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稀土深加工行業(yè)：戰(zhàn)略資源驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展新引擎

稀土作為“工業(yè)維生素”，是現(xiàn)代工業(yè)體系中不可或缺的戰(zhàn)略性資源，其深加工產(chǎn)業(yè)不僅關(guān)乎國家資源安全，更直接推動新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來，隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速、智能制造升級以及“雙碳”目標的推進，稀土深加工行業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機遇。

1、行業(yè)概述與發(fā)展背景

稀土深加工是指對稀土原材料進行分離、提純、合金化、功能化等處理，制備出具有高附加值和技術(shù)含量的稀土材料與制品。主要包括稀土永磁材料、稀土催化材料、稀土儲氫材料、稀土拋光材料和稀土光功能材料等。其中，稀土永磁材料（尤其是釹鐵硼永磁）在稀土下游應(yīng)用中占比超過40%，是推動行業(yè)增長的核心驅(qū)動力。

中國在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。截至2024年全球稀土儲量約9088萬噸，其中，中國約4400萬噸，占48.4%；2024年， 中國稀土產(chǎn)量占全球比重約68.5%、稀土冶煉分離產(chǎn)能全球占比約92.3%——即，在稀土采選和分離環(huán)... 節(jié)，中國均具備絕對優(yōu)勢。國家通過開采總量控制、行業(yè)整合、技術(shù)出口限制等政策，持續(xù)推動稀土產(chǎn)業(yè)向高端化、綠色化、集約化方向發(fā)展。

2、市場規(guī)模與區(qū)域格局

2024年，全球稀土深加工行業(yè)市場規(guī)模突破290億美元，預(yù)計到2030年將增長至514億美元，年均復(fù)合增長率達8.5%。

2020-2024年全球稀土深加工行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：普華有策

從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，中國稀土深加工市場主要集中在華東、華南和華北地區(qū)，三者合計占比超過70%。其中，華東地區(qū)憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈和下游應(yīng)用市場，占比最高，達39.5%。

3、下游應(yīng)用驅(qū)動強勁

稀土深加工產(chǎn)品的終端應(yīng)用廣泛，主要集中在新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能變頻空調(diào)、工業(yè)機器人等領(lǐng)域：

新能源汽車：2025年1-8月全球新能源汽車銷量達1382萬臺，滲透率較2024年提升1.9個百分點，中國滲透率達48.2%，顯著高于其他國家。驅(qū)動電機作為新能源汽車的核心部件，對高性能釹鐵硼磁材的需求隨之激增。例如，金力永磁在2025年前三季度為頭部新勢力車型交付的驅(qū)動電機磁材同比增長120%，800V高壓平臺車型的推廣進一步放大了需求。

風(fēng)力發(fā)電： 到2035年全球稀土永磁市場規(guī)模將擴大三倍，其中清潔能源技術(shù)（如風(fēng)力發(fā)電）的需求增長是主要驅(qū)動力。國際能源署也指出，到2040年清潔能源技術(shù)對稀土的需求可能增長3-7倍，其中風(fēng)電和電動汽車將成為需求增長的核心領(lǐng)域。

在風(fēng)力發(fā)電中，稀土永磁電機能顯著提升發(fā)電效率。例如，釹鐵硼永磁材料因具有高磁能積、矯頑力等特性，被廣泛應(yīng)用于風(fēng)力渦輪發(fā)電機的轉(zhuǎn)子制造，可提高發(fā)電機效率并降低能耗。

工業(yè)機器人：工業(yè)機器人是驅(qū)動稀土材料，尤其是高性能釹鐵硼永磁體需求的關(guān)鍵增長領(lǐng)域。作為工業(yè)機器人核心動力源——伺服電機的“心臟”，釹鐵硼永磁體憑借其高功率密度、快速響應(yīng)和精密控制特性，確保了機器人的高效、精準運動。在全球智能制造浪潮及政策支持下，工業(yè)機器人產(chǎn)量和密度持續(xù)提升，單臺機器人需消耗約2-4公斤釹鐵硼。隨著未來人形機器人的發(fā)展，其對稀土永磁體的需求將更為龐大，該領(lǐng)域已成為稀土下游應(yīng)用中最具潛力和確定性的市場之一。

在新能源汽車領(lǐng)域，以永磁電機為代表的驅(qū)動電機需求將受到持續(xù)提振。高性能燒結(jié)釹鐵硼作為稀土永磁驅(qū)動電機的核心材料，對電機的性能起著重要作用。在新能源發(fā)電領(lǐng)域，風(fēng)機大型化和風(fēng)電能源的進一步普及將為稀土永磁材料需求打開增長空間。隨著可再生能源的推廣和應(yīng)用，風(fēng)力發(fā)電市場的需求也在斷增長。風(fēng)力發(fā)電設(shè)備中的稀土永磁材料的使用量也在逐年增加，這將為稀土精密加工行業(yè)帶來新的市場機會。由于稀土功能材料在新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

4、行業(yè)競爭與龍頭企業(yè)

中國稀土深加工行業(yè)已形成以北方稀土、中國稀土、廈門鎢業(yè)、廣晟有色、盛和資源等為代表的龍頭企業(yè)格局。2024年，前四家企業(yè)市場份額合計達55%左右，行業(yè)集中度高。這些企業(yè)在資源掌控、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈整合方面具備明顯優(yōu)勢，持續(xù)推動行業(yè)向高端制造升級。

5、發(fā)展趨勢與前景展望

永磁材料是稀土最主要和最具發(fā)展?jié)摿Φ膽?yīng)用方向，用其制造的電機具有效率高、體積小、噪音少、穩(wěn)定可靠等優(yōu)點，是自動化、智能化必不可少的要素，擁有廣闊的市場空間。

展望未來，稀土深加工行業(yè)的發(fā)展路徑日益清晰，主要體現(xiàn)在四個維度：首先，技術(shù)路徑向“綠色與智能”并進，以低碳高效的萃取技術(shù)、資源循環(huán)利用和高端材料研發(fā)為重點，推動產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化。其次，產(chǎn)業(yè)重心向“下游與應(yīng)用”延伸，企業(yè)紛紛切入永磁電機、固態(tài)儲氫裝置等終端市場，旨在提升產(chǎn)品附加值與企業(yè)核心競爭力。此外，發(fā)展模式向“集約與協(xié)同”演變，在國家政策引導(dǎo)下，行業(yè)通過兼并重組持續(xù)優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，保障戰(zhàn)略資源安全。最后，增長動能向“新興與前沿”拓展，人形機器人、氫能、新一代通信等顛覆性技術(shù)，正為稀土新材料打開充滿想象的增長空間。

《2025-2031年稀土深加工行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。