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CDMO行業(yè)發(fā)展全景:市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)洞察
1、全球CDMO行業(yè)發(fā)展概況
在全球醫(yī)藥行業(yè)專(zhuān)業(yè)化分工的背景下,醫(yī)藥CDMO行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)。2017年至2021年,全球醫(yī)藥CDMO行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從394億美元增長(zhǎng)至632億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到12.5%。全球醫(yī)藥CDMO行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將迎來(lái)更大幅度的增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2026年全球醫(yī)藥CDMO行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1400億美元。
從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,CDMO行業(yè)分為小分子CDMO、生物藥CDMO、細(xì)胞與基因治療CDMO,其中主要以小分子CDMO為主。根據(jù)資料調(diào)查,全球小分子CDMO市場(chǎng)規(guī)模由2015年的235億美元增至2023年的519億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.4%,預(yù)期2028年將突破1,000億美元。
2015-2028E全球小分子CDMO市場(chǎng)規(guī)模
資料來(lái)源:普華有策
2、中國(guó)CDMO行業(yè)發(fā)展概況
近年來(lái),全球醫(yī)藥外包服務(wù)市場(chǎng)逐步向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移,受?chē)?guó)際制藥企業(yè)降低研發(fā)生產(chǎn)成本和提高經(jīng)濟(jì)效益的利益驅(qū)動(dòng)、國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)法規(guī)政策不斷完善及國(guó)內(nèi)醫(yī)藥CDMO服務(wù)水平的顯著提升,中國(guó)CDMO市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出更大幅度的增長(zhǎng),中國(guó)CDMO行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于全球平均水平。
我國(guó)CMO/CDMO行業(yè)2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到682億元,2017年至2022年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)41.8%。2023年市場(chǎng)規(guī)模為915億元,占醫(yī)藥制造外包市場(chǎng)的比重為69%。未來(lái)的增長(zhǎng)率會(huì)較當(dāng)前的快速擴(kuò)張期放緩進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的階段,預(yù)計(jì)至2028年我國(guó)CMO/CDMO業(yè)務(wù)合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模可以達(dá)1,650億元,主要以小分子化藥的定制研發(fā)生產(chǎn)為主,小分子化學(xué)藥CMO/CDMO市場(chǎng)規(guī)模將突破1,000億元。
2020-2028年中國(guó)CDMO/CMO行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 單位:億元
資料來(lái)源:普華有策
3、CDMO行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
(1)服務(wù)升級(jí)
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的當(dāng)下,CDMO企業(yè)正全力聚焦服務(wù)質(zhì)量與技術(shù)水平的雙重提升,旨在精準(zhǔn)契合客戶(hù)多樣化、個(gè)性化的定制需求。通過(guò)持續(xù)加大研發(fā)投入,積極探索前沿技術(shù),企業(yè)不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝,以此實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)成本的有效控制與生產(chǎn)效率的顯著提高,進(jìn)而為客戶(hù)提供更具性?xún)r(jià)比、更優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)方案。
(2)產(chǎn)業(yè)鏈延伸
CDMO企業(yè)不再局限于自身核心業(yè)務(wù),而是積極向產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展,致力于構(gòu)建一個(gè)覆蓋范圍更廣、功能更完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。在這一過(guò)程中,企業(yè)通過(guò)對(duì)各類(lèi)資源的深度整合,加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的協(xié)同合作,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享,從而全面提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的綜合競(jìng)爭(zhēng)力,增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的穩(wěn)定性與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
(3)國(guó)際化發(fā)展
面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)一體化的浪潮,CDMO企業(yè)主動(dòng)投身國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái),積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。通過(guò)開(kāi)展廣泛的國(guó)際合作與交流,與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,引入先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)與技術(shù),同時(shí)積極推廣自身品牌,不斷提升企業(yè)的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)水平與品牌在全球市場(chǎng)的影響力,逐步在國(guó)際市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。
(4)綠色可持續(xù)
隨著全球環(huán)保意識(shí)的不斷覺(jué)醒以及可持續(xù)發(fā)展理念的廣泛傳播,CDMO企業(yè)積極響應(yīng)時(shí)代號(hào)召,將綠色生產(chǎn)與可持續(xù)發(fā)展納入企業(yè)核心戰(zhàn)略。企業(yè)大力研發(fā)和采用先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)與生產(chǎn)工藝,在生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把控能耗與排放,致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益的雙贏,推動(dòng)行業(yè)向綠色可持續(xù)方向發(fā)展。
綜上所述,CDMO行業(yè)憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)與廣闊的發(fā)展空間,在政策扶持、市場(chǎng)需求增長(zhǎng)以及技術(shù)創(chuàng)新的多重驅(qū)動(dòng)下,展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力與巨大的市場(chǎng)潛力。未來(lái),CDMO行業(yè)有望持續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),逐步發(fā)展成為全球醫(yī)藥制造外包市場(chǎng)的關(guān)鍵支柱力量,為全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入源源不斷的活力。
4、CDMO行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
受制藥企業(yè)為保護(hù)專(zhuān)利、保證供應(yīng)穩(wěn)定性、降低供應(yīng)價(jià)格會(huì)選擇多個(gè)供應(yīng)商等因素影響,全球CDMO市場(chǎng)格局較為分散,目前市場(chǎng)主要參與者為藥明康德、Lonza等綜合型跨國(guó)集團(tuán)。據(jù)統(tǒng)計(jì)全球范圍內(nèi)醫(yī)藥CDMO生產(chǎn)商主要包括Thermo Fisher Scientific、Lonza、藥明康德及藥明生物、Jubilant、Catalent、三星生物、Pfizer CentreOne、Delpharm、凱萊英、Fareva Group 等。
從全球區(qū)域范圍來(lái)看,醫(yī)藥CDMO企業(yè)的服務(wù)對(duì)象主要為歐美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的制藥企業(yè)和生物技術(shù)企業(yè),目前全球CDMO市場(chǎng)仍主要集中在歐美及日本等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng),但CDMO市場(chǎng)已逐漸開(kāi)始從西方成熟市場(chǎng)向亞洲等新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。由于歐美擁有高度發(fā)達(dá)的醫(yī)藥市場(chǎng)和數(shù)量眾多的大型制藥企業(yè),歐美的CDMO企業(yè)發(fā)展時(shí)間長(zhǎng)、技術(shù)先進(jìn)、成熟度高。但由于上述市場(chǎng)的勞動(dòng)力成本及環(huán)保成本日趨昂貴,CDMO行業(yè)增長(zhǎng)相對(duì)較為緩慢。而以中國(guó)和印度為代表的新興市場(chǎng)國(guó)家憑借成本效益優(yōu)勢(shì)以及持續(xù)提升的科研和制造能力,正逐步成為全球最具活力的CDMO市場(chǎng)之一。
此外,隨著以中國(guó)為代表的亞洲藥品市場(chǎng)需求爆發(fā),以及國(guó)內(nèi)藥品專(zhuān)利保護(hù)制度和新藥評(píng)審制度的建設(shè)逐步完善,國(guó)內(nèi)已形成以藥明康德、凱萊英、康龍化成等為代表的具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的CDMO企業(yè)。在未來(lái)CDMO產(chǎn)業(yè)向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)中,中國(guó)企業(yè)有望取得更大的市場(chǎng)份額。
5、CDMO行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有凱萊英、泓博醫(yī)藥、藥石科技、皓元醫(yī)藥、藥明康德、博騰股份等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹
資料來(lái)源:普華有策
《2025-2031年CDMO行業(yè)市場(chǎng)占有率分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專(zhuān)利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)