料來源：普華有策

2）精密零組件產(chǎn)品對下游電子產(chǎn)品的重要性持續(xù)增強

精密零組件產(chǎn)品是消費電子產(chǎn)品及組件的重要組成部分，是電子部件能否在適宜工作環(huán)境中正常運作的基礎(chǔ)，其品質(zhì)的高低直接決定了下游終端產(chǎn)品的質(zhì)量、性能及可靠性。隨著消費電子產(chǎn)品朝著智能化、輕薄化、集成化、多功能化、高性能化發(fā)展以及新興智能終端的不斷擴展，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大，對精密零組件的體積、質(zhì)量、精密度等要求越來越高，其對終端產(chǎn)品功能穩(wěn)定性和產(chǎn)品的安全性的作用也不斷提升，重要性持續(xù)增強。

3）新興應(yīng)用拓展機遇

人工智能硬件快速發(fā)展，AI服務(wù)器對高密度連接器和散熱器需求旺盛，單個GPU服務(wù)器精密零組件價值量超過5000元。智能汽車傳感器數(shù)量增加，激光雷達、毫米波雷達等需要高精度結(jié)構(gòu)件。醫(yī)療電子升級，便攜式醫(yī)療設(shè)備對微型化零組件需求增長。

4）技術(shù)升級機遇

新材料應(yīng)用推動產(chǎn)品創(chuàng)新。液態(tài)金屬在折疊屏轉(zhuǎn)軸中的應(yīng)用使產(chǎn)品壽命提升3倍；碳纖維復(fù)合材料在無人機結(jié)構(gòu)件中實現(xiàn)減重40%。工藝創(chuàng)新提升制造水平，微注塑成型技術(shù)實現(xiàn)0.1g以下微型零件的量產(chǎn)。

（2）行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

目前，我國已成為最大的消費電子生產(chǎn)國和消費國，但近年來國際間貿(mào)易摩擦有所增加，以及下游客戶為降低勞動力成本，部分消費電子產(chǎn)業(yè)資源逐步向東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移。精密零組件生產(chǎn)企業(yè)下游的部分制造服務(wù)商及組件生產(chǎn)商已在東南亞設(shè)立了生產(chǎn)基地。如未來貿(mào)易摩擦加劇，產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移增加，將對我國精密零組件行業(yè)企業(yè)發(fā)展造成不利影響。

6、精密零組件行業(yè)發(fā)展趨勢、市場需求變動及空間

隨著信息和電子技術(shù)的飛速發(fā)展，消費電子產(chǎn)品逐漸向智能化、輕薄化、便攜化、多功能化、集成化、高性能等方向發(fā)展，由此對精密零組件產(chǎn)品的微型化、集成化、高精密度、高性能等特性要求越來越高，要求精密零組件制造企業(yè)對材料的功能、加工性能深入了解。

（1）技術(shù)發(fā)展路徑

未來五年，精密零組件技術(shù)將圍繞"更精密、更智能、更綠色"三大方向演進。在精度方面，微納加工技術(shù)將推動特征尺寸向亞微米級發(fā)展。在智能化方面，嵌入傳感器的功能零組件將實現(xiàn)狀態(tài)實時監(jiān)測。在綠色化方面，生物基材料和水性涂層技術(shù)將減少環(huán)境影響。

（2）產(chǎn)品形態(tài)趨勢

功能集成化成為發(fā)展方向。通過結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和材料優(yōu)化，單一零組件將實現(xiàn)機械支撐、熱管理、電磁屏蔽等多功能集成。預(yù)計到2028年，多功能集成零組件的市場份額將從目前的20%提升至40%以上。

（3）產(chǎn)業(yè)格局演變

未來三年，行業(yè)整合將加速推進。頭部企業(yè)通過技術(shù)升級和產(chǎn)能擴張，不斷提升市場份額。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，高端零組件占比提升，預(yù)計行業(yè)平均毛利率將維持在25-30%的合理水平。

7、精密電子零組件行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

（1）技術(shù)壁壘

精密電子零組件產(chǎn)品大多為定制化產(chǎn)品，生產(chǎn)過程中涉及的生產(chǎn)設(shè)備種類與生產(chǎn)環(huán)節(jié)較多。根據(jù)客戶的不同需求，其所運用的工藝繁多，對生產(chǎn)制造的精密度、一致性、高效性、靈活性等要求較高，其研發(fā)制造需要深厚的模具設(shè)計制造技術(shù)沉淀和制造設(shè)備的配套，行業(yè)新進入者難以短時間完成重資產(chǎn)配置投入，并突破設(shè)計及工藝技術(shù)水平達到行業(yè)高端水平，亦無法滿足對客戶需求的響應(yīng)的及時性，形成了較高的技術(shù)壁壘。

（2）客戶壁壘

由于精密零組件產(chǎn)品具有典型的非標準化等特點，客戶與供應(yīng)商是定制化生產(chǎn)的合作模式。在該模式下，下游客戶更換供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換成本高且周期長。因此，與知名終端品牌或直接客戶建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系的門檻較高，雙方的合作黏性和穩(wěn)定性較強，從而形成了客戶壁壘。

《“十五五”精密零組件行業(yè)細分市場及產(chǎn)業(yè)鏈全景趨勢研判報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。