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檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)深度報(bào)告:產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局與雙碳機(jī)遇
1、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展歷程
全球現(xiàn)代檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)行業(yè)興起于19世紀(jì),距今已有百余年的歷史,在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度方面都已經(jīng)形成了一套基本的體系,形成了法國(guó)必維國(guó)際檢驗(yàn)集團(tuán)(BV)、瑞士SGS集團(tuán)、英國(guó)天祥集團(tuán)(Intertek)等具有領(lǐng)導(dǎo)地位的企業(yè)。隨著全球化的進(jìn)一步加深,這些領(lǐng)頭企業(yè)已逐漸發(fā)展成為主導(dǎo)全球檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)市場(chǎng)的跨國(guó)集團(tuán)。
2003年,檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)逐步推進(jìn)市場(chǎng)化,向民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)放。2005年外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)也隨之被允許進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)主體趨于多元化。自2015年以來(lái),國(guó)務(wù)院、發(fā)改委加速檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)化改革,多次發(fā)文提出要大力發(fā)展檢驗(yàn)檢測(cè)第三方專(zhuān)業(yè)服務(wù),進(jìn)一步深入第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)化、市場(chǎng)化改革。我國(guó)檢測(cè)行業(yè)正處于國(guó)家加強(qiáng)質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)、深化檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)化改革的階段,在良好的政策環(huán)境中,第三方檢測(cè)市場(chǎng)處于持續(xù)快速發(fā)展階段。
2、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域劃分
中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入前10名的領(lǐng)域分別為:建筑工程、環(huán)境監(jiān)測(cè)、建筑材料、其他、機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)、電子電器、特種設(shè)備、食品及食品接觸材料、機(jī)械(包含汽車(chē))、電力(包含核電),且十大領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)營(yíng)收規(guī)模突破百億元。
中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)占比
資料來(lái)源:普華有策
3、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)上游主要包括儀器設(shè)備、檢測(cè)系統(tǒng)及平臺(tái)、化學(xué)試劑及耗材等行業(yè),上游行業(yè)的成熟發(fā)展有利于提高檢驗(yàn)檢測(cè)的準(zhǔn)確性以及提高檢驗(yàn)檢測(cè)效率從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升。
檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)下游主要集中在建筑工程、建筑材料、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域,下游市場(chǎng)隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升而擴(kuò)大,為國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)行業(yè)創(chuàng)造了可觀(guān)的市場(chǎng)空間。
檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
資料來(lái)源:普華有策
檢測(cè)機(jī)構(gòu)根據(jù)下游客戶(hù)的新需求及新市場(chǎng)開(kāi)拓而產(chǎn)生的檢測(cè)需求拓展業(yè)務(wù)。檢測(cè)機(jī)構(gòu)不斷研發(fā)新的檢測(cè)方法,提高檢測(cè)機(jī)構(gòu)技術(shù)水平,同時(shí)也幫助客戶(hù)服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量不斷改進(jìn)。檢測(cè)伴隨著下游客戶(hù)的發(fā)展而興起,同時(shí)檢測(cè)行業(yè)的發(fā)展又極大的推動(dòng)了下游客戶(hù)的發(fā)展。
4、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)特征
首先,檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)具有較強(qiáng)的地域性。各級(jí)建設(shè)行政主管部門(mén)一般會(huì)根據(jù)地方實(shí)際制訂符合地方要求的管理制度,特別是資質(zhì)審查注冊(cè)制度直接決定了檢測(cè)機(jī)構(gòu)的服務(wù)范圍以所在地為主。而且工程檢測(cè)本身需要大型的檢測(cè)設(shè)備,并且樣品的檢測(cè)具有明確的時(shí)效性,因此從交通、成本、便利性考慮,檢測(cè)工作跨地區(qū)開(kāi)展具有一定的難度,從而限制了跨區(qū)域的發(fā)展。
其次,檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)具有一定的準(zhǔn)入門(mén)檻。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理辦法》的規(guī)定,檢測(cè)機(jī)構(gòu)從事質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)。取得不同檢測(cè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)需要檢測(cè)機(jī)構(gòu),配置符合要求的場(chǎng)地和環(huán)境,購(gòu)置相當(dāng)數(shù)量的分析測(cè)試儀器或者試劑耗材等,同時(shí)也需要專(zhuān)業(yè)性較高的從業(yè)人員作為檢測(cè)人員。因此,檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)在資質(zhì)、場(chǎng)地、專(zhuān)業(yè)人員配置、儀器設(shè)備投入上存在準(zhǔn)入門(mén)檻。
5、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展前景廣闊
國(guó)家高度重視檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展,將“檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)”列為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的八個(gè)領(lǐng)域高技術(shù)服務(wù)業(yè)之一,并出臺(tái)《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》等系列政策支持。各地政府圍繞“質(zhì)量強(qiáng)國(guó)”主線(xiàn)推出促進(jìn)措施。隨著經(jīng)濟(jì)從“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)變,國(guó)內(nèi)對(duì)質(zhì)量、安全等要求提高,行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。
(2)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,行業(yè)市場(chǎng)化程度進(jìn)一步加深
伴隨著檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)的改革不斷深化,近年來(lái)我國(guó)事業(yè)單位制檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)占比持續(xù)保持下降,而民營(yíng)企業(yè)的占比逐年增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)的多個(gè)行業(yè)監(jiān)管部門(mén),如國(guó)務(wù)院、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局等都出臺(tái)了一系列的政策以鼓勵(lì)社會(huì)資本參與到檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)當(dāng)中,并極力實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)各類(lèi)型企業(yè)的公平、公正競(jìng)爭(zhēng),最終提升了行業(yè)集中度,從而為打造具有影響力的業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)創(chuàng)造了條件和環(huán)境。
(3)綠色建設(shè)和“碳達(dá)峰”“碳中和”發(fā)展趨勢(shì)
自2021年起,中共中央、國(guó)務(wù)院接連發(fā)布《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》等重要文件,“雙碳”成為中國(guó)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵主題之一。建設(shè)行業(yè)的“雙碳”問(wèn)題備受關(guān)注,其中,中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見(jiàn)》明確指出,要推進(jìn)海綿城市建設(shè)、生態(tài)修復(fù)、既有建筑綠色化改造,開(kāi)展綠色創(chuàng)建行動(dòng),推廣綠色建筑,加強(qiáng)歷史文化資源保護(hù),完善綠色建材認(rèn)證,推進(jìn)垃圾分類(lèi)減量化與資源化等。目前,建設(shè)行業(yè)已呈現(xiàn)綠色建設(shè)及向“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)邁進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
(4)既有建設(shè)工程存量越來(lái)越大、問(wèn)題越來(lái)越多
改革開(kāi)放以來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,房地產(chǎn)、市政工程、公共交通工程等建設(shè)量位居世界前列,既有建設(shè)工程的保有量越來(lái)越大。隨著時(shí)間的推移,由于自有缺陷、改造、災(zāi)害影響、使用壽命、環(huán)境影響等因素影響,既有建設(shè)工程暴露的問(wèn)題越來(lái)越多、越來(lái)越嚴(yán)重。一旦既有建設(shè)工程出現(xiàn)嚴(yán)重的工程質(zhì)量事故,將會(huì)對(duì)人民的生命財(cái)產(chǎn)帶來(lái)巨大的危害。未來(lái)建設(shè)行業(yè)中,既有建設(shè)工程維護(hù)、改造、加固需求將大幅增長(zhǎng),對(duì)既有建設(shè)工程的檢測(cè)、鑒定、評(píng)估等綜合技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)需求也將同步大幅增長(zhǎng)。
6、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)呈現(xiàn)三大特征:一是超96%機(jī)構(gòu)為就業(yè)百人以下的小微型企業(yè),72%僅服務(wù)本省區(qū)域,海外業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)僅347家,平均專(zhuān)利3.01件/家、商標(biāo)持有機(jī)構(gòu)僅1704家,呈現(xiàn)“小微化、本地化”且創(chuàng)新與品牌意識(shí)薄弱的特點(diǎn);二是集約化發(fā)展加速,2023年規(guī)模以上機(jī)構(gòu)(占比14.04%)營(yíng)收占比達(dá)80.32%,5億元以上、1億元以上營(yíng)收機(jī)構(gòu)分別增至71家(+9家)、685家(+76家),頭部品牌快速崛起;三是工程檢測(cè)領(lǐng)域因大型工程增多、技術(shù)難度提升,推動(dòng)檢測(cè)向自動(dòng)化、信息化、智能化發(fā)展,對(duì)機(jī)構(gòu)綜合技術(shù)服務(wù)與創(chuàng)新能力要求提高,技術(shù)領(lǐng)先的大型機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有國(guó)檢集團(tuán)、建研院、壘知集團(tuán)、建科院、廣東建科等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹
資料來(lái)源:普華有策
7、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
(1)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)面臨的機(jī)遇
1)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)受到政府政策大力支持
《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中指出,十四五期間將“完善國(guó)家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施,建設(shè)生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺(tái)和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量、認(rèn)證認(rèn)可、檢驗(yàn)檢測(cè)、試驗(yàn)驗(yàn)證等產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺(tái),完善技術(shù)、工藝等工業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)”,并提出“加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)”“加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”等有利于工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)。
2)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)行業(yè)檢測(cè)能力的提高
隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展,建筑工程質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)顯著提升:一方面,檢測(cè)由人工向自動(dòng)化轉(zhuǎn)型,通過(guò)計(jì)算機(jī)及專(zhuān)用軟件實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、記錄與分析,檢測(cè)裝備、環(huán)境、精度及綜合能力全面升級(jí);另一方面,5G和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)新材料、新工藝應(yīng)用,催生基于互聯(lián)網(wǎng)/無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)的新型檢測(cè)手段與設(shè)備,如智能自動(dòng)損傷識(shí)別系統(tǒng)、高時(shí)效實(shí)時(shí)檢測(cè)系統(tǒng)等,實(shí)現(xiàn)檢測(cè)信息網(wǎng)絡(luò)共享,持續(xù)提升行業(yè)水平與能力。
3)社會(huì)愈加重視健康、環(huán)保等需求
隨著收入水平提升與健康意識(shí)增強(qiáng),社會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求提高(如關(guān)注房屋裝修甲醛含量、老舊房屋質(zhì)量與環(huán)保屬性),疊加政府強(qiáng)化環(huán)保節(jié)能監(jiān)管(2015年《環(huán)境保護(hù)法》實(shí)施、2019年中央生態(tài)環(huán)保督察組進(jìn)駐各省),一方面推動(dòng)政府升級(jí)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、增加強(qiáng)制性認(rèn)證檢測(cè)項(xiàng)目,另一方面促使生產(chǎn)與建設(shè)企業(yè)通過(guò)檢測(cè)認(rèn)證提升競(jìng)爭(zhēng)力,帶動(dòng)自愿性檢測(cè)認(rèn)證市場(chǎng)擴(kuò)容。
4)房屋建筑類(lèi)市場(chǎng)的質(zhì)量需求進(jìn)一步提升
2019年住建部所推出的《關(guān)于完善質(zhì)量保障體系提升建筑工程品質(zhì)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提到,“強(qiáng)化政府對(duì)工程建設(shè)全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)管,鼓勵(lì)采取政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式,委托具備條件的社會(huì)力量進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督檢查和抽測(cè),探索工程監(jiān)理企業(yè)參與監(jiān)管模式,健全省、市、縣監(jiān)管體系”。政府機(jī)關(guān)將進(jìn)一步提升對(duì)房屋質(zhì)量的要求,同時(shí)創(chuàng)新工程監(jiān)理制度,嚴(yán)格落實(shí)資格人員的質(zhì)量責(zé)任。對(duì)質(zhì)量要求的提升以及新制度的提出將進(jìn)一步規(guī)范房屋建筑的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),從而擴(kuò)大對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)的需求。
5)既有建筑存量增大及城市更新對(duì)檢測(cè)鑒定需求進(jìn)一步提升
近幾十年來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,房地產(chǎn)、市政工程、公共交通工程等建設(shè)量位居世界前列,既有建筑的保有量越來(lái)越大。隨著時(shí)間的推移,受自有缺陷、改造、災(zāi)害影響、使用壽命、環(huán)境影響等因素影響,既有建筑暴露的問(wèn)題越來(lái)越多,一旦出現(xiàn)工程質(zhì)量事故,將會(huì)對(duì)人民的生命財(cái)產(chǎn)帶來(lái)巨大的危害,既有建筑改造、城市更新將是未來(lái)一個(gè)新的發(fā)展方向和研究課題,對(duì)應(yīng)的檢測(cè)、鑒定與評(píng)估市場(chǎng)有著巨大的潛力。
(2)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
1)商業(yè)地產(chǎn)等行業(yè)發(fā)展趨于平緩
雖然政府依然重視基建等工程項(xiàng)目的開(kāi)展,但是在工程領(lǐng)域中占據(jù)重要地位的房地產(chǎn)行業(yè)的擴(kuò)張?jiān)诮晔艿搅溯^大的限制。中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控仍然處于相對(duì)緊縮的狀態(tài),在房地產(chǎn)購(gòu)置、土地供應(yīng)等方面仍有較多限制。從2013年以來(lái),新開(kāi)工房屋面積雖呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢(shì),但地產(chǎn)企業(yè)購(gòu)置土地面積已經(jīng)呈現(xiàn)下降的趨勢(shì),各大地產(chǎn)商對(duì)于土地的購(gòu)入也趨向于保守。
盡管政府保障房、棚戶(hù)區(qū)改造等項(xiàng)目某種程度上會(huì)填補(bǔ)房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑所帶來(lái)的投資缺口,但總投資規(guī)模相較于地產(chǎn)行業(yè)的體量還是相對(duì)較小。因此,地產(chǎn)行業(yè)投資的變化有可能會(huì)對(duì)工程類(lèi)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)帶來(lái)一定不利影響。
2)行業(yè)新拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域亟需高端技術(shù)人才
檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)由于其業(yè)務(wù)性質(zhì),是屬于人才、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),對(duì)于高端復(fù)合型技術(shù)人才有著較高的要求。隨著行業(yè)的發(fā)展,新型檢測(cè)項(xiàng)目的實(shí)施以及新檢測(cè)設(shè)備的開(kāi)發(fā)使用都需要技術(shù)人才的參與。只有在確保高端人才充足供應(yīng)市場(chǎng)的情況下,行業(yè)的發(fā)展才能更為持續(xù),否則就會(huì)受到限制。盡管近年來(lái)行業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員比重一直處于上升趨勢(shì),但是行業(yè)內(nèi)對(duì)于高素質(zhì)人才的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。如未來(lái)人才引進(jìn)和穩(wěn)定措施不力,將對(duì)行業(yè)內(nèi)公司發(fā)展造成不利影響。
《2025-2031年檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)