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剖析新型儲能行業(yè)：2025年政策護航下的發(fā)展與困境

在碳達峰、碳中和目標(biāo)的引領(lǐng)下，我國能源體系正加速向清潔低碳、安全高效轉(zhuǎn)型。近年來，我國電力行業(yè)綠色低碳發(fā)展不斷取得新成就，新能源發(fā)電裝機規(guī)模快速增長，截至2024年末，新能源發(fā)電裝機規(guī)模首次超過火電裝機規(guī)模。然而，新能源發(fā)電的間歇性和波動性特點，給電網(wǎng)的安全性和穩(wěn)定性帶來挑戰(zhàn)。在此背景下，新型儲能技術(shù)因其具備布局靈活、響應(yīng)迅速等優(yōu)勢，成為增強電力系統(tǒng)彈性的關(guān)鍵，對提升電力系統(tǒng)靈活性和安全性具有重要意義。

1、新型儲能行業(yè)概況

新型儲能指抽水蓄能以外的儲能技術(shù)，依據(jù)技術(shù)路徑，其儲能形式主要分為熱儲能、電儲能和氫儲能三類。其中，電儲能按能量儲存形式又可細分為物理儲能、電磁儲能和電化學(xué)儲能，物理儲能除抽水蓄能外，還有壓縮空氣儲能、飛輪儲能、重力儲能等，電磁儲能包含超導(dǎo)儲能、超級電容器儲能等，電化學(xué)儲能涵蓋鋰離子電池、鈉電池、鉛蓄電池、液流電池、鈉硫電池、燃料電池等；熱儲能則主要包括熔融鹽儲能以及熱（冷）儲能。

2、新型儲能行業(yè)政策環(huán)境

2021年以來，我國新型儲能領(lǐng)域政策暖風(fēng)頻吹，相關(guān)政策通過明確發(fā)展目標(biāo)、確立新型儲能的獨立市場主體地位，優(yōu)化電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三大場景布局，規(guī)范新型儲能參與電力市場等，為新型儲能提供了清晰的方向指引。2024年，“發(fā)展新型儲能”首次被寫入政府工作報告，其重要性進一步凸顯；《中華人民共和國能源法》正式發(fā)布，立法推進新型儲能高質(zhì)量發(fā)展；2025年，政府工作報告將“新型儲能”列為國家級先進制造業(yè)集群，新型儲能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有望在眾多政策利好的推進下再次提速。此外，金融支持方面，儲能被納入綠色金融范疇，“獨立新型儲能”納入專項債券支持范圍，多地出臺相關(guān)政策，鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和金融機構(gòu)為儲能項目提供利率優(yōu)惠及靈活還款安排，支持技術(shù)研發(fā)與示范項目。

新型儲能行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：普華有策

3、新型儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來，我國新型儲能項目的累計裝機規(guī)模實現(xiàn)跨越式增長，截至2024年末，我國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達7,376萬千瓦/1.68億千瓦時，裝機規(guī)模首次超過抽水蓄能的裝機容量，較2023年末增長130%；平均儲能時長約2.3小時。

2021年-2024年新型儲能項目累計裝機規(guī)模（萬千瓦）

資料來源：普華有策

新型儲能裝機集中在風(fēng)光資源大省和用電需求大省。內(nèi)蒙古、新疆等風(fēng)光資源豐富地區(qū)，儲能用于平抑可再生能源波動，以大規(guī)模、長時儲能電站為主；山東、江蘇等用電大省，除新能源裝機規(guī)模較大外，還需應(yīng)對電網(wǎng)瞬時負荷波動，適合發(fā)展分布式儲能，用戶側(cè)儲能配置需求也較為旺盛。從區(qū)域來看，華北、西北、華東地區(qū)裝機份額合計占比超70%，東北地區(qū)發(fā)展相對較慢，受財政壓力、基礎(chǔ)設(shè)施、扶持政策、氣候條件等因素影響。

4、面臨的機遇與挑戰(zhàn)

（1）機遇

政策持續(xù)賦能，紅利不斷釋放，新型儲能獨立市場地位確立，市場機制完善，地方政府支持力度加大。隨著新能源裝機規(guī)模擴大，新能源消納和電網(wǎng)調(diào)峰壓力增大，源網(wǎng)側(cè)新型儲能需求強勁；工商業(yè)儲能成本降低和峰谷套利機會增加，推動用戶側(cè)新型儲能潛力釋放。技術(shù)迭代促使成本下降，虛擬電廠、共享儲能等商業(yè)模式為新型儲能帶來新機遇，“源網(wǎng)荷儲”高效互動發(fā)展前景良好。

（2）挑戰(zhàn)

1）資源與安全問題

目前市場占有率較高的鋰電儲能技術(shù)高度依賴鋰資源，但我國鋰資源自給率較低，較為依賴進口，地緣風(fēng)險或?qū)⑼聘吖?yīng)鏈成本；且鋰電池?zé)崾Э仫L(fēng)險仍存，需要加大投入進行技術(shù)攻關(guān)并構(gòu)建相應(yīng)安全風(fēng)險預(yù)警與應(yīng)對系統(tǒng)；鋰電產(chǎn)業(yè)鏈存在低端產(chǎn)能過剩、高端技術(shù)短缺以及價格內(nèi)卷等問題。

2）技術(shù)產(chǎn)業(yè)化滯后

非鋰電技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程相對緩慢，液流、壓縮空氣等技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程滯后于需求，長時儲能等多種技術(shù)難題尚待攻克，所需研發(fā)成本較高，投資回報周期存在不確定性。

3）貿(mào)易環(huán)境挑戰(zhàn)

全球貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變，對我國儲能企業(yè)海外項目布局形成挑戰(zhàn)。美國高額關(guān)稅加深中美貿(mào)易壁壘，使得國產(chǎn)儲能組件通過東南亞轉(zhuǎn)口貿(mào)易進入美國的路徑受阻，推高海外儲能項目EPC成本，削弱價格競爭力，甚至可能造成訂單流失；同時項目內(nèi)部收益率下降將導(dǎo)致融資難度顯著提升，對海外儲能項目落地形成雙重壓力。

5、未來展望

新型儲能行業(yè)前景廣闊，但需應(yīng)對諸多挑戰(zhàn)。未來應(yīng)加大技術(shù)研發(fā)投入，突破鋰資源依賴和非鋰技術(shù)瓶頸，提高儲能系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定性；完善市場機制，明確收益分配規(guī)則，促進各應(yīng)用場景儲能項目的經(jīng)濟可行性；加強國際合作，積極應(yīng)對貿(mào)易保護主義，拓展海外市場。通過這些措施，推動新型儲能行業(yè)從政策驅(qū)動向市場化發(fā)展進階，實現(xiàn)長期健康發(fā)展，為我國能源轉(zhuǎn)型和電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行提供有力支撐。

《2025-2031年新型儲能行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）