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管材管件市場：政策紅利與存量改造雙輪驅(qū)動下的增長邏輯

1、管材管件產(chǎn)品的特性和分類

（1）管材

管材（又稱“管道”）是用于輸送液體（如水、石油等）或氣體（空氣、天然氣、蒸汽等）的一種工程設(shè)施，廣泛應(yīng)用于家庭、工業(yè)和市政基礎(chǔ)設(shè)施中，是現(xiàn)代生活中不可或缺的一部分。根據(jù)材質(zhì)的不同，管道產(chǎn)品可分為塑料管、金屬管、塑復(fù)金屬管和其他管道。

管材分類

資料來源：普華有策

（2）管件

管件屬于管材產(chǎn)品的配套零件，主要功能之一是連接管道，確保管道系統(tǒng)的整體性和密封性。通過各種類型的管件，可以將多段管道連接成一個完整的輸送系統(tǒng)，用于輸送水、氣體、油或其他流體，某些管件如閥門、減壓閥、流量計(jì)等，具有調(diào)節(jié)和控制流體壓力、流量的作用，確保管道系統(tǒng)在安全和有效的參數(shù)下運(yùn)行。這些管件對于保護(hù)設(shè)備、防止過載和優(yōu)化系統(tǒng)性能至關(guān)重要。管件和管道的配套使用是確保管道系統(tǒng)安全、高效運(yùn)行的基礎(chǔ)。根據(jù)用途的不同，管件主要可分為以下幾類：

管件分類

資料來源：普華有策

2、管材管件市場概況

管材是城市和鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，用于輸送水、燃?xì)狻⑹秃推渌后w或氣體。它們是連接住宅、工業(yè)區(qū)和農(nóng)田等關(guān)鍵區(qū)域的紐帶，確保了日常生活和工業(yè)生產(chǎn)的基本需求得到滿足。由于管材管件等水暖器材主要應(yīng)用于房屋及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等相關(guān)領(lǐng)域，在全球固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)的投資規(guī)模增加等需求因素的推動下，具有廣闊的市場前景。2023年全球管道市場規(guī)模達(dá)1,270億美元，預(yù)計(jì)2032年將達(dá)到2,250億美元。

而隨著技術(shù)的發(fā)展和市場的需求，塑復(fù)金屬管的生產(chǎn)和應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)也逐漸完善。例如，國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T18997.2-2020《鋁塑復(fù)合壓力管第2部分：鋁管對接焊式鋁塑管》和GB/T31515-2015《無縫鋁塑共擠出復(fù)合軟管》等標(biāo)準(zhǔn)的制定，為鋁塑復(fù)合管的生產(chǎn)和使用提供了技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量保證，其應(yīng)用范圍和市場份額也在不斷擴(kuò)大。

管件和管材屬于互補(bǔ)產(chǎn)品，管材的使用需要相應(yīng)的管件來完成安裝、連接和維護(hù)。因此，管材市場的增長往往伴隨著配套管件需求的增加。同樣，高質(zhì)量和創(chuàng)新的管件也可以推動管材市場的擴(kuò)展，因?yàn)樗鼈兛梢蕴岣呦到y(tǒng)的性能和可靠性。

3、管材管件下游市場概況

管材管件作為現(xiàn)代社會基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，是用于輸送液體（如水、石油等）或氣體（如空氣、天然氣、蒸汽等）的一種工程設(shè)施，主要用于市政給排水、建筑給排水、燃?xì)忸I(lǐng)域等，具有多元化的應(yīng)用場景。

（1）市政給排水

我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，對城市給排水管道網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)產(chǎn)生了巨大的推動作用，進(jìn)而有利于管道制造行業(yè)的發(fā)展。我國在城鎮(zhèn)化發(fā)展中持續(xù)加大給排水管道設(shè)施的投入，城市給排水管道總長度逐年增加，公共給水與排水效率得到不斷提高。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2023年全國城市供水管道長度115.31萬公里，同比增長4.55%；全國城市排水管道長度95.25萬公里，同比增長4.27%。

2020-2024年我國城市供水與排水管道長度情況

資料來源：普華有策

然而，城市早期給排水管網(wǎng)因鋪設(shè)管道低劣、施工技術(shù)落后致嚴(yán)重老化，且管道與配件質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、接口技術(shù)陳舊，導(dǎo)致管網(wǎng)抗壓強(qiáng)度低、爆漏事故頻發(fā)；部分城市不同時期或地區(qū)的供水管聯(lián)網(wǎng)后，管道混雜使承壓標(biāo)準(zhǔn)低的管段超負(fù)荷運(yùn)行，易引發(fā)爆管，中心區(qū)或局部地區(qū)管徑偏小致用水高峰斷水，還有城市因地下水超采改用地表水源后提升管網(wǎng)壓力，超出原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)致管道破損，嚴(yán)重影響供水效率。未來，提升供水效率、踐行節(jié)水環(huán)保、解決內(nèi)澇及推進(jìn)海綿城市建設(shè)等需求，將推動城市管網(wǎng)加速改造升級，為市政工程管道的推廣應(yīng)用帶來大量市場機(jī)遇。

（2）建筑給排水

建筑用管道與房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)，2025年政府工作報(bào)告強(qiáng)調(diào)要持續(xù)用力推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，因城施策調(diào)減限制性措施，加力實(shí)施城中村和危舊房改造，推進(jìn)收購存量商品房，穩(wěn)住樓市。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2024年末，我國城鎮(zhèn)化率為67.00%，還未達(dá)到成熟經(jīng)濟(jì)體如美、日、英等的高城鎮(zhèn)化率水平。國家將持續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)，根據(jù)《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計(jì)劃》，預(yù)計(jì)到2029年，常住人口城鎮(zhèn)化率將提升至接近70%，有望持續(xù)帶動建筑用管道需求。

2020-2024年我國城鎮(zhèn)化率

資料來源：普華有策

此外，建筑節(jié)能與綠色建筑的大力發(fā)展，也將提高管道在房屋建筑工程的使用率。因此，房地產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)、健康發(fā)展將有助于建筑給排水管道的推廣和應(yīng)用，建筑工程管道的市場規(guī)模仍有較大的提升空間。

（3）燃?xì)夤艿?/span>

燃?xì)庑袠I(yè)作為我國重點(diǎn)支持的城市基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，自2015年起獲國務(wù)院及發(fā)改委系列政策扶持，2017年國家發(fā)改委與能源局聯(lián)合發(fā)布的《中長期管網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》為油氣管網(wǎng)中長期布局指明方向，規(guī)劃2025年我國油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)24萬公里，推動城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)持續(xù)增長；未來城鎮(zhèn)化進(jìn)程將帶動燃?xì)夤芫W(wǎng)基建投資，加之城市管道燃?xì)馐褂寐士焖偬嵘?，燃?xì)夤艿佬枨髮⒎€(wěn)步增加。

4、行業(yè)發(fā)展趨勢及空間

伴隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)、基礎(chǔ)設(shè)施的完善、政策的支持，我國管材管件行業(yè)將迎來穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展道路。

（1）全球下游市場需求廣泛，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境

管材管件主要用于房屋及城市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，全球需求市場集中于城市化后期的發(fā)達(dá)國家與城市化加速的新興市場，驅(qū)動因素包括房屋維修翻新及新屋建設(shè)。歐美等發(fā)達(dá)國家因大量老舊房屋和基礎(chǔ)設(shè)施翻新，形成穩(wěn)定需求，且居民對居住舒適性、水資源節(jié)約的重視催生高端管材更新需求，推動產(chǎn)業(yè)向智能化、高端化發(fā)展；南非、印度、東南亞、南美等新興市場因城市化進(jìn)程加速，城市房屋及市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度加大，供水、供熱、供氣等系統(tǒng)對管材管件的需求快速增長，成為全球市場新增長點(diǎn)。

（2）國內(nèi)存量管道改造迫切性上升，未來需求或超預(yù)期增長

2022年發(fā)改委、水利部印發(fā)《“十四五”水安全保障規(guī)劃》，首次在國家層面部署水安全保障工作，2022年國務(wù)院《政府工作報(bào)告》提出適度超前開展基建投資，加快城市燃?xì)?、給排水管道更新改造，2023年《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》明確2025年建設(shè)國家水網(wǎng)骨干工程，補(bǔ)齊水資源配置等短板，推動市政及水利工程建設(shè)，帶動管材管件需求增長；同時，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造將排水、燃?xì)夤艿栏伦鳛橹攸c(diǎn)，2025年財(cái)政部、住建部繼續(xù)推進(jìn)城市更新并實(shí)施區(qū)域差異化補(bǔ)助，我國迎來城市老化管道集中更新期，燃?xì)?、給排水管道需求或超預(yù)期爆發(fā)。

（3）銅制產(chǎn)品的強(qiáng)制無鉛化將成為未來趨勢，產(chǎn)品從原料端實(shí)現(xiàn)升級

2014年美國無鉛法案實(shí)施后，無鉛銅制水暖器材需求自2013年下半年顯著增長，2013年德國執(zhí)行新飲用水標(biāo)準(zhǔn)DIN50930并于2015年強(qiáng)制實(shí)施，鉛析出量降至10ppb以下且涵蓋洗浴水，日本2002年提出水暖產(chǎn)品無鉛化概念，加拿大2011年生效的消費(fèi)品安全法限制含鉛產(chǎn)品，目前歐美加日韓等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)因環(huán)保健康逐步推行水暖器材無鉛化，同時中國及東南亞等新興經(jīng)濟(jì)體因環(huán)保安全意識提升成為無鉛水暖器材潛在市場，在此趨勢下，管件產(chǎn)品將從原料端升級，無鉛化、低鉛化產(chǎn)品取代含鉛產(chǎn)品，企業(yè)通過革新無鉛工藝技術(shù)獲取先發(fā)優(yōu)勢。

5、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性

（1）周期性

管材及配套管件等水暖器材產(chǎn)品的主要應(yīng)用于建筑、市政、農(nóng)業(yè)水利工程（農(nóng)村飲用水及灌溉）、電力、通信、燃?xì)獾阮I(lǐng)域，受國家宏觀經(jīng)濟(jì)周期的波動及基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模變動的影響較大，存在一定的周期性。

（2）區(qū)域性

從需求端區(qū)域性來看，管材管件產(chǎn)品整體并無明顯的區(qū)域性差別，但鋁塑管材管件、不銹鋼管材管件等新型管材的消費(fèi)市場更多集中于歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。隨著全球經(jīng)濟(jì)的多元化發(fā)展和政策因素的影響，中國和其他發(fā)展中國家的市場份額將逐步提高。

（3）季節(jié)性

國內(nèi)市場中，管材管件制造行業(yè)具有一定的季節(jié)性，從全年來看，由于施工、裝修人員返鄉(xiāng)過年，春節(jié)期間通常為管材管件產(chǎn)品的銷售淡季，銷售量出現(xiàn)一定程度的下降，國外市場中，管材管件制造行業(yè)無明顯季節(jié)性影響。

《2025-2031年管材管件行業(yè)細(xì)分市場分析投資前景專項(xiàng)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）