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政策+“退役潮”雙驅(qū)：十五五時期鋰電池回收行業(yè)邁入千億級時代

2024 年 12 月，工信部修訂《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件(2024 年本)》，重點聚焦優(yōu)化技術(shù)指標(biāo)體系、更新完善標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、新增電動自行車鋰離子電池相關(guān)要求、強化產(chǎn)品質(zhì)量管理和企業(yè)選址等要求，進(jìn)一步引導(dǎo)鋰電池回收產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)范發(fā)展。2025 年 2 月，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》，著力打通堵點卡點，構(gòu)建規(guī)范、安全、高效的回收利用體系，運用數(shù)字技術(shù)加強動力電池全生命周期流向監(jiān)測，實現(xiàn)生產(chǎn)、銷售、拆解、利用全程可追溯。政策規(guī)范將進(jìn)一步提升電池回收白名單門檻，電池回收行業(yè)的“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象以及“作坊式”工廠將逐步消失和退出，中國鋰電池回收利用行業(yè)正式邁入規(guī)范化、規(guī)?；男码A段。

1、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)具體構(gòu)成分析

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液及其他材料，主要通過鎳、鈷、錳、鋁、鋰、石墨等礦產(chǎn)資源生產(chǎn)加工而成；中游為鋰電池電芯到電池包（Pack）的生產(chǎn)制造；下游應(yīng)用領(lǐng)域主要分為車用動力電池、消費電池和儲能電池三大領(lǐng)域。退役的鋰電池可通過梯次利用和回收拆解方式實現(xiàn)回收利用?；厥詹鸾怃囯姵睾罂梢缘玫芥?、鈷、錳及鋰鹽，并可進(jìn)一步產(chǎn)出三元前驅(qū)體和正極材料，直接用于鋰電池材料的制造。

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)具體構(gòu)成圖

資料來源：普華有策

隨著早期投放市場的鋰電池逐漸進(jìn)入退役期，廢舊電池中含有重金屬及有害物質(zhì)，若不進(jìn)行適當(dāng)回收處理，將會對環(huán)境造成顯著危害，由此廢舊鋰電池的回收需求逐步提升。鋰電池回收是從廢舊電池中提取鎳、鈷、錳、鋰等再生金屬資源及其他材料進(jìn)行加工處理，使電池生產(chǎn)所需的有價值資源有效循環(huán)利用。此外，相較原生礦材料，電池回收可減少鋰電池全生命周期的碳足跡。電池行業(yè)需要構(gòu)建電池生產(chǎn)、使用、梯次利用以及回收的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實現(xiàn)資源可持續(xù)發(fā)展。

2、隨著鋰電池開始集中退役，廢舊鋰電池回收業(yè)務(wù)將進(jìn)入快速發(fā)展期

全球新能源汽車銷量從 2020 年的 320 萬輛增長至 2024 年的 1,851 萬輛，年均復(fù)合增長率為 55.1%，全球新能源汽車滲透率從 2020 年的 4.2%提升至 2024 年的 20.7%。預(yù)計 2030 年全球新能源汽車銷量增長至 5,700 萬輛，滲透率將進(jìn)一步提升至 57.1%，2024 年至 2030 年年均復(fù)合增長率為 20.6%。中國為全球最大的新能源汽車市場，2024 年新能源汽車銷量為 1,287 萬輛，新能源汽車銷量達(dá)到汽車總銷量的 40.9%。

新能源汽車銷量增長，帶動全球動力電池出貨量持續(xù)增長，且預(yù)計將保持增長趨勢。全球動力電池出貨量自 2020 年的 186GWh 增長至2024年995GWh，年均復(fù)合增長率為52.1%，并預(yù)期將增長至2030年的3,540GWh，2024 年至 2030 年年均復(fù)合增長率為 23.6%。中國動力電池出貨量自 2020 年的80GWh 增長至 2024 年的 780GWh，年均復(fù)合增長率為 76.7%。

全球新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，動力電池產(chǎn)銷保持快速增長勢頭。根據(jù)動力電池使用壽命計算，動力電池退役潮已經(jīng)臨近，隨著動力電池退役量的不斷上漲，中國動力電池回收行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，根據(jù)普華有策數(shù)據(jù)，市場規(guī)模由2020年的94.8億元上漲至2024年突破300億元，預(yù)計未來幾年，中國動力電池回收市場規(guī)模將保持快速增長態(tài)勢。在電池回收產(chǎn)業(yè)優(yōu)先布局的企業(yè)將優(yōu)先受益。

2020-2024年我國鋰電池回收行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：普華有策

3、鋰電池回收市場推動因素分析及前景預(yù)測

隨著對可持續(xù)能源解決方案需求的日益增長，鋰電池回收行業(yè)已成為全球創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的焦點。隨著電動汽車、電化學(xué)儲能興起，鋰離子電池的回收利用成為解決資源匱乏和環(huán)境挑戰(zhàn)的關(guān)鍵。電池回收市場的發(fā)展主要受以下因素推動：環(huán)境法規(guī)持續(xù)收緊、電動汽車行業(yè)提出供應(yīng)鏈脫碳需求、退役電池數(shù)量日益增加以及鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵原材料的需求不斷上升。隨著各國政府推行更加嚴(yán)格的可持續(xù)發(fā)展準(zhǔn)則，以及行業(yè)自身尋求減少碳足跡，回收利用已經(jīng)成為穩(wěn)定稀缺資源供應(yīng)和建立可持續(xù)未來的重要舉措。

2024 年中國廢舊鋰離子電池實際回收量為 65.4 萬噸，同比增長 5.0%，其中回收的磷酸鐵鋰電池及廢料達(dá)到 40.0 萬噸，占比繼續(xù)提升至 61.2%，三元鋰電池及廢料為 24.3 萬噸。2024 年以來，受上游材料價格下行影響，電池回收行業(yè)的盈利能力減弱，大部分企業(yè)營收和毛利雙降。另一方面，從產(chǎn)能建設(shè)來看，2024 年全行業(yè)產(chǎn)能增速已明顯小于 2023 年之前，行業(yè)進(jìn)入理性發(fā)展的階段。

從全球市場來看，首批投入市場的動力電池即將迎來“退役潮”。作為全球電動汽車市場的引領(lǐng)者，中國同樣有望在電池回收領(lǐng)域拔得頭籌，預(yù)計到2031年中國將占全球電池回收產(chǎn)能的 70%左右。

《2025-2031年鋰電池回收行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利，競爭格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測、進(jìn)出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。